近日，有消息指出，藍(lán)思科技、三花智控、拓普集團(tuán)、恒立液壓在內(nèi)的七家中國(guó)公司成為了特斯拉人形機(jī)器人Optimus V3的核心供應(yīng)商。

目前特斯拉官方還未蓋章確認(rèn)，但兩個(gè)背景事實(shí)是確定的。

一是馬斯克已多次公開(kāi)表示，Optimus V3將于2026年啟動(dòng)量產(chǎn)，并確立了極具野心的“五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)100萬(wàn)臺(tái)”目標(biāo)。

二是中國(guó)供應(yīng)鏈的深度參與已是公開(kāi)信息。例如，作為特斯拉汽車長(zhǎng)期的一級(jí)供應(yīng)商，三花智控在精密機(jī)電執(zhí)行器領(lǐng)域的核心能力，使其被視為未來(lái)人形機(jī)器人供應(yīng)鏈中的潛力參與者。其余被點(diǎn)名的公司，在機(jī)器人執(zhí)行器、精密絲杠等核心部件的研發(fā)與產(chǎn)能規(guī)劃上，亦有公開(kāi)披露。

這也帶來(lái)一個(gè)清晰的信號(hào)，特斯拉正在把人形機(jī)器人當(dāng)作下一個(gè)必須攻克的量產(chǎn)產(chǎn)品。這意味著，它必須像造車一樣，用嚴(yán)苛的成本目標(biāo)和工程標(biāo)準(zhǔn)來(lái)要求供應(yīng)鏈。

于是，Optimus V3的核心任務(wù)非常明確：把價(jià)格打下來(lái)。其目標(biāo)是將單機(jī)成本控制在2萬(wàn)美元左右。只有邁過(guò)這個(gè)門(mén)檻，人形機(jī)器人才能從展廳里的概念品，變成工廠里值得批量采購(gòu)的產(chǎn)品。

▍Optimus V3的野心: 用2萬(wàn)美元成本實(shí)現(xiàn)性能革新

馬斯克2025年在財(cái)報(bào)電話會(huì)上已經(jīng)明確，Optimus進(jìn)入大規(guī)模生產(chǎn)階段時(shí)，將采用全新的V3設(shè)計(jì)。他稱贊該版本設(shè)計(jì)相當(dāng)精致，并擁有人形機(jī)器人所需的所有自由度。

此前，特斯拉正是因?yàn)閂2版本在關(guān)節(jié)、靈巧手等方面遇到工程挑戰(zhàn)而暫停生產(chǎn)，以集中資源攻克量產(chǎn)難關(guān)。因此，OptimusV3的精致，說(shuō)白了，就是為了實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，在可靠性、耐用性和成本上重新打磨一遍。

首先，硬件性能迎來(lái)全面飛躍。根據(jù)最新信息，預(yù)計(jì)Optimus V3全身總自由度將從當(dāng)前的28個(gè)大幅提升至45個(gè)，行走速度提高30%至1.2米/秒，負(fù)載能力翻倍至20公斤。這一切都指向更強(qiáng)的作業(yè)能力。

那雙巧手是最大看點(diǎn)之一。特斯拉此前展示的靈巧手原型已具備22個(gè)自由度（人類的手通常被認(rèn)為具有27個(gè)自由度，手部自由度越高，越能做出更加復(fù)雜和精細(xì)的動(dòng)作），采用了“行星齒輪、絲杠與腱繩”相結(jié)合的復(fù)合傳動(dòng)方案，旨在兼顧靈活性與維護(hù)便利性。V3的升級(jí)或?qū)⒃诖嘶A(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)更精細(xì)的操作。

其次腦子和眼睛更好用了，機(jī)器人大腦深度復(fù)用特斯拉電動(dòng)車FSD（完全自動(dòng)駕駛）的純視覺(jué)感知系統(tǒng)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法，站在了成熟的AI巨人肩膀上，不用從頭開(kāi)始。

最后是全身都在減肥和增肌面，也就是結(jié)構(gòu)更集成、更緊湊。它的關(guān)節(jié)設(shè)計(jì)借鑒了Model Y懸掛的原理，電池的熱管理技術(shù)也來(lái)自汽車部門(mén)。換句話說(shuō)，特斯拉把汽車上驗(yàn)證過(guò)的、成熟可靠的零部件和設(shè)計(jì)思路，復(fù)用到了機(jī)器人身上。這不僅能降低故障率，更重要的是能利用現(xiàn)成的汽車供應(yīng)鏈來(lái)大規(guī)模生產(chǎn)，是控制成本最快最狠的辦法。

根據(jù)特斯拉最新的規(guī)劃與展望，Optimus V3原型機(jī)預(yù)計(jì)在2026年第一季度（2-3月）亮相，其外觀擬真度將極高。公司的目標(biāo)是于2026年底前后啟動(dòng)量產(chǎn)，并計(jì)劃搭建一條年產(chǎn)100萬(wàn)臺(tái)的生產(chǎn)線。

馬斯克同時(shí)表示，產(chǎn)能爬坡過(guò)程將取決于一萬(wàn)種獨(dú)特零部件中“最慢、最棘手”的環(huán)節(jié)。更宏大的藍(lán)圖是，未來(lái)的Optimus 4和Optimus 5，年產(chǎn)量目標(biāo)將分別指向1000萬(wàn)臺(tái)甚至5000萬(wàn)至1億臺(tái)。

為實(shí)現(xiàn)這一系列目標(biāo)，特斯拉也明確硬件設(shè)計(jì)不會(huì)在量產(chǎn)啟動(dòng)前完全凍結(jié)，而是在生產(chǎn)過(guò)程中持續(xù)迭代優(yōu)化，因?yàn)椴糠种圃祀y點(diǎn)需在量產(chǎn)中才能發(fā)現(xiàn)和解決。在這過(guò)程中，同時(shí)要控制成本并快速上量，重任便直接落在了已深度嵌入、反應(yīng)迅速的中國(guó)供應(yīng)鏈肩上。

▍戰(zhàn)略拆解：從傳聞名單看特斯拉人形機(jī)器人的供應(yīng)鏈邏輯

特斯拉的審廠并非走過(guò)場(chǎng)。從2025年10月開(kāi)始，審查團(tuán)隊(duì)就密集考察了恒立液壓、三花智控等候選企業(yè)。這場(chǎng)審查的核心標(biāo)準(zhǔn)可以用三個(gè)詞概括：技術(shù)獨(dú)家性、量產(chǎn)穩(wěn)定性和成本控制力。

雖然名單不一定是最終版，但其中幾家關(guān)鍵企業(yè)各自卡住了機(jī)器人制造的一個(gè)要害位置。

拓普集團(tuán)的核心價(jià)值在于提供關(guān)節(jié)執(zhí)行器總成。它不單是提供一個(gè)零件，而是把電機(jī)、絲杠、傳感器等一堆東西集成一個(gè)高性能、可即插即用的單元。這種系統(tǒng)集成能力，門(mén)檻很高。

三花智控致力于解決一個(gè)關(guān)鍵痛點(diǎn)，就是散熱。機(jī)器人關(guān)節(jié)高負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)會(huì)發(fā)熱，過(guò)熱就會(huì)罷工。三花把做汽車熱管理的技術(shù)微型化，做出機(jī)器人專用的液冷關(guān)節(jié)模組，解決了核心難題。

恒立液壓和五洲新春瞄準(zhǔn)的是行星滾柱絲杠這類核心傳動(dòng)部件。作為線性執(zhí)行器的核心傳動(dòng)元件，其長(zhǎng)期被海外廠商主導(dǎo)，存在成本高、交期長(zhǎng)的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)內(nèi)企業(yè)在此領(lǐng)域的突破，意味著核心傳動(dòng)路徑的國(guó)產(chǎn)化替代正在實(shí)現(xiàn)，這是達(dá)成整體成本目標(biāo)最具決定性的環(huán)節(jié)之一。

藍(lán)思科技和長(zhǎng)盈精密代表的是消費(fèi)電子級(jí)的精密制造和大規(guī)模組裝能力。機(jī)器人本體的結(jié)構(gòu)復(fù)雜，但對(duì)精度和一致性的要求，和做高端手機(jī)是一致的。由它們來(lái)負(fù)責(zé)精密結(jié)構(gòu)件或整機(jī)組裝，是為了保證量產(chǎn)后的良率和穩(wěn)定性。

簡(jiǎn)單說(shuō)，這份名單勾勒出的，是一條從核心零件到關(guān)鍵子系統(tǒng)再到整體制造的完整能力鏈條。目前，這條鏈條仍在動(dòng)態(tài)完善中，然而可以預(yù)見(jiàn)的是，特斯拉要的不是一堆散件供應(yīng)商，而是一個(gè)能協(xié)同作戰(zhàn)、共同達(dá)成成本目標(biāo)的制造軍團(tuán)。

更重要的是，成本目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)，最終取決于像行星滾柱絲杠這類核心零件，中國(guó)公司能不能真的造出來(lái)、并且大規(guī)模量產(chǎn)。這不僅僅是名單上幾家頭部公司的事，更是整個(gè)高端制造產(chǎn)業(yè)鏈需要跨越的門(mén)檻。

據(jù)悉，業(yè)內(nèi)企業(yè)長(zhǎng)坂科技已實(shí)現(xiàn)了高精度磨床的自主研發(fā)，將建設(shè)萬(wàn)根級(jí)產(chǎn)能生產(chǎn)線的投入從行業(yè)平均的約2億元大幅降至2000萬(wàn)元。這展現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化的巨大潛力，但潛力不等于現(xiàn)實(shí)。真正的國(guó)產(chǎn)化成功，意味著這些部件必須能穩(wěn)定裝進(jìn)百萬(wàn)臺(tái)機(jī)器人里，并攤薄至目標(biāo)成本之內(nèi)。只有跨過(guò)這道規(guī)模制造的終極門(mén)檻，2萬(wàn)美元的目標(biāo)才能真正落地，否則仍可能淪為紙上談兵。

▍量產(chǎn)關(guān)鍵：為什么是現(xiàn)在，為什么是中國(guó)

在特斯拉電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)面臨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、增長(zhǎng)壓力的情況下，人形機(jī)器人被寄予了開(kāi)拓新增長(zhǎng)曲線的厚望。Optimus V3的量產(chǎn)，是特斯拉將技術(shù)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的關(guān)鍵一步。

選擇在此時(shí)大規(guī)模綁定中國(guó)供應(yīng)鏈，是特斯拉基于現(xiàn)實(shí)的最優(yōu)解。

首先，中國(guó)供應(yīng)商具備無(wú)與倫比的規(guī)?；圃炫c成本控制能力。這不僅關(guān)乎單個(gè)零件的采購(gòu)價(jià)，更關(guān)乎在極短時(shí)間內(nèi)建立起滿足十萬(wàn)甚至百萬(wàn)臺(tái)年產(chǎn)能的供應(yīng)體系。

其次，中國(guó)在精密制造領(lǐng)域的技術(shù)積累已經(jīng)到位。以深圳寶安區(qū)為例，其智能機(jī)器人企業(yè)產(chǎn)值占全市比重近35%，從靈巧手到關(guān)節(jié)齒輪的完整產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成。

最后，這是一個(gè)雙向奔赴的過(guò)程。對(duì)于拓普、三花智控這些中國(guó)頭部零部件企業(yè)而言，成為特斯拉Optimus的核心供應(yīng)商，意味著拿到了進(jìn)入全球人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)頂級(jí)俱樂(lè)部的門(mén)票。

▍未來(lái)挑戰(zhàn)：量產(chǎn)只是起點(diǎn)

即便供應(yīng)鏈就位，但挑戰(zhàn)并未結(jié)束。

首要問(wèn)題在于保持技術(shù)一致性與長(zhǎng)期可靠性。實(shí)驗(yàn)室里能達(dá)到的精度，在每天24小時(shí)、每年365天不間斷的生產(chǎn)線上能否保持？首批數(shù)萬(wàn)臺(tái)機(jī)器人投放市場(chǎng)后，核心關(guān)節(jié)部件的壽命能否達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)？這需要時(shí)間來(lái)驗(yàn)證。

其次是更極致的降本。2萬(wàn)美元的目標(biāo)成本，在量產(chǎn)初期可能很難觸及。供應(yīng)鏈需要在生產(chǎn)爬坡過(guò)程中持續(xù)優(yōu)化工藝、提升良率，與特斯拉共同完成成本的極限施壓。

最大的變數(shù)來(lái)自于技術(shù)路線的顛覆性風(fēng)險(xiǎn)。馬斯克本人曾直言靈巧手是最大難點(diǎn)，不排除特斯拉在未來(lái)自研下一代執(zhí)行器方案。

此外，為迎接預(yù)期訂單而進(jìn)行的激進(jìn)產(chǎn)能擴(kuò)張，本身也是一場(chǎng)賭博。如果量產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期，龐大的固定資產(chǎn)投入可能成為利潤(rùn)的沉重負(fù)擔(dān)。

為應(yīng)對(duì)上述挑戰(zhàn)，特斯拉正在把電動(dòng)車行業(yè)的游戲規(guī)則帶入機(jī)器人領(lǐng)域，用激進(jìn)的成本目標(biāo)定義產(chǎn)品，用龐大的規(guī)模預(yù)期倒逼供應(yīng)鏈，再用供應(yīng)鏈的工程能力實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。

目前，所有目光都可能在等待一個(gè)更明確的信號(hào)，在即將到來(lái)的CES（國(guó)際消費(fèi)電子展）上，特斯拉是否會(huì)公開(kāi)展示接近量產(chǎn)狀態(tài)的Optimus V3人形機(jī)器人，并演示更連續(xù)、更穩(wěn)定的工作任務(wù)，那將是檢驗(yàn)這套邏輯的第一次公開(kāi)壓力測(cè)試。