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中國(guó)車(chē)企仍在繼續(xù)加速出海東南亞。

4月2日，廣汽埃安與印度尼西亞INDOMOBIL集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)雙方的合作規(guī)劃，廣汽埃安將與INDOMOBIL集團(tuán)在整車(chē)制造、汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)及金融、能源生態(tài)、出行市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)鏈上下游等領(lǐng)域開(kāi)展全方面的戰(zhàn)略合作。

資料顯示，INDOMOBIL集團(tuán)是印尼最大的綜合型汽車(chē)集團(tuán)之一，業(yè)務(wù)涵蓋汽車(chē)制造、汽車(chē)銷(xiāo)售和汽車(chē)金融等，擁有奧迪、雪鐵龍、鈴木、大眾等跨國(guó)汽車(chē)品牌在印尼的獨(dú)家代理權(quán)，對(duì)其進(jìn)行生產(chǎn)、裝配與銷(xiāo)售。

此前，長(zhǎng)城汽車(chē)、奇瑞汽車(chē)、哪吒汽車(chē)、比亞迪等車(chē)企都相繼宣布布局印尼，以布局東南亞市場(chǎng)。以泰國(guó)、印尼為首的東南亞汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，能否成為中國(guó)汽車(chē)布局全球的機(jī)會(huì)？

01

新能源成敲門(mén)磚

新能源汽車(chē)已經(jīng)成為了中國(guó)汽車(chē)彎道超車(chē)的機(jī)會(huì)。

據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2023年，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)首次雙雙突破3000萬(wàn)輛，創(chuàng)歷史新高，同比增長(zhǎng)均超10%；其中汽車(chē)出口491萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)58%。新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量占全球比重超過(guò)60%，分別達(dá)944.3萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)30.81%和37.9%，產(chǎn)銷(xiāo)量連續(xù)9年位居世界第一。

同時(shí)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，多數(shù)車(chē)企未能完成2023年的新能源銷(xiāo)售目標(biāo)。出海已經(jīng)成為車(chē)企們避開(kāi)“內(nèi)卷”的一個(gè)途徑，而以泰國(guó)、印尼為首的東南亞汽車(chē)市場(chǎng)便是選擇之一。

目前，印尼是東南亞第一大經(jīng)濟(jì)體，同時(shí)也是一個(gè)廣闊的年輕消費(fèi)市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年印尼的人口總數(shù)為2.75億，是世界第四大人口國(guó)。從人口結(jié)構(gòu)來(lái)看，15歲以下的占比為25.2%，而15至64歲的勞動(dòng)年齡人口約占67.9%，年齡中位數(shù)僅為28.3歲。聯(lián)合國(guó)預(yù)測(cè)顯示，直至2030年，印尼15至64歲的人口將繼續(xù)增長(zhǎng)。

持續(xù)增長(zhǎng)的年輕人口，也能為印尼帶來(lái)更多消費(fèi)潛力。據(jù)印尼汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)（GAIKINDO），印尼2023年汽車(chē)銷(xiāo)量100.58萬(wàn)輛，是東南亞最大的汽車(chē)消費(fèi)國(guó)。

同時(shí)，印尼也是東南亞第二大汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)——2023年汽車(chē)產(chǎn)量139.57萬(wàn)輛，僅低于泰國(guó)的184.17萬(wàn)輛。值得一提的是，在出口上，印尼也暫未趕上泰國(guó)——2023年印尼整車(chē)出口50.51萬(wàn)輛，低于泰國(guó)的超100萬(wàn)輛。

在全球的新能源浪潮下，印尼也希望在汽車(chē)整車(chē)及供應(yīng)鏈上占據(jù)更重要的地位。

作為能源大國(guó)與金屬大國(guó)，印尼的鎳儲(chǔ)量全球第一，錫儲(chǔ)量全球第二，鈷儲(chǔ)量全球第三，銅儲(chǔ)量全球第七。此前，印尼一直作為礦產(chǎn)出口國(guó)出口原礦產(chǎn)品，隨著新能源轉(zhuǎn)型下，汽車(chē)行業(yè)對(duì)鎳、鋰和鈷等電池原材料的增加，印尼等來(lái)了新機(jī)會(huì)。

2020年初，印尼全面禁止鎳礦石出口，只允許出口價(jià)值更高的鎳產(chǎn)品，從而迫使企業(yè)在該國(guó)進(jìn)行加工和制造。2023年6月，印尼又實(shí)施了鋁土礦出口禁令。同時(shí)，還計(jì)劃禁止出口原銅。

通過(guò)對(duì)關(guān)鍵材料的禁令，印尼新能源的相關(guān)供應(yīng)鏈也逐步落地。2022年4月，LG新能源與兩家印尼國(guó)有企業(yè)簽署協(xié)議，在印尼建設(shè)約90億美元的電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目；隨后，寧德時(shí)代也宣布在印尼投資建設(shè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目；同年9月，富士康宣布與印尼能源公司Indika Energy成立一家合資企業(yè)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)和電池。

有媒體報(bào)道，不少原材料廠(chǎng)商也通過(guò)投資、建廠(chǎng)等方式進(jìn)入了上游產(chǎn)業(yè)鏈之中。

02

加速轉(zhuǎn)型

在供應(yīng)鏈之外，更重要還是汽車(chē)整車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2022年，印尼推出了“印尼制造4.0”計(jì)劃，將食品及飲料、紡織及服裝、汽車(chē)、電子等定為重點(diǎn)支持行業(yè)。在新能源方面，印尼最近的目標(biāo)是，到2025年，電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)售量占汽車(chē)總銷(xiāo)量的20%。

為此，印尼也出臺(tái)了一些政策扶持。2023年4月，印尼出臺(tái)的電動(dòng)汽車(chē)減稅政策正式生效，優(yōu)惠稅率分為兩檔，國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到40%的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售稅從11%降至1%，國(guó)產(chǎn)化率在20%-40%的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售稅降至6%。同時(shí)，印尼還規(guī)定將所有的公務(wù)用車(chē)逐漸改為電動(dòng)汽車(chē)，并不斷擴(kuò)建全國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電網(wǎng)絡(luò)。

據(jù)媒體報(bào)道，2023年12月，印尼佐科總統(tǒng)頒布2023年第79號(hào)總統(tǒng)令，相關(guān)條例規(guī)定政府將以免除進(jìn)口關(guān)稅和奢侈品銷(xiāo)售稅等形式為純電動(dòng)汽車(chē)進(jìn)口商提供財(cái)政激勵(lì)，同時(shí)對(duì)電動(dòng)汽車(chē)使用本地零部件成分指數(shù)（TKDN）進(jìn)行調(diào)整，其中，電動(dòng)二輪/四輪車(chē)TKDN指數(shù)至少達(dá)到40%的目標(biāo)，由原先2024年前必須實(shí)現(xiàn)調(diào)整至2026年實(shí)現(xiàn)即可。

印尼投資協(xié)調(diào)委員會(huì)頒布了新的法規(guī)，無(wú)論純電動(dòng)汽車(chē)是整車(chē)進(jìn)口（CBU）或組裝進(jìn)口（CKD），相關(guān)純電動(dòng)車(chē)企業(yè)都可免繳進(jìn)口關(guān)稅。同時(shí)，如果純電動(dòng)汽車(chē)屬于整車(chē)進(jìn)口類(lèi)型，則政府將承擔(dān)其在銷(xiāo)售過(guò)程中的奢侈品銷(xiāo)售稅；而如果純電動(dòng)車(chē)屬于組裝進(jìn)口類(lèi)型，則政府將承擔(dān)其在進(jìn)口過(guò)程中的奢侈品銷(xiāo)售稅。以組裝模式進(jìn)口的相關(guān)車(chē)輛應(yīng)最終在印尼組裝完成，并達(dá)到20%至40%的國(guó)內(nèi)組件比或本地化率要求（TKDN）。

也正是如此，車(chē)企們也開(kāi)始挖掘印尼的市場(chǎng)潛力。

2022年3月，比亞迪向印尼雅加達(dá)的公交運(yùn)營(yíng)商交付了首批30輛電動(dòng)大巴“K9”，同時(shí)披露，將聯(lián)合印尼企業(yè)在當(dāng)?shù)亟褪拷M裝廠(chǎng)。今年1月，比亞迪在雅加達(dá)舉行乘用車(chē)品牌發(fā)布會(huì)，三款純電車(chē)型首次登陸印尼乘用車(chē)市場(chǎng)。比亞迪印尼分工公司表示，將在今年晚些時(shí)候著手開(kāi)始在印尼的建廠(chǎng)計(jì)劃。

2022年7月，奇瑞汽車(chē)宣布計(jì)劃投資近10億美元在印尼生產(chǎn)和制造電動(dòng)車(chē)，未來(lái)產(chǎn)品將以純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力車(chē)型為主。

五菱則早已在2015年成立了印尼分公司，并在印尼建廠(chǎng)。2022年10月，五菱的首款面向全球的純電動(dòng)汽車(chē)Air ev（右舵版）登陸印尼市場(chǎng)，并啟動(dòng)本地化生產(chǎn)。

此外，哪吒、東風(fēng)小康、長(zhǎng)城等中國(guó)車(chē)企也宣布在印尼建廠(chǎng)，并推出新能源車(chē)型，以搶占印尼市場(chǎng)。同時(shí)以此為基礎(chǔ)，出口東南亞、日韓、澳大利亞等地區(qū)。

03

市場(chǎng)占有率仍較低

雖然不少車(chē)企都在投資建廠(chǎng)，但在印尼、乃至整個(gè)東南亞市場(chǎng)，新能源的滲透率依然較低。

據(jù)中信期貨研究報(bào)告，目前東南亞電車(chē)市場(chǎng)基本為純電車(chē)型。2023年泰國(guó)新能源滲透率達(dá)10.4%，印尼新能源滲透率達(dá)1.7%。這也意味著，當(dāng)?shù)貙?duì)新能源汽車(chē)的接受度較低。還需要時(shí)間來(lái)提高民眾對(duì)新能源汽車(chē)的認(rèn)知。

同時(shí)，在新能源浪潮下，韓系的現(xiàn)代汽車(chē)、美國(guó)的特斯拉、歐洲的大眾、雪鐵龍等都宣布在印尼投資建廠(chǎng)。但不可否認(rèn)的是，目前日系汽車(chē)仍占據(jù)著印尼、乃至整個(gè)東南亞汽車(chē)市場(chǎng)的八成以上。據(jù)印尼汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，在2023年印尼銷(xiāo)售前十的車(chē)企中，其中8個(gè)都是日系汽車(chē)，合計(jì)市場(chǎng)份額超9成。

雖然日系汽車(chē)在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型步伐稍慢，但在競(jìng)爭(zhēng)之下，也在加大新能源方面的投資。豐田計(jì)劃于2027年之前，在印尼投資18億美元，加強(qiáng)電動(dòng)汽車(chē)和兩輪車(chē)的生產(chǎn)；三菱計(jì)劃到2025年，持續(xù)投資約6.7億美元用于擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，生產(chǎn)混合動(dòng)力和電動(dòng)汽車(chē)；本田也宣布將在印尼做電動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)。

值得一提的是，三菱汽車(chē)已經(jīng)與印尼Pos Indonesia、Haleyora Power、Gojek和DHL Supply Chain Indonesia四家公司合作，共同推進(jìn)一個(gè)純電動(dòng)車(chē)項(xiàng)目。

對(duì)中國(guó)車(chē)企來(lái)說(shuō)，隨著近年來(lái)的發(fā)展，已有了不小的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈自主權(quán)，在全球市場(chǎng)上有著先發(fā)優(yōu)勢(shì)。而基于日系車(chē)企在印尼乃至東南亞的市場(chǎng)壟斷地位，其新能源轉(zhuǎn)型的加快，也勢(shì)必會(huì)影響中國(guó)車(chē)企在市場(chǎng)上的表現(xiàn)。同時(shí)，在東南亞市場(chǎng)上，中國(guó)汽車(chē)還要與美系、韓系汽車(chē)競(jìng)爭(zhēng)，挑戰(zhàn)不小。只有不斷融入本地市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，不斷提升品牌認(rèn)知度，才能占據(jù)更多份額。

作者 | Fanie

來(lái)源 | 鯨維度（ID：WhaleDimension）