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印尼對(duì)進(jìn)口商品的政策逐漸趨嚴(yán)。

最近有報(bào)道稱，印尼正在建立一個(gè)監(jiān)測(cè)非法進(jìn)口的特別工作組。工作組由檢察官辦公室、警察局、貿(mào)易部、工業(yè)部，以及工商會(huì)等19個(gè)部委和機(jī)構(gòu)組成，將重點(diǎn)關(guān)注七類特別容易受到非法進(jìn)口影響的商品，紡織品和紡織品、服裝和配飾、陶瓷、電子產(chǎn)品、鞋類、化妝品和其他成品紡織品。

印尼表示，成立特別工作組的核心目的是更加徹底強(qiáng)化對(duì)非法進(jìn)口的監(jiān)管，保護(hù)本土制造業(yè)。2024年第一季度，HS 61、62和63這三類紡織品的國(guó)際貿(mào)易對(duì)印尼的出口數(shù)據(jù)為3.66億美元，而印尼中央統(tǒng)計(jì)局（BPS）記錄的進(jìn)口數(shù)據(jù)僅為1.16億美元，差額達(dá)2.5億美元。造成差額如此巨大的原因，很可能是因?yàn)榇罅炕仪澹蛘呤呛芏喈a(chǎn)品通過(guò)非法的渠道進(jìn)入印尼。

資料顯示，灰清即灰色清關(guān)，清關(guān)公司以“包機(jī)包稅” 和“包車包稅”的方式，幫助進(jìn)口商品以低于法定水平的關(guān)稅進(jìn)入某國(guó)市場(chǎng)。

在6月底，印尼還計(jì)劃對(duì)鞋類、服裝、紡織品、化妝品和陶瓷等進(jìn)口產(chǎn)品征收100%至200%的保障性關(guān)稅，重啟保護(hù)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的計(jì)劃。但目前還未正式實(shí)施。印尼也表示，所有這些措施不會(huì)針對(duì)任何特定國(guó)家，更不針對(duì)中國(guó)。

作為東南亞最大的電商市場(chǎng)，印尼政策的變化，也會(huì)對(duì)中國(guó)產(chǎn)生影響。

01

迅速增長(zhǎng)

據(jù)印尼央行數(shù)據(jù)，2023年印尼電子商務(wù)交易額達(dá)454萬(wàn)億印尼盾（約合280億美元）。同時(shí)《2024年?yáng)|南亞電子商務(wù)》顯示，2023年印尼電商GMV約為538億美元，遠(yuǎn)高于泰國(guó)的193億美元、越南的138億美元，是東南亞電商市場(chǎng)當(dāng)之無(wú)愧的領(lǐng)頭羊。

不僅如此，根據(jù)預(yù)測(cè)印尼電商市場(chǎng)還將持續(xù)增長(zhǎng)。Mordor Intelligence預(yù)測(cè)，2024年-2029年期間，印尼的電商市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)15.5%。

印尼的電商市場(chǎng)增長(zhǎng)一方面來(lái)自人口紅利。

據(jù)DataReportal數(shù)據(jù)，截至2024年1月，印尼擁有2.79億人，是東南亞人口最多的國(guó)家。在人口結(jié)構(gòu)上，印尼人口中位數(shù)在30歲，僅有7.1%的人口在65歲以上。對(duì)比而言，中國(guó)2023年年末的65歲以上人口占比15.4%，2022年人口中位數(shù)已經(jīng)到38歲。

印尼人口更加年輕化，這也意味著印尼擁有著眾多的電商消費(fèi)主力軍。

同時(shí)，印尼的互聯(lián)網(wǎng)也逐漸普及。2024年初，印度尼西亞有1.853億互聯(lián)網(wǎng)用戶，互聯(lián)網(wǎng)普及率為66.5%；擁有1.39億社交媒體用戶，占總?cè)丝诘?9.9%。龐大的人口基數(shù)和逐漸普及的互聯(lián)網(wǎng)支撐著印尼的電商市場(chǎng)發(fā)展。

因此，印尼也成為布局東南亞電商的重要市場(chǎng)。墨騰創(chuàng)投數(shù)據(jù)顯示，2023年Shopee、Tokopedia、Blibli、TikTok Shop、Lazada分別占了40%、30%、11%、9%、7%的市場(chǎng)份額。

其中Tokopedia、Blibli均聚焦印尼市場(chǎng)。隨著TikTok Shop與Tokopedia的合并，TikTok Shop將成為印尼第二大電商平臺(tái)。

此外，阿里也在不斷加碼東南亞。2016年，阿里收購(gòu)了Lazada的控股權(quán)，成為了阿里在東南亞布局的重要棋子。收購(gòu)以來(lái)，阿里持續(xù)注資，截至2023年，阿里已向Lazada注資超74億美元。2024年5月，阿里又向Lazada注資2.3億美元。隨著阿里的投入，Lazada也有望進(jìn)一步提高市場(chǎng)份額。

而這些平臺(tái)的崛起，也離不開中國(guó)賣家的支持。2022年，《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）生效，區(qū)域內(nèi)90%以上的貨物貿(mào)易最終將實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅。因此，跨境電商的成本進(jìn)一步降低，中國(guó)賣家也紛紛入駐各大跨境電商平臺(tái)，向包括印尼在內(nèi)的東南亞各國(guó)銷售商品。

中國(guó)賣家已成為Shopee、Lazada等跨境電商平臺(tái)的主流賣家群體之一。

02

筑起政策高墻

在跨境平臺(tái)的崛起下，不少物美價(jià)廉的商品紛紛出口至印尼市場(chǎng)，但對(duì)印尼來(lái)說(shuō)，其制造業(yè)受到了沖擊。

2018年，印尼推出“印尼工業(yè)4.0”政策，食品和飲料、汽車、紡織、電子和化學(xué)產(chǎn)品被確立為五大優(yōu)先產(chǎn)業(yè)。2023年，印尼在《2025-2045年國(guó)家長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》提出在2035年成為工業(yè)強(qiáng)國(guó)、2045年成為發(fā)達(dá)國(guó)家的大戰(zhàn)略。

制造業(yè)成為印尼經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要推動(dòng)力，而進(jìn)口商品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)在某種意義上沖擊了印尼本土制造業(yè)的發(fā)展。因此，印尼也不斷收緊著政策。

2019年，印尼發(fā)布政策，將進(jìn)口商品的稅費(fèi)起征點(diǎn)由100美元降至75美元；后一年又進(jìn)一步降至3美元，以此保護(hù)印尼本土賣家。

2023年9月底，印尼出臺(tái)新規(guī)，社交媒體被禁止作為商品的銷售平臺(tái)，僅可推廣商品或者服務(wù)。受此影響，10月4日，TikTok印尼電商業(yè)務(wù)關(guān)停。

此外，新規(guī)還規(guī)定印尼電商平臺(tái)上的進(jìn)口商品最低價(jià)格不低于150萬(wàn)印尼盾（約100美元）。同時(shí)，在印尼銷售的進(jìn)口商品需要符合白名單要求，進(jìn)口商品需要滿足印尼政府關(guān)于食品、藥品和化妝品的認(rèn)證要求，電商平臺(tái)不能銷售自營(yíng)產(chǎn)品等。

隨后，印尼又放出消息稱，“正計(jì)劃加強(qiáng)對(duì)部分進(jìn)口商品的海關(guān)監(jiān)管，商品范圍包括化妝品、鞋子、衣服、玩具以及電子產(chǎn)品等?！庇∧岷ｊP(guān)將對(duì)上述范圍內(nèi)的進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)控，并要求進(jìn)口商提供相對(duì)應(yīng)的許可證和檢驗(yàn)報(bào)告。

2024年3月，印尼對(duì)多種商品提出了進(jìn)口許可證（PI）和進(jìn)口配額的要求，涉及電子產(chǎn)品、化妝品、服裝等。這一法規(guī)實(shí)施后增加了清關(guān)時(shí)間，直接導(dǎo)致數(shù)萬(wàn)個(gè)集裝箱積壓在印尼各大港口，嚴(yán)重影響了港口正常貿(mào)易。因此，為了緩解港口貨物積壓，印尼政府決定降低進(jìn)口許可的門檻，重新放寬了部分種類產(chǎn)品的進(jìn)口限制。

6月，又傳出消息，印尼計(jì)劃對(duì)鞋類、服裝、紡織品、化妝品和陶瓷等進(jìn)口產(chǎn)品征收100%至200%的保障性關(guān)稅。再加上對(duì)非法進(jìn)口的監(jiān)管，做印尼跨境電商也面臨合規(guī)性、本土化的挑戰(zhàn)。

03

推動(dòng)本地制造業(yè)發(fā)展

在印尼的政策變動(dòng)下，平臺(tái)們也對(duì)跨境賣家做出限制，并扶持本地賣家。

資料顯示，2021年開始，Shopee、Lazada等平臺(tái)不再通過(guò)跨境賣家的開店申請(qǐng)（經(jīng)營(yíng)主體在國(guó)內(nèi)、從國(guó)內(nèi)發(fā)貨），只開放本土賣家（經(jīng)營(yíng)主體為印尼本土企業(yè)）的入駐通道，而極少數(shù)想要繼續(xù)做跨境店生意的賣家只能以一種“偽本土店”（經(jīng)營(yíng)主體在國(guó)內(nèi)、通過(guò)非常規(guī)途徑以印尼本土賣家身份開本土店）的形式繼續(xù)留存。

2023年10月，Shopee印尼站發(fā)布通知宣布將依照印尼政府政策要求，逐步停止展示和售賣印尼站點(diǎn)的跨境商品。隨后又宣布，自2023年12月31日起，Shopee印尼站點(diǎn)海外倉(cāng)及三方倉(cāng)將停止面向跨境賣家開放。

Lazada也同樣發(fā)布了通知稱，應(yīng)印尼貿(mào)易部門最新政策要求，部分與最新政策要求相沖突的跨境商品可能會(huì)進(jìn)行下架處理或限單，海外至印尼的LGS物流服務(wù)和新訂單履約也可能受到影響。

顯然，在政策變動(dòng)下，要繼續(xù)做印尼的電商生意，就必須打造當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)供應(yīng)鏈，滿足印尼發(fā)展本土制造業(yè)發(fā)展的需求。

Tokopedia和TikTok Shop印尼站業(yè)務(wù)合并后，雙方發(fā)布聲明稱，在未來(lái)五年內(nèi)將創(chuàng)造數(shù)百萬(wàn)個(gè)新的就業(yè)機(jī)會(huì)。合并后業(yè)務(wù)的商戶中，超過(guò)90%是中小微企業(yè)，兩家公司將采取一系列聯(lián)合舉措來(lái)支持他們，包括在Tokopedia和TikTok平臺(tái)上推廣印尼產(chǎn)品；提升印尼中小微企業(yè)能力；幫助商家在線銷售產(chǎn)品；幫助本土品牌在國(guó)際市場(chǎng)推廣產(chǎn)品；在印尼各地建立技術(shù)中心，培養(yǎng)本地技術(shù)人才；確保促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)。

數(shù)據(jù)顯示，印尼有6400萬(wàn)家中小微企業(yè)，2022年對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的貢獻(xiàn)率超過(guò)60%，并吸納了該國(guó)97%的勞動(dòng)力。

而在Tiktok Shop進(jìn)一步扶持印尼中小微企業(yè)后，印尼政府的態(tài)度也逐漸改變。顯然，幫助印尼發(fā)展本土制造業(yè)，已成為跨境電商未來(lái)的發(fā)展方向。

賣家們想要深耕印尼，也需要布局本土產(chǎn)業(yè)鏈，而部分廠商也早已在印尼布局產(chǎn)能。

如開潤(rùn)股份在2019年收購(gòu)了Nike印尼寶島工廠，不僅切入了Nike供應(yīng)鏈體系，還將產(chǎn)能擴(kuò)大至印尼。資料顯示，開潤(rùn)股份為耐克、小米、迪卡儂等品牌研發(fā)、生產(chǎn)箱包。在切入服裝代理后，又獲得了阿迪、PUMA、MUJI等品牌的服裝訂單。其還有自有箱包品牌“90分”。

2023年11月，開潤(rùn)股份發(fā)布公告稱，計(jì)劃將“印尼箱包生產(chǎn)基地”變更為“印尼箱包與服裝生產(chǎn)基地”，在部分原有箱包產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，新增服裝產(chǎn)能。

此外不少美妝品牌也通過(guò)本地代工進(jìn)入印尼。

在印尼推動(dòng)制造業(yè)發(fā)展下，跨境電商的生意愈發(fā)艱難。不論是平臺(tái)、還是賣家，在順應(yīng)印尼發(fā)展需求下，融入當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈，實(shí)現(xiàn)本土生產(chǎn)、本土銷售，將成為布局印尼的主要途徑。

作者 | Fanie

來(lái)源 | 鯨維度（ID：WhaleDimension）