“東南亞已經(jīng)成為中國新能源車企的第二個主力市場，盡管銷量不斷攀升，但是，他們在東南亞還有很長的路要走。

文｜悅辛、周夢怡
排版｜周丹
制圖｜《中國企業(yè)報·中企出海觀察》編輯部

中國新能源車企在東南亞大動作頻頻。

今年7月4日，比亞迪泰國工廠正式竣工，其第800萬輛新能源車在泰國工程正式下線。

7月17日，廣汽埃安在泰國的整車制造工廠正式竣工投產(chǎn)；小鵬汽車計(jì)劃三季度在“新馬泰”交付G6的右舵版本。

東南亞儼然已經(jīng)成為中國新能源車企的第二個主力市場。

根據(jù)《中國企業(yè)報·中企出海觀察》的調(diào)研，中國新能源車品牌進(jìn)入東南亞可追溯到2017年。2017年6月，吉利宣布收購馬來西亞汽車品牌寶騰。

到目前為止，包括哪吒、比亞迪、上汽、廣汽、長安、奇瑞、極氪、小鵬等10多個新能源品牌通過品牌直營或投資建廠等不同方式進(jìn)入東南亞市場，并在東南亞占據(jù)一席之地。

比亞迪更是從2023年以來，蟬聯(lián)18個月泰國新能源車品牌的銷量冠軍，占據(jù)泰國電動車市場三分之一市場份額。

多位業(yè)界專家接受《中國企業(yè)報·中企出海觀察》采訪時表示，中國新能源車涌入東南亞市場，一方面和東南亞出臺的政策支持有關(guān)，另外一方面，經(jīng)過這些年的發(fā)展，中國新能源車的整體實(shí)力提升，是中國新能源品牌獲得當(dāng)?shù)厥袌稣J(rèn)可的主要因素。

中國新能源車的東南亞之旅

綜合來看，中國新能源車企進(jìn)入東南亞市場，主要分為兩種方式：品牌直售和當(dāng)?shù)卦O(shè)廠銷售。

《中國企業(yè)報·中企出海觀察》梳理公開資料發(fā)現(xiàn)，在和東南亞市場有直接關(guān)系的11家中國新能源車企中，僅有極氪和小鵬目前僅通過品牌銷售的方式進(jìn)入東南亞市場。

同時資料顯示極氪和小鵬這兩家車企均已經(jīng)或正在研發(fā)右舵車型投放東南亞，另外9家車企均在東南亞設(shè)廠。

·小鵬新能源汽車在東南亞展出

9家在東南亞設(shè)廠的企業(yè)新能源車企分別為：上汽名爵、廣汽埃安、奇瑞、哪吒、比亞迪、長城、吉利、上汽通用和長安五菱。

其中，上汽名爵、廣汽埃安、奇瑞、哪吒、比亞迪、長城等5家車企在東南亞多個國家設(shè)廠。

中國車企在東南亞設(shè)廠，和設(shè)廠國的政策息息相關(guān)。目前，泰國、馬來西亞、印尼和越南均發(fā)布了對新能源相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策。

比如，泰國對新能源車發(fā)布整至1萬到10萬泰銖不等的補(bǔ)貼政策，適具體車型和電池尺寸而定，同時對進(jìn)口電動汽車進(jìn)行不超過40%的關(guān)稅下調(diào)。

馬來西亞、印尼和越南也都對相應(yīng)消費(fèi)稅和進(jìn)口關(guān)稅進(jìn)行了減免，對中國新能源車企進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌鎏峁┝吮憷麠l件。

·中國新能源汽車在東南亞展出

同時，一些國家也要求，中國車企如果要獲得更優(yōu)惠的政策措施，則需要在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行本土化生產(chǎn)。

泰國最新的政策顯示，如果申請獲得泰國EV3.5政策支持，最晚需要在2026年也要開啟泰國本土化生產(chǎn)，且要滿足1:2的生產(chǎn)補(bǔ)償要求（即國外進(jìn)口1輛，本土生產(chǎn)2輛作為補(bǔ)償）。

從截止目前的銷售情況來看，東南亞市場對中國新能源車企的反應(yīng)和接納程度也逐漸顯現(xiàn)出來。

《中國企業(yè)報·中企出海觀察》獲得了多個品牌在東南亞的銷售情況：

哪吒在東南亞銷售超過1.7萬輛新能源車；比亞迪總計(jì)在泰國銷售超過3萬輛，泰國每銷售3輛新能源車就有一輛是比亞迪；長城和名爵汽車在泰國的銷售也分別達(dá)到了1.38萬輛和2.9萬輛。

· 中國新能源汽車在東南亞情況

（“中企出海觀察”統(tǒng)計(jì)）

中國品牌的出海機(jī)遇和底氣

從當(dāng)前的數(shù)據(jù)來看，中國新能源車在東南亞已經(jīng)逐步開始展露頭角，成為當(dāng)?shù)匦履茉窜囀袌龅闹匾α俊?/p>

從東南亞整體市場來看，日系燃油車一直占據(jù)著東南亞市場主流。

數(shù)據(jù)顯示，2022年泰國銷量前十的品牌中，日系汽車占據(jù)8席，福特、名爵分別占據(jù)剩余兩席。排名前三位的豐田、五十鈴和三菱的市占率總和達(dá)到68.8%。

不過，相比日系燃油車在東南亞的穩(wěn)固地位，日系新能源方面的動作則較為緩慢。

比如在泰國，目前為止，豐田正開始生產(chǎn)純電動皮卡，但僅限于少量生產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證；本田則在生產(chǎn)SUV型純電動汽車，但產(chǎn)能尚未公開，其主要市場仍以汽油車為主。

這給了中國新能源車企進(jìn)入東南亞提供了有利的市場條件。

一方面，由于節(jié)約能源的整體趨勢，當(dāng)?shù)卣谡吖膭钌显絹碓狡蛐履茉窜嚒?/p>

根據(jù)政府出臺的“3030政策”，泰國計(jì)劃在2025年電動車銷量達(dá)到22.5萬輛，2030年72.5萬輛，占其汽車總產(chǎn)量的30%，并在2035年實(shí)現(xiàn)100%電動化的目標(biāo)。

另外一方面，市民在節(jié)約成本方面，也越來越傾向選擇新能源汽車產(chǎn)品。

隨著東南亞汽車市場格局發(fā)生變化，新能源汽車逐漸獲得消費(fèi)者的青睞，中國新能源車企迅速發(fā)力，在東南亞市場上切下了一塊“蛋糕”。

· 極氪汽車在東南亞車展

泰國工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2024年1-5月，泰國乘用車市場前10名廠家占據(jù)了整體新車銷量約85%，其中前十車企中的日系，份額從2023年同期約72.1%跌至目前約63.4%。

而中系品牌中，比亞迪一家市場份額已躍至第四名（9.6%），僅次于豐田、本田、三菱。

從泰國整體車市看，中系車企的市場份額已占17.8%。日系的占比則從2023年同期約81.3%跌至目前約79.9%。

那么，在天時地利的多重利好之下，中國新能源車企是否具備相應(yīng)的出海實(shí)力，來接下東南亞市場“潑天的富貴”？

中國企業(yè)資本聯(lián)盟副理事長、IPG中國區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜認(rèn)為，經(jīng)過在中國十多年的試驗(yàn)，中國在新能源汽車領(lǐng)域擁有豐富的技術(shù)和供應(yīng)鏈優(yōu)勢，能夠降低生產(chǎn)成本，提高競爭力。

此外，中國車企在電動車領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富，上游原材料、中游三電系統(tǒng)和下游整車企業(yè)整體實(shí)力不斷增強(qiáng)，具備產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。

同時，由于是在當(dāng)?shù)赝顿Y建廠，中國新能源車企的成本也進(jìn)一步壓縮。

· 比亞迪在泰國的工廠

比亞迪DOPHINE（海豚）因比亞迪羅勇工廠投產(chǎn)在即，前段時間以59萬泰銖（約合12萬人民幣）的價格降價促銷，實(shí)現(xiàn)了銷售量的猛增。

不可忽視的出海挑戰(zhàn)

但是在亮眼的成績之下，中國的新能源車企也面臨著巨大的壓力與挑戰(zhàn)：

對出海國家的政策環(huán)境、文化習(xí)俗的差異把握等等，每一家車企都需要探索最佳的出海方式。

中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長袁帥認(rèn)為，相較于日系車企，中國新能源車企在東南亞的優(yōu)勢在于技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品多樣化和性價比優(yōu)勢。

然而，在品牌影響力、本地化運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等方面仍存在不足。

為提升競爭力，中國車企需持續(xù)加大研發(fā)投入、加強(qiáng)品牌建設(shè)、深化本地化運(yùn)營并優(yōu)化售后服務(wù)體系。

· 中國新能源汽車出口

除了日系車企的挑戰(zhàn)，中國新能源車企如何適應(yīng)東南亞的地理氣候與文化差異也是一個難題。

相較于國內(nèi)，東南亞的氣候更加濕熱，配套的基礎(chǔ)設(shè)施也不完善。

東南亞的員工不一定能夠適應(yīng)國內(nèi)的工作節(jié)奏，中國車企不能將國內(nèi)的運(yùn)營規(guī)則生搬硬套給東南亞的國家。

還有就是東南亞國家盛行宗教，中國車企要尊重當(dāng)?shù)氐奈幕?xí)俗。

薩摩耶云科技集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家鄭磊認(rèn)為，首先中國新能源車企可以針對不同國家和地區(qū)的氣候特點(diǎn)進(jìn)行適應(yīng)性產(chǎn)品設(shè)計(jì)，如考慮電池防潮、散熱等問題。

其次，了解當(dāng)?shù)匚幕叛?，尊重?dāng)?shù)亓?xí)俗，以適應(yīng)市場需求。

此外，加強(qiáng)與當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)和政府的合作，積極參與公益活動和社會責(zé)任項(xiàng)目，提高品牌知名度和認(rèn)可度。

在尊重文化信仰這方面，已經(jīng)有一部分車企開始探索。

例如，吉利入股寶騰后，于2022年在馬來西亞霹靂州的Tg.Malim,Perak工廠內(nèi)修建了一座清真寺，供工人們每周五中午做禮拜用，最大容納2000人——工人們不再需要去外面的清真寺做禮拜，節(jié)省來回的時間，保證工作的效率。

專家提醒，盡管目前中國新能源車企在東南亞的市場份額不斷增加，但是未來的發(fā)展還有很大的進(jìn)步空間，中國新能源車企還有很長的路要走。（正文完）

附：

東南亞國家在新能源汽車方面政策表