開啟新副本。

消費(fèi)信心提振疊加有效的市場(chǎng)策略，讓美團(tuán)交出一份穩(wěn)健成績(jī)單。

3月21日，美團(tuán)發(fā)布2024年第四季度及全年業(yè)績(jī)，公司全年?duì)I收3376億元，同比增長(zhǎng)22%。

“2024年，我們順應(yīng)消費(fèi)趨勢(shì)變化、積極助力行業(yè)革新，更好地服務(wù)了更多用戶和商戶，由此帶動(dòng)了更多消費(fèi)、創(chuàng)造了更多就業(yè)?！泵缊F(tuán)CEO王興表示，“作為中國(guó)零售行業(yè)長(zhǎng)足發(fā)展的受益者和參與者，美團(tuán)將繼續(xù)積極履行社會(huì)責(zé)任，推動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)和科技創(chuàng)新，幫大家吃得更好，生活更好。”

AI時(shí)代正在加速到來，秉承“零售+科技”戰(zhàn)略的美團(tuán)開始加速布局AI，公司不僅自研大模型，還在工作場(chǎng)景和對(duì)外產(chǎn)品服務(wù)中廣泛使用。王興表示，美團(tuán)對(duì)于AI的策略是進(jìn)攻，而不是防守。

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協(xié)同效應(yīng)增強(qiáng)

這是一份含金量很高的財(cái)報(bào)。

本年度，美團(tuán)繼續(xù)發(fā)揮在商品零售和服務(wù)零售的多應(yīng)用場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，推動(dòng)消費(fèi)者生活方式和商戶運(yùn)營(yíng)模式的新變化，積極構(gòu)建高效且普惠的消費(fèi)生態(tài)。美團(tuán)年交易用戶數(shù)突破7.7億、年活躍商戶數(shù)增至1450萬，均創(chuàng)新高。

作為主戰(zhàn)場(chǎng)，美團(tuán)核心本地商業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展，該業(yè)務(wù)分部營(yíng)收增長(zhǎng)21%至2502億元。新業(yè)務(wù)方面，2024年，美團(tuán)經(jīng)營(yíng)虧損收窄至73億元，經(jīng)營(yíng)虧損率改善至8.3%。

一年前，美團(tuán)宣布，對(duì)到家事業(yè)群、到店事業(yè)群、美團(tuán)平臺(tái)、基礎(chǔ)研發(fā)等進(jìn)行整合，成立“核心本地商業(yè)”板塊，團(tuán)購與外賣在供給側(cè)重合度較高，此舉被認(rèn)為是提高組織效率的重要舉措。

如今，美團(tuán)用實(shí)際行動(dòng)證明了這一點(diǎn)。本季度，協(xié)同效應(yīng)開始顯現(xiàn)，整體效率提升。

外賣業(yè)務(wù)方面，2024年，美團(tuán)深入推進(jìn)供應(yīng)鏈創(chuàng)新，豐富高性價(jià)比供給，完善 “品牌衛(wèi)星店”等服務(wù)新模式，滿足多元化的外賣消費(fèi)需求。即時(shí)配送日訂單量峰值在立秋當(dāng)日達(dá)9800萬單。

即時(shí)零售成為越來越多人“高確定性”的生活方式。2024年，美團(tuán)閃購持續(xù)拓展優(yōu)質(zhì)供給，為消費(fèi)者提供“30分鐘萬物到家”的購物體驗(yàn)。截至2024年末，美團(tuán)閃購已和超5600家大型連鎖零售商、41萬本地小商戶以及超570家品牌商達(dá)成合作。

2024年，線下消費(fèi)需求持續(xù)釋放，憑借豐富且高性價(jià)比的供給，美團(tuán)到店業(yè)務(wù)訂單量同比增長(zhǎng)超65%，年交易用戶數(shù)和年活躍商戶數(shù)創(chuàng)新高。全面升級(jí)后的美團(tuán)“神會(huì)員”進(jìn)一步促進(jìn)協(xié)同，為用戶帶來優(yōu)惠，更助力商戶增效創(chuàng)收。目前，參與“神會(huì)員”的到店酒旅商戶占比已超70%。

業(yè)務(wù)能力提升之外，美團(tuán)還在持續(xù)建設(shè)以騎手和商家為核心的可持續(xù)發(fā)展的健康生態(tài)。

在商戶側(cè)，美團(tuán)簡(jiǎn)化促銷體系、規(guī)范營(yíng)銷活動(dòng)，打造更健康的營(yíng)商生態(tài)。為進(jìn)一步支持商戶發(fā)展，2024年12月，美團(tuán)啟動(dòng)餐飲商家助力行動(dòng)，投入10億元助力商戶探索創(chuàng)新，目前已有3.8萬優(yōu)質(zhì)商戶收到了“真金白銀”的現(xiàn)金支持。

在騎手側(cè)，美團(tuán)持續(xù)升級(jí)騎手權(quán)益保障和福利關(guān)懷。根據(jù)美團(tuán)研究院最新調(diào)研數(shù)據(jù)，全年月均有單騎手?jǐn)?shù)量為336萬。各地高頻騎手平均收入仍然保持了略高于當(dāng)?shù)鼐用衿骄杖氲乃?。在美團(tuán)此前披露的“防疲勞”試點(diǎn)數(shù)據(jù)中，騎手每天平均跑單時(shí)間在5.18小時(shí)至6.22小時(shí)之間。

2月19日，美團(tuán)宣布，將為全國(guó)范圍內(nèi)的全職及穩(wěn)定兼職騎手繳納社保，預(yù)計(jì)2025年二季度開始實(shí)施。實(shí)際上，自2022年7月以來，美團(tuán)在人社部指導(dǎo)下，率先啟動(dòng)新就業(yè)形態(tài)人員職業(yè)傷害保障試點(diǎn)，已出資14億為7個(gè)試點(diǎn)省市的600多萬騎手繳納職業(yè)傷害保費(fèi)。

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錨定AI

除了本地核心商業(yè)一如既往的穩(wěn)健發(fā)展，科技和出海，也成為美團(tuán)的新故事。

AI已經(jīng)成為兵家必爭(zhēng)之地，美團(tuán)通過這次財(cái)報(bào)披露了對(duì)AI的布局。當(dāng)晚電話會(huì)上，王興表示，美團(tuán)對(duì)于AI的策略是進(jìn)攻，而不是防守?！癆I這樣具有根本革命性的東西可能會(huì)帶來一切可能，唯一有意義的策略就是主動(dòng)進(jìn)攻。因?yàn)锳I變化如此之快，它將改變、顛覆或改造每個(gè)行業(yè)。”

在這場(chǎng)AI技術(shù)革命中，每個(gè)科技大廠都在試圖找到自己的定位，美團(tuán)也一樣。在王興看來，美團(tuán)是一家連接線下業(yè)務(wù)和線上世界的科技公司，在AI時(shí)代，美團(tuán)將繼續(xù)扮演這樣的連接者角色，實(shí)現(xiàn)數(shù)字世界和物理世界之間的連接。他強(qiáng)調(diào)，這是美團(tuán)的強(qiáng)項(xiàng)所在。

基于此，美團(tuán)對(duì)AI進(jìn)行了全方位的戰(zhàn)略布局，主要建立在三個(gè)層面上，首先是AI at work，其次是在對(duì)外產(chǎn)品和服務(wù)方面，最后體現(xiàn)在資本支出和自研大模型方面。

對(duì)于AI at work，美團(tuán)要把AI運(yùn)用在所有員工的工作和運(yùn)營(yíng)中，大幅提升十萬員工的工作效率和體驗(yàn)。目前，美團(tuán)構(gòu)建了員工工作輔助工具，包括AI編程、會(huì)議和文檔助手、圖片和短視頻制作工作、銷售AI助手等。

以AI編程為例，美團(tuán)研發(fā)了和IDE整合的AI Coding工具，并在工程師中大力推廣。目前，已有27%的新增代碼由AI生產(chǎn)。

在對(duì)外產(chǎn)品和服務(wù)方面，美團(tuán)的AI策略一方面是對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品的AI優(yōu)化，另一方面是推出AI native products。美團(tuán)透露，公司正在研發(fā)一款全新的AI native products。預(yù)計(jì)今年內(nèi)將推出一個(gè)覆蓋美團(tuán)所有服務(wù)的AI助手，讓每個(gè)人都可以擁有一個(gè)免費(fèi)的生活小秘書。

過去一年，美團(tuán)非常重視GPU芯片的采購。美團(tuán)表示，在為股東回報(bào)和新業(yè)務(wù)投入資源的同時(shí)，公司繼續(xù)在 GPU 資源上投入數(shù)十億元，今年將進(jìn)一步加大這方面的資本投入，資本支出相當(dāng)可觀。

對(duì)于外界最關(guān)注的基礎(chǔ)模型，美團(tuán)表示，公司自研的大模型LongCat綜合評(píng)測(cè)和國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)水平相當(dāng)。美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，自研大模型LongCat API的調(diào)用量占比從去年年初的10%上升到現(xiàn)在的68%。據(jù)悉，除了自研大模型，美團(tuán)也聯(lián)通市場(chǎng)上其他主流的模型，對(duì)AI產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行探索。

AI也會(huì)極大推動(dòng)Robotics的發(fā)展。目前，美團(tuán)在自動(dòng)配送車和無人機(jī)等領(lǐng)域一直保持著行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)，還通過戰(zhàn)略投資的方式，支持了部分機(jī)器人、無人駕駛行業(yè)優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)企業(yè)的發(fā)展。截至2024年底，美團(tuán)自動(dòng)配送車和無人機(jī)分別累計(jì)完成491萬單和45萬單。

出海方面，自去年10月在利雅得上線后，美團(tuán)正在將業(yè)務(wù)擴(kuò)展至其他城市。目前，Keeta已經(jīng)在沙特阿拉伯的主要核心城市開展運(yùn)營(yíng)，用戶數(shù)和訂單量迅速增長(zhǎng)。

王興表示，現(xiàn)階段，Keeta將專注于增長(zhǎng)，由于中東等市場(chǎng)的平均訂單價(jià)值遠(yuǎn)高于中國(guó)，用戶更愿意為服務(wù)付費(fèi)，且外賣業(yè)務(wù)的利潤(rùn)率也高于中國(guó)市場(chǎng)，公司對(duì)其長(zhǎng)期前景和盈利能力充滿信心。

AI技術(shù)迭代疊加大航海時(shí)代，將催生出前所未有的商業(yè)機(jī)遇，美團(tuán)也展現(xiàn)出了積極的進(jìn)攻姿態(tài)，在經(jīng)過15年的發(fā)展后，美團(tuán)要開新副本了。

*以上內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，不代表刊登平臺(tái)之觀點(diǎn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，請(qǐng)獨(dú)立判斷和決策。

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