中國(guó)外貿(mào)有老三樣、新三樣。老三樣是服裝、家具、家電。新三樣是新能源車、鋰電池、光伏產(chǎn)品。

如今，中國(guó)出口又火了一個(gè)東西，變壓器。

歐美客戶加價(jià)20%也要搶，訂單排到2026年年底，只能用瘋搶來形容。

數(shù)據(jù)顯示，25年，中國(guó)變壓器出口額是646億元人民幣，同比增長(zhǎng)近36%，而出口均價(jià)上漲了約三分之一。

從年度數(shù)據(jù)來看，可能還不夠直觀。月度數(shù)據(jù)是25年以來，多次同比增長(zhǎng)突破50%，基本就是井噴了。

目前，全球電力變壓器已經(jīng)嚴(yán)重供不應(yīng)求，缺口30%，配電變壓器，缺口10%。

但即便是價(jià)格不斷上漲，全球購買的熱情也一點(diǎn)都沒變。

為什么如今變壓器會(huì)變得如此瘋狂。

主要還是有三個(gè)原因：

1、全球電網(wǎng)升級(jí)換代。歐美那邊的電網(wǎng)都使用了40、50年了，早就過期不知道多久了，現(xiàn)在正在大規(guī)模更新。歐盟那邊，十年內(nèi)打算投1.2萬億歐元對(duì)電網(wǎng)改造，老美更狠，5年打算1.1萬億美元。變壓器是電網(wǎng)的核心設(shè)備。

2、人工智能革命。這個(gè)邏輯就跟金、銀他們的邏輯是一樣的。算力中心對(duì)大型變壓器的需求非常大。就一座中型數(shù)據(jù)中心就需要上百臺(tái)降壓變壓器，這個(gè)也是變壓器如此瘋狂的最核心原因。

3、能源綠色。光伏、風(fēng)電需要的變壓器非常多。每GW光伏電站需配套約500臺(tái)配電變壓器，風(fēng)電項(xiàng)目需300臺(tái)。

那為什么要選中國(guó)呢？

因?yàn)?，中?guó)制造，業(yè)牛?。∮腥蜃儔浩鞴?yīng)鏈中，最完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

所以，不僅價(jià)格便宜，交付能力強(qiáng)，技術(shù)還領(lǐng)先。

比如核心材料硅鋼，中國(guó)產(chǎn)量就是日本的5倍。技術(shù)上，中國(guó)的特高壓輸電全球領(lǐng)先。

而且，中國(guó)的企業(yè)不僅能解決電網(wǎng)的問題，還能解決電動(dòng)汽車與光伏、風(fēng)電等問題。這買一送一，一站式解決。

所以，歐美國(guó)家在性價(jià)比面前，只能選中國(guó)。

那這波中國(guó)的變壓器熱潮能持續(xù)多久？

預(yù)計(jì)應(yīng)該至少2-3年。

一個(gè)是歐美電網(wǎng)升級(jí)剛剛開始。另外一個(gè)是供應(yīng)上短期也上不來。新的產(chǎn)能要到27年以后了。畢竟，中國(guó)可是占了全球60%的變壓器產(chǎn)能和全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。其他國(guó)家想去建設(shè)也要時(shí)間。

然后，數(shù)據(jù)中心從現(xiàn)在到2027年，每年復(fù)合增長(zhǎng)率能到64%。27年時(shí)候，全球數(shù)據(jù)中心帶來的變壓器需求應(yīng)該可以到264億元。

再加上，國(guó)內(nèi)新能源并網(wǎng)，也會(huì)帶來需求支撐。

目前，整個(gè)市場(chǎng)是處于嚴(yán)重供不應(yīng)求的狀態(tài)，連國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)都在增加產(chǎn)線、提高效率。

而且為了不被其它國(guó)家因?yàn)橘Q(mào)易壁壘卡，很多企業(yè)都去其它國(guó)家海外建廠。

這個(gè)也是這幾年國(guó)內(nèi)企業(yè)出海的一個(gè)趨勢(shì)，不僅能近水樓臺(tái)，而且還能規(guī)避貿(mào)易糾紛。

當(dāng)然，也不是說變壓器市場(chǎng)完全沒有風(fēng)險(xiǎn)，如果貿(mào)易保護(hù)抬頭，原材料價(jià)格上漲，或者過度擴(kuò)張，最后一樣是產(chǎn)能過剩，一地雞毛。

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