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單仁行

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01

昨天上午，全球股市包括石油迎來了重大利好，霍爾木茲海峽迎來了久違的開放。

從4月6號(hào)到8號(hào)這兩天，全球80億人被迫買票，觀看了一場(chǎng)由美國(guó)跟伊朗聯(lián)袂主演的末日驚悚片，也是極限的互相博弈。

從“毀滅文明的懸崖邊緣”到突然降臨的“14天?；饏f(xié)議”，全球吃瓜群眾經(jīng)歷了一場(chǎng)又一場(chǎng)的過山車。

昨天還在為原油斷供、戰(zhàn)爭(zhēng)升級(jí)而恐慌，今天又要為海峽重開而歡呼。

那么，這48小時(shí)里到底都發(fā)生了什么？雙方是怎么博弈的？和平真的到來了嗎？這14天對(duì)全球能源市場(chǎng)跟企業(yè)的潛在影響是什么呢？

02

現(xiàn)在，讓我們把時(shí)間線的進(jìn)度條拉回到6號(hào)，以川普這位主演的發(fā)言為軸，看看雙方的底牌是如何在極度施壓中被反復(fù)重塑的。

在6號(hào)的川普通牒到來前，美軍一家戰(zhàn)機(jī)被擊落在伊朗邊境線，飛行員跳傘求生，這場(chǎng)突發(fā)事件成為了導(dǎo)火索，雙方都展開了地面行動(dòng)。

一方想抓住飛行員，從而在談判中占據(jù)主動(dòng)，另一方想救下飛行員，鼓動(dòng)一下民意支持率。

從事后來看，伊朗雖然沒能找到飛行員，但飛機(jī)畢竟打了下來。

而美軍雖然救走了飛行員，但從行動(dòng)規(guī)模跟地點(diǎn)來說，救人更像是支線任務(wù)，美軍還想一箭雙雕，把伊朗的核原料也給帶走，讓自己在談判中占據(jù)主動(dòng)。

結(jié)果呢，這個(gè)更大的目標(biāo)失敗了，美軍丟了6架飛機(jī)灰溜溜撤離了。

我們從川普的發(fā)言來看第一波攻防的博弈。

川普先是連發(fā)兩條評(píng)論開始慶功，順帶表?yè)P(yáng)自己，等于贏了2次。

隨后，畫風(fēng)一轉(zhuǎn)，各位可以看到一個(gè)大國(guó)總統(tǒng)幾乎沒有下限的發(fā)言。

川普是毫不掩飾的用出了國(guó)罵，說對(duì)方是一群瘋子，應(yīng)該活在地獄。

這一刻，“氣急敗壞”具像化了。

當(dāng)然，川普罵歸罵，也沒忘記把最后通牒日悄悄推遲了一天，隨后，又打出了兩手牌。

一手牌就是極限施壓，雖然依舊是夢(mèng)到什么說什么，但核心就是威脅要?dú)缯麄€(gè)伊朗文明，地緣政治局勢(shì)一下子繃到了極點(diǎn)。

另一手牌，我們暫且按下不表，來看看伊朗的反應(yīng)。

對(duì)于極限施壓，伊朗直接祭出了人類歷史上最瘋狂的“道德綁架”，根據(jù)國(guó)際通訊社以及伊朗國(guó)家電視臺(tái)的新聞，伊朗在組織平民組成人鏈，手拉手站在發(fā)電廠邊上，就等著你來炸。

伊朗的總統(tǒng)也站出來說，有1400萬(wàn)平民自愿犧牲生命保衛(wèi)伊朗，這就反過來將軍了川普，你敢不敢在全世界的鏡頭前，用導(dǎo)彈去炸平民呢？

隨后，伊朗的官方媒體發(fā)文說，伊朗關(guān)閉了跟美國(guó)的所有外交渠道以及間接溝通渠道。

我們代入到博弈論中的“懦夫博弈”。

想象在一條狹窄的單行道上，兩輛車正在全速向?qū)Ψ郊柴Y，一輛車上坐著川普，另一輛車上坐著伊朗的決策者。

誰(shuí)先害怕撞車，猛打方向盤選擇妥協(xié)，誰(shuí)就是“懦夫”，失去所有的談判籌碼。

川普猛踩了一腳油門，而伊朗直接選擇閉眼，把方向盤扔了，讓美國(guó)的軍事打擊成本拉升到了政治毀滅的級(jí)別，隨后切斷通訊，剝奪了美國(guó)繼續(xù)施壓的通道，把倒計(jì)時(shí)的心理壓力反推給了川普。

于是，就輪到了我們熟悉的環(huán)節(jié)，川普TACO了，也就是總在最后時(shí)刻退縮，不敢真正執(zhí)行強(qiáng)硬政策，打出了另一個(gè)手牌。

副總統(tǒng)萬(wàn)斯突然出來發(fā)聲，說自己一直在談判，軍事目標(biāo)已經(jīng)達(dá)成，戰(zhàn)爭(zhēng)要結(jié)束了。

有了這一層墊子，川普又拉來了巴基斯坦作為中間人，拋出14天的?；饎”?。

表面上看，是美國(guó)寬宏大量，為了全球經(jīng)濟(jì)跟盟友面子，給了伊朗一個(gè)機(jī)會(huì)。

本質(zhì)上是川普發(fā)現(xiàn)硬碰硬會(huì)搭上自己的政治生命，立刻啟動(dòng)了第二條“贏”的路線。

萬(wàn)斯的發(fā)言是責(zé)任的撇清，不是我們不敢打，而是打完了，巴基斯坦的請(qǐng)求是救命的臺(tái)階。

這就是川普在極限施壓破產(chǎn)后的體面撤退，伊朗也默契地踩下剎車，各自宣布勝利。

于是，我們?cè)谧蛱焐衔缫娮C了這場(chǎng)史詩(shī)級(jí)的博弈跟妥協(xié)，全球市場(chǎng)迎來反彈。

03

那么，和平是不是真的就到來了嗎？

如果我們深入去看，這14天的短暫和平中，有三只黑天鵝會(huì)隨時(shí)把中東重新推入戰(zhàn)火。

變量一是雙方條約的嚴(yán)重不對(duì)等。

伊朗通過巴基斯坦甩出的“10項(xiàng)停戰(zhàn)條款”，包括美軍全面撤出中東、全額賠償損失、確保伊朗對(duì)霍爾木茲海峽的主導(dǎo)權(quán)。

以及美國(guó)對(duì)伊朗提出的15點(diǎn)要求，那都不是什么停戰(zhàn)協(xié)議，那叫無條件投降。

而且，海峽的14天開通，都是在伊朗軍事力量的協(xié)調(diào)跟限制下放行，而不是自由航行。

差距如此之大的條約，很難想象雙方能夠談攏，除非是雙方又一次心照不宣的演戲。

比如說伊朗要求“美軍全撤、全額賠償”，如果美國(guó)最后僅僅同意“解凍一部分資金、放松一點(diǎn)石油出口”。

在美國(guó)國(guó)內(nèi)看來，這又成了川普強(qiáng)硬談判保住了中東基地，而在伊朗，這也成了成功逼迫美國(guó)讓步，兩邊又贏了。

但還有第二個(gè)變量，那就是油價(jià)。

14天?；饏f(xié)議生效后，油價(jià)迅速回落到90美元位置，但在這14天里，如果原油現(xiàn)貨價(jià)格依然死死掛在100美元的高位，美國(guó)的通脹危機(jī)依舊很難磨平。

那么，面對(duì)選民的憤怒，川普的妥協(xié)就有可能成為民主黨攻擊的借口。

當(dāng)發(fā)現(xiàn)妥協(xié)換不來選票的時(shí)候，川普有可能會(huì)被國(guó)內(nèi)的政治逼空力量強(qiáng)行推上戰(zhàn)車，單方面撕毀協(xié)議，重新對(duì)伊朗亮出獠牙。

第三個(gè)變量，就是場(chǎng)外最大的黑天鵝，以色列。

這是整場(chǎng)博弈中最不確定的因素，這場(chǎng)14天的?；鸫髴?，美伊演得熱火朝天，唯獨(dú)把以色列給丟在了一邊。

如果“和平”意味著以色列要跟實(shí)質(zhì)上在中東影響力變得更大的伊朗長(zhǎng)期共存，對(duì)以色列來說，自己的核心目標(biāo)，絕對(duì)的國(guó)家安全，徹底摧毀伊朗的核設(shè)施都做不到。

那么，最優(yōu)的策略就不是配合演出了，而是在這14天里去充當(dāng)那個(gè)掀桌子的人，再把美國(guó)強(qiáng)行拖入中東的泥潭，為以色列的絕對(duì)安全買單。

所以，當(dāng)和平的劇本沒有給危險(xiǎn)的持刀者安排角色的時(shí)候，搞不好配角就要為了自己的利益，來充當(dāng)主角了。

04

回到了我們企業(yè)身上，看完了這場(chǎng)極限施壓跟妥協(xié)的劇本后，我們對(duì)于14天的未來，依舊是充滿著不確定。

它就像我們昨天所說的“復(fù)雜系統(tǒng)”，難以用理性去判斷。

但我們從這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)中能看到的是過去三十年全球化正在走向終點(diǎn)。

在隨時(shí)可能斷航的地緣危機(jī)面前，企業(yè)的供應(yīng)鏈邏輯要從“效率最優(yōu)”轉(zhuǎn)向“保留冗余”。

與其在原油的暴漲暴跌中被動(dòng)挨打，不如主動(dòng)建立核心零部件的戰(zhàn)略庫(kù)存，尋找不受地緣波及的替代供應(yīng)商。

同時(shí)，在傳統(tǒng)商業(yè)鏈條中，消費(fèi)端微小的需求波動(dòng)，會(huì)沿著零售商、批發(fā)商、制造商層層放大，最終導(dǎo)致上游庫(kù)存的劇烈震蕩，這就是牛鞭效應(yīng)。

而現(xiàn)在，這個(gè)效應(yīng)的源頭還增加了“地緣政治的情緒”。

今天川普說要?dú)纾蛢r(jià)格飆升到110美元以上，企業(yè)就要面臨更高的運(yùn)輸跟原料成本。

明天川普說不打了，要停火，油價(jià)又一下子暴跌到90美元，這種高頻、寬幅的成本劇烈波動(dòng)，會(huì)直接影響那些利潤(rùn)率微薄、高度依賴原料成本的制造企業(yè)。

所以，如果我們的利潤(rùn)，會(huì)跟隨這樣的波動(dòng)出現(xiàn)巨大起伏，這也從側(cè)面說明我們的商業(yè)模式、盈利模式，仍然處于物理成本的競(jìng)爭(zhēng)階段。

我們就要去思考怎么去轉(zhuǎn)軸，盡可能把重資產(chǎn)的物理履約，轉(zhuǎn)化一部分到輕資產(chǎn)的品牌認(rèn)知跟數(shù)字服務(wù)，從賣單一的固定產(chǎn)品，轉(zhuǎn)向賣解決方案、賣情緒價(jià)值。

通過視頻化的全域矩陣營(yíng)銷，穿透渠道阻力，盡可能跟終端消費(fèi)者建立信任，建立難以被替代的用戶心智，拿到一定的品牌溢價(jià)，盡可能減少地緣政治帶來的成本損失。

同時(shí)，我也相信，不管14天后情況如何，全球能源大轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)，依然不可逆轉(zhuǎn)。

新能源產(chǎn)業(yè)，包含新能源汽車、儲(chǔ)能、光伏、新材料，會(huì)迎來底層邏輯重構(gòu)的歷史性時(shí)刻。