在智能網(wǎng)聯(lián)與自動駕駛技術(shù)加速滲透的行業(yè)浪潮下，線控制動作為智能底盤的核心執(zhí)行單元，正成為重構(gòu)汽車制動系統(tǒng)邏輯的關(guān)鍵技術(shù) —— 其中，EMB（電子機械制動）憑借 “取消液壓部件、純電信號控制” 的架構(gòu)革新，成為適配未來智能網(wǎng)聯(lián)汽車制動需求的終極方案之一。

2025 年是 EMB 商業(yè)化進程的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點：一方面，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與法規(guī)框架完成落地 ——《GB21670-2025 乘用車制動系統(tǒng)技術(shù)要求及試驗方法》首次新增 EMB 相關(guān)技術(shù)要求，填補了此前 “無標(biāo)可依” 的行業(yè)空白；同時，AEBS（自動緊急制動系統(tǒng)）強制安裝的法規(guī)推進，進一步強化了市場對高精度、快響應(yīng)制動方案的需求，為 EMB 的滲透提供了政策推力。另一方面，技術(shù)成熟度與成本優(yōu)化進入加速期，國內(nèi)企業(yè)在關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化上的突破，已推動 EMB 逐步從實驗室走向產(chǎn)業(yè)化驗證。

在此背景下，2026 年將成為 EMB 的 “量產(chǎn)元年”：法規(guī)約束的解除、乘用車與商用車場景的同步拓展，疊加智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場的擴容，有望驅(qū)動 EMB 進入規(guī)?；慨a(chǎn)階段，并開啟國內(nèi)市場規(guī)模年復(fù)合增長率超 70% 的高速增長周期?；谶@一行業(yè)節(jié)點，本報告將聚焦 EMB 線控制動的技術(shù)、市場與商業(yè)化路徑，解析其在智能底盤與主動安全領(lǐng)域的核心價值。

一、制動技術(shù)發(fā)展簡介

1.1 燃油車時代和新能源汽車初期：真空助力器→電子真空泵

傳統(tǒng)燃油車時代，制動系統(tǒng)的增壓助力主要依靠真空助力器實現(xiàn)。該系統(tǒng)由輸入單元（踏板）、助力單元（真空助力器）、執(zhí)行單元（車輪制動器）組成，其中真空助力器是核心部件 —— 助力推桿與踏板機械連接，真空單向閥連接發(fā)動機進氣管獲取真空源，制動主缸推桿則與制動主缸活塞相連。制動時，駕駛員踩下踏板，助力推桿推動助力器活塞運動，助力器氣室的壓差使推桿帶動主缸活塞，讓液壓油進入制動輪缸，最終推動制動蹄 / 鉗實現(xiàn)車輛制動。

不過，真空助力器依賴內(nèi)燃機進氣管負(fù)壓，內(nèi)燃機關(guān)閉時無法助力；且結(jié)構(gòu)復(fù)雜、體積 / 重量大、響應(yīng)慢，既做不到制動壓力的快速精準(zhǔn)控制，也難以匹配底盤智能化的需求，未來將逐步被淘汰。

到了新能源汽車初期，因無內(nèi)燃機提供真空源，純電動車采用電動真空泵替代真空助力器。但電動真空泵需搭配壓力感應(yīng)模塊、控制系統(tǒng)等部件，且存在噪音大、壽命短的問題，并未被廣泛沿用。

1.2 新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車時代：EHB 與 EMB 有望并行發(fā)展

智能汽車時代，采用電動助力器的線控制動系統(tǒng)（BBW）更適配智能底盤的發(fā)展方向。隨著技術(shù)進步與車輛操控、安全要求提升，制動系統(tǒng)從傳統(tǒng)液壓 / 氣壓形式，逐漸向 “液壓 / 氣壓 + 電子” 融合系統(tǒng)升級，進而發(fā)展出電子液壓制動系統(tǒng)（EHB）、電子機械制動系統(tǒng)（EMB）。同時，電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)（ESC）、防抱死制動系統(tǒng)（ABS）、自動緊急制動系統(tǒng)（AEBS）等也快速應(yīng)用；疊加高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）的發(fā)展，對制動系統(tǒng)的集成度、響應(yīng)速度、功能融合性要求更高，線控制動系統(tǒng)因此進入快速發(fā)展階段。目前，EHB（電子液壓制動）與 EMB（電子機械制動）這兩種線控制動技術(shù)路線，有望在智能汽車時代并行發(fā)展。

EHB 的當(dāng)前格局：借液壓冗余占主流，one-box 加速應(yīng)用。EHB 以液壓制動為基礎(chǔ)，實現(xiàn)助力電控化。當(dāng)前主流 EHB 產(chǎn)品在 iBooster 基礎(chǔ)上，用電機替代真空助力器，并增加各類傳感器與 ECU；液壓系統(tǒng)基本保留，因此制動響應(yīng)時間大幅縮短、制動距離縮短，提升了制動安全性。

依據(jù) iBooster 與 ESC 是否集成，EHB 可分為 two-box 和 one-box 方案：two-box：技術(shù)成熟，是當(dāng)前主流 ——iBooster 與 ESC 獨立，需兩套 ESC 系統(tǒng)，具備制動冗余；one-box：集成度高、體積 / 重量小、僅需一套 ECU，但技術(shù)難度高、成本高，且需要具備 ESC 技術(shù)經(jīng)驗才能實現(xiàn)冗余。

目前 Bosch 的 IPB（Integrated Power Brake）是市場領(lǐng)先的 one-box 產(chǎn)品，搭配 RBU（冗余制動單元）可實現(xiàn)冗余，適配高級別自動駕駛；國內(nèi)外供應(yīng)商（如 Bosch、大陸、ZF、伯特利等）均在布局 one-box，市場份額有望進一步提升。

EMB 的核心優(yōu)勢與量產(chǎn)挑戰(zhàn)

EMB 的 “徹底電子化架構(gòu)” 更適配未來智能網(wǎng)聯(lián)汽車的制動需求，性能更優(yōu)、規(guī)?；慨a(chǎn)后成本更低：相比 EHB（依賴復(fù)雜液壓管路，區(qū)域融合難度高），EMB 取消了 iBooster、制動主缸等部件，通過電信號控制輪端執(zhí)行器直接制動，是真正的全棧線控制動，可實現(xiàn)軟硬解耦與區(qū)域 / 中央集中控制；同時具備制動響應(yīng)快（<100ms）、效率高、系統(tǒng)質(zhì)量輕、空間占用率低等優(yōu)勢，能滿足 ADAS 對快速、精準(zhǔn)制動的需求。從成本看，EMB 當(dāng)前成本與帶冗余的 one-box 系統(tǒng)相當(dāng)，量產(chǎn)后成本將更低。

不過 EMB 規(guī)?；慨a(chǎn)仍面臨多重挑戰(zhàn)：

• 技術(shù)難度高：需在高溫、振動等復(fù)雜工況下長期運行，耐受物理 / 電磁干擾，對制動電機的可靠性、耐熱性要求嚴(yán)苛（需承受 600℃高溫）；

• 安全冗余要求高：需設(shè)計電子失效風(fēng)險的冗余方案，驗證周期長；

• 開發(fā)難度大：需與域控、ADAS 深度融合，軟件研發(fā)難度高、可靠性要求高。

二、EMB 線控制動介紹

2.1 EMB 的系統(tǒng)構(gòu)成與工作邏輯

EMB 系統(tǒng)包含前后電子制動卡鉗（后輪帶 EPB 駐車功能）、控制器（1 主 + 1 冗余）、踏板模擬器、轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)矩傳感器、通信線纜等部件，其中控制器集成了 ABS、ESC、AEB 等算法，是系統(tǒng)的控制中心。

工作時，控制器接收踏板、輪速、踏板等信號，結(jié)合車速、方向盤轉(zhuǎn)角等車輛狀態(tài)，通過內(nèi)置算法計算出各車輪所需制動力，控制輪端執(zhí)行器輸出力矩，再經(jīng)驅(qū)動機構(gòu)、制動鉗傳遞至制動盤，最終實現(xiàn)車輛制動與車身穩(wěn)定控制。

2.2 乘用車：EHB+EMB 是初期較易落地的方案

乘用車的 EHB+EMB 混合線控制動方案，是初期相對容易實現(xiàn)的上車路徑—— 因 EMB 對應(yīng)的底盤開發(fā)難度高、功能安全等級要求高、開發(fā)成本高、驗證周期長，目前尚無成熟量產(chǎn)應(yīng)用。

部分廠商已嘗試混合方案：例如奧迪的 EHB 系統(tǒng)（Electric Hydraulic Combi Brake），采用 “真空助力器 + 電子真空泵 + EMB（后輪）” 的組合，前輪保留傳統(tǒng)制動系統(tǒng)，后輪用 EMB，減少了復(fù)雜液壓管路，彌補了電子真空泵的可靠性不足；Brembo 的 SENSIFY 智能制動系統(tǒng)，也采用 “EHB（前輪）+EMB（后輪）” 方案，配備兩套 ECU 分別控制前后執(zhí)行器，互為制動備份。

2.3 商用車：EMB 商業(yè)化落地或快于乘用車

商用車載重高、能耗高，對制動性能、安全性、經(jīng)濟性的需求更迫切—— 傳統(tǒng)氣壓制動系統(tǒng)部件多、結(jié)構(gòu)復(fù)雜，存在響應(yīng)延遲、能耗高等問題，濕滑路面制動距離明顯延長，車身穩(wěn)定性難控制。

相比傳統(tǒng)系統(tǒng)，EMB 的優(yōu)勢顯著：

• 無需復(fù)雜氣路，部件數(shù)量減少 70% 以上，重量減輕 80-100kg，節(jié)省底盤空間；

• 制動響應(yīng)快（100ms vs 氣壓系統(tǒng) 400ms），緊急制動距離縮短 10% 以上；

• 系統(tǒng)集成效率高，能耗僅為氣壓系統(tǒng)的 40% 左右；

• 可集成 ABS、ESC、TCS 等安全功能，提升車輛安全性。

同時商用車具備落地優(yōu)勢：

• 空間與底盤優(yōu)勢：輪邊空間大（常見 22.5 英寸 +），可容納高功率永磁電機與散熱模塊，解決 EMB 電機散熱、磁體耐高溫的核心痛點；底盤結(jié)構(gòu)簡單，整車布置、設(shè)計余地大，易實現(xiàn)執(zhí)行機構(gòu)的選型與布局；

• 場景優(yōu)勢：商用車在港口機械、無人礦卡、物流車等場景應(yīng)用多，可通過定制開發(fā)、小批量裝車拓展業(yè)務(wù)，經(jīng)濟價值更突出。

2.4 市場規(guī)模：2030 年有望超 115 億元，聚焦智能網(wǎng)聯(lián)市場

中國汽車工程學(xué)會規(guī)劃：EMB 產(chǎn)品 2025 年完成樣機研制，2030 年實現(xiàn)商用車規(guī)模裝載、乘用車小批量裝載。到 2030 年，線控制動將在 OTA 升級、底盤信號中控、執(zhí)行器冗余等方面實現(xiàn)全棧技術(shù)發(fā)展，并在智能網(wǎng)聯(lián)汽車中大規(guī)模應(yīng)用。 伴隨智能網(wǎng)聯(lián)汽車快速成長，國內(nèi)有望涌現(xiàn)具備國際競爭力的頭部零部件企業(yè)，打破國際巨頭壟斷，形成自主可控的供應(yīng)鏈體系。

在智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展趨勢下，無人物流車、礦卡、Robotaxi 等場景的拓展，為 EMB 上車提供了更多應(yīng)用空間。預(yù)計部分企業(yè)的 EMB 產(chǎn)品將在 2025 年完成上車試驗，2026 年啟動裝車。

2026 年相關(guān)法規(guī)落地后，EMB 將進入小批量量產(chǎn)階段：按 2026 年 4000 萬輛新車估算，滲透率 1%、單車價值 2000 元，當(dāng)年市場規(guī)模約 14.17 億元；2028 年起，隨技術(shù)成熟、核心部件國產(chǎn)化，EMB 產(chǎn)業(yè)鏈形成規(guī)模（滲透率 5%），成本有望逐步下降；到 2030 年，應(yīng)用范圍進一步擴大（滲透率 15%），國內(nèi)市場規(guī)模有望突破 115 億元，2026-2030 年復(fù)合增長率（CAGR）超 70%。

2.5 參與公司：本土企業(yè)加速布局，量產(chǎn)節(jié)點集中 2025-2026 年

當(dāng)前 EMB 技術(shù)尚未廣泛應(yīng)用，正處于 “實車試驗→量產(chǎn)” 的過渡階段，國內(nèi)外廠商均在加速商業(yè)化布局。國內(nèi)市場中，隨著法規(guī)放開、供應(yīng)鏈升級，本土企業(yè)憑借合作、成本、迭代優(yōu)勢，有望打破 EHB 階段外資壟斷，實現(xiàn)國產(chǎn)替代。參與主體分為三類：

• 國際傳統(tǒng)制動廠商：如 Bosch、Continental 等，線控技術(shù)布局早，長期壟斷 EHB 高端市場，同時在 EMB 研發(fā)、試驗中領(lǐng)先，綜合競爭力強；

• 國內(nèi)傳統(tǒng)底盤廠商：如伯特利、亞太股份等，部分已完成試驗驗證，具備上車條件（例如伯特利 EMB A 輪樣件 2023 年 8 月完成，已通過冬季試驗）；

• 國內(nèi)初創(chuàng)公司：如坐標(biāo)智華、華中瑞科等，部分實現(xiàn)首發(fā)開發(fā)與上車試驗（例如坐標(biāo)智華 EMB 獲一線車企訂單，完成系統(tǒng)聯(lián)調(diào)，計劃 2025 年底量產(chǎn)風(fēng)行星海 V9）。

目前頭部企業(yè)的 EMB 量產(chǎn)節(jié)點普遍瞄準(zhǔn) 2025-2026 年：Bosch 新一代 EMB 獲 3 家國產(chǎn)主機廠訂單，計劃 2025 年四季度量產(chǎn)；伯特利 EMB 已完成開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，2025 年下半年小批量生產(chǎn)，2026 年上半年量產(chǎn)；坐標(biāo)智華 EMB 覆蓋多夾緊力規(guī)格，全系車型配置成本僅 3488 元，計劃 2025 年底量產(chǎn)；炯煙電子、千顧科技等企業(yè)也明確了 2025-2026 年的量產(chǎn)節(jié)點。

三、EMB 線控制動發(fā)展驅(qū)動因素

3.1 ADAS 與 EMB 雙向賦能

線控制動是主動安全的底層基礎(chǔ)，EMB 更適配 L4-L5 級智能駕駛：新能源車的電動化、智能化升級中，安全是智能駕駛的核心，而高等級自動駕駛對制動系統(tǒng)的響應(yīng)速度、精準(zhǔn)控制、冗余設(shè)計要求更高。當(dāng)前企業(yè)研發(fā)的雙電源、雙芯片等冗余架構(gòu) EMB，響應(yīng)時間可縮至 80ms 內(nèi)，能滿足 ADAS 的精準(zhǔn)控制需求。

同時，EMB 是智能底盤 “X（驅(qū)動 / 制動）、Y（轉(zhuǎn)向）、Z（懸架）” 深度融合的核心部件：智能底盤需實現(xiàn)各系統(tǒng)的協(xié)同控制，EMB 作為執(zhí)行層關(guān)鍵部件，可支撐軟件定義底盤，與轉(zhuǎn)向、懸架等系統(tǒng)協(xié)同實現(xiàn)高效的車輛動態(tài)控制。

3.2 國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)落地 + 法規(guī)解除，加速商業(yè)化

國內(nèi) EMB 標(biāo)準(zhǔn)制定進程加快，商用車團體標(biāo)準(zhǔn)先行：2018 年起歐盟推進 EMB 標(biāo)準(zhǔn)納入法規(guī)，2024 年完成修訂版草案；國內(nèi) 2019 年將 EMB 納入制動標(biāo) “十四五規(guī)劃”，2022 年 9 月推出商用車 EMB 團體標(biāo)準(zhǔn)，強化臺架與實車測試。

2026 年法規(guī)約束解除將提速落地：《GB21670-2025 乘用車制動系統(tǒng)技術(shù)要求》2025 年 5 月發(fā)布、2026 年 1 月實施，首次新增 EMB 技術(shù)要求，填補 “無標(biāo)可依” 的空白；商用車相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)也同步修訂，增加 EMB 要求。

此外，AEB 強制安裝將拉動需求：2025 年 5 月《輕型汽車自動緊急制動系統(tǒng)技術(shù)要求》完成起草，要求 M1/N1 類汽車強制安裝 AEB，EMB 的快速響應(yīng)特性可高度適配 AEB，將進一步推動其商業(yè)化。

3.3 集成式電子電氣架構(gòu)驅(qū)動需求

智能駕駛的高等級發(fā)展，使感知元器件、數(shù)據(jù)量大幅增長，傳統(tǒng)分布式電子電氣架構(gòu)的算力、集成度不足。整車電子電氣架構(gòu)（EEA）向集中化升級（如域集中、中央計算），要求軟硬件高度解耦 ——EMB 的全電子化架構(gòu)可替代液壓管路，實現(xiàn)制動系統(tǒng)的完全解耦，支撐軟件定義底盤，更好適配域控制器與中央計算平臺，與轉(zhuǎn)向、懸架等系統(tǒng)協(xié)同實現(xiàn)車輛動態(tài)控制。

3.4 48V 電源系統(tǒng)提升 EMB 性能

48V 電源系統(tǒng)最早出現(xiàn)在燃油汽車的48V 輕混系統(tǒng)，隨著汽車電動化、智能化的快速發(fā)展，電氣化零部件、智能駕駛和智能座艙等功能不斷增多，汽車在高功率需求、能效優(yōu)化、輕量化等方面要求提高，48V 電源系統(tǒng)逐漸開始替代12V 系統(tǒng)。特別是高級別智能駕駛對制動系統(tǒng)各項性能的要求進一步提升，在48V 系統(tǒng)環(huán)境下，EMB 可以更好的發(fā)揮快速響應(yīng)、多重安全冗余等優(yōu)勢。隨著48V 電源系統(tǒng)的應(yīng)用，為EMB 提供了必要的功率基礎(chǔ)與安全冗余能力，為EMB 量產(chǎn)落地提供更多的支持條件。

48V 電源系統(tǒng)為 EMB 提供功率與安全基礎(chǔ)：燃油車的 48V 輕混系統(tǒng)逐步升級，新能源車對功率、能效、輕量化的需求提升，48V 系統(tǒng)可滿足 EMB 的瞬時高功率（1-3kW）需求，使電機響應(yīng)更快、制動精度更高，同時降低能耗與線束重量。

此外，48V 系統(tǒng)助力 EMB 安全冗余：其雙電源備份設(shè)計可滿足 ASIL-D 功能安全要求，且電壓等級（≤60V）符合安全標(biāo)準(zhǔn)，無需額外高壓防護，為 EMB 量產(chǎn)提供支撐。短期看，混合電壓架構(gòu)（48V+12V）仍是主流；長期看，隨著功率器件和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)完善（如ISO 21780），全48V EMB 系統(tǒng)將逐步普及。

3.5. 投資建議

EMB 的軟硬解耦架構(gòu)是未來智能網(wǎng)聯(lián)汽車制動的終極方案，具備響應(yīng)快、效率高、質(zhì)量輕等優(yōu)勢，滿足 ADAS 對快速精準(zhǔn)制動的需求。

2025 年技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)落地、2026 年法規(guī)約束解除，將加速 EMB 上車：《GB21670-2025》填補了 EMB 的法規(guī)空白，AEB 強制安裝也將拉動需求，推動其商業(yè)化。

國內(nèi) EMB 市場 2026-2030 年 CAGR 超 70%：2026 年進入小批量量產(chǎn)（滲透率 1%，規(guī)模 14.17 億元），2028 年起成本下降、滲透率提升，2030 年規(guī)模有望超 115 億元。

場景與車型端，商用車落地或快于乘用車：無人物流車等場景拓展了 EMB 應(yīng)用空間，商用車對制動性能需求更迫切；乘用車初期以 EHB+EMB 混合方案為主。本土企業(yè)量產(chǎn)節(jié)點集中 2025-2026 年，有望實現(xiàn)國產(chǎn)替代。

相關(guān)上市公司包括：萬安科技（002590.SZ）、伯特利（603596.SH）、亞太股份（600692.SH）、拓普集團（601689.SH）、凱眾股份（603037.SH）、均普智能（688306.SH）、耐世特（01316.HK）。

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