宏觀新聞

1、國務院總理李強4月24日主持召開國務院常務會議，會議指出，要緊盯全球科技前沿動向，圍繞國家戰(zhàn)略需求與產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，加強原創(chuàng)性引領性科技攻關(guān)，提升基礎研究水平，打造具有全球影響力的創(chuàng)新高地。

2、外交部發(fā)言人郭嘉昆昨日主持例行記者會。針對美方指責中國“偷竊”美國人工智能實驗室知識產(chǎn)權(quán)的言論，郭嘉昆表示，美方有關(guān)說法毫無根據(jù)，是對中國人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展成就的污蔑抹黑。中方對此堅決反對。我們敦促美方尊重事實，摒棄偏見，停止對華科技遏壓，多做有利于兩國科技交流與合作的事。

3、商務部24日發(fā)布公告稱，決定將赫斯塔爾公司等7家歐盟實體列入出口管制管控名單，并采取禁止出口經(jīng)營者向上述7家實體出口兩用物項，禁止境外組織和個人將原產(chǎn)于中華人民共和國的兩用物項轉(zhuǎn)移或提供給上述7家實體；正在開展的相關(guān)活動應當立即停止等措施。

4、為規(guī)范金融產(chǎn)品網(wǎng)絡營銷活動，央行等八部門最新發(fā)布《金融產(chǎn)品網(wǎng)絡營銷管理辦法》，自2026年9月30日起實施。辦法提到，金融機構(gòu)不得為私募類產(chǎn)品、場外衍生品開展面向不特定對象的網(wǎng)絡營銷，不得通過第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺對私募類產(chǎn)品、場外衍生品開展網(wǎng)絡營銷。

5、為深入推進和持續(xù)鞏固新“國九條”以來打擊和防范上市公司財務造假工作成效，近日證監(jiān)會部署了2026年打擊和防范上市公司財務造假專項行動。本次專項行動更加突出早發(fā)現(xiàn)、強防范、優(yōu)機制三項目標，一體推進發(fā)現(xiàn)、懲處、退市、投保有機銜接，聚焦四方面重點任務。

6、為保持銀行體系流動性充裕，2026年4月27日，中國人民銀行將以固定數(shù)量、利率招標、多重價位中標方式開展4000億元MLF操作，期限為1年期。

行業(yè)新聞

1、中國證監(jiān)會近日發(fā)布公告稱，經(jīng)商中國人民銀行、國家外匯局，將從2026年4月24日起允許合格境外投資者參與國債期貨交易，交易目的限于套期保值。

2、證監(jiān)會公布《上市公司董事會秘書監(jiān)管規(guī)則》，自2026年5月24日起施行。其中指出，要求董事會秘書不得兼任經(jīng)理、分管經(jīng)營業(yè)務的副經(jīng)理、財務負責人，兼任其他職務的董事會秘書應當保證有足夠的時間和精力獨立履職。

3、上海證券交易所近日修訂發(fā)布《上海證券交易所交易規(guī)則（2026年修訂）》�！督灰滓�(guī)則》修訂內(nèi)容主要包括：一是盤后固定價格交易方式適用證券范圍由科創(chuàng)板股票擴展至全部A股和交易型開放式基金。二是基金收盤階段交易方式由連續(xù)競價調(diào)整為收盤集合競價，并通過集合競價產(chǎn)生收盤價。三是將主板風險警示股票價格漲跌幅限制比例由5%調(diào)整為10%。

4、深交所4月24日發(fā)布深化創(chuàng)業(yè)板改革首批配套業(yè)務規(guī)則。記者獲悉，這意味著創(chuàng)業(yè)板第四套上市標準正式啟用，符合條件的優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新企業(yè)可按要求申報。

5、深交所發(fā)布《關(guān)于做好深化創(chuàng)業(yè)板改革交易機制相關(guān)技術(shù)準備的通知》。其中提到，創(chuàng)業(yè)板股票及創(chuàng)業(yè)板存托憑證協(xié)議大宗交易成交確認時間由15:00至15:30調(diào)整為9:30至11:30、13:00至15:30。

6、為突破我國在光波長量子計量量值溯源關(guān)鍵技術(shù)瓶頸，實現(xiàn)該領域自主可控，市場監(jiān)管總局近日組織國內(nèi)科技團隊，成功研制并獲批新建國家光波長量子基準，總體技術(shù)達到國際先進水平。該基準的建立，標志著我國構(gòu)建了新一代、量子化、系統(tǒng)化光波長量值傳遞新體系，為高端裝備制造、量子傳感以及光纖通信等關(guān)鍵領域提供了堅實的計量技術(shù)支撐。

7、財政部國庫支付中心主任王建勛在財政部新聞發(fā)布會上表示，一季度證券交易印花稅增長78.1%，主要是股票市場交易活躍，成交金額增長。王建勛還表示，一季度全國稅收收入4.85萬億元，同比增長2.2%。

8、DeepSeek-V4 的預覽版本昨日上線并同步開源，包括DeepSeek-V4-Pro和 DeepSeek-V4-Flash，根據(jù)DeepSeek官方文檔介紹，DeepSeek V4將細粒度專家并行（EP）方案同時在英偉達GPU和華為昇騰NPU上完成驗證。

公司新聞

1、中油工程公告，子公司簽署46.14億美元氣田地面工程承包合同。

2、貴州茅臺公告，第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入539.09億元，同比增長6.54%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為272.43億元，同比增長1.47%。

3、東方財富公告，第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入50.31億元，同比增長44.34%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為37.38億元，同比增長37.67%。

4、中國神華公告，第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入703.97億元，同比增長1.2%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為106.67億元，同比下降10.7%。

5、中興通訊公告，第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入349.88億元，同比增長6.13%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為13.10億元，同比下降46.58%。

6、中信證券公告，第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入231.55億元，同比增長40.91%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為102.16億元，同比增長54.60%。

7、中國巨石公告，第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入52.82億元，同比增長17.93%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為12.67億元，同比增長73.48%。

8、三安光電公告，第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入29.07億元，同比下降32.59%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為6749.22萬元，同比下降68.15%。

9、中科曙光公告，第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入31.99億元，同比增長23.71%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.28億元，同比增長22.19%。

10、國泰海通公告，第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入162.32億元，同比增長58.91%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為63.88億元，同比下降47.82%。

11、赤峰黃金公告，第一季度凈利潤9.88億元，同比增長104%，黃金價格同比較大幅度上漲。

12、洛陽鉬業(yè)公告，第一季度凈利潤77.60億元，同比增長96.65%，主要產(chǎn)品價格上漲及產(chǎn)銷量實現(xiàn)增長。

13、當升科技公告，第一季度凈利潤2.77億元，同比增長150%，鋰電正極材料銷量增長。

14、騰景科技公告，第一季度凈利潤1443.38萬元，同比增長10.74%，推動光通信領域業(yè)務收入實現(xiàn)快速增長。

15、中天科技公告，第一季度凈利潤9.19億元，同比增長46.42%，海纜、儲能、銅產(chǎn)品等相關(guān)業(yè)務保持穩(wěn)步增長。

16、智微智能公告，控股股東、實際控制人郭旭輝于2026年4月24日通過大宗交易減持公司股份451.12萬股，占總股本比例1.79%。

17、劍橋科技公告，董事張杰、趙宏偉及副總經(jīng)理程谷成因個人資金需求，計劃于2026年5月21日至2026年8月20日期間，通過集中競價交易方式減持公司股份。張杰擬減持不超過2.74萬股(占總股本0.008%)，趙宏偉擬減持不超過1.42萬股(占總股本0.004%)，程谷成擬減持不超過0.94萬股(占總股本0.003%)。

18、柳化股份公告，觸及財務類強制退市情形，4月28日起被實施退市風險警示，證券簡稱變更為“*ST柳化”。

19、中國高科公告，觸及財務類強制退市情形，4月28日起被實施退市風險警示，股票簡稱變更為“*ST高科”。

20、東珠生態(tài)公告，預計2025年凈虧損9.35億元-11.35億元，股票可能被實施退市風險警示。

21、喜臨門公告，會計師事務所對公司2025年度財務報告內(nèi)部控制出具否定意見，4月28日起被實施其他風險警示，股票簡稱變更為“ST喜臨門”。

22、百利科技公告，2025年度被出具帶持續(xù)經(jīng)營相關(guān)的重大不確定性段落的無保留意見審計報告，4月28日起被實施其他風險警示，證券簡稱變更為“ST百利”。

23、福成股份公告，因泓毅會計師事務所已對2025年財務報表出具無法表示意見的審計報告，股票將被實施退市風險警示。

24、三木集團公告，2025年度財務會計報告被出具帶持續(xù)經(jīng)營重大不確定性段落的審計意見，股票可能被實施其他風險警示。

25、神馬股份公告，因涉嫌信息披露違法違規(guī)被證監(jiān)會立案。

26、鋒龍股份公告，優(yōu)必選要約收購結(jié)果出爐，4月27日復牌。

27、金風科技公告，一季度凈利潤同比增長60%，風機及零部件銷售規(guī)模增加。

28、生益科技公告，擬約52億元投資建設高性能覆銅板項目。

29、亨通光電公告，一季度凈利潤同比增長98.53%，光通信市場需求增長、價格上漲。

環(huán)球市場

1、美股三大指數(shù)收盤走勢分化，納指漲1.63%，本周累計上漲1.5%；標普500指數(shù)漲0.8%，本周累計上漲0.55%，納指、標普500指數(shù)雙雙再創(chuàng)新高；道指跌0.16%，本周累計下跌0.44%。費城半導體指數(shù)4.32%，本周累計上漲10%，本月迄今上漲38.5%。英特爾漲超23%，英偉達漲超4%，股價自10月以來首次收盤創(chuàng)紀錄新高，市值再度站上5萬億美元。

2、WTI原油期貨結(jié)算價收跌1.51%，下跌1.45美元，報94.40美元/桶，本周累計上漲13%。布倫特原油期貨結(jié)算價收漲0.25%，上漲0.26美元，報105.33美元/桶，本周累計上漲15.5%。

3、COMEX黃金期貨收漲0.03%，報4725.4美元/盎司，本周累計下跌2.56%；COMEX白銀期貨收漲0.24%，報75.685美元/盎司，本周累計下跌6.48%。

4、美國白宮當?shù)貢r間4月24日表示，美國副總統(tǒng)萬斯將留在國內(nèi)待命，總統(tǒng)特使威特科夫與特朗普女婿庫什納預計將于周六前往巴基斯坦，推進與伊朗的談判進程。

5、谷歌將以3500億美元的估值向Anthropic投資100億美元，未來可能還會追加300億美元。