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印度汽車市場(chǎng)又有了新的動(dòng)向。

有消息稱，特斯拉目前正在與信實(shí)工業(yè)洽談在印度建立工廠的事宜，雙方就建立一家潛在的合資企業(yè)進(jìn)行討論，初步階段的討論已經(jīng)進(jìn)行了一個(gè)多月。信實(shí)工業(yè)可能會(huì)大量參與特斯拉在印度的制造設(shè)施和相關(guān)生態(tài)系統(tǒng)的建設(shè)。

月初，便有消息稱，特斯拉將在印度探索建設(shè)電動(dòng)汽車工廠的地點(diǎn)，投資在20億至30億美元之間。

除特斯拉外，上汽MG印度公司引入戰(zhàn)略投資者事項(xiàng)也有了結(jié)果。4月7日，上汽集團(tuán)發(fā)布《關(guān)于子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴(kuò)股的公告》稱，印度JSW集團(tuán)以265.1億盧比（約22.56億元）認(rèn)購(gòu)MG印度公司26%股權(quán)，并以92.6億盧比(約7.88億元)認(rèn)購(gòu)MG印度公司增發(fā)的3.54億股股份。

同時(shí)，投資基金IIF、經(jīng)銷商信托、員工持股計(jì)劃也將認(rèn)購(gòu)增發(fā)股權(quán)。在溢價(jià)轉(zhuǎn)讓股權(quán)和增資擴(kuò)股完成后，上汽集團(tuán)仍將保留MG印度公司49%的股權(quán)和更高比例的投票權(quán)。JSW集團(tuán)持股比例為35%，投資基金、員工持股計(jì)劃、經(jīng)銷商信托將分別持股8%、5%、3%。

此前，印度還降低了汽車進(jìn)口關(guān)稅，印度能否在新能源浪潮下分一杯羹呢？

01

降低進(jìn)口關(guān)稅

今年3月15日，印度宣布對(duì)滿足特定條件的汽車制造商降低電動(dòng)汽車關(guān)稅。

根據(jù)印度商業(yè)和工業(yè)部聲明，任何定價(jià)在3.5萬美元以上的進(jìn)口電動(dòng)汽車在5年內(nèi)將只需繳納15%的關(guān)稅。不過要獲得稅收優(yōu)惠，企業(yè)必須承諾投資至少415億盧比（約合5億美元），并在三年內(nèi)在當(dāng)?shù)亟◤S開始生產(chǎn)電動(dòng)汽車。同時(shí)，每家承諾投資的車企，每年最多只能進(jìn)口8000輛、5年總計(jì)4萬輛電動(dòng)車。

在公布此政策后，印度商業(yè)和工業(yè)部部長(zhǎng)皮尤什·戈亞爾表示，“我們邀請(qǐng)全球的企業(yè)來到印度。我相信印度將成為全球電動(dòng)汽車制造中心，這將創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)并改善貿(mào)易?！?/p>

值得一提的是，據(jù)媒體報(bào)道，今年1月，有印度官員呼吁降低關(guān)稅，并表示印度必須在關(guān)稅方面比肩中國(guó)、擊敗越南，一個(gè)高關(guān)稅國(guó)家不可能吸引全球供應(yīng)鏈。

顯然，為了實(shí)現(xiàn)全球電動(dòng)汽車制造中心這一目標(biāo)，印度終于做出了讓步。此前，印度一直對(duì)汽車征收高額的進(jìn)口關(guān)稅。去年2月，印度宣布將提高進(jìn)口汽車和摩托車（包括電動(dòng)汽車）的關(guān)稅，以促進(jìn)當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)的發(fā)展。其中，所有落地成本（包括保險(xiǎn)費(fèi)和運(yùn)費(fèi)）低于4萬美元的汽車將被征收70%的稅，落地成本超過4萬美元的汽車都將征收100%的關(guān)稅。所有半散件組裝汽車的進(jìn)口稅將從30%提高到35%，包括電動(dòng)汽車。

也正是因?yàn)橛《雀哳~的關(guān)稅，許多跨國(guó)車企都暫緩了布局。特斯拉一直希望印度降低關(guān)稅，先以汽車進(jìn)口方式進(jìn)入印度市場(chǎng)，而印度方面則希望特斯拉在當(dāng)?shù)亟◤S生產(chǎn)。因此，特斯拉印度布局多次擱置。

除特斯拉外，奧迪也曾表示，如果印度政府能夠降低關(guān)稅三到五年，就可以測(cè)試出哪些車型更適合印度市場(chǎng)，并制定出更合理的價(jià)格策略。同時(shí)，現(xiàn)代汽車、奔馳等車企也多次呼吁印度降低進(jìn)口關(guān)稅。

越南的vinfast計(jì)劃在印度投資20億美元建廠，今年2月在印度泰米爾納德邦開始建設(shè)綜合電動(dòng)汽車工廠。同時(shí)，vinfast也希望降低印度對(duì)純電動(dòng)汽車的100%進(jìn)口稅，vinfast表示，提議將進(jìn)口稅降低到70%至80%，并限制進(jìn)口的汽車數(shù)量，以便當(dāng)?shù)叵M(fèi)者熟悉其產(chǎn)品。

隨著印度降低進(jìn)口關(guān)稅，也將進(jìn)一步提高對(duì)車企的吸引。

02

推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)

據(jù)印度汽車制造商協(xié)會(huì)（SIAM）公布了2023年印度汽車銷量數(shù)據(jù)。2023年，印度新車銷量同比增長(zhǎng)7%，達(dá)到了507.9萬輛，高于日本的477.9萬輛，是僅次于中國(guó)和美國(guó)的全球第三大汽車市場(chǎng)。

不過，印度的電動(dòng)汽車滲透率依舊較低。2023年，印度全年電動(dòng)汽車銷量81870輛，同比增長(zhǎng)114%，但滲透率僅為2%左右。Counterpoint Research預(yù)測(cè)，印度的電動(dòng)汽車銷售量預(yù)計(jì)將在2024年增長(zhǎng)66%，占總銷售量的4%。展望2030年，電動(dòng)汽車預(yù)計(jì)將占印度汽車銷售量的近三分之一。

根據(jù)印度此前制定的計(jì)劃，其目標(biāo)是到2030年將電動(dòng)乘用車比例提升至30%。因此，為了鼓勵(lì)電動(dòng)汽車消費(fèi)，印度各邦相繼出臺(tái)了一些優(yōu)惠政策。如購(gòu)買補(bǔ)貼、免征道路稅、提供低息貸款等。

同時(shí)，印度也在推動(dòng)電動(dòng)汽車有關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的落地。

2021年6月，印度政府正式將國(guó)家先進(jìn)化學(xué)電池（ACC）納入生產(chǎn)關(guān)聯(lián)激勵(lì)計(jì)劃（PLI計(jì)劃），計(jì)劃投入1810億盧比（約合21.7億美元）資金作為計(jì)劃5年的總激勵(lì)支出，以實(shí)現(xiàn)50GWh先進(jìn)化學(xué)電池的產(chǎn)能。

同年9月，印度批準(zhǔn)了一項(xiàng)針對(duì)汽車、汽車零部件和無人機(jī)行業(yè)的PLI計(jì)劃，激勵(lì)總額為2605.8億盧比（約合31.2億美元），并僅針對(duì)電動(dòng)和氫燃料電池汽車。

資料顯示，PLI計(jì)劃是印度2020年推出的鼓勵(lì)境內(nèi)外投資者到國(guó)內(nèi)設(shè)廠制造的計(jì)劃，其激勵(lì)與銷售掛鉤。目前涵蓋了汽車和汽車零部件、電子和IT硬件、電信、醫(yī)藥、太陽(yáng)能組件、金屬和礦業(yè)、紡織品和服裝、白色家電、無人機(jī)、先進(jìn)化學(xué)電池共14個(gè)行業(yè)。

印度相關(guān)布局也逐漸落地。

去年6月，印度塔塔集團(tuán)子公司Tata Agaratas Energy Storage Solutions與古吉拉特邦政府簽署一份諒解備忘錄，將建設(shè)一個(gè)產(chǎn)能達(dá)20千兆瓦時(shí)的電動(dòng)汽車電池工廠，這將是印度首個(gè)電池超級(jí)工廠，初始投資為近1300億盧比（約合15.6億美元）。

今年2月，印度鋼鐵能源集團(tuán)JSW宣布將在印度奧里薩邦投資4000億盧比（約合50億美元），用于建設(shè)電動(dòng)汽車相關(guān)項(xiàng)目。JSW集團(tuán)將在該項(xiàng)目的前兩個(gè)階段投資2500億盧比（約合30億美元），建設(shè)一家電動(dòng)汽車電池制造工廠和一家電動(dòng)汽車零部件工廠。在第三階段，投資1500億盧比（約合18億美元）建立一個(gè)電動(dòng)汽車零部件制造園區(qū)。

今年4月，現(xiàn)代汽車、起亞汽車與印度的Exide Energy簽署戰(zhàn)略合作諒解備忘錄。通過與Exide Energy的合作，現(xiàn)代汽車和起亞汽車在印度市場(chǎng)的電動(dòng)汽車將配備本地生產(chǎn)的電池。其中，現(xiàn)代汽車計(jì)劃從2023年開始的10年內(nèi)投資約3.25萬億韓元（約合24億美元），包括在2028年之前推出六款電動(dòng)汽車車型和充電站；起亞汽車計(jì)劃從2025年開始為印度市場(chǎng)推出經(jīng)過本地優(yōu)化的小型電動(dòng)汽車。

03

仍有風(fēng)險(xiǎn)

盡管印度作為全球第三大汽車市場(chǎng)，擁有廣闊的市場(chǎng)潛力，但其風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。

印度對(duì)本地企業(yè)保護(hù)政策嚴(yán)格，跨國(guó)企業(yè)所面臨的營(yíng)商環(huán)境并不友好。亞馬遜、德國(guó)麥德龍、阿聯(lián)酋電信、挪威電信、韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵、美國(guó)福特汽車等眾多跨國(guó)在印度的投資都損失慘重，更有公司被索取巨額賠償。

今年1月，有媒體報(bào)道，印度表示擬削減部分商品關(guān)稅，提高經(jīng)濟(jì)開放程度，爭(zhēng)取簽署自由貿(mào)易協(xié)定，這是莫迪政府上臺(tái)后首次作出此類表態(tài)。印度將逐漸摒棄把關(guān)稅作為收入來源的思維，提升經(jīng)濟(jì)開放程度，擺脫保護(hù)主義。美歐等方面則認(rèn)為，印度貿(mào)易體制、監(jiān)管環(huán)境仍相對(duì)嚴(yán)苛，同時(shí)政策不確定性強(qiáng)，政府修改關(guān)稅稅率的隨機(jī)性較高。

從經(jīng)濟(jì)層面來看，印度的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展也需要一段時(shí)間。

根據(jù)國(guó)際非政府組織樂施會(huì)的報(bào)告，2012年到2021年，印度創(chuàng)造的財(cái)富40%流向了1%的人口，只有3%的財(cái)富流向了底層的50%。印度億萬富翁的總數(shù)從2020年的102人增加到2022年的166人，而印度100位最富有的人的財(cái)富總和大約是印度政府財(cái)年預(yù)算的1.6倍。

同時(shí)有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年印度的平均工資約為每天310盧比(約合3.7美元)。顯然，在貧富差距下，印度更需要便宜的車型。據(jù)Auto Punditz數(shù)據(jù)，Maruti Suzu、Maruti Suzuki Baleno、Maruti Suzuki Brezza、Tata Nexon是印度2023年暢銷的五大車型，以當(dāng)前匯率計(jì)算，起售價(jià)均在人民幣8萬元以下。

值得一提的是，在印度2023年排名前30的暢銷車型中，僅有塔塔集團(tuán)的Tata Nexon、Tata Tiago兩款純電動(dòng)車型進(jìn)入榜單，分別排名第5、第18。而混動(dòng)車型則是Maruti Grand Vitara、Toyota Innova上榜，分別排名第14、第19。

印度的政策也傾向小型車，根據(jù)印度法規(guī)，車身長(zhǎng)度小于4米、排量在1.2升以下的汽油車和1.5升以下的柴油車，消費(fèi)稅只有8%；超過這一標(biāo)準(zhǔn)，則要征收20%左右的奢侈品消費(fèi)稅。

如果跨國(guó)車企進(jìn)入印度市場(chǎng)，無疑要通過低價(jià)車型搶占市場(chǎng)，以獲取市場(chǎng)份額。

不過在印度宣布降低汽車進(jìn)口關(guān)稅前，塔塔集團(tuán)和馬恒達(dá)等印度本土汽車制造商便曾多次對(duì)此表示反對(duì)。塔塔集團(tuán)曾多次敦促印度不要降低電動(dòng)汽車進(jìn)口稅，保護(hù)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)及其投資者。塔塔集團(tuán)認(rèn)為，在電動(dòng)汽車行業(yè)發(fā)展的初期，印度本土電動(dòng)汽車企業(yè)需要更多的政府支持，降低關(guān)稅將打擊整個(gè)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)，投資環(huán)境將受到損害。

如今，印度通過降低汽車進(jìn)口關(guān)稅降低了跨國(guó)車企進(jìn)軍門檻，但能否吸引更多車企建廠進(jìn)行本地化生產(chǎn)，仍需要進(jìn)一步改善營(yíng)商環(huán)境。此外，還要考慮印度的消費(fèi)潛力，在更多車企進(jìn)入后，是否會(huì)進(jìn)入價(jià)格內(nèi)卷之中。

作者 | Fanie

來源 | 鯨維度（ID：WhaleDimension）