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實(shí)訓(xùn)營背景

港股IPO回暖機(jī)遇與合規(guī)深水區(qū)并存

2024年港股IPO市場呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇：

• 政策紅利釋放：港交所優(yōu)化上市規(guī)則（如特?？萍脊?8C章）、降低科技企業(yè)門檻，吸引生物醫(yī)藥、AI及新經(jīng)濟(jì)企業(yè)；

• 流動性改善：南向資金持續(xù)流入，估值修復(fù)窗口顯現(xiàn)；

• 合規(guī)挑戰(zhàn)升級：監(jiān)管對ESG披露、關(guān)聯(lián)交易、股權(quán)架構(gòu)合規(guī)性要求趨嚴(yán)，企業(yè)上市籌備容錯率降低。

在此背景下，企業(yè)需精準(zhǔn)把握上市節(jié)奏、規(guī)避監(jiān)管風(fēng)險、優(yōu)化招股書敘事邏輯。本實(shí)訓(xùn)營聚焦實(shí)戰(zhàn)決策能力，助力企業(yè)搶占港股融資先機(jī)。

02

實(shí)訓(xùn)營介紹

為了解決以上問題并助力企業(yè)港股上市發(fā)展，特別聯(lián)合定制開發(fā)本課程。

「2天沉浸式攻破港股上市全鏈條」

定位：面向擬赴港上市企業(yè)核心團(tuán)隊（創(chuàng)始人/高管/財務(wù)/法務(wù)/董秘）的決策型集訓(xùn)，以“降低試錯成本、提升過會效率”為目標(biāo)。

特色：

?頂級師資組合：港股IPO一線操盤手（CFO+紅圈所律師）親授，案例均來自近期成功項目；

?模塊化實(shí)戰(zhàn)推演：從架構(gòu)設(shè)計到招股書撰寫，從ODI合規(guī)到PR路演，覆蓋關(guān)鍵風(fēng)險點(diǎn)；

?趨勢深度融入：課程嵌入最新監(jiān)管政策（如VIE新規(guī)、ESG強(qiáng)制披露）及估值模型適配策略。

03

老師介紹

-課程老師

林老師

資深港股上市公司CFO，具備豐富的香港IPO及上市后市值管理經(jīng)驗，曾主導(dǎo)兩家生物醫(yī)藥企業(yè)完成香港上市，熟悉香港上市規(guī)則、公司治理及信息披露要求，為中國注冊會計師協(xié)會非執(zhí)業(yè)會員，獲頒CFS第十四屆財經(jīng)峰會“2025卓越影響力CFO”及耀達(dá)咨詢主辦2024年海外上市公司首席財務(wù)官百強(qiáng)榜年度最佳IPO CFO獎，復(fù)旦科創(chuàng)50+ CFO論壇創(chuàng)始理事，兼任上海聚董秘副秘書長。

駱老師

競天公誠律師事務(wù)所合伙人，駱律師于香港大學(xué)取得法學(xué)學(xué)士學(xué)位及法律專業(yè)資格證書（PCLL），于中國人民大學(xué)取得法律碩士學(xué)位，擁有中國香港執(zhí)業(yè)律師資格及中華人民共和國法律職業(yè)資格。

駱律師的專業(yè)領(lǐng)域為資本市場、合并與收購。駱律師近年參與的香港上市項目包括：海倫司、新吉奧、聲通科技、廣聯(lián)科技、賽目科技、德商產(chǎn)投、讀書郎、玄武云等。駱律師現(xiàn)時亦擔(dān)任山東黃金、昭衍新藥、中航科工、第四范式、通用環(huán)球醫(yī)療、康圣環(huán)球、三葉草生物等多家香港上市公司常年法律顧問。

駱律師曾榮獲《亞洲法律雜志》“ALB中國法律大獎年度青年律師”、“ALB香港律師新星”及”ALB China客戶首選律師”、《商法》“律界精銳”“律師新星”和《律商聯(lián)訊》“40位40歲以下精英律師”等榮譽(yù)。

王老師

系金杜律師事務(wù)所金融證券部合伙人。 畢業(yè)于美國圣路易斯華盛頓大學(xué)和復(fù)旦大學(xué)，獲碩士、學(xué)士學(xué)位。

王律師在資本市場交易（境內(nèi)外上市、再融資、私募融資、債券發(fā)行）、收購兼并、公司重組及外商投資領(lǐng)域擁有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗。王律師在數(shù)字新媒體、教育、電子商務(wù)、高科技、酒店、餐飲、美容、公共健康、機(jī)械工業(yè)、房地產(chǎn)、采礦和公共基礎(chǔ)建設(shè)等行業(yè)均有豐富經(jīng)驗，律師具有中國執(zhí)業(yè)律師資格和美國紐約州律師資格，王律師獲得的榮譽(yù)包括：《國際金融法律評論》中國區(qū)域飛躍之星，Legal 500 TMT領(lǐng)域推薦律師、《商法》律師新星、湯森路透杰出律師

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課程模塊

模塊1：戰(zhàn)略籌備與團(tuán)隊搭建

港股趨勢與決策點(diǎn)：當(dāng)前IPO窗口期分析、科技/生物醫(yī)藥企業(yè)特殊通道應(yīng)用

上市小組組建：CFO/董秘/法務(wù)核心能力矩陣，跨部門協(xié)作流程圖

中介團(tuán)隊管理：券商/律師/審計選聘策略，協(xié)議風(fēng)險條款拆解（附最新糾紛案例）

模塊2：核心文件與估值實(shí)戰(zhàn)

招股書破局點(diǎn)：

• 戰(zhàn)略章節(jié)撰寫技巧（如何包裝技術(shù)壁壘、合規(guī)證明）

• 風(fēng)險披露“免責(zé)”與“吸引力”平衡術(shù)

估值模型搭建：港股流動性折價應(yīng)對、未盈利企業(yè)估值錨定（生物醫(yī)藥/科技企業(yè)案例）

證監(jiān)會備案陷阱：VIE架構(gòu)核查清單、數(shù)據(jù)安全審查新規(guī)- 多文件數(shù)據(jù)自動化合并

模塊3：合規(guī)深水區(qū)突破

股權(quán)激勵設(shè)計：跨境持股平臺稅務(wù)優(yōu)化、歸屬機(jī)制防監(jiān)管問詢

關(guān)聯(lián)交易合規(guī)：

• 規(guī)避“突擊分紅”“利益輸送”紅線案例

• 港交所《上市規(guī)則》第13章詳解（規(guī)模測試計算實(shí)操）

ODI架構(gòu)優(yōu)化：資金出境路徑選擇（37號文備案要點(diǎn)）

模塊4：上市后價值管理

PR策略制定：

• 輿情危機(jī)預(yù)案（做空狙擊應(yīng)對）

• 招股書路演故事線設(shè)計

市值管理基礎(chǔ)：ESG報告提升估值溢價、機(jī)構(gòu)投資者溝通話術(shù)

模擬實(shí)戰(zhàn)：招股書質(zhì)詢（OSS）攻防演練

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學(xué)員定位

特別適合以下類型企業(yè)：

-企業(yè)決策層（戰(zhàn)略制定者）：創(chuàng)始人/CEO

-關(guān)鍵執(zhí)行層（風(fēng)險把控者）：財務(wù)總監(jiān)/CFO

-董事會秘書/證券代表：上市協(xié)調(diào)人，直面監(jiān)管問詢

-職能支撐層（合規(guī)守門人）：法務(wù)總監(jiān)、PR負(fù)責(zé)人

有意向?qū)W習(xí)港股上市實(shí)戰(zhàn)課程的歡迎報名。

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報名須知

常見問題

開營時間： 2025年8月2-3日（周六、周日）

學(xué)習(xí)營費(fèi)用 ：

統(tǒng)一報名:5000元/位（含午餐），主辦方保留對課程信息（包括價格、優(yōu)惠條件、日期、地點(diǎn)、課程安排等其他細(xì)節(jié)）進(jìn)行調(diào)整的權(quán)利。

課程地點(diǎn)：上海市-市區(qū)（具體地址課前一周通知）

可電話/微信咨詢：18901600596（手機(jī)微信）

咨詢：掃碼二維碼報名

聲明：課程部分海報系A(chǔ)I生成