東京的深秋比往年更冷，一份被日媒打上“極秘”標(biāo)簽的備忘錄卻在半導(dǎo)體圈炸出熱浪：經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省要求本土光刻膠企業(yè)做好“對華出口許可凍結(jié)”預(yù)演，理由堂而皇之——“防止先進(jìn)節(jié)點技術(shù)外泄”。消息一出，全球晶圓廠群聊瞬間刷屏，有人驚呼“第二回珍珠港”，也有人淡定回一句“劇本去年就看過”?？蛇@一次，風(fēng)向變了，牌桌對面早已不是那個被動接招的中國芯。

光刻膠被比作“芯片味精”，沒有它，再先進(jìn)的極紫外光刻機(jī)也只是昂貴擺設(shè)。日本JSR、信越、東京應(yīng)化三家合計拿下全球八成EUV膠份額，中國晶圓廠過去只能排隊等貨。2024年海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國全年進(jìn)口感光化學(xué)品總額38億美元，其中七成來自日本，相當(dāng)于每天往東京匯去一個“小目標(biāo)”。日方一度自信滿滿：只要擰緊閥門，中國7納米以下進(jìn)度就得原地踏步。

北京反手甩出三張底牌。第一張是“囤糧”。海關(guān)總署10月統(tǒng)計，今年前九個月“其他感光化學(xué)品”進(jìn)口量同比猛增37%，單月平均夠國內(nèi)晶圓廠吃六個月。業(yè)內(nèi)透露，長江存儲、合肥長鑫的倉庫里，EUV膠堆到天花板，連過道都改成恒溫柜。第二張是“換灶”。蘇州晶瑞11月官宣，193納米ArF膠通過中試，月產(chǎn)三噸，顆粒度與JSR差距從十年縮短到三年；上海新陽、北旭光電的KrF膠更已悄悄導(dǎo)入中芯南方55納米產(chǎn)線，良率拉到97%。第三張最絕——“斷你糧”。高純石英砂是光刻膠不可或缺的填料，日本70%依賴中國進(jìn)口。11月26日，商務(wù)部把高純石英砂列入“出口許可建議清單”，日方采購經(jīng)理連夜飛連云港，一句“拜托了”道盡底氣不足。

高市早苗團(tuán)隊想借“對華強(qiáng)硬”拉選票，卻忘了自家材料巨頭先坐不住。JSR內(nèi)部簡報流出：一旦失去中國訂單，公司營收將直接蒸發(fā)42%，還得賠上三年擴(kuò)產(chǎn)投入的2700億日元。信越化學(xué)更慘，其位于福島的新廠專為EUV膠擴(kuò)建，設(shè)備貸款剛落地，客戶名單卻可能一夜清零。股市是最誠實的晴雨表，消息曝光次日，東京應(yīng)化跌幅8.6%，創(chuàng)2020年3月以來最大單日跳水，市值蒸發(fā)掉一個尼康。

大洋另一端，華盛頓沒有伸出援手，反而悄悄遞話：“別把事情鬧大”。原因無他，美系晶圓廠也怕殃及池魚。臺積電南京廠、三星西安廠都在用日本膠，一旦供應(yīng)鏈斷裂，全球存儲芯片價格又得飛漲，美國通脹數(shù)據(jù)可經(jīng)不起再折騰。于是出現(xiàn)詭異一幕：日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省官員在國會答詢時改口，“尚未做出最終決定”，被記者調(diào)侃“秒慫”。

12月5日，華為旗下哈勃投資入股國產(chǎn)膠初創(chuàng)“博康新材”，一條年產(chǎn)十噸的EUV膠試驗線落戶青島，預(yù)計2026年二季度量產(chǎn)。與此同時，工信部發(fā)布《半導(dǎo)體材料發(fā)展路線圖》，把光刻膠國產(chǎn)化率目標(biāo)從30%一口氣提到70%，配套資金加碼200億元。業(yè)內(nèi)人士笑稱：“日本越喊卡脖子，國產(chǎn)油門越踩到底。”

11月日本發(fā)往中國的石英砂船期突然加密，一周三班變六班，海運(yùn)費(fèi)卻反向下跌12%，明擺著“搶運(yùn)囤貨”。一位上海貨代透露，東京港的散裝砂堆場燈火通明，“像極了一夜入冬前的松鼠”。而連云港碼頭則貼出通知，12月15日起高純石英砂出口執(zhí)行“許可證+配額”雙審，日方采購部急得連中文都飆出來：“拜托通融，加錢也行！”

光刻膠這張昔日“王牌”被提前抽走，剩下的只是誰先喊疼。日本材料巨頭忙著滅火，政壇人物還在鏡頭前嘴硬，中國晶圓廠則把機(jī)器開得震天響。下一輪芯片競賽的哨聲還沒響，跑道上的欄架已經(jīng)挪位。東京的秋夜依舊漫長，只是這一次，風(fēng)聲鶴唳的不再是東方對岸。

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