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進(jìn)入新的一年，印度汽車市場(chǎng)再度吸引了眾多車企。

1月10日消息，日本汽車制造商鈴木汽車公司總裁表示，該公司將投資42.1億美元在印度古吉拉特邦建立第二家汽車廠，以提高在印度的產(chǎn)能。資料顯示，鈴木旗下子公司瑪魯?shù)兮從臼怯《茸畲蟮钠囍圃焐獭?/p>

此前，也有消息稱，現(xiàn)代汽車計(jì)劃新建汽車生產(chǎn)廠，越南電動(dòng)汽車制造商VinFast也計(jì)劃在印度建立第一家生產(chǎn)廠。

印度為何成為了車企們的“香餑餑”？

01

世界第三大汽車消費(fèi)國(guó)

作為人口大國(guó)，印度擁有著巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

數(shù)據(jù)顯示，2022年，印度人的平均年齡為28.7歲，其中15-64歲人口的比例約占63.6%，年輕的人口結(jié)構(gòu)也讓印度擁有著人口紅利，以帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。

據(jù)世界銀行，2022年印度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值GDP增長(zhǎng)率為7.2%，成為全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最快的國(guó)家之一。國(guó)際貨幣基金組織（IMF）曾預(yù)測(cè)稱，印度GDP總量預(yù)計(jì)將在2026年超過(guò)日本，比原先估算提前一年，并將在2027年超過(guò)德國(guó)，成為僅次于美國(guó)和中國(guó)的世界第三大經(jīng)濟(jì)體。

在人口紅利和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)下，印度汽車消費(fèi)也隨之增長(zhǎng)。據(jù)印度汽車制造商協(xié)會(huì)（SIAM）數(shù)據(jù)，2022年印度汽車銷量達(dá)472.55萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25.7%。同一時(shí)期，日本國(guó)內(nèi)新車銷量（含微型車）為438.56萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4%。印度就此超過(guò)日本，成為僅次中國(guó)和美國(guó)的汽車消費(fèi)市場(chǎng)。

另一方面，印度也在著力推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。2014年，印度提出“印度制造”計(jì)劃，鼓勵(lì)外商直接投資、降低行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、改善國(guó)內(nèi)營(yíng)商環(huán)境推動(dòng)印度工業(yè)化發(fā)展。并計(jì)劃將制造業(yè)占GDP比重由15%提升到25%，把印度打造成為全球制造業(yè)中心。2015年推出“分階段制造計(jì)劃（PMP）”，通過(guò)對(duì)各階段產(chǎn)品逐步加征區(qū)別性關(guān)稅，吸引外資逐漸將產(chǎn)業(yè)鏈逐步轉(zhuǎn)移至印度本土，包括手機(jī)、電子、家電、汽車等行業(yè)。

2019年，印度啟動(dòng)“印度制造2.0”計(jì)劃，重點(diǎn)發(fā)展高級(jí)化學(xué)電池、機(jī)電產(chǎn)品、汽車、制藥、電信網(wǎng)絡(luò)、紡織產(chǎn)品和技術(shù)、食品制造、太陽(yáng)能技術(shù)、白色家電及特種鋼等十大制造業(yè)。

2020年，印度推出生產(chǎn)掛鉤激勵(lì)計(jì)劃（PLI），向符合條件的制造業(yè)企業(yè)給予與銷售增量掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼。涉及高級(jí)化學(xué)電池、汽車、制藥、通訊設(shè)備、電子產(chǎn)品、紡織、食品、太陽(yáng)能技術(shù)、白色家電及特種鋼等10余個(gè)制造業(yè)行業(yè)，將在5年內(nèi)提供約合2萬(wàn)億美元的財(cái)政扶持。

在政策推動(dòng)下，印度的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟，但汽車產(chǎn)業(yè)鏈的建立卻明顯慢了一步。按照印度汽車經(jīng)銷商協(xié)會(huì)聯(lián)盟（FADA）的數(shù)據(jù)計(jì)算，2023年，瑪魯?shù)兮從句N售155.99萬(wàn)輛，占據(jù)了印度乘用車41.29%的市場(chǎng)份額；現(xiàn)代、塔塔、馬恒達(dá)分別占據(jù)了14.25%、13.69%、10.21%的市場(chǎng)份額；起亞占據(jù)了5.83%的市場(chǎng)份額。

在銷量前十的車企中，只有塔塔、馬恒達(dá)是印度自主品牌車企，銷量也與瑪魯?shù)兮從居兄^大差距。據(jù)悉，瑪魯?shù)兮從驹氢從九c印度政府合資企業(yè)，2006年12月，印度政府出售其所持全部股份，瑪魯?shù)兮從就耆接谢?/p>

在新能源轉(zhuǎn)型潮下，印度也希望借助風(fēng)口實(shí)現(xiàn)汽車行業(yè)的“彎道超車”，以加強(qiáng)汽車產(chǎn)業(yè)的本土化生產(chǎn)能力。

02

新能源汽車滲透率不足3%

資料顯示，印度市場(chǎng)常年青睞小型車。隨著近年來(lái)的發(fā)展，印度的汽車消費(fèi)也有著升級(jí)的需求。

海通證券在研報(bào)中表示，近年來(lái)印度汽車零部件制造市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)張，2021-2023年年均增速達(dá)23%。印度本地的汽車消費(fèi)市場(chǎng)已出現(xiàn)一定的升級(jí)跡象，較大型的汽車以及新能源汽車在漸漸打開(kāi)市場(chǎng)。

事實(shí)上，印度早已推動(dòng)電動(dòng)車的發(fā)展。2013年，印度便推出了國(guó)家電動(dòng)汽車任務(wù)計(jì)劃（NEMMP），計(jì)劃投資約 1400 億印度盧比，以促進(jìn)研發(fā)工作并啟動(dòng)新興技術(shù)，加速電動(dòng)汽車的普及，并通過(guò)公私共同投資開(kāi)發(fā)必要的基礎(chǔ)設(shè)施。

兩年后，印度又開(kāi)始推行促進(jìn)電動(dòng)汽車的計(jì)劃（即FAME計(jì)劃），其重點(diǎn)補(bǔ)貼技術(shù)開(kāi)發(fā)、需求創(chuàng)造 、試點(diǎn)項(xiàng)目和充電基礎(chǔ)設(shè)施四個(gè)領(lǐng)域，以促進(jìn)電動(dòng)和混合動(dòng)力汽車技術(shù)的制造。

2021年11月，印度提出了“到2030年，印度非化石能源產(chǎn)能達(dá)到500GW、可再生能源滿足國(guó)家50%的能源需求、預(yù)計(jì)碳排放總量減少10億噸、將經(jīng)濟(jì)的碳強(qiáng)度降低45%以下，以及印度將在2070年前實(shí)現(xiàn)碳中和并實(shí)現(xiàn)凈零排放”的碳中和目標(biāo)。同時(shí)，印度還定下了2030年電動(dòng)汽車滲透率提高至30%的目標(biāo)。

車企們?cè)谡叩耐苿?dòng)下，也開(kāi)始布局電動(dòng)車。2019年，現(xiàn)代汽車在印度推出了名為名為Kona EV的新能源車型。2020年1月，印度本土車企塔塔推出了首款乘用電動(dòng)車Nexon EV，后一年又推出了Tigor車型；2022年2月，比亞迪在印度交付了首批30 輛 e6，同年10月，比亞迪在印度開(kāi)品牌發(fā)布會(huì)，宣布正式進(jìn)入印度乘用車市場(chǎng)，官方同時(shí)發(fā)布了投放印度市場(chǎng)的首款SUV車型ATTO 3。

2023年2月，日產(chǎn)和雷諾在達(dá)成重新平和聯(lián)盟關(guān)系的基本框架后，宣布將投資6億美元在印度生產(chǎn)6款車型，這項(xiàng)投資計(jì)劃在未來(lái)三到五年內(nèi)完成，將開(kāi)發(fā)2款電動(dòng)車和4款SUV，在印度本土和其他國(guó)家銷售。兩家公司將各自在印度生產(chǎn)3款新車型，并在聯(lián)合平臺(tái)上進(jìn)行設(shè)計(jì)，共享零部件和工程。

然而，在一系列政策支持下，印度的電動(dòng)車普及并不理想。據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，新能源汽車（EV）在印度占2.4%的市場(chǎng)份額，同比增長(zhǎng)137%，銷量達(dá)4.8萬(wàn)輛。同時(shí)，Canalys預(yù)測(cè)，2025年印度新能源汽車市場(chǎng)將增長(zhǎng)到30萬(wàn)輛以上，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到59%。

03

不完善的營(yíng)商環(huán)境

雖然印度有著廣闊的市場(chǎng)，但其營(yíng)商環(huán)境也成為車企們進(jìn)入印度市場(chǎng)的攔路虎。

世界銀行《2020年全球營(yíng)商環(huán)境報(bào)告》中，印度排名第63位，在電力供應(yīng)、合同執(zhí)行、跨境貿(mào)易和財(cái)產(chǎn)登記等方面有所改善，但在開(kāi)辦企業(yè)、辦理施工許可證的難易程度仍有短板。

曾有媒體統(tǒng)計(jì)，近10年至少有近3000家外資企業(yè)退出印度，僅汽車行業(yè)就有菲亞特、日產(chǎn)旗下達(dá)特桑品牌、通用汽車、福特等知名跨國(guó)品牌均因持續(xù)大幅虧損相繼退出。

高昂的關(guān)稅也讓特斯拉遲遲沒(méi)有進(jìn)軍印度。曾有報(bào)道稱，特斯拉在2016年時(shí)就有計(jì)劃進(jìn)軍印度，但在關(guān)稅方面未能達(dá)成共識(shí)。

按照印度2023年推行的關(guān)稅制度，印度對(duì)價(jià)格在4萬(wàn)美元以上的汽車征收100%的進(jìn)口關(guān)稅，對(duì)價(jià)格在4萬(wàn)美元以下的汽車征收70%的關(guān)稅；半散件組裝汽車(即SKD)的進(jìn)口稅為35%。

2023年12月，有外媒報(bào)道稱，印度正接近與特斯拉達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，印度政府同意降低關(guān)稅作為讓步，特斯拉預(yù)計(jì)從2024年開(kāi)始可以通過(guò)進(jìn)口打入印度市場(chǎng)。作為交換條件，特斯拉需要在兩年內(nèi)在印度建廠，從而帶動(dòng)印度電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

然而，比亞迪在印度市場(chǎng)的布局卻不太順利。2023年7月，印度監(jiān)管部門(mén)以“投資安全”為由，拒絕了比亞迪與當(dāng)?shù)毓綧egha合作投資10億美元建設(shè)電動(dòng)汽車工廠的提議；不久后，比亞迪又因“在印度銷售的組裝汽車中使用的進(jìn)口零部件被指控少繳稅款”接受印度稅務(wù)情報(bào)局 (DRI) 的調(diào)查，涉及金額900萬(wàn)美元。

除比亞迪外，長(zhǎng)城汽車也曾有計(jì)劃通過(guò)收購(gòu)?fù)ㄓ闷嚬S進(jìn)入印度，但由于未等來(lái)官方審批結(jié)果，長(zhǎng)城汽車放棄了印度工廠計(jì)劃。

但目前來(lái)看，新興市場(chǎng)成為不少車企布局電動(dòng)車的選擇。在車企加碼布局下，印度能從汽車消費(fèi)大國(guó)轉(zhuǎn)向?yàn)槠囍圃齑髧?guó)嗎？

作者 | Fanie

來(lái)源 | 鯨維度（ID：WhaleDimension）