6月12日即今日上市的海陽科技股份有限公司（簡稱：海陽科技）已順利完成招股申購，東興證券保薦和承銷；所聘用律師為國浩律師（南京）事務(wù)所；中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）評(píng)估機(jī)構(gòu)為此次審計(jì)機(jī)構(gòu);萬?。ㄉ虾＃┵Y產(chǎn)評(píng)估有限公司進(jìn)行各項(xiàng)資產(chǎn)評(píng)估。本次財(cái)經(jīng)公關(guān)提供商為新航線財(cái)經(jīng)。

協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為11.50元/股，發(fā)行數(shù)量為4,531.29萬股，全部為公開發(fā)行新股，無老股轉(zhuǎn)讓，本次公開發(fā)行后的總股本為18,125.1368萬股。海陽科技發(fā)行市盈率12.69倍，募集資金總額5.21億元；本次發(fā)行費(fèi)用總額（不含增值稅）為6,042.62萬元，其中保薦費(fèi)283.02萬元（不含增值稅）、承銷費(fèi)3,101.07萬元（不含增值稅）、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用：1,415.09萬元（不含增值稅）、律師費(fèi)用：669.81萬元（不含增值稅）、發(fā)行手續(xù)費(fèi)及其他費(fèi)用：78.34萬元（不含增值稅）、用于本次發(fā)行的信息披露費(fèi)用：495.28萬元（不含增值稅）。

本次募集資金61,230.20萬元將用于建設(shè)“年產(chǎn)10萬噸改性高分子新材料項(xiàng)目（一期）”、“年產(chǎn)4.5萬噸高模低縮滌綸簾子布智能化技改項(xiàng)目”以及“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。海陽科技市值為20.84億元。

主要產(chǎn)品市場地位處行業(yè)前列，市占率進(jìn)一步提升

自成立以來，公司建廠于上世紀(jì)七十年代，在數(shù)十年的經(jīng)營過程中，公司采用以尼龍6材料為主線的多元化發(fā)展戰(zhàn)略，形成集切片、絲線以及簾子布完整的尼龍6系列產(chǎn)品體系。

公司在尼龍6行業(yè)耕耘多年，采用以尼龍6材料為主線的多元化發(fā)展戰(zhàn)略，形成集切片、絲線以及簾子布完整的尼龍6系列產(chǎn)品體系，成為國內(nèi)尼龍6行業(yè)產(chǎn)品體系豐富且各項(xiàng)產(chǎn)品產(chǎn)銷量均處于尼龍6行業(yè)前列的代表性企業(yè)。

本次發(fā)行前，陸信才直接持有海陽科技8.44%的股份，并通過贛州誠友控制公司12.34%的股份；陳建新、沈家廣、季士標(biāo)、吉增明及茆太如等五人合計(jì)直接持有海陽科技24.26%的股份，上述六人合計(jì)控制海陽科技45.05%的股份。本次發(fā)行后，實(shí)際控制人控制的公司股份比例預(yù)計(jì)將不低于33.78%，仍為公司實(shí)際控制人。

報(bào)告期內(nèi)，海陽科技營業(yè)收入分別為394,653.65萬元、406,715.70萬元、411,275.47萬元及274,220.84萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為27,699.18萬元、15,400.26萬元、12,491.06萬元及7,759.45萬元。2024年1-6月，海陽科技營業(yè)收入較上年同期增長48.28%，系主要產(chǎn)品銷量較上年同期增長導(dǎo)致，尤其是尼龍6切片、滌綸簾子布銷量分別較上年同期增長43.59%、167.31%。

公司各項(xiàng)主要產(chǎn)品市場地位均處于行業(yè)前列：尼龍6切片：根據(jù)華瑞信息《2023錦綸產(chǎn)業(yè)鏈年報(bào)》統(tǒng)計(jì)的2023年度國內(nèi)尼龍6切片產(chǎn)量計(jì)算，公司尼龍6切片國內(nèi)產(chǎn)量市場占有率為5.60%；尼龍6工業(yè)絲：根據(jù)中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于發(fā)布2023年中國化纖行業(yè)產(chǎn)量排名名單的通知》，2023年公司在尼龍工業(yè)絲行業(yè)產(chǎn)量排名第二，在尼龍6工業(yè)絲行業(yè)排名第一；簾子布：根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)骨架材料專業(yè)委員會(huì)發(fā)布的2023年度國內(nèi)尼龍簾子布產(chǎn)量計(jì)算，2023年公司尼龍簾子布國內(nèi)產(chǎn)量市場占有率為15.71%。

根據(jù)中國橡膠工業(yè)年鑒（2022年版）發(fā)布的信息，2021年公司產(chǎn)量在尼龍簾子布行業(yè)中排名第三，在尼龍6簾子布行業(yè)中排名第二；根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)骨架材料專業(yè)委員會(huì)發(fā)布的2023年度國內(nèi)滌綸簾子布產(chǎn)量計(jì)算，公司2023年滌綸簾子布產(chǎn)量市場占有率為6.14%。未來隨著公司滌綸簾子布新產(chǎn)線的達(dá)產(chǎn)及擴(kuò)產(chǎn)，公司滌綸簾子布的產(chǎn)量及市場占有率將進(jìn)一步提升。

優(yōu)秀的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，突出的技術(shù)實(shí)力及研發(fā)能力

海陽科技自成立以來一直十分重視研發(fā)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)，擁有優(yōu)秀的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，具有研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化高度融合的聚合、紡絲研發(fā)平臺(tái)。2019年以來，公司主持研發(fā)省級(jí)新產(chǎn)品十余項(xiàng)，經(jīng)江蘇省工信廳鑒證，均為國內(nèi)先進(jìn)或國際先進(jìn)水平。

公司在新產(chǎn)品開發(fā)過程中，堅(jiān)持走高端產(chǎn)品路線，在行業(yè)中形成了較高的知名度，公司利用與產(chǎn)業(yè)鏈后端即紡絲、織布客戶合作機(jī)會(huì)，及時(shí)反饋終端客戶需求，并將研發(fā)推導(dǎo)至產(chǎn)業(yè)鏈前端進(jìn)行聯(lián)動(dòng)研發(fā)，增強(qiáng)了研發(fā)有效性。

公司產(chǎn)品和技術(shù)實(shí)力獲得了國內(nèi)外知名客戶的認(rèn)可，截至目前，海陽科技已與巴斯夫、恩驊力、曉星集團(tuán)、金發(fā)科技、華鼎股份、艾菲而、正新集團(tuán)、中策橡膠、玲瓏輪胎、森麒麟、佳通輪胎、浦林成山、雙星輪胎等國內(nèi)外知名大型化工、化纖、輪胎企業(yè)在海陽科技主要產(chǎn)品領(lǐng)域開展長期合作，品牌知名度不斷提升。

海陽科技“產(chǎn)學(xué)研”合作優(yōu)勢突出，目前已與四川大學(xué)、東華大學(xué)、蘇州大學(xué)等專業(yè)院校、研究所開展合作，組成優(yōu)勢互補(bǔ)、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的研發(fā)隊(duì)伍，形成信息共享、基礎(chǔ)研究、技術(shù)攻關(guān)、技術(shù)推廣、產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用互相聯(lián)動(dòng)的研發(fā)格局。

2021年度、2022年度、2023年度海陽科技的研發(fā)投入金額分別為8,963.78萬元、8,066.55萬元和7,433.08萬元，最近三年累計(jì)研發(fā)投入金額為24,463.41萬元，占最近三年累計(jì)營業(yè)收入的比例為2.02%。報(bào)告期，公司的研發(fā)人員數(shù)量分別為99人、92人、87人和78人，占比一度達(dá)6.51%。

公司具備突出的技術(shù)實(shí)力和研發(fā)能力，重視產(chǎn)品差異化、功能性的革新與生產(chǎn)工藝的優(yōu)化，建立了以研發(fā)為中心的業(yè)務(wù)體系。公司是國家高新技術(shù)企業(yè)、江蘇省專精特新中小企業(yè)，被江蘇省工業(yè)和信息化廳、中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)等多家單位認(rèn)定為“江蘇省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心”和“江蘇省聚酰胺材料工程技術(shù)研究中心”、“江蘇省聚酰胺功能性新材料工程研究中心”和“中國漁用化纖材料研發(fā)生產(chǎn)基地”，在行業(yè)內(nèi)具有突出的競爭優(yōu)勢。公司為5項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)、3項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及3項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制定的重要起草單位。

目前，公司在聚合、紡絲、捻線、織造、浸膠等各環(huán)節(jié)均形成了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，其中新產(chǎn)品核心生產(chǎn)技術(shù)7項(xiàng)，自主研發(fā)發(fā)明專利25項(xiàng)，合作研發(fā)發(fā)明專利7項(xiàng)。

“高品質(zhì)有色原位聚合聚酰胺6切片和纖維產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)及成套裝備”項(xiàng)目總體技術(shù)水平達(dá)到國際先進(jìn)水平，其中顏料和己內(nèi)酰胺低溫原位連續(xù)聚合制備有色聚酰胺6技術(shù)屬國際領(lǐng)先水平，該項(xiàng)目獲得2021年度中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)。被國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局評(píng)為“國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)”，被中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)評(píng)為“紡織行業(yè)創(chuàng)新示范科技型企業(yè)”，被江蘇省科技廳評(píng)為“江蘇省創(chuàng)新型領(lǐng)軍企業(yè)”。

此外，公司以數(shù)字化轉(zhuǎn)型為契機(jī)，目前已經(jīng)建成工業(yè)機(jī)器人和自主研發(fā)智能裝備應(yīng)用的互聯(lián)網(wǎng)+智能制造的滌綸簾子布捻織生產(chǎn)線和智能化浸膠生產(chǎn)線，打造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)集成應(yīng)用平臺(tái)和數(shù)字化智能車間，搭建企業(yè)數(shù)據(jù)中心，實(shí)現(xiàn)智能制造技術(shù)與信息技術(shù)的深度融合，并被江蘇省工業(yè)和信息化廳評(píng)為“2024年江蘇省智能制造車間”。