國(guó)際技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所全體同仁祝各位讀者朋友新春快樂、幸福安康。感謝大家長(zhǎng)久以來(lái)的關(guān)注和支持，也期待未來(lái)我們能一直有你相伴。我們將在春節(jié)期間連續(xù)九天獻(xiàn)上專題文章“年度科技發(fā)展態(tài)勢(shì)總結(jié)與展望”，希望能為讀者朋友們提供些許參考。

一、2025年全球信息領(lǐng)域發(fā)展態(tài)勢(shì)總結(jié)

美國(guó)持續(xù)強(qiáng)化并擴(kuò)大對(duì)華半導(dǎo)體出口管制，其盟友協(xié)同加碼對(duì)華出口限制與供應(yīng)鏈管控，加速推動(dòng)供應(yīng)鏈“去中國(guó)化”。出口管制方面，美國(guó)政府在出口管制措施上保持高壓態(tài)勢(shì)。美國(guó)商務(wù)部多次將中國(guó)企業(yè)納入實(shí)體清單，并加強(qiáng)許可規(guī)則與“穿透性規(guī)則”等技術(shù)性制裁手段，限制先進(jìn)AI芯片與制造設(shè)備等技術(shù)出口。美國(guó)商務(wù)部發(fā)布新規(guī)進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)先進(jìn)集成電路、AI芯片及相關(guān)設(shè)備的出口許可要求，涵蓋更廣泛的產(chǎn)品類別與技術(shù)層面。出口管制目標(biāo)不僅是傳統(tǒng)的先進(jìn)邏輯和存儲(chǔ)芯片，也包括AI模型權(quán)重、研發(fā)相關(guān)設(shè)備等新技術(shù)領(lǐng)域。日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省修改出口管制條款，將半導(dǎo)體相關(guān)敏感品項(xiàng)納入更嚴(yán)格的管理范圍。歐盟供應(yīng)鏈“去中國(guó)化”加速，超過(guò)70%的在華歐企正在重新審視其供應(yīng)鏈戰(zhàn)略，“去風(fēng)險(xiǎn)化”成為現(xiàn)實(shí)操作策略，而非政策口號(hào)。合作方面，美在對(duì)華半導(dǎo)體出口管制方面，不僅采取單方面措施，還積極與盟友在制度、政策和實(shí)踐層面進(jìn)行協(xié)調(diào)。美西方多邊協(xié)同正逐步形成“技術(shù)安全圈層”，圍繞高端半導(dǎo)體及AI技術(shù)展開合作。

大型生成式模型與多模態(tài)智能繼續(xù)突破，AI算力“基建競(jìng)賽”升級(jí)。全球人工智能發(fā)展在經(jīng)歷前期快速擴(kuò)張與能力躍遷后，進(jìn)入由“規(guī)模驅(qū)動(dòng)”向“能力深化與治理并重”轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段。美國(guó)OpenAI發(fā)布GPT-Realtime多模態(tài)模型，支持語(yǔ)音與圖像輸入，提高交互智能能力和自然語(yǔ)言理解深度；谷歌推出 Imagen 4 文本圖像生成模型，在圖像質(zhì)量、速度與可用性上都有顯著提升，并通過(guò) Gemini API 和開發(fā)者工具加強(qiáng)生態(tài)連接；亞馬遜在上發(fā)布 Nova 2 系列大模型及 Nova Forge 服務(wù)，幫助企業(yè)部署定制 AI 模型，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)智能化落地。智能體與任務(wù)導(dǎo)向 AI 進(jìn)一步發(fā)展。智能體發(fā)展（Agent）成為焦點(diǎn)，各大公司在任務(wù)完成率、工具整合和自動(dòng)決策支持上顯著提升，例如谷歌的 SIMA 2 智能體任務(wù)完成能力翻倍。美國(guó)Meta公司以數(shù)十億美元收購(gòu)智能體創(chuàng)業(yè)公司Manus。多模態(tài)智能體集成 3D 世界理解、復(fù)雜環(huán)境推理等能力，加速 GENAI 在游戲、自動(dòng)駕駛和機(jī)器人領(lǐng)域的應(yīng)用滲透。全球AI“基建競(jìng)賽”升級(jí)，數(shù)據(jù)中心與算力投資持續(xù)擴(kuò)大。特朗普政府推出“星際之門”項(xiàng)目，計(jì)劃四年內(nèi)投資5000億美元，旨在構(gòu)建覆蓋數(shù)據(jù)中心集群、能源擴(kuò)容系統(tǒng)及半導(dǎo)體制造能力的AI基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。算力技術(shù)上，英偉達(dá)保持在 GPU 和 AI 塊級(jí)硬件生態(tài)的領(lǐng)先地位，發(fā)布集成新型超級(jí)AI芯片GB300，并繼續(xù)引領(lǐng)全球算力市場(chǎng)。亞馬遜發(fā)布 Trainium 系列芯片升級(jí)版，進(jìn)一步提升本地化訓(xùn)練與推理性能。

AI威脅加劇與防御提升并存，關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施安全繼續(xù)承壓。一方面，AI技術(shù)作為工具加劇網(wǎng)絡(luò)威脅與攻擊復(fù)雜度，攻防雙方的技術(shù)門檻不斷提升。2025年，網(wǎng)絡(luò)攻擊者越來(lái)越多利用生成式AI、大模型和自動(dòng)化代理開展攻擊活動(dòng)，這些攻擊呈現(xiàn)出高度個(gè)性化、自主化和規(guī)?；卣?，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)黑客技術(shù)。攻擊者已開始嘗試“劫持”AI系統(tǒng)本身以發(fā)動(dòng)攻擊。“影子AI”被視為重大威脅，相關(guān)安全事故占全球數(shù)據(jù)泄露事件約20%，且解決成本更高。此外，AI技術(shù)助力生成逼真深度偽造內(nèi)容的能力顯著增強(qiáng)，這使得針對(duì)企業(yè)與個(gè)人的欺詐、社會(huì)工程攻擊以及身份驗(yàn)證規(guī)避變得更復(fù)雜難防。關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施安全面臨新型威脅。全球范圍內(nèi)針對(duì)關(guān)鍵設(shè)施、供應(yīng)鏈及企業(yè)IT系統(tǒng)的攻擊數(shù)量和復(fù)雜程度持續(xù)增長(zhǎng)，攻擊方法融合AI分析與策略規(guī)劃，使傳統(tǒng)防御系統(tǒng)難以完全應(yīng)對(duì)。大型機(jī)場(chǎng)、制造業(yè)等行業(yè)遭受軟件漏洞和自動(dòng)化攻擊影響運(yùn)營(yíng)的事件仍時(shí)有發(fā)生。另一方面，AI已成為安全防護(hù)、監(jiān)測(cè)、應(yīng)急與分析的重要助力，成為企業(yè)與政府提升網(wǎng)絡(luò)韌性的核心力量。安全廠商廣泛采用AI技術(shù)提升威脅檢測(cè)、異常行為識(shí)別等能力，AI輔助的安全運(yùn)營(yíng)中心幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)對(duì)告警的全面監(jiān)控與快速響應(yīng)，并提高威脅檢測(cè)覆蓋率。大型企業(yè)紛紛發(fā)布AI安全產(chǎn)品或戰(zhàn)略，如華為發(fā)布以“AI全場(chǎng)景網(wǎng)絡(luò)安全”解決方案來(lái)提升防護(hù)體系的智能化水平。美國(guó)思科等網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)導(dǎo)廠商發(fā)布AI安全就緒報(bào)告，強(qiáng)調(diào)AI防護(hù)策略和工具對(duì)于企業(yè)網(wǎng)絡(luò)成熟度提升的核心作用。

5G非地面網(wǎng)絡(luò)技術(shù)引發(fā)全球通信范式變革，6G關(guān)鍵技術(shù)突破不斷，迎來(lái)標(biāo)準(zhǔn)化元年。5G非地面網(wǎng)絡(luò)技術(shù)方面：歐空局（ESA）聯(lián)合空中客車、夏普等完成全球首次符合3GPP R19規(guī)范的5G-A（5G-A dvanced）衛(wèi)星寬帶實(shí)網(wǎng)連線，為5G-A非地面網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的商業(yè)部署奠定重要基礎(chǔ)；西班牙Sateliot公司首次實(shí)現(xiàn)基于國(guó)際通信標(biāo)準(zhǔn)組織3GPP R17規(guī)范的從低軌衛(wèi)星與商用物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)化5G連接，標(biāo)志著衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)通信正式進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)化、商業(yè)化新階段；美國(guó)銥星通信公司與德國(guó)電信公司合作推出集成衛(wèi)星與地面的5G 非地面網(wǎng)絡(luò)直連服務(wù)，加速啟動(dòng)全面商業(yè)化服務(wù)。6G技術(shù)突破方面：美國(guó)萊斯大學(xué)聯(lián)合美國(guó)洛斯阿拉莫斯和桑迪亞國(guó)家實(shí)驗(yàn)室開發(fā)出新型信號(hào)控制方法，可實(shí)現(xiàn)在信號(hào)發(fā)出瞬間以極高精度估算信號(hào)角度、確定其方向位置，解決了6G信號(hào)難以快速對(duì)準(zhǔn)的問(wèn)題；英國(guó)曼徹斯特大學(xué)國(guó)家石墨烯研究院開發(fā)出一種新型可重構(gòu)智能表面，推動(dòng)太赫茲成像與6G通信發(fā)展；中國(guó)、法國(guó)和意大利研究團(tuán)隊(duì)聯(lián)合開發(fā)可編程的智能表面，可同時(shí)支持高速通信和周圍環(huán)境的實(shí)時(shí)感知，為6G無(wú)線通信提供技術(shù)支撐；中國(guó)全面布局6G關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，形成300余項(xiàng)6G關(guān)鍵技術(shù)儲(chǔ)備，通感一體化概念樣機(jī)實(shí)現(xiàn)室內(nèi)厘米級(jí)、室外亞米級(jí)感知精度，無(wú)線智能化概念樣機(jī)較傳統(tǒng)設(shè)備提升通信容量超20%，性能水平業(yè)界領(lǐng)先。6G標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程方面：國(guó)際電信聯(lián)盟無(wú)線電通信部門（ITU-R）正式發(fā)布IMT-2030（6G）愿景框架建議書，全面啟動(dòng)第三代合作伙伴計(jì)劃Release 20標(biāo)準(zhǔn)研究工作，全球通信產(chǎn)業(yè)進(jìn)入定義6G技術(shù)底座的實(shí)質(zhì)性階段；IMT-2030（6G）推進(jìn)組成立6G AI特設(shè)組，在技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)、工具及應(yīng)用等領(lǐng)域全面開展6G通智融合工作；美國(guó)高通公司跟進(jìn)啟動(dòng)6G標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程，專注于6G技術(shù)研發(fā)。

量子信息三大領(lǐng)域創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)，量子技術(shù)向規(guī)?；?shí)用化落地邁進(jìn)。一是量子糾錯(cuò)技術(shù)取得跨越式發(fā)展。中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)實(shí)現(xiàn)低于糾錯(cuò)閾值的量子糾錯(cuò)，達(dá)到量子糾錯(cuò)關(guān)鍵里程碑。美國(guó)哈佛大學(xué)構(gòu)建新型量子系統(tǒng)，首次實(shí)現(xiàn)量子糾錯(cuò)全要素系統(tǒng)集成，為突破量子糾錯(cuò)瓶頸提供全新路徑；美國(guó)微軟公司在量子計(jì)算領(lǐng)域成功開發(fā)4D拓?fù)淞孔蛹m錯(cuò)碼，錯(cuò)誤率降低1000倍。芬蘭IQM公司、英國(guó)Riverlane公司和瑞士蘇黎世儀器公司聯(lián)合推出全球首款實(shí)時(shí)量子糾錯(cuò)平臺(tái)，為商業(yè)級(jí)容錯(cuò)量子系統(tǒng)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。日本東京理科大學(xué)開發(fā)出新型量子糾錯(cuò)碼，使量子系統(tǒng)性能接近哈希界限的理論極限，為實(shí)現(xiàn)大規(guī)模容錯(cuò)量子計(jì)算提供了關(guān)鍵技術(shù)支撐。二是量子通信瓶頸突破推動(dòng)量子互聯(lián)網(wǎng)加速成型。韓國(guó)電子通信研究院成功驗(yàn)證“測(cè)量保護(hù)”理論，首次證明了在運(yùn)動(dòng)中進(jìn)行穩(wěn)定量子信息交換的技術(shù)可行性，標(biāo)志著量子通信在復(fù)雜動(dòng)態(tài)環(huán)境的突破。日本東芝公司歐洲分公司利用量子力學(xué)原理創(chuàng)建出免于黑客攻擊的通信系統(tǒng)，首次在商業(yè)電信網(wǎng)絡(luò)上實(shí)現(xiàn)如此大規(guī)模的簡(jiǎn)化版量子信息交換。美國(guó)芝加哥大學(xué)將量子計(jì)算機(jī)理論互聯(lián)距離擴(kuò)展至兩千公里，意味著構(gòu)建全球規(guī)模量子互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)首次真正“觸手可及”。中國(guó)香港理工大學(xué)基于量子芯片實(shí)現(xiàn)全球最長(zhǎng)距離光纖量子通信網(wǎng)絡(luò)安全測(cè)試，展現(xiàn)出商業(yè)化應(yīng)用的巨大潛力；中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)領(lǐng)銜的國(guó)際聯(lián)合團(tuán)隊(duì)通過(guò)量子微納衛(wèi)星與小型化、可移動(dòng)地面光學(xué)站建立光鏈路，首次實(shí)現(xiàn)上萬(wàn)公里星地量子通信，為量子互聯(lián)網(wǎng)的全球部署開辟全新發(fā)展路徑。三是量子傳感技術(shù)的多領(lǐng)域應(yīng)用崛起。德國(guó)慕尼黑工業(yè)大學(xué)科學(xué)家基于量子傳感器開發(fā)全新顯微鏡技術(shù)，為在分子水平上理解微觀世界開辟了新的可能性。韓國(guó)科學(xué)技術(shù)研究院量子技術(shù)中心成功演示全球首個(gè)具有超高分辨率的分布式量子傳感網(wǎng)絡(luò)，不僅逼近量子技術(shù)所能達(dá)到的精度極限，更展現(xiàn)了在超分辨率成像領(lǐng)域的應(yīng)用潛力。美國(guó)普林斯頓大學(xué)打造出新型鉆石量子傳感器，磁場(chǎng)探測(cè)靈敏度提升約40倍，為下一代量子材料設(shè)計(jì)提供實(shí)驗(yàn)依據(jù)。

二、2026年全球信息領(lǐng)域發(fā)展態(tài)勢(shì)展望

AI與現(xiàn)實(shí)世界深度融合、多項(xiàng)核心能力協(xié)同進(jìn)化。隨著大模型與智能體技術(shù)加速成熟、機(jī)器人與物理世界智能交互進(jìn)程推進(jìn)、AI 在產(chǎn)業(yè)與社會(huì)中實(shí)現(xiàn)更深度嵌入。智能體與自主協(xié)作成為主流生產(chǎn)力。AI 不再僅是生成式工具，而是進(jìn)入“自主智能體”時(shí)代，多個(gè)智能體可以組成“任務(wù)團(tuán)隊(duì)”，按角色分工協(xié)作執(zhí)行復(fù)雜項(xiàng)目。機(jī)器人與感知系統(tǒng)走向產(chǎn)業(yè)化。機(jī)器人設(shè)計(jì)與調(diào)度工具受生成式 AI 驅(qū)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)更復(fù)雜動(dòng)作規(guī)劃與工具創(chuàng)造。自動(dòng)駕駛、物流、制造、倉(cāng)儲(chǔ)等領(lǐng)域機(jī)器人部署顯著增長(zhǎng)，AI 在邊緣計(jì)算與實(shí)時(shí)推理上的能力成為關(guān)鍵。

全球6G技術(shù)主導(dǎo)權(quán)爭(zhēng)奪白熱化，各國(guó)圍繞政策、資金、標(biāo)準(zhǔn)化問(wèn)題加碼布局。一是美國(guó)總統(tǒng)特朗普簽署總統(tǒng)備忘錄，研究?jī)纱?G關(guān)鍵頻譜頻段、主動(dòng)釋放更多頻譜用于全功率商用6G，確保美國(guó)在6G發(fā)展中的領(lǐng)導(dǎo)地位。二是葡萄牙電信公司計(jì)劃未來(lái)五年投資49億美元用于高速 5G 網(wǎng)絡(luò)和衛(wèi)星建設(shè)，爭(zhēng)當(dāng)洲際互聯(lián)互通的核心。三是瑞典戰(zhàn)略研究基金會(huì)（SSF）為“可持續(xù)移動(dòng)自主和彈性6G衛(wèi)星通信”項(xiàng)目撥款540萬(wàn)美元，用于探索在6G中集成移動(dòng)通信和衛(wèi)星通信。四是美國(guó)國(guó)家科學(xué)基金通過(guò)“打破下一代無(wú)線網(wǎng)絡(luò)垂直行業(yè)低延遲障礙”（Breaking Low）計(jì)劃，將為三個(gè)團(tuán)隊(duì)投資1700萬(wàn)美元，推動(dòng)5G和下一代無(wú)線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研發(fā)。

全球量子技術(shù)發(fā)展進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)加速期，主要國(guó)家和地區(qū)系統(tǒng)推進(jìn)量子科技戰(zhàn)略布局。英國(guó)國(guó)家科研與創(chuàng)新署擬于2030年前向量子技術(shù)領(lǐng)域戰(zhàn)略性投入超過(guò)10億英鎊，重點(diǎn)發(fā)展量子傳感和安全通信；英國(guó)和德國(guó)啟動(dòng)總額為600萬(wàn)英鎊的量子研發(fā)資助計(jì)劃，強(qiáng)化雙方在量子計(jì)量與標(biāo)準(zhǔn)化方面的協(xié)作。美國(guó)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)委員會(huì)發(fā)布《量子技術(shù)政策指南》，概述了應(yīng)對(duì)未來(lái)量子計(jì)算、量子通信和量子傳感帶來(lái)的機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)的戰(zhàn)略建議。芬蘭發(fā)布國(guó)家量子技術(shù)戰(zhàn)略，提出八項(xiàng)舉措以確保量子技術(shù)在未來(lái)經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮重要作用。韓國(guó)政府與法國(guó)Quandela公司達(dá)成合作，投入5700萬(wàn)美元共建量子技術(shù)研發(fā)中心。歐洲標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)牽頭發(fā)布?xì)W洲量子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化路線圖1.1版本，為歐洲量子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化工作提供重要參考和指導(dǎo)。印度國(guó)家轉(zhuǎn)型委員會(huì)發(fā)布國(guó)家量子經(jīng)濟(jì)路線圖，計(jì)劃構(gòu)建具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的量子生態(tài)系統(tǒng)，力爭(zhēng)2035年成為三大量子強(qiáng)國(guó)之一。

編輯丨鄭實(shí)

研究所簡(jiǎn)介

國(guó)際技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所（IITE）成立于1985年11月，是隸屬于國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心的非營(yíng)利性研究機(jī)構(gòu)，主要職能是研究我國(guó)經(jīng)濟(jì)、科技社會(huì)發(fā)展中的重大政策性、戰(zhàn)略性、前瞻性問(wèn)題，跟蹤和分析世界科技、經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，為中央和有關(guān)部委提供決策咨詢服務(wù)。“全球技術(shù)地圖”為國(guó)際技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所官方微信賬號(hào)，致力于向公眾傳遞前沿技術(shù)資訊和科技創(chuàng)新洞見。

地址：北京市海淀區(qū)小南莊20號(hào)樓A座

電話：010-82635522

微信：iite_er