目前，華爾街與硅谷已形成共識，AI行業(yè)想要避免淪為泡沫，關鍵在于加速應用落地。

撰文丨周隆斌

三年前，OpenAI的ChatGPT橫空出世，揭開了AI新時代的大幕。

如今，AIGC的浪潮席卷全球。近期，谷歌攜Gemini 3.0高調亮相，為華爾街勾勒出了一條AI應用的全新路徑。更不容忽視的是，硅谷之外，中國科技企業(yè)正在AI應用領域異軍突起，儼然有趕超之勢。

從阿里千問到字節(jié)跳動的豆包，再到螞蟻集團的AI助手靈光以及近期備受關注的AI健康管理應用“螞蟻阿?！保ㄔ鸄Q），國內頭部科技企業(yè)正在應用端集體發(fā)力。

“AI應用大戰(zhàn)”一觸即發(fā)。從谷歌到阿里，全球頭部科技公司的布局清晰表明，單純追逐AI大模型參數(shù)與排名的時代已然終結，未來屬于“模型層、應用層、硬件層”三位一體的綜合實力較量。

01

群雄爭鋒，塵埃待定

在很長一段時間內，硅谷的聚光燈只打在OpenAI身上，仿佛這位科技屆的新貴才是肩負著開創(chuàng)AGI（通用人工智能）時代的眾望所歸。

曾經引領全球AI潮流的谷歌淪為“老登”，一度只剩下追趕的份。

過去三年，谷歌確實曾在AI技術上栽了大跟頭。2022年年底OpenAI發(fā)布ChatGPT3.5后，谷歌高層頻頻召開AI戰(zhàn)略會議，并于次年二月匆匆忙忙地拿出了自家AI大模型Bard的演示視頻，試圖挽回顏面。然而，視頻中Bard的一處事實性錯誤引發(fā)市場廣泛質疑，導致股價單日暴跌，市值蒸發(fā)逾1000億美元。

時隔三年，谷歌再度歸來，相繼發(fā)布Gemini 3.0、TPU AI芯片等重磅產品。一時間，攻守之勢逆轉，谷歌被加冕為“AI新王”。

OpenAI首席執(zhí)行官山姆·奧爾特曼宣布，在公司內部啟動最高級別的“紅色警報”，以應對谷歌Gemini帶來的激烈競爭。

盡管OpenAI在技術上仍領先半個身位，但技術終究需要落地應用。缺乏成熟的應用生態(tài)，越來越成為其突出的短板，讓OpenAI的盈利前景始終充滿不確定性。

想要在全球AI行業(yè)中躋身第一梯隊，門檻極高。除了芯片儲備、專業(yè)人才外，還需要支撐AI項目巨額投入的穩(wěn)定現(xiàn)金流。能同時滿足這些條件的企業(yè)，本就屈指可數(shù)。

谷歌的“逆襲”從來不是什么草根翻身的爽文情節(jié)。在AI行業(yè)中，谷歌是真正的“老錢”，在這場馬拉松中，決定終局的往往不是起跑時的爆發(fā)力，而是長期不斷投入的耐力。

谷歌搜索引擎是互聯(lián)網的重要入口，安卓系統(tǒng)則鏈接著全球數(shù)以十億計的移動設備，甚至幾乎所有AI大模型都離不開谷歌的Transformer架構。谷歌要技術有技術，要生態(tài)有生態(tài)，每個季度還有上百億美元的盈利進賬，綜合實力絕非還在靠融資維持的OpenAI可比。

這些“先天因素”，是谷歌有機會能夠重新掌握AI行業(yè)話語權的重要因素。

此外，馬斯克旗下的xAI帶著grok伺機而動，由OpenAI前成員創(chuàng)立的Anthropic憑借Claude在一旁摩拳擦掌，各家科技公司隨時準備從OpenAI手中接過AI行業(yè)領軍企業(yè)的大旗。

谷歌作為行業(yè)大佬，這次在AI競賽中扳回一局，說明在真正的AI殺手級應用出現(xiàn)之前，留在牌桌上的競爭者都還有機會。群雄爭鋒，誰是最后的王者，仍未可知。

對于中國的AI行業(yè)來講，局勢也是如此。

02

北字節(jié)，南阿里

視線拉回中國，同樣是三年前，“誰能成為中國的OpenAI”，或者說“誰能率先做出中國版ChatGPT”，在國內引發(fā)各界熱議。

業(yè)內普遍認為，訓練生成式AI大模型至少需要一萬張英偉達A100芯片。手握這張入場券的，彼時僅有阿里、騰訊、字節(jié)、百度、幻方（DeepSeek母公司）等少數(shù)幾家企業(yè)。

這個判斷非常準確。中國AI行業(yè)在初期經歷“百模大戰(zhàn)”后，仍然留在牌桌上的玩家已然不多。有實力和能力在牌桌上與硅谷科技巨頭過招的中國科技企業(yè)，更是掰著手指都能數(shù)出來。

AI大模型的迭代高度依賴于算力資源，擴充算力有賴于雄厚的資金實力和持續(xù)投入。例如，阿里在2024年的資本開支為725億元，同比增長近兩倍，投入主要集中在云和AI基礎設施的建設中。

在近期全球最大AI開源社區(qū)HuggingFace的榜單上，阿里千問（Qwen）7款模型入選全球前十開源模型榜單。甚至引領美國開源AI的Meta，近日在訓練新一代閉源AI大模型時，更是選擇引入阿里千問開源模型進行輔助訓練，由此足以看出硅谷對阿里千問開源模型能力的認可。

還不能不提阿里的小伙伴螞蟻集團的表現(xiàn)。日前，螞蟻集團的AI應用“靈光”APP上線后，以6天破200萬下載量的速度，遠超ChatGPT首周60.6萬的下載量。靈光中的“閃應用”功能，進一步實現(xiàn)了將用戶需求快速轉化為應用的能力。

這兩天，螞蟻集團的另一個AI健康管理應用“螞蟻阿?！?，也以黑馬姿態(tài)殺了出來。螞蟻阿福上線僅半年，月活就超過了1500萬，躋身國內前五大AI應用、第一大健康管理類AI應用。新版App發(fā)布第二天，下載量更是直接超越騰訊的元寶，直接沖上蘋果應用商店下載總榜的第三位。

至此，阿里的“AI軍團”實力進一步壯大，背后“通用+垂直”同時布局的策略思路也非常明顯。

論AI領域的投入與實力，能夠與阿里相比拼的國內科技企業(yè)屈指可數(shù)，大概只有字節(jié)跳動、騰訊兩三家而已。

從資本開支的力度與全棧布局的指標看，字節(jié)都是與阿里并肩站在了第一梯隊。多家機構報告顯示，字節(jié)跳動去年在AI領域的資本開支為110億美元左右。（今年單季度資本開支約375億元左右）

字節(jié)跳動底層模型起步稍晚，不過其AI方向十分清晰，著重在于應用層。

作為公認的“APP工廠”，字節(jié)跳動將“飽和式攻擊”的打法同樣運用在了AI競爭領域。據(jù)悉，在聊天、圖像、教育等多個領域內，字節(jié)跳動已經推出了包括月活上億的豆包在內的由20多款AI應用構成的矩陣。

今年阿里與字節(jié)都紛紛在資本開支方面繼續(xù)加碼，并且在大模型研發(fā)與AI應用端持續(xù)發(fā)力。相形之下，同樣有資金和實力投入AI大戰(zhàn)的騰訊，則顯得步伐緩慢，落后半拍。

騰訊與字節(jié)類似，坐擁社交平臺的龐大流量池，但在底層大模型的角逐中，卻顯得有些“缺位”，更多依靠接入DeepSeek來維持戰(zhàn)局。雖然騰訊依然擁有強大“鈔能力”，三季度資本開支僅有130億元，同比下降24%，環(huán)比下降32%。雖說這與美國芯片禁令有關，但騰訊至今在AI技術上瞻前顧后，以至于無論在大模型還是AI應用上表現(xiàn)稍遜一籌，這是有目共睹的事實。

至此，國內AI行業(yè)“北字節(jié)，南阿里”的雙雄格局，躍然紙上。

03

大戰(zhàn)開打，應用為王

時至今日，無論是OpenAI、谷歌還是XAI，都在大模型更新迭代上你追我趕。產品迭代的速度，令人眼花繚亂。

據(jù)介紹，全球各家科技企業(yè)已經發(fā)布了上千個AI大模型，但至今為止，真正好用的AI應用數(shù)量十分有限，更別提垂直到具體領域的AI應用，普遍仍處于爬坡階段。

研發(fā)先導，應用為王的理念，在今天的AI時代同樣具有重要意義。

谷歌Gemini 3.0的發(fā)布之所以能夠安撫華爾街，不光是因為證明了AI大模型還有精進空間，最重要的是，它作為AI媒介，將谷歌應用生態(tài)串聯(lián)起來，真正實現(xiàn)了技術對業(yè)務的賦能，讓華爾街看到了AI技術落地應用的更多可能。

英偉達CEO黃仁勛在倫敦舉行的未來人工智能峰會上表示：“我們已擁有了足夠的通用智能，在未來幾年內，這項技術將轉化為大量對社會有用的應用。”

很多人都記得，ChatGPT3.5誕生前，OpenAI的GPT模型一直在業(yè)內被專業(yè)人員小范圍使用，生成式AI技術引發(fā)的討論度極其有限。當OpenAI為ChatGPT 3.5版本添加了聊天界面，使普通用戶也能輕松上手使用后，瞬間在全球互聯(lián)網中引發(fā)病毒式傳播。

那一刻，屬于AI行業(yè)的“iPhone時刻”才真正到來。緊隨其后，這才有全球技術和資金積極跟進，AI行業(yè)變革熱潮的后續(xù)故事。

目前，華爾街與硅谷已形成共識，AI行業(yè)想要避免淪為泡沫，關鍵在于加速應用落地。對于這一點，中國科技企業(yè)搶先一步付諸實踐，阿里的千問，螞蟻的“阿?！薄㈧`光，字節(jié)的豆包等一系列貼近用戶需求的AI應用，都得到了良好的市場反饋。

展望未來，哪家企業(yè)能夠將AI應用打造為生產力工具，才能手握留在牌桌上的決勝牌，在激烈的AI競爭中贏得更多籌碼。

一場“應用為王”的大戰(zhàn)已經開始。