江蘇
文|創(chuàng)客公社產(chǎn)研組
一場(chǎng)圍繞人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的無(wú)聲較量悄然拉開(kāi)序幕。
11月24日，工信部公布“人形機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)”名單，外界敏銳地察覺(jué)到一絲缺位：名單中未見(jiàn)江蘇企業(yè)的身影。一時(shí)間，“江蘇失語(yǔ)”的議論悄然浮現(xiàn)。
然而僅僅4天后，在2025世界智能制造大會(huì)上，江蘇省具身智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟以“十三太保”之名，攜十三款人形機(jī)器人整齊亮相，覆蓋工業(yè)、服務(wù)、特種、消費(fèi)等全場(chǎng)景應(yīng)用。
這不僅是產(chǎn)品的集中展示，更像一場(chǎng)低調(diào)而堅(jiān)實(shí)的技術(shù)宣言——江蘇并未缺席，而是選擇以整體實(shí)力回應(yīng)外界關(guān)注。
值得玩味的是，亮相前一天，國(guó)家發(fā)改委在新聞發(fā)布會(huì)上提出“著力防范重復(fù)度高的產(chǎn)品‘扎堆’上市”，為人形機(jī)器人領(lǐng)域的過(guò)熱傾向發(fā)出理性提示。
在此背景下，江蘇以十三款產(chǎn)品組成的“軍團(tuán)”同步登臺(tái)，展現(xiàn)出不同于單點(diǎn)突破的發(fā)展思路：不追逐單一明星產(chǎn)品，而是依托產(chǎn)業(yè)鏈的整體厚度與場(chǎng)景的多元化布局，構(gòu)建可持續(xù)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
“十三太保”的命名，也透露出江蘇全域聯(lián)動(dòng)、協(xié)同推進(jìn)的產(chǎn)業(yè)決心。
作為制造業(yè)大省，江蘇正試圖以系統(tǒng)思維破解同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)困局——不強(qiáng)調(diào)個(gè)別產(chǎn)品的“高調(diào)突圍”，而是突出全省產(chǎn)業(yè)鏈的“整體縱深”。
當(dāng)下的江蘇似乎正在走一條差異化的路徑：以應(yīng)用為導(dǎo)向，以制造基礎(chǔ)為依托，以全場(chǎng)景覆蓋為優(yōu)勢(shì)，參與全國(guó)乃至全球人形機(jī)器人競(jìng)爭(zhēng)。
這既是對(duì)自身產(chǎn)業(yè)實(shí)力的清醒認(rèn)知，也是對(duì)行業(yè)理性發(fā)展的務(wù)實(shí)回應(yīng)。
聚焦到這次發(fā)布的13款人形機(jī)器人，它們憑什么能代表江蘇？在全國(guó)人形機(jī)器人版圖中，江蘇究竟處于何種位置？突圍的底氣與路徑又何在？
“十三太?！?b>亮劍：
解碼江蘇制造硬核基因
此次發(fā)布的“十三太?！?，來(lái)自十三家江蘇本土企業(yè)，覆蓋南京、蘇州、無(wú)錫等城市，展現(xiàn)出江蘇在人形機(jī)器人領(lǐng)域“產(chǎn)學(xué)研用”深度融合的生態(tài)優(yōu)勢(shì)。
從應(yīng)用場(chǎng)景看，這批機(jī)器人橫跨工業(yè)協(xié)作、特種作業(yè)、醫(yī)療康養(yǎng)、教育娛樂(lè)、家庭服務(wù)等多個(gè)賽道，既體現(xiàn)技術(shù)多樣性，也彰顯市場(chǎng)導(dǎo)向的務(wù)實(shí)邏輯；
從區(qū)域分布看，蘇州獨(dú)占6席（魔法原子、樂(lè)享智能科技、優(yōu)理奇、云幕智造、鹿明機(jī)器人、雙子智擎），吳中區(qū)則占據(jù)5席。當(dāng)前，錨定“全國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群第一區(qū)”目標(biāo)，吳中區(qū)已匯聚“機(jī)器人+人工智能”企業(yè)超1600家，產(chǎn)業(yè)規(guī)模劍指2000億元。其余企業(yè)則分布在南京（埃斯頓酷卓、集萃智造、億嘉和、天創(chuàng)智能、箸境智能），無(wú)錫（軟通天擎、無(wú)界探索）等地，形成了“多極引領(lǐng)”的格局。
這種多點(diǎn)開(kāi)花、高度集聚的地理特征，本身就揭示了江蘇機(jī)器人產(chǎn)業(yè)最底層的優(yōu)勢(shì)——它不是單點(diǎn)突破的偶然，而是生態(tài)培育的必然。
憑什么是這十三款機(jī)器人來(lái)代表江蘇？
在我們看來(lái)，這場(chǎng)發(fā)布的本質(zhì)，不在單點(diǎn)技術(shù)的炫目，而在展現(xiàn)江蘇更底層的優(yōu)勢(shì)：
將制造基因轉(zhuǎn)化，用豐富的應(yīng)用場(chǎng)景托底，全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同策應(yīng)，構(gòu)筑難以復(fù)制的整體能力。
1、高度本地化：產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)的“省內(nèi)配套半徑”
“十三太保”的出身，首先是一幅江蘇高端制造能力的“產(chǎn)業(yè)地圖”。比如埃斯頓酷卓“磐石C05-L”的底氣，源于母公司連續(xù)7年國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人出貨量第一、2025年一季度歷史性首超外資品牌登頂國(guó)內(nèi)第一的江湖地位，更源于埃斯頓、匯川技術(shù)、綠的諧波這條貫穿蘇南的核心機(jī)器人部件“黃金走廊”。
這種“不出省閉環(huán)”的配套能力在全國(guó)數(shù)一數(shù)二。當(dāng)其他省份企業(yè)還在為電機(jī)、減速器的進(jìn)口替代焦慮時(shí)，江蘇的“十三太保”們已在享受本土供應(yīng)鏈“內(nèi)循環(huán)”帶來(lái)的迭代紅利，這種深度本地化不是行政干預(yù)的產(chǎn)物，而是數(shù)十年制造業(yè)積累形成的“產(chǎn)業(yè)引力場(chǎng)”——它讓江蘇機(jī)器人天然具備了成本可控、交付可靠、升級(jí)可期的工業(yè)化特質(zhì)。
2、場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)明確：規(guī)避泡沫的“商業(yè)閉環(huán)”邏輯
如果說(shuō)本地化是江蘇的“硬實(shí)力”，那么場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)就是其“軟智慧”，最能回應(yīng)國(guó)家發(fā)改委“防范同質(zhì)化扎堆”的政策預(yù)警。
江蘇擁有全國(guó)最完整的制造業(yè)門(mén)類(lèi)，這為機(jī)器人提供了天然的試驗(yàn)場(chǎng)。此次發(fā)布的十三太保沒(méi)有一款是“為秀而秀”的技術(shù)噱頭，每款產(chǎn)品都帶著清晰的商業(yè)邏輯，其中有不少企業(yè)的產(chǎn)品早已走向市場(chǎng)，成為細(xì)分領(lǐng)域的TOP。
比如樂(lè)享科技M1瞄準(zhǔn)“家庭全天候陪伴”，優(yōu)理奇Wanda系列深耕“泡茶與客房清潔”，兩者看似切入消費(fèi)服務(wù)紅海，實(shí)則精準(zhǔn)卡位長(zhǎng)三角高凈值人群老齡化與人力成本飆升的交叉點(diǎn)。
可以說(shuō)，十三太保的集體亮相，恰恰是對(duì)“同質(zhì)化”最好的回應(yīng)——它們的差異化不在營(yíng)銷(xiāo)話術(shù)，而扎根于41個(gè)工業(yè)大類(lèi)中江蘇有40個(gè)的底氣。
3、技術(shù)集成度高：后發(fā)制人的“系統(tǒng)工程”優(yōu)勢(shì)
江蘇人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的技術(shù)整合能力強(qiáng)，并不體現(xiàn)在某一兩項(xiàng)指標(biāo)有多突出，而在于能把多種技術(shù)協(xié)調(diào)配合，形成一個(gè)穩(wěn)定可用的整體系統(tǒng)。
這種能力，來(lái)源于江蘇在三十年精密制造過(guò)程中積累的系統(tǒng)整合經(jīng)驗(yàn)。更進(jìn)一步看，是實(shí)際場(chǎng)景的需求推動(dòng)著不同技術(shù)之間的融合。
江蘇作為制造業(yè)大省，擁有豐富的應(yīng)用場(chǎng)景，這本身就是最好的試驗(yàn)場(chǎng)。
企業(yè)必須把大模型、視覺(jué)識(shí)別、運(yùn)動(dòng)控制等技術(shù)，嵌入實(shí)際產(chǎn)線中去。讓技術(shù)融合經(jīng)過(guò)真實(shí)環(huán)境的反復(fù)打磨，最終形成可遷移能力。
棋至中盤(pán)：
江蘇機(jī)器人的全國(guó)坐標(biāo)
江蘇人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在全國(guó)的位置，要在與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的比較中才能看得清楚。
這其中，廣東和浙江是兩個(gè)重要的參照對(duì)象。
廣東方面，珠三角地區(qū)實(shí)力突出。深圳憑借活躍的創(chuàng)新環(huán)境、資本支持和完善的硬件供應(yīng)鏈，在技術(shù)落地和市場(chǎng)應(yīng)用上走在前列，但也面臨核心零部件依賴(lài)外部、成本壓力大的挑戰(zhàn)。
廣州則依托扎實(shí)的科研基礎(chǔ)和裝備制造能力，特別是與汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的協(xié)同效應(yīng)明顯，不過(guò)民營(yíng)企業(yè)活力和產(chǎn)業(yè)鏈配套仍有提升空間。
浙江的優(yōu)勢(shì)在于關(guān)鍵零部件配套能力強(qiáng)，應(yīng)用場(chǎng)景豐富，民間資本活躍，但基礎(chǔ)研究和高端人才仍是短板。
相比之下，江蘇的優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、產(chǎn)業(yè)鏈完整，走的是“制造+科研”雙輪驅(qū)動(dòng)的路徑，在工業(yè)場(chǎng)景落地和硬科技支撐方面構(gòu)筑了自身壁壘，制造和應(yīng)用能力突出。但不足之處在于缺乏原創(chuàng)性技術(shù)源頭和具有影響力的整機(jī)品牌。
1、對(duì)標(biāo)浙江：制造厚度vs品牌熱度
浙江的優(yōu)勢(shì)在于“明星企業(yè)+資本熱度”的完美組合。
宇樹(shù)科技創(chuàng)始人王興興入選工信部標(biāo)委會(huì)副主任委員，標(biāo)志著浙江企業(yè)在行業(yè)規(guī)則制定中擁有相對(duì)重要的話語(yǔ)權(quán)。宇樹(shù)H1機(jī)器人的后空翻、G1機(jī)器人的量產(chǎn)降價(jià)，每一次動(dòng)作都能引發(fā)全網(wǎng)熱議，這種品牌勢(shì)能是江蘇暫時(shí)欠缺的。
但江蘇的應(yīng)對(duì)策略是“體系對(duì)抗單點(diǎn)”：當(dāng)浙江聚焦人形機(jī)器人本體的性能突破時(shí)，江蘇在構(gòu)建從零部件到整機(jī)、從工業(yè)到服務(wù)、從研發(fā)到應(yīng)用的完整生態(tài)。
鹿明機(jī)器人“1秒彈射起身”的紀(jì)錄，雙子智擎絲米級(jí)（即0.01毫米量級(jí)）定位精度的突破，證明江蘇并非缺乏技術(shù)銳度，只是將創(chuàng)新資源更分散地配置在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)。這種布局的深層邏輯是：人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)尚處早期，單一整機(jī)的領(lǐng)先可能只是“周期性優(yōu)勢(shì)”，而掌握產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)才能擁有“結(jié)構(gòu)性話語(yǔ)權(quán)”。
2、對(duì)標(biāo)廣東：應(yīng)用廣度vs生態(tài)深度
廣東的強(qiáng)項(xiàng)在于市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的野蠻生長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，廣東省擁有人工智能（AI）相關(guān)企業(yè)約為68.6萬(wàn)家，位列全國(guó)第一位；擁有機(jī)器人相關(guān)企業(yè)約為17.8萬(wàn)家，同樣位列全國(guó)第一位。
相關(guān)企業(yè)的高密度集聚，使其在技術(shù)創(chuàng)新頻率和商業(yè)模式探索上占據(jù)先機(jī)。更關(guān)鍵的是，廣東擁有華為、中興、小鵬等跨領(lǐng)域巨頭，它們能將通信、汽車(chē)等領(lǐng)域的成熟技術(shù)快速遷移至機(jī)器人賽道，形成“降維打擊”式創(chuàng)新。
江蘇的應(yīng)對(duì)之道是“深度對(duì)抗廣度”：當(dāng)廣東在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)快速試錯(cuò)時(shí)，江蘇深耕工業(yè)場(chǎng)景的剛性需求。軟通天擎的“吟詩(shī)作畫(huà)+產(chǎn)線分揀”雙能力，本質(zhì)上是為解決工廠智能化改造中“柔性不足”的核心痛點(diǎn)；天創(chuàng)智能的巡操一體機(jī)器人，直接瞄準(zhǔn)電力、化工等高危行業(yè)的“機(jī)器換人”需求。
這種“場(chǎng)景聚焦”戰(zhàn)略，使江蘇機(jī)器人天然具備更強(qiáng)的商業(yè)閉環(huán)能力，也規(guī)避了國(guó)家發(fā)改委預(yù)警的“低水平重復(fù)”風(fēng)險(xiǎn)。
總體上來(lái)說(shuō)，著眼未來(lái)，江蘇有幾大主要短板不容忽視。
其一，缺乏具有全國(guó)影響力的整機(jī)龍頭品牌。盡管有埃斯頓等工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)先企業(yè)，但在人形機(jī)器人領(lǐng)域尚未出現(xiàn)類(lèi)似優(yōu)必選或宇樹(shù)那樣的標(biāo)志性企業(yè)；
其二，標(biāo)準(zhǔn)與生態(tài)話語(yǔ)權(quán)薄弱。此次工信部人形機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)無(wú)一江蘇企業(yè)代表入選，暴露出在規(guī)則制定、開(kāi)源社區(qū)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟影響力等方面的滯后；
其三，資本活躍度不及粵浙。江蘇創(chuàng)投更偏好穩(wěn)健型項(xiàng)目，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)、長(zhǎng)周期的人形機(jī)器人初創(chuàng)企業(yè)支持有限。
但值得期待的是，江蘇已開(kāi)始布局制度性支撐。2024年，《江蘇省機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案》明確提出：到2027年，我省機(jī)器人產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，機(jī)器人成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人民生活、社會(huì)治理的重要組成。
當(dāng)然，標(biāo)準(zhǔn)話語(yǔ)權(quán)的建立不是一朝一夕的事，也難以靠一次產(chǎn)品發(fā)布就徹底改變。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，江蘇的突圍之路，關(guān)鍵不在于短期內(nèi)的聲勢(shì)高低，而在于能否將自身堅(jiān)實(shí)的制造基礎(chǔ)，逐步轉(zhuǎn)化為參與定義未來(lái)規(guī)則的能力。
站在歷史交匯點(diǎn)回望，“十三太?！钡牧羷Γ贿^(guò)是序章。
本文參考素材來(lái)源：
江蘇省工業(yè)和信息化廳：《關(guān)于印發(fā)江蘇省機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案的通知》
中商產(chǎn)業(yè)研究院：《2025年長(zhǎng)三角地區(qū)及珠三角地區(qū)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析》
南京日?qǐng)?bào)：《江蘇人形機(jī)器人“十三太保”集體亮相南京企業(yè)占5席》
蘇州新聞：《江蘇人形機(jī)器人“十三太?！卑l(fā)布！蘇州占6席！》
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