圖片來源：鯨維度

PART 2 東南亞地區(qū)跨境電商行業(yè)概況

2.4 市場競爭格局概況（1/4）

按照運營方式的不同，可將跨境電商分為平臺型和自營型兩類，通常電商平臺GMV高于自營型電商。按流量吸引方式可以分為傳統(tǒng)中心化和社交型兩類，其中，社交型以自建單頁和直播電商為代表，主要通過社交類APP吸引流量。

2.4 市場競爭格局概況（2/4）

按經(jīng)營模式劃分，東南亞地區(qū)排名前十的電商平臺企業(yè)中半數(shù)來自越南，其次為印尼；主要為全品類綜合型電商，其次為電子產(chǎn)品和食品類專營型。

2.4 市場競爭格局概況（3/4）

由于缺乏流量，目前以SHEIN、Shopify為代表的獨立站在東南亞均暫緩業(yè)務(wù)擴張，面臨裁員和業(yè)務(wù)縮減的問題，未來發(fā)展?jié)摿εc不確定性并存。

2.4 市場競爭格局概況（4/4）

數(shù)字營銷存在較大流量紅利，直播電商正在興起，社交軟件競爭者呈現(xiàn)出聚焦短視頻業(yè)務(wù)，獨立開發(fā)直播業(yè)務(wù)線的發(fā)展趨勢。

2.5 行業(yè)發(fā)展推動因素（1/3）

除人口紅利外，互聯(lián)網(wǎng)普及、疫情及二者的相互作用使得電商經(jīng)濟的覆蓋廣度和使用深度得到明顯提升。

2.5 行業(yè)發(fā)展推動因素（2/3）

東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟吸引了世界各類投資者薈集，迅速發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為東南亞的跨境電商發(fā)展搭建了廣泛的交易基礎(chǔ)環(huán)境。

2.5 行業(yè)發(fā)展推動因素（3/3）

政策環(huán)境向好，在RCEP政策的加速催化下，跨境電商迎來發(fā)展新機遇。

2.6 行業(yè)發(fā)展制約因素

高物流成本、時效性低是東南亞跨境電商面臨的最大挑戰(zhàn)。

2.7 行業(yè)發(fā)展趨勢（1/2）

通過社交媒體以吸引年輕化特征的主要消費群體成為跨境電商重要數(shù)字營銷手段，預(yù)計未來五年社交電商將占電商市場總份額60%~80%。

2.7 行業(yè)發(fā)展趨勢（2/2）

電商領(lǐng)域存在較多獨角獸企業(yè)，科技屬性強，投資熱度高，未來為降低行業(yè)風險可能實行多元擴張，發(fā)展不確定性與潛力并存。

PART 3 東南亞地區(qū)跨境電商企業(yè)分析

3.1 Lazada——阿里巴巴全球化戰(zhàn)略的重要增長引擎（1/2）

創(chuàng)立于2012年的Lazada，自2016年起成為阿里巴巴集團在東南亞的電商平臺，業(yè)務(wù)專注于東南亞地區(qū)，不斷與東南亞地區(qū)本地化特征相適應(yīng)，通過自建跨境物流網(wǎng)、提升支付安全和便捷程度和不斷的技術(shù)與業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新，為地區(qū)內(nèi)外商家和東南亞消費者提供智能、高效的服務(wù)。

3.1 Lazada——阿里巴巴全球化戰(zhàn)略的重要增長引擎（2/2）

Lazada在東南亞擁有很強的本地化運營能力和維度豐富的本地數(shù)據(jù)，加入阿里之后，Lazada技術(shù)體系更為完善：借助阿里強大的中臺能力輸出，以及“Voyager”等項目的實施，Lazada既具備本土特色，又獲得了新的技術(shù)起點，貨源質(zhì)量、部分次日達配送和直播業(yè)務(wù)是Lazada平臺的三大特點。

3.2 Shopee——背靠騰訊和Sea，五年實現(xiàn)彎道超車（1/2）

Shopee成立之初對標國內(nèi)淘寶對東南亞市場進行開拓，在2020年，Lazada 在多個東南亞國家的電商榜單中穩(wěn)居第一，在疫情影響下，Shopee運用游戲運營思維，通過低價和流量營銷策略反超了lazada和印尼電商巨頭Tokopedia，成為東南亞最大電商平臺。

3.2 Shopee發(fā)展歷程和策略分析（2/2）

Shopee財報顯示客單價在17美元左右，低價和高補貼策略導致了盈利困難，目前，Shopee也在發(fā)展B2C模式，補充C2C存在的弊端，未來將調(diào)整靠低價沖單的模式，從關(guān)注單量的爆發(fā)式增長轉(zhuǎn)向單量的穩(wěn)定增長，再通過提高傭金、費率、鼓勵商家多投廣告，逐步在每個市場達成盈利。

3.3 Tiktok——借助短視頻社交流量優(yōu)勢，打造新型社交電商

在新冠肺炎疫情影響下，中國直播帶貨模式成為全球銷售趨勢變化的亮點。電商出海直播正成為潮流，中資背景的電商與眾多東南亞電商紛紛選擇借助社交、短視頻等平臺，通過直播帶貨這一新業(yè)態(tài)實現(xiàn)帶動業(yè)績增長，東南亞市場天然的年輕化優(yōu)勢使得TikTok借助中國經(jīng)驗，迅速占領(lǐng)了東南亞直播電商市場。

名詞解釋

SEA∶Southeast Asia的縮寫，即東南亞，位于亞洲東南部，包括中南半島和馬來群島兩大部分。

GMV∶Gross Merchandise Volume的縮寫，是成交總額（一定時間段內(nèi)）的意思。

B2B∶Businesto Business的縮寫。是商家（泛指企業(yè)）對商家的電子商務(wù)，即企業(yè)之間通過互聯(lián)網(wǎng)進行產(chǎn)品、服務(wù)及信息交換。

B2C∶Busines to Customer的縮寫，直接面向消費者銷售產(chǎn)品和服務(wù)。

SEM∶Search Engine Marketing的縮寫，意即搜索引擎營銷，競價排名，聯(lián)盟廣告。

API∶Application Programming Interface，應(yīng)用程序接口的縮寫，是一些預(yù)先定義的接口（如函數(shù)、HTTP接口），或指軟件系統(tǒng)不同組成部分銜接的約定。

ASP商業(yè)模式∶Application Sevice Provider，應(yīng)用服務(wù)提供機構(gòu)的縮寫，是一種新型的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)形式，是國際上主流軟件公司（例如美國的微軟公司的“軟件服務(wù)戰(zhàn)略”）新的戰(zhàn)略方向。

CAGR：Compound Anual Growth Rate復(fù)合增長率的縮寫。描述一個投資回報率轉(zhuǎn)變成一個較穩(wěn)定的投資回報所得到的預(yù)想值。

KYC ：Know Your Customer，了解你的消費者。

妥投率：指快遞公司提供送件服務(wù)過程中，快件派送成功的比率。妥投率的計算公式為：妥投率=成功派送票數(shù)/總投遞票數(shù)*100%。相當于物流公司里面的派送率，簽收率。

3C：計算機 (Computer)、通訊 (Communication)和消費電子產(chǎn)品 (ConsumerElectronic)三類電子產(chǎn)品的簡稱。

DTC：即Direct to consumer，簡稱“DTC”，直接面對消費者的商業(yè)模式，是通過某種媒介或載體，將品牌方的商品直接賣給消費者，同時將消費者的需求直接傳遞給品牌方。

獨角獸：英文Unicorn，是指成立不到10年但估值10億美元（$1 billion）以上，又未在股票市場上市的科技創(chuàng)業(yè)公司。

出品 ：《鯨維度》調(diào)研組

執(zhí)筆 ：Jessy Chen

來源 | 鯨維度（ID：WhaleDimension）