當(dāng)年把自己當(dāng)棋手，如今才發(fā)現(xiàn)自己連棋盤都算不上。

中國發(fā)布了一紙清單，涉及1243項軍民兩用物項的管制。這意味著日本引以為傲的半導(dǎo)體和軍工產(chǎn)業(yè)，其上游的“血管”被掐住了。

要知道，高端制造不是空中樓閣，巧婦難為無米之炊。日本的精密制造再牛，也需要稀土，也需要鎵、鍺等基礎(chǔ)原材料。

而在這個環(huán)節(jié)，日本對中國的依賴度長期維持在近六成的高位。

就在這個節(jié)骨眼上，韓國總統(tǒng)李在明結(jié)束訪華回到首爾。落地的第一時間，直接召集了三星電子、現(xiàn)代汽車這些掌握韓國經(jīng)濟(jì)命脈的大佬開閉門會。

會議的核心只有一個：如果日本的上游斷供了，我們怎么辦？

這是一個極其務(wù)實(shí)且致命的問題。

在過去很長一段時間里，日韓之間存在一種默契的產(chǎn)業(yè)分工：日本掌握核心材料和零部件，韓國負(fù)責(zé)終端制造和大規(guī)模量產(chǎn)。韓國的芯片蝕刻要用日本的氟化氫，柔性屏要用日本的氟聚酰亞胺，汽車要用日本的精密軸承。

這種依賴一度高達(dá)90%以上?，F(xiàn)在日本自己都快拿不到原材料了，韓國如果繼續(xù)死抱日本的大腿，等待他們的就是全產(chǎn)業(yè)鏈的停擺。

所以，這真不是韓國人落井下石。

李在明政府迅速啟動的“去日本化”甚至比很多人預(yù)想的還要堅決。產(chǎn)業(yè)通商資源部直接下令：能替代的馬上替代，能多元化的立刻多元化。

三星電子已經(jīng)開始從比利時加單，同時把大筆訂單甩給了中國的供應(yīng)商，像多氟多這樣的中國企業(yè)，電子級氫氟酸的對韓供貨量瞬間翻了十倍。

這對于日本制造業(yè)來說，才是真正的毀滅性打擊。

為什么這么說？

因?yàn)樵谌蚬?yīng)鏈體系里，最可怕的不是“漲價”，而是“客戶流失的不可逆性”。半導(dǎo)體和汽車產(chǎn)業(yè)有一個鐵律：認(rèn)證一個新供應(yīng)商極其昂貴且漫長，通常需要半年到一年的測試期。

但是，一旦這個替代供應(yīng)商通過了驗(yàn)證，進(jìn)入了量產(chǎn)體系，下游企業(yè)絕不會輕易再換回去。因?yàn)槟且馕吨薮蟮某翛]成本和再次波動的風(fēng)險?，F(xiàn)在的局面是：中國掐斷了源頭，讓日本無法穩(wěn)定供貨；韓國為了自保，不得不切換賽道，尋找新的賣家。

這一剪刀差下去，日本企業(yè)不僅沒了米下鍋，連吃飯的碗都被客戶砸了。

還記得2019年那場日韓貿(mào)易戰(zhàn)。當(dāng)時日本政府為了在地緣政治上施壓，主動切斷了對韓國三種關(guān)鍵半導(dǎo)體材料的供應(yīng)。那一次，日本是進(jìn)攻方，韓國是被打了個措手不及的受害者，三星和SK海力士的股價應(yīng)聲暴跌。但日本人可能忘了，那次“霸凌”給韓國產(chǎn)業(yè)界留下了巨大的心理陰影。

也就是從那時起，韓國埋下了“技術(shù)獨(dú)立”的種子，政府砸下5萬億韓元搞本土替代。

雖然在尹錫悅時期，為了所謂的“日韓友好”這事兒一度被擱置，但技術(shù)積累并沒有消失。如今李在明上臺，恰逢中國管制日本上游原料，這簡直是天賜良機(jī)。韓國借著“供應(yīng)鏈避險”的名義，名正言順地把當(dāng)年沒做完的“去日本化”徹底做絕。

這對于現(xiàn)在的高市早苗來說，無疑是外交和經(jīng)濟(jì)的雙重噩夢。日本政客習(xí)慣了用意識形態(tài)站隊來處理國際關(guān)系，但在真實(shí)的產(chǎn)業(yè)鏈邏輯面前，意識形態(tài)一文不值。日本企業(yè)失去了韓國這個占其出口額三成的大客戶，營收必然斷崖式下跌。企業(yè)虧損、裁員，緊接著就是政治獻(xiàn)金縮水，這對于任何一個執(zhí)政黨來說都是動搖根基的危機(jī)。

更深層的諷刺在于，韓國的這一系列操作，邏輯極其自洽。

李在明不需要在公開場合抨擊日本，他只需要指著財報和風(fēng)險評估報告說：“為了韓國經(jīng)濟(jì)的安全，我們不能依賴一個自身難保的供應(yīng)商。”這句話，連日本人都無法反駁。

因?yàn)槿毡敬_實(shí)因?yàn)樯嫌伪豢?，面臨著交不出貨的風(fēng)險。

過去我們總以為高端制造的壁壘堅不可摧，殊不知在“資源-制造-市場”的閉環(huán)中，任何一環(huán)的缺失都是致命的。中國手里握著原材料的閥門，韓國手里握著龐大的終端市場，被夾在中間的日本，如果還沉浸在過去的榮光里，試圖通過政治喊話來解決經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性問題，那結(jié)局早已注定。

在新的東亞經(jīng)濟(jì)版圖里，誰掌握了供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性，誰才有資格坐在牌桌上。

至于日本，如果不盡快認(rèn)清形勢，不僅首相的寶座難坐，整個制造業(yè)恐怕都要面臨一場痛苦的“去工業(yè)化”退潮。