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日系車企加大了在東南亞的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。

12月25日，泰國(guó)政府發(fā)言人Chai Wacharonke表示，日本主要汽車制造商將在未來(lái)5年內(nèi)在泰國(guó)投資1500億泰銖，以支持該國(guó)向生產(chǎn)電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型。豐田和本田將分別投資約500億泰銖，五十鈴將投資300億泰銖，三菱則計(jì)劃投資200億泰銖。

12月15日，本田汽車泰國(guó)分公司宣布，在巴真府的一家工廠啟動(dòng)了其第一條電池驅(qū)動(dòng)e:N1 SUV車型的生產(chǎn)線。本田成為首家在泰國(guó)開始生產(chǎn)電動(dòng)乘用車的日系車企。

率先在泰國(guó)布局電動(dòng)車生產(chǎn)的本田，能否守住東南亞的汽車市場(chǎng)呢？

01

押注氫能源

本田在電動(dòng)車的布局上并不晚。

1993年，本田在東京車展上展出了第一款電動(dòng)車EV-X；1997年，EV Plus在Takanezawa工廠完成試裝，EV（純電）車型的布局規(guī)劃正式開啟；1999年，本田推出了首款混動(dòng)車型Insight，此后又陸續(xù)推出了Civic Hybrid、Accord Hybrid兩款混動(dòng)車型。

此后，本田從純電轉(zhuǎn)向了混動(dòng)和燃料電池的布局。這背后與日本整體政策有關(guān)。從1973年開始，日本就在推動(dòng)氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)一系列政策加大在氫能和燃料電池領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)。2003年，日本推出了《第一次能源基本計(jì)劃》，提出要建設(shè)未來(lái)第一個(gè)“氫能社會(huì)”。此后，又多次推出《能源基本計(jì)劃》加大對(duì)燃料電池和氫能技術(shù)的研發(fā)支持力度。2020年，日本政府提出“氫能未來(lái)戰(zhàn)略”，計(jì)劃到2050年實(shí)現(xiàn)100%的碳中和目標(biāo)，并在此過(guò)程中大力發(fā)展氫能源。

在一系列政策的推動(dòng)下，包括本田在內(nèi)的車企在新能源汽車的研發(fā)也將氫燃料電池作為重點(diǎn)之一。在氫燃料電池車方面，本田在1999年-2001年期間，陸續(xù)推出了FCX V1車型、V2車型、V3車型、V4車型，并在2002年正式推出了第一款量產(chǎn)車型FCX，同時(shí)在日本和美國(guó)銷售。2008年，本田推出第二代氫燃料電池車FCX Clarity；2016年本田推出量產(chǎn)車型Clarity，成為本田唯一在售的氫燃料電池汽車。

2021年，本田宣布停產(chǎn)Clarity，而從上市到停產(chǎn)，這款車的全球銷量不足2000輛。此后本田CEO三部敏宏（Toshiro Mibe）表示，“我們已經(jīng)對(duì)存在的每一種路線的可能性進(jìn)行了研究……至于氫燃料技術(shù)，我們看到了一些相當(dāng)困難的技術(shù)挑戰(zhàn)。所以大約10年前，我們認(rèn)定這不會(huì)成為主流?！?/p>

目前，市場(chǎng)主流的新能源汽車大多使用鋰電池，而非日本力推的氫燃料電池。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，全球主要國(guó)家氫燃料電池汽車總保有量為67315輛。同一時(shí)間，全球新能源汽車的銷量達(dá)1065萬(wàn)輛，氫燃料電池汽車占比不足1%。

但本田也沒有放棄氫能源。2023年，本田發(fā)布?xì)淠苁聵I(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，宣布將擴(kuò)大使用氫能，在乘用車、商用車、工程機(jī)械、固定式發(fā)電四大領(lǐng)域發(fā)力，進(jìn)一步推進(jìn)作為本田核心技術(shù)的燃料電池系統(tǒng)，構(gòu)建包括供氫在內(nèi)的氫能源生態(tài)系統(tǒng)。計(jì)劃2020年中期開始每年對(duì)外銷售2000套燃料電池系統(tǒng)，逐步擴(kuò)大銷量，爭(zhēng)取到2030年每年銷售6萬(wàn)套，到2030年后半期每年銷售數(shù)十萬(wàn)套。

同時(shí)，本田也表示，搭載與通用汽車共同開發(fā)的新一代燃料電池系統(tǒng)的FCEV將于2024年在北美和日本上市。

但在競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈的新能源領(lǐng)域，本田也不得不加大純電的發(fā)展路徑。

02

加快純電布局

日系車在全球市場(chǎng)中占有重要地位，日系車的新能源轉(zhuǎn)型明顯落后。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年前三季度，全球新能源汽車銷量達(dá)974.6萬(wàn)輛。同時(shí)據(jù)Mark Lines數(shù)據(jù)，日本的新能源汽車在全球整體銷量中的占比不足5%。

為了加快轉(zhuǎn)型，穩(wěn)住市場(chǎng)地位，2023年4月，本田針對(duì)電動(dòng)化等發(fā)布了全新企業(yè)改革措施，計(jì)劃到2040年，將純電動(dòng)車和燃料電池汽車在全球范圍內(nèi)的銷售比例提高至100％；計(jì)劃到2030年，將純電動(dòng)車的年產(chǎn)量提升至200萬(wàn)臺(tái)以上。

同時(shí)，本田也公布了其在電池領(lǐng)域的推進(jìn)措施——除繼續(xù)推進(jìn)液態(tài)鋰離子電池的發(fā)展進(jìn)化外，還將開發(fā)和推出半固態(tài)和全固態(tài)電池等新一代電池，同時(shí)強(qiáng)化純電動(dòng)車的生產(chǎn)體制，推動(dòng)工廠向純電動(dòng)車的生產(chǎn)轉(zhuǎn)型。

本田還宣布計(jì)劃于未來(lái)10年投入約8萬(wàn)億日元研發(fā)經(jīng)費(fèi)，并在電動(dòng)化和軟件領(lǐng)域共計(jì)投入約5萬(wàn)億日元，以加快電動(dòng)化進(jìn)程。

此前，本田在思域、皓影等多個(gè)車型上推出了混動(dòng)、插混版本，近年來(lái)則一直在加快純電動(dòng)車布局。2020年7月，本田與寧德時(shí)代就新能源汽車動(dòng)力電池簽署全方位戰(zhàn)略合作協(xié)議，覆蓋動(dòng)力電池的共同開發(fā)、穩(wěn)定供給、回收利用等領(lǐng)域。本田還表示，未來(lái)雙方還將探討在全球領(lǐng)域的擴(kuò)大合作。2021年10月，本田中國(guó)發(fā)布純電動(dòng)車品牌“e:N”，并表示“e:N”系列產(chǎn)品將出口到海外市場(chǎng)。

2022年6月，索尼與本田簽署合作協(xié)議，合資建立索尼本田移動(dòng)出行公司（Sony Honda Mobility Inc）。按照計(jì)劃，新公司將發(fā)揮雙方不同優(yōu)勢(shì)，在移動(dòng)領(lǐng)域開展合作，于2025年開始銷售純電動(dòng)汽車，并提供移動(dòng)出行服務(wù)。2023年10月，索尼本田移動(dòng)出行公司公布了品牌首款車型“AFEELA”的原型車，計(jì)劃2025年上半年開始接受預(yù)訂，2026年春季率先在北美市場(chǎng)開啟交付。

不過(guò)，僅從中國(guó)來(lái)看，本田的純電動(dòng)車品牌“e:N”還未獲得市場(chǎng)認(rèn)可。車主之家數(shù)據(jù)顯示，2023年1-11月，e:NS1車型銷售了7000輛左右，e:NP1車型銷量不足4500輛。也就是說(shuō)，本田的”e:N”品牌總共銷量11000輛左右，遠(yuǎn)不及中國(guó)的其他車企表現(xiàn)。

東南亞新能源處于起步階段，競(jìng)爭(zhēng)也不如中國(guó)激烈。對(duì)本田來(lái)說(shuō)，成為率先在泰國(guó)實(shí)現(xiàn)電動(dòng)車生產(chǎn)本土化的日系車企，也能掌握一些主動(dòng)權(quán)。

03

本土化生產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)

對(duì)日系車來(lái)說(shuō)，在東南亞進(jìn)行本地化生產(chǎn)電動(dòng)車有市場(chǎng)基礎(chǔ)。

資料顯示，20世紀(jì)60年代后，東南亞國(guó)家致力于提升本國(guó)工業(yè)能力，政策不斷向本地制造傾斜，日本車企從整車出口轉(zhuǎn)為本地生產(chǎn)。90年代左右，日系車推動(dòng)零部件供應(yīng)商在東南亞的產(chǎn)能建設(shè)。因此，日系車通過(guò)本地化生產(chǎn)，推動(dòng)并深度融入了東南亞的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，逐步在東南亞擁有了市場(chǎng)地位。

就本田而言，在泰國(guó)、印尼設(shè)有研發(fā)基地，包括兩國(guó)在內(nèi)，在菲律賓、越南均建設(shè)了整車廠和零部件廠。

而今，隨著東南亞各國(guó)向新能源轉(zhuǎn)型的需求逐漸增大，也推動(dòng)著電動(dòng)車本地生產(chǎn)的落地。中國(guó)車企們就抓住機(jī)會(huì)，開始融入東南亞汽車行業(yè)的轉(zhuǎn)型生產(chǎn)之中。

有媒體統(tǒng)計(jì)顯示，整車方面，上汽集團(tuán)、比亞迪、吉利等均有計(jì)劃在泰國(guó)、馬來(lái)西亞等地建設(shè)生產(chǎn)基地，長(zhǎng)城汽車則早已在泰國(guó)啟動(dòng)本地化生產(chǎn)；零部件方面，國(guó)軒高科、蜂巢能源、寧德時(shí)代等配套供應(yīng)商都將東南亞國(guó)家投資建廠。此外，奇瑞、哪吒等以KD工廠或組裝等方式，布局東南亞的本土化生產(chǎn)。

因此，在加快進(jìn)入東南亞汽車市場(chǎng)的中國(guó)車企們，已經(jīng)對(duì)日系車企們?cè)斐赏{。

Marklines數(shù)據(jù)顯示，2022年日系車銷量占據(jù)東南亞市場(chǎng)71%份額。而中國(guó)的車企們借道新能源試圖搶占日系車的市場(chǎng)。

以東南亞最大的汽車市場(chǎng)泰國(guó)為例，據(jù)autolife數(shù)據(jù)，2023年1-11月，泰國(guó)電動(dòng)車的注冊(cè)量達(dá)67056輛，位居第一的是比亞迪atto3，注冊(cè)18493輛。來(lái)自中國(guó)車企生產(chǎn)的車型幾乎占了近八成的份額。

有研報(bào)指出，東南亞新能源車滲透率較小，各國(guó)已紛紛推出利好新能車的政策。日系車企長(zhǎng)期主導(dǎo)東南亞市場(chǎng)，但習(xí)慣于開發(fā)混動(dòng)和插混車型，純電車型較少。

野村綜合研究所(Nomura Research Institute)泰國(guó)咨詢部門負(fù)責(zé)人Hajime Yamamoto表示，未來(lái)10年，中國(guó)品牌可能會(huì)通過(guò)向泰國(guó)消費(fèi)者提供負(fù)擔(dān)得起的電動(dòng)汽車，從日本車企手中奪走至少15個(gè)百分點(diǎn)的市場(chǎng)份額。

包括本田在內(nèi)的日系車企們，已經(jīng)在新能源轉(zhuǎn)型中慢了一步，如今加快布局，能否保住自己在東南亞的霸主地位呢？

作者 | Fanie

來(lái)源 | 鯨維度（ID：WhaleDimension）