文/子木

今天凌晨，川普又發(fā)表了一篇炸裂推文：

伊朗和以色列，已經(jīng)同意分階段徹底結(jié)束戰(zhàn)爭(zhēng)。

原文是，

恭喜大家！

以色列和伊朗已完全達(dá)成一致，將會(huì)有一個(gè)完全和徹底的停火。（從現(xiàn)在開(kāi)始大約6個(gè)小時(shí)，當(dāng)以色列和伊朗已經(jīng)結(jié)束并完成他們正在進(jìn)行的最后任務(wù)?。┰?2小時(shí)后，戰(zhàn)爭(zhēng)將被視為結(jié)束。

伊朗將先啟動(dòng)?；?，到第12小時(shí)后，以色列將開(kāi)始停火，24小時(shí)后，世界將向這場(chǎng)12天戰(zhàn)爭(zhēng)的正式結(jié)束致敬。在每次停火期間，雙方將保持和平和尊重。

至于打得火熱的伊以，川普為何會(huì)主張停戰(zhàn)，我這段時(shí)間在小號(hào)全程分析了整件事的走向。

就美國(guó)當(dāng)下的形勢(shì)，川普是絕對(duì)不會(huì)“下場(chǎng)”的，但為了大國(guó)顏面、全球地位和以色列的訴求，川普會(huì)象征性炸一輪伊朗。然后促使三方講和，簽署停戰(zhàn)協(xié)議。

說(shuō)白了，該打的都打了，煙花禮炮都放了，但最后發(fā)現(xiàn)，誰(shuí)都無(wú)法短時(shí)間內(nèi)獲得絕對(duì)碾壓式勝利。

即使是叫得最大聲的川普，當(dāng)初也是想下場(chǎng)摘果子，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，暗處還有中巴掣肘，根本做不到對(duì)中東的絕對(duì)掌控，反而下場(chǎng)時(shí)間長(zhǎng)，還會(huì)被拖入戰(zhàn)爭(zhēng)泥潭。

所以趕緊做戲，抽身跑路。

沒(méi)有老美幫助，以色列泛不起水花，而伊朗也沒(méi)有持續(xù)反擊的必要。這樣就暫且形成了三贏局面。

但現(xiàn)在，最大問(wèn)題是，伊朗的核能力依然存在，經(jīng)過(guò)這段時(shí)間的教訓(xùn)，絕對(duì)會(huì)加大馬力秘密開(kāi)發(fā)核武，只有核武出來(lái)的那一刻，伊朗才能繼續(xù)鞏固自己在中東的地位，徹底壓制以色列。

而以色列一旦知道老美這波“假幫忙”，會(huì)不會(huì)不顧一切，繼續(xù)發(fā)酵戰(zhàn)事，再逼美國(guó)下場(chǎng)。這一切都是未知的。所以我更傾向于邊打邊談。

這段時(shí)間信息會(huì)非?；靵y，資本市場(chǎng)也會(huì)逐漸對(duì)此脫敏，中東徹底陷入僵持戰(zhàn)。

我不是專(zhuān)門(mén)研究軍事的，預(yù)判和推測(cè)這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)，完全是結(jié)合“教員思想+金融市場(chǎng)表現(xiàn)”，來(lái)推演的。

教員有三句話很深刻，第一句話是，"以斗爭(zhēng)求團(tuán)結(jié)則團(tuán)結(jié)存，以退讓求團(tuán)結(jié)則團(tuán)結(jié)亡"。

第二句話，"武器是戰(zhàn)爭(zhēng)的重要的因素，但不是決定的因素，決定的因素是人不是物"。

第三句話就是大家所熟悉的“帝國(guó)主義都是紙老虎”。

要知道這是在東大只有“小米加步槍”的貧瘠年代說(shuō)出來(lái)的話，可見(jiàn)教員對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)本質(zhì)的穿透力。

以色列，彈丸之地，能騎在中東大國(guó)伊朗頭上拉屎，又是轟炸核設(shè)施，又是搞斬首行動(dòng)，就是因?yàn)椋晾蕛?nèi)部不團(tuán)結(jié)，人心離散，才有了可乘之機(jī)。

但伊朗沒(méi)有選擇滑跪，而是抗?fàn)幍降?，這就是“以斗爭(zhēng)求團(tuán)結(jié)”的結(jié)果，至于帝國(guó)主義紙老虎，從關(guān)稅戰(zhàn)和這次中東戰(zhàn)，川普都演繹地淋漓盡致了。

戰(zhàn)爭(zhēng)都是政客演給老百姓看的，所以任何時(shí)候都要保持理性客觀，拒絕情緒化看待事物發(fā)展，積極分析戰(zhàn)爭(zhēng)背后的利益鏈和捕捉地緣事件背后的關(guān)聯(lián)性。

雖然中東戰(zhàn)爭(zhēng)告一段落，但對(duì)于全球各國(guó)來(lái)說(shuō)，新的戰(zhàn)爭(zhēng)才剛剛打響。那就是對(duì)自家經(jīng)濟(jì)的保衛(wèi)戰(zhàn)。

現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)下行，人人自危，美聯(lián)儲(chǔ)降息可能要提前了。這個(gè)之前講過(guò)，美聯(lián)儲(chǔ)一旦降息，全球量化寬松的周期就會(huì)打開(kāi)，我國(guó)財(cái)政層面就會(huì)下場(chǎng)發(fā)力，大幅刺激經(jīng)濟(jì)扭轉(zhuǎn)，這對(duì)于全球經(jīng)濟(jì)都是利好，包括資產(chǎn)價(jià)格走勢(shì)。

為啥會(huì)提前呢？

是因?yàn)槌舜ㄆ請(qǐng)?jiān)持降息以外，現(xiàn)在民主黨也開(kāi)始呼吁降息了，就連美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部也出現(xiàn)了裂痕。

這意味著，堅(jiān)守“獨(dú)立性”的美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾一人，將抵擋美國(guó)全部高層團(tuán)隊(duì)的壓力，本周?chē)?guó)會(huì)山之戰(zhàn)，將揭曉答案。

那么為何不共戴天之仇的美國(guó)兩黨，在降息政策上能達(dá)成一致呢？

答案是美債危機(jī)。

據(jù)報(bào)道，6月美債到期規(guī)模大概在2.3萬(wàn)億美元左右，此后每個(gè)月到期都會(huì)在2萬(wàn)億左右，一旦市場(chǎng)對(duì)新發(fā)美債需求不足，則直接導(dǎo)致美國(guó)財(cái)政部融資困難，推高利率，增加償債成本。很可能引發(fā)利率飆升、流動(dòng)性危機(jī)甚至主權(quán)信用危機(jī)。

一旦到了那一步，無(wú)論是共和黨還是民主黨，都沒(méi)有上臺(tái)的必要了，因?yàn)樯吓_(tái)就是光顧著還債了，哪還有油水。

所以為了讓這個(gè)金融游戲玩下去，美國(guó)高層就必須讓美聯(lián)儲(chǔ)把利率降下來(lái)，降低還債成本，同時(shí)緊急啟動(dòng)“穩(wěn)定幣”系統(tǒng)，擴(kuò)大信用擴(kuò)張的上限，以達(dá)到拆雷的目的。

為此，川普?qǐng)F(tuán)隊(duì)還瓦解了美聯(lián)儲(chǔ)的核心團(tuán)隊(duì)。比如副主席鮑曼公開(kāi)表示，降息可能正在迅速降臨，說(shuō)關(guān)稅不會(huì)引發(fā)通脹，甚至說(shuō)通脹整體可控，還比較小……真是睜眼說(shuō)瞎話。

當(dāng)利益天平倒向川普，當(dāng)美聯(lián)儲(chǔ)被政治滲透后，鮑威爾的堅(jiān)持，大概率保不住了。鮑威爾能力不錯(cuò)，幫美國(guó)化解了很多風(fēng)險(xiǎn)，但最終未必能落得一個(gè)好名聲，這就是政治的殘酷性。

今天，聯(lián)邦基金期貨市場(chǎng)對(duì)7月降息的押注升至23%，9月行動(dòng)概率更是飆升至82%。我依舊押注美聯(lián)儲(chǔ)首輪降息的時(shí)間點(diǎn)會(huì)在9月份左右。

去年9月18日，美聯(lián)儲(chǔ)一次大降50基點(diǎn)，帶動(dòng)全球預(yù)期，東大這邊趁勢(shì)而起，三部委連出政策，整出了924行情，如果今年9月繼續(xù)大幅降息，那么整體資本市場(chǎng)肯定還會(huì)出現(xiàn)又一次的大波動(dòng)。很可能DeepSeek-R2會(huì)在那個(gè)時(shí)候推出來(lái)，配合帶動(dòng)預(yù)期。

而在樓市層面，目前核心地區(qū)化債、測(cè)試和準(zhǔn)備工作基本已經(jīng)到了尾聲，只欠大資金的東風(fēng)。屆時(shí)全國(guó)性戰(zhàn)略大收儲(chǔ)，大規(guī)模舊改，以及全國(guó)性工程以工代賑，可能都會(huì)上演。

今年上半年的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)挑戰(zhàn)不小，川普發(fā)起新一輪貿(mào)易戰(zhàn)，兩新刺激退坡，通縮指數(shù)還在螺旋加強(qiáng)，下半年必須出臺(tái)三倍以上的“非常規(guī)”政策，才能大幅扭轉(zhuǎn)預(yù)期。

好在剛看到數(shù)據(jù)，進(jìn)出口還是比較穩(wěn)健的，跟歐洲的貿(mào)易在恢復(fù)增長(zhǎng)，對(duì)“一帶一路”國(guó)家出口繼續(xù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)， 其中機(jī)電產(chǎn)品占大頭，其中，工業(yè)機(jī)器人、電動(dòng)汽車(chē)、集成電路分別增長(zhǎng)高達(dá)55.4%、19%、18.9%……

全球降息后，各國(guó)購(gòu)買(mǎi)力大增，通脹指數(shù)上升，我們作為全球最大的全套產(chǎn)業(yè)鏈制造業(yè)出口國(guó)，將充當(dāng)平抑全球通脹，幫助其他國(guó)家進(jìn)行長(zhǎng)期和平建設(shè)的角色。

剛剛中宣部發(fā)布通知，將在9月3日舉行紀(jì)念抗日戰(zhàn)爭(zhēng)以及世界反法西斯戰(zhàn)爭(zhēng)勝利80周年大會(huì)，包括檢閱部隊(duì)。據(jù)說(shuō)這次閱兵規(guī)格很高，包括安排了無(wú)人智能、水下作戰(zhàn)、網(wǎng)電攻防、高超音速等新型作戰(zhàn)力量。

目的很明顯，就是在如今動(dòng)蕩的局面下，秉持以武止戈的要義，實(shí)現(xiàn)東大長(zhǎng)期和平，以及告訴全球，與東大合作貿(mào)易背后永遠(yuǎn)有安全的軍事力量護(hù)航。

我們要以絕對(duì)安全、和平，實(shí)現(xiàn)共同繁榮的新秩序，替代弱肉強(qiáng)食，霸權(quán)侵略的舊秩序。

下半年的窗口期，值得期待。9月注定不平凡。

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