1月16日

廈門市翔安創(chuàng)業(yè)投資有限公司

全國國企中同規(guī)模同類型科創(chuàng)債最低利率

福建省區(qū)縣級國企5年期首單科創(chuàng)債

創(chuàng)福建省AA主體有史以來科創(chuàng)債票面利率最低水平

翔安區(qū)國企首次發(fā)債

發(fā)行規(guī)模2億元，期限5年，票面利率2.30%

市場投資人積極踴躍

全場獲得3.7倍超額認(rèn)購

本次廈門市翔安創(chuàng)業(yè)投資有限公司科技創(chuàng)新公司債券由國信證券牽頭簿記并擔(dān)任受托管理人、金圓統(tǒng)一證券擔(dān)任聯(lián)席主承銷商，發(fā)行規(guī)模2億元，發(fā)行期限5年，獲得市場投資者廣泛參與和踴躍認(rèn)購，最終以低于市場估值近40個BP圓滿完成發(fā)行，票面利率2.3%，認(rèn)購倍數(shù)為3.7倍，是翔安區(qū)國企首次發(fā)債，也是福建省區(qū)縣級國企5年期首單科創(chuàng)債。

在翔安區(qū)委、區(qū)政府的大力支持下，以及在翔安招商集團(tuán)黨總支的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和各部門的積極配合，廈門市翔安創(chuàng)業(yè)投資有限公司積極準(zhǔn)備，經(jīng)歷多次方案研討與細(xì)節(jié)打磨，與監(jiān)管機(jī)構(gòu)保持密切溝通，不斷優(yōu)化發(fā)行方案，在券商、銀行、評級等各方的協(xié)同配合下，最終高效完成了債券發(fā)行的各項籌備工作，為此次科創(chuàng)債的成功發(fā)行奠定了堅實基礎(chǔ)。

廈門市翔安創(chuàng)業(yè)投資有限公司成立于2020 年，是翔安區(qū)屬國有企業(yè)，在翔安區(qū)定位為本區(qū)域的國有資本運營公司，承擔(dān)著區(qū)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金、翔安飛創(chuàng)社運營管理及產(chǎn)業(yè)投資、招商引資等核心職能。截至目前，已引進(jìn)股權(quán)投資機(jī)構(gòu)超130家，管理規(guī)模超808億元，其中翔安區(qū)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金已參股 15 支產(chǎn)業(yè)子基金，總規(guī)模超 200億元，成功推動老鋪黃金、巨子生物、映恩生物等13 家企業(yè)上市，形成了 “基金引項目、項目促產(chǎn)業(yè)” 的良性循環(huán)。此次科創(chuàng)債的成功發(fā)行，正是該公司發(fā)揮資本紐帶作用，助力翔安區(qū)“4+5+2” 現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)的重要實踐。

本次債券發(fā)行獲得投資者熱烈響應(yīng)，全場認(rèn)購倍數(shù)達(dá)3.7倍，反映出市場對翔安區(qū)發(fā)展前景的高度看好。2.3%的票面利率，不僅創(chuàng)下了全國國企中同規(guī)模同類型科創(chuàng)債最低利率，也是福建省AA主體有史以來科創(chuàng)債票面利率最低水平，同時也彰顯了翔安區(qū)良好的信用狀況和融資能力。

此次債券的成功發(fā)行不僅是翔安區(qū)屬國企在直接融資領(lǐng)域的首次突破，也是資本市場對翔安區(qū)的充分認(rèn)可，更是地方政府借助資本市場力量支持科技創(chuàng)新、培育新質(zhì)生產(chǎn)力的生動實踐，將引導(dǎo)社會資本加速集聚科創(chuàng)領(lǐng)域，為翔安及廈門全市產(chǎn)業(yè)升級和經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入強(qiáng)勁動力。

翔安區(qū)首單5年期科創(chuàng)債的成功發(fā)行，是區(qū)域經(jīng)濟(jì)向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)的堅實一步，更是翔安區(qū)探索科技與金融融合的重要里程碑。

展望未來，隨著更多社會資金通過科創(chuàng)債等工具投向科創(chuàng)領(lǐng)域，翔安區(qū)必將在科創(chuàng)突破、金融創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)躍升等方面邁出更堅實的步伐，為廈門市建設(shè)高水平創(chuàng)新型城市貢獻(xiàn)更強(qiáng)翔安力量。

關(guān)于翔安創(chuàng)投：

廈門市翔安創(chuàng)業(yè)投資有限公司成立于2020年7月，作為區(qū)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金出資代表和受托管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)飛創(chuàng)社運營管理、產(chǎn)業(yè)投資、招商引資等業(yè)務(wù)，重點投資生物醫(yī)藥、智能制造、新能源等新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。翔安創(chuàng)投依托區(qū)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，積極落實翔安區(qū)“十五五”規(guī)劃，吸引優(yōu)質(zhì)投資機(jī)構(gòu)與項目資源，精準(zhǔn)強(qiáng)鏈補鏈延鏈，推動翔安區(qū)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系升級與招商引資提質(zhì)增效。

關(guān)于翔安飛創(chuàng)社：

翔安飛創(chuàng)社是廈門市翔安區(qū)政府圍繞臨空經(jīng)濟(jì)片區(qū)“環(huán)廈門灣科創(chuàng)原創(chuàng)區(qū)”定位，自主投建的招投孵化基地，也是該區(qū)鏈接高校資源與創(chuàng)新要素的重要抓手。飛創(chuàng)社聚焦“項目+基地+投資+人才+服務(wù)” 全要素創(chuàng)新生態(tài)圈，針對企業(yè)不同成長階段，設(shè)立三大專業(yè)服務(wù)部門：晟創(chuàng)服務(wù)部對接投資機(jī)構(gòu)，破解企業(yè)融資難題，夢創(chuàng)服務(wù)部助力高�？蒲谐晒D(zhuǎn)化、大學(xué)生創(chuàng)業(yè)，佳創(chuàng)服務(wù)部為龍頭企業(yè)提供產(chǎn)業(yè)鏈配套等資源，推動企業(yè)發(fā)展壯大。物理空間上，飛創(chuàng)社配備視頻會議室、路演廳等七大功能區(qū)，通過“便捷交流+專業(yè)服務(wù)+品牌展示”的組合聯(lián)動，促進(jìn)合作落地。

來源：翔安招商集團(tuán)

校對：洪麗敏、張琳

一審：任旭萍、朱毅力

二審：陳興、許燕妮

三審：劉子軒