本文為猛犸商業(yè)評(píng)論原創(chuàng)

作者丨石韜

最近，抖音博主@程方文在二手市場(chǎng)淘換的七年前的閃電麥昆玩具車火了，這來(lái)源于其通電效果給網(wǎng)友的巨大震撼。

圖1：Sphero2017年生產(chǎn)的閃電麥昆

開始大多數(shù)網(wǎng)友都對(duì)888元（二手砍價(jià)后）的價(jià)格嗤之以鼻，認(rèn)為這個(gè)玩具車看起來(lái)雖然精致，但不值這個(gè)價(jià)，但當(dāng)博主將玩具車通電后，所有人就震驚了。這臺(tái)閃電麥昆睜開雙眼，不僅外觀與電影《賽車總動(dòng)員》中的閃電麥昆如出一轍，而且還能通過(guò)語(yǔ)音和觸控與其互動(dòng)，就像活了！

目前這條視頻點(diǎn)擊量，要知道，這款玩具車是2017年生產(chǎn)，已經(jīng)是七年前的作品了，其采用了LED屏幕設(shè)計(jì)作為眼睛，搭配可動(dòng)的嘴部和懸掛系統(tǒng)，完美再現(xiàn)了電影角色的神態(tài)。車身四周的觸控面板支持簡(jiǎn)單的交互，即使放在今天，其設(shè)計(jì)也顯得非常先進(jìn)。這款玩具車在2017年的售價(jià)高達(dá)2698元，而在咸魚的售價(jià)最高已經(jīng)達(dá)到了3999元。

IP+端側(cè)輕量化模型+售價(jià)不菲+親子賽道，看到這條視頻的時(shí)候筆者就想到，這就是AI大模型絕佳的落地場(chǎng)景?。?/strong>試想如果你喜愛(ài)的動(dòng)畫片中的IP人物活靈活現(xiàn)的出現(xiàn)在孩子面前，可以和你聊天互動(dòng)，售價(jià)還可接受，沒(méi)理由不火。國(guó)內(nèi)大模型廠商們都說(shuō)拼應(yīng)用場(chǎng)景，但到底在卷什么呢？

1、Sphero是何來(lái)頭？

這里就不得不提一下“閃電麥昆”的制造商——Sphero。Sphero是美國(guó)知名的智能玩具公司，以生產(chǎn)球形機(jī)器人著稱，其代表性產(chǎn)品包括與《星球大戰(zhàn)》系列電影合作的BB-8球形機(jī)器人，以及閃電麥昆、蜘蛛俠等互動(dòng)公仔。這些產(chǎn)品通常可以通過(guò)智能手機(jī)應(yīng)用進(jìn)行控制，具有高度的互動(dòng)性和娛樂(lè)性。

圖2：Sphero公司

Sphero最初以生產(chǎn)球形機(jī)器人起家，推出了包括Sphero 1.0、Sphero 2.0、SPRK、SPRK+等多款升級(jí)版球形機(jī)器人。2014年，Sphero推出了Ollie機(jī)器人，并在2017年推出了BB-9E和R2-D2等星球大戰(zhàn)系列機(jī)器人。

可以發(fā)現(xiàn)，Sphero的產(chǎn)品不僅面向兒童市場(chǎng)，也吸引了許多科技愛(ài)好者和星戰(zhàn)粉絲。而且Sphero正在從授權(quán)制造商向教育科技公司轉(zhuǎn)型，專注于原創(chuàng)教育項(xiàng)目，以提高利潤(rùn)率。2017年，Sphero分拆了一家名為Misty Robotics的新公司，旨在將機(jī)器人普及到每一個(gè)家庭和辦公室。

在國(guó)內(nèi)，已有創(chuàng)業(yè)公司入局AI玩具市場(chǎng)。躍然創(chuàng)新（英文名：Haivivi）是其中曝光較多的一家，其于近期推出首款A(yù)I硬件產(chǎn)品BubblePal。該公司早期在愛(ài)奇藝孵化，后于2021年底拆分出來(lái)，并獲得藍(lán)馳創(chuàng)投數(shù)千萬(wàn)元的天使投資。

圖3：躍然創(chuàng)新

商業(yè)模式方面，目前躍然創(chuàng)新主要分為兩大塊，To C（用戶）端以AI毛絨玩具售賣和訂閱費(fèi)用為主，后者主要指額外的增值服務(wù)和年費(fèi)制度，如生成用戶報(bào)告、勛章系統(tǒng)等。該公司已和國(guó)內(nèi)外知名IP合作，也會(huì)開發(fā)獨(dú)立IP。

To B（企業(yè)）端，該公司將推出“躍然萬(wàn)物”平臺(tái)，從硬件芯片方案到大模型調(diào)優(yōu)算法以及軟件工程的這一整套能力，交付一套硬件、軟件、算法，開放給所有玩具公司，降低行業(yè)生產(chǎn)成本并避免重復(fù)開發(fā)?！案嘤脩羰褂?，會(huì)形成一個(gè)數(shù)據(jù)飛輪。模型會(huì)（優(yōu)化得）越來(lái)越好?！?/p>

可以發(fā)現(xiàn)，從產(chǎn)品形態(tài)上，躍然創(chuàng)新選擇了輕量化的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，希望以內(nèi)容+AI取勝，避開了較為復(fù)雜的工業(yè)設(shè)計(jì)，主打內(nèi)容和通用性。但這一產(chǎn)品策略的有效性，仍然需要市場(chǎng)驗(yàn)證。

2、百度商湯等AI大廠何時(shí)下場(chǎng)？

國(guó)內(nèi)的AI大廠大多有實(shí)體產(chǎn)品基因，比如百度，商湯的元蘿卜和羊很大，以及在教育領(lǐng)域深耕多年的科大訊飛。

其中百度旗下的小度是分拆獨(dú)立較為突出的一家。小度科技前身是百度旗下的智能生活事業(yè)群組，目前已經(jīng)完成了獨(dú)立融資。資料顯示，2020年9月，小度科技完成了首次獨(dú)立融資，投后估值為200億元人民幣；2023年1月完成了B+輪融資，投后估值達(dá)到了355億元人民幣，目前雖然尚未有明確的拆分上市時(shí)間表，但從節(jié)奏上是目標(biāo)獨(dú)立沖擊資本市場(chǎng)的。

圖4：小度科技

但截至目前，還未發(fā)現(xiàn)小度科技入局大模型玩具的信號(hào)。目前，小度科技的產(chǎn)品線涵蓋了智能音箱、智能屏、智能耳機(jī)等多個(gè)品類，并且正在積極拓展新的智能硬件品類，如智能電視等。小度科技的戰(zhàn)略方向是圍繞小度助手構(gòu)建全場(chǎng)景智能生活，深化與生態(tài)伙伴的合作。

而科大訊飛的智能硬件一直是支柱業(yè)務(wù)之一?？拼笥嶏w在2024Q3業(yè)績(jī)溝通會(huì)上披露，在大模型賦能下，C端硬件銷量穩(wěn)健增長(zhǎng)，前三季度學(xué)習(xí)機(jī)銷量增長(zhǎng)超過(guò)100%。但訊飛面臨的問(wèn)題在于，陪伴和教育賽道有本質(zhì)區(qū)別，教育在家長(zhǎng)層面非常認(rèn)品牌和專業(yè)性，如果因?yàn)橐豢町a(chǎn)品而讓原有口碑受損，那是品牌不可接受的。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，教育公司選擇做大模型玩具需要很大勇氣，同時(shí)也需要細(xì)致的產(chǎn)品規(guī)劃。

在筆者看來(lái)，國(guó)內(nèi)AI大廠中，最有可能切入大模型玩具賽道并形成規(guī)模的，是商湯科技。商湯元蘿卜業(yè)務(wù)曾經(jīng)推出象棋、圍棋、國(guó)際象棋多個(gè)版本的下棋機(jī)器人，以及護(hù)眼燈等AI產(chǎn)品，積累了很多產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)，但一定程度上都曾被質(zhì)疑，究其原因，在于這些場(chǎng)景賽道或相對(duì)小眾，或和大眾眼中的AI應(yīng)用場(chǎng)景有一定落差，教育市場(chǎng)的教育成本太高，但好的方面在于，商湯沒(méi)有教育行業(yè)的“形像包袱”。

圖5：商湯旗下羊很大天貓旗艦店

但玩具是商湯熟悉的賽道，商湯有IP合作經(jīng)驗(yàn)，也有自己的玩具品牌商湯羊很大，和《三體》《流浪地球》等重磅IP深度合作，產(chǎn)品頗受好評(píng)。在天貓“羊很大旗艦店”查閱可發(fā)現(xiàn)，其笨笨機(jī)器人、藍(lán)色空間號(hào)、紅岸基地等拼裝類模型玩具銷量可觀，且單價(jià)均超過(guò)500元。試想如果讓《流浪地球》中的笨笨完美還原電影中的功能，相信借助于現(xiàn)在的工業(yè)設(shè)計(jì)和商湯端側(cè)大模型的優(yōu)勢(shì)能力，并不難實(shí)現(xiàn)。

而且從Sphero的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，AI大模型玩具具備天生的沉浸式陪伴場(chǎng)景，且受眾群體不只是兒童，破圈往往在一瞬間，可以說(shuō)是AI大模型的一級(jí)落地場(chǎng)景。

目前，訊飛商湯等AI龍頭均因?yàn)榇竽Ｐ偷某掷m(xù)研發(fā)投入，面臨較大營(yíng)收壓力。科大訊飛2024年Q3財(cái)報(bào)顯示，前三季度科大訊飛實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入148.50億元，同比增長(zhǎng)17.73%，但歸母凈利潤(rùn)-3.44億元，同比下滑445.9%。單季度來(lái)看，2024年Q3科大訊飛實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入55.25億元，同比增長(zhǎng)15.77%;歸母凈利潤(rùn)5696.14萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)120.87%，第三季度實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

而商湯2024上半年也在努力降本增效，2024年上半年，商湯的銷售開支和行政開支分別削減到了4.18億元、7.35億元，同比減少21.2%和7.7%。在降本增效措施和生成式AI業(yè)務(wù)拉動(dòng)下，上半年商湯的業(yè)績(jī)有所回暖，實(shí)現(xiàn)收入17.4億元，同比增長(zhǎng)21%，凈虧損則收窄至至24.57億元。

恰逢商湯十周年，商湯董事長(zhǎng)兼CEO徐立在內(nèi)部信中，除提到確立“大裝置-大模型-應(yīng)用”的三位一體戰(zhàn)略外，還強(qiáng)調(diào)了組織結(jié)構(gòu)方面的優(yōu)化——圍繞戰(zhàn)略和核心資源，商湯將構(gòu)建更加集中和高效的組織架構(gòu)，推動(dòng)資源的集中和集約化投入，加快組織和管理的年輕化進(jìn)程。據(jù)傳裁員優(yōu)化已經(jīng)開始，但有投資者認(rèn)為，此階段進(jìn)一步減負(fù)聚焦，對(duì)商湯來(lái)說(shuō)不是壞事，有助于業(yè)績(jī)盡快轉(zhuǎn)正，但商湯仍應(yīng)堅(jiān)持輕量化創(chuàng)新，給市場(chǎng)以想象力。

筆者認(rèn)為，國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)對(duì)于AI公司的審視其實(shí)非常嚴(yán)苛也非常現(xiàn)實(shí)。既要有技術(shù)領(lǐng)先，還要報(bào)表好看，所以，甭管黑貓白貓，抓找耗子就是好貓。彎道超車，并非不可能。

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