作者| 侯旭

編輯| 周在安

2021年4月，阿里巴巴由于“二選一”被市場(chǎng)監(jiān)管總局做出行政處罰開(kāi)展行政指導(dǎo)，責(zé)令其連續(xù)三年向市場(chǎng)監(jiān)管總局提交自查合規(guī)報(bào)告。

8月30日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局發(fā)布公告，宣布阿里巴巴集團(tuán)完成三年整改，取得良好成效。隨后，阿里巴巴對(duì)媒體稱(chēng) ，這是一個(gè)新的發(fā)展起點(diǎn)。

整改后的阿里果然出大招了。近期淘天集團(tuán)宣布將新增微信支付功能，根據(jù)晚點(diǎn)報(bào)道，淘寶預(yù)計(jì)在9月底完成商家簽約、全量上線(xiàn)該功能，到時(shí)候用戶(hù)在淘寶購(gòu)物就可以使用微信支付了。

我們還依稀 記得多年前 美團(tuán)王興曾反 問(wèn)過(guò)，“淘寶為什么還不支持微信支付？ ” 這么一看，得虧有國(guó)家監(jiān)管和整改，不然淘寶上用微信支付恐怕也是遙遙無(wú)期了。

從商業(yè)邏輯上來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)與平臺(tái)之間的孤島效應(yīng)，是平臺(tái)企業(yè)不安全感所致。

因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)時(shí)代最重要的資源是用戶(hù)數(shù)據(jù)，每個(gè)平臺(tái)都希望獲得越來(lái)越多的用戶(hù)數(shù)據(jù)，并且阻止競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手獲取用戶(hù)數(shù)據(jù)，這就有了多年前騰訊阿里的跑馬圈地，并通過(guò)資本去進(jìn)行派系劃分。

深層次的原因在于，用戶(hù)的原始數(shù)據(jù)其實(shí)是具有稀缺性和排他性的，一個(gè)線(xiàn)上支付行為的數(shù)據(jù)，可以認(rèn)為要不就被支付寶掌握，要不就被微信支付掌握，因此出現(xiàn)了平臺(tái)工具的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)抗。

而對(duì)于平臺(tái)來(lái)說(shuō)，增量的用戶(hù)數(shù)據(jù)與生態(tài)內(nèi)積累的大數(shù)據(jù)結(jié)合，能夠發(fā)揮更大的作用。比如說(shuō)光掌握你某一筆支付數(shù) 據(jù)意義不算太大，但當(dāng)這個(gè)數(shù)據(jù)與平臺(tái)前期積累的大數(shù)據(jù)打通時(shí)，平臺(tái)對(duì)用戶(hù)、對(duì)廣告效果、電商效果的預(yù)測(cè)也就更準(zhǔn)了，商業(yè)價(jià)值也就成倍凸顯了。

因此，互聯(lián)網(wǎng)的孤島效應(yīng)與平臺(tái)生態(tài)體系對(duì)抗并存，難以存在高效的“小而美”公司，初創(chuàng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都需要“選邊站”。正如我們陳睿叔叔所言，“小國(guó)寡民是開(kāi)心，但你是世外桃源也會(huì)被堅(jiān)船利炮干掉”。

平臺(tái)生態(tài)的對(duì)抗，最終可能會(huì)降低社會(huì)運(yùn)作效率，最明顯的體現(xiàn)就是降低了用戶(hù)體驗(yàn)的便捷性，用戶(hù)需要在不同的平臺(tái)生態(tài)中跳轉(zhuǎn)，廣告商家也無(wú)法打通全鏈路數(shù)據(jù)。這種矛盾積累到一定程度，就需要監(jiān)管出手進(jìn)行協(xié)調(diào)，也就有了這次的“世紀(jì)大和解”。

坦率來(lái)說(shuō)，如果不是出于“不安全感”的因素而猛烈擴(kuò)張圈地，騰訊與阿里如今的利益沖突其實(shí)也并不大。

騰訊的業(yè)務(wù)重心在于社交和游戲，阿里的業(yè)務(wù)重心在于電商和云，似乎二者分處于互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條兩側(cè)，本質(zhì)上也 并沒(méi)有什么 可競(jìng)爭(zhēng)的。

與之相比， 騰訊與字節(jié) 才算是針?shù)h相對(duì)，他們都在爭(zhēng)奪用戶(hù)注意力，阿里與 拼多多、美團(tuán)利益沖突才更直接，他們都在瓜分用戶(hù)的錢(qián)包。

阿里此前的擔(dān)憂(yōu)當(dāng)然也很容易理解。

從業(yè)務(wù)模式來(lái)看，阿里處于流量的需求端，優(yōu)勢(shì)在于流量轉(zhuǎn)化效率，因此阿里電商業(yè)務(wù)需要花大價(jià)錢(qián)來(lái)購(gòu)買(mǎi)流量，而騰訊處于流量的生產(chǎn)端，通過(guò)游戲、內(nèi)容、社交等方式源源不斷地為互聯(lián)網(wǎng)提供流量。

所以阿里自然擔(dān)心自身的流量源頭被騰訊控制，因此對(duì)騰訊處處提防。淘天遲遲不肯開(kāi)放微信支付，也就不難理解。

所以在互聯(lián)互通這件事上，騰訊和阿里的態(tài)度通常并不一樣，騰訊通常并不排斥互聯(lián)互通，但阿里由于缺乏流量，也就對(duì)此更加謹(jǐn)慎，怕自己被管道化。

比如說(shuō)，阿里很早以前就屏蔽了百度對(duì)平臺(tái) 內(nèi)電商內(nèi)容的抓取，就算是今天“互聯(lián)互通”的大背景下，恐怕阿里也很難對(duì)外部搜索引擎放開(kāi)數(shù)據(jù)抓取。

事實(shí)上，微信廣告此前已經(jīng)能夠直接跳轉(zhuǎn)到淘寶頁(yè)面了，但整個(gè)用戶(hù)鏈路的體驗(yàn)依舊不佳，這件事 在業(yè)內(nèi)也并沒(méi)有引起多大波瀾 ，對(duì)商家的價(jià)值似乎也有限。 如今來(lái) 看， 也 很難想象 淘寶會(huì) 開(kāi)發(fā)一個(gè) 微信小程序，讓用戶(hù)能夠在微信 中 實(shí)現(xiàn)淘系電商閉環(huán)。

不過(guò)在整改過(guò)后，阿里顯然要開(kāi)始當(dāng)一個(gè)乖寶寶了，平臺(tái)動(dòng)作可能會(huì)更加注重社會(huì)價(jià)值和用戶(hù)價(jià)值。

淘寶接入微信支付后，短期來(lái)看支付寶肯定會(huì)承壓。 微信支付的優(yōu)勢(shì)在于大量下沉市場(chǎng)的中老年 用戶(hù) 資源，但這部 分的增量消費(fèi)能否借此有效盤(pán)活，我們認(rèn)為還要打一個(gè)問(wèn)號(hào)。

首先是這部分下沉市場(chǎng)中老年用戶(hù)消 費(fèi)能力很可能并不強(qiáng)，對(duì)整個(gè)電商消費(fèi)大盤(pán)影響可能極為有限，另外就是這部分用戶(hù)顯然數(shù)字化程度較低，即使打通了微信淘天，也存在較高的操作門(mén)檻。

因此，很可能的結(jié)果是存量支付工具份額的再分配，短期沖擊支付寶市場(chǎng)份額。

當(dāng)然了，對(duì)于阿里來(lái)說(shuō)，這幾年一直對(duì)外強(qiáng)調(diào)的是，支付寶所在的螞蟻集團(tuán)與阿里集團(tuán)已經(jīng)相互獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，并且數(shù)據(jù)并不互通。因此我們認(rèn)為，淘天在這種敘述話(huà)語(yǔ)下，若堅(jiān)持支付寶的電商支付獨(dú)特地位，也是一種名不正言不順。

這么一看，微信支付入淘，從阿里與螞蟻相互獨(dú)立切割之時(shí)就已經(jīng)有了苗頭。或者說(shuō)，為了讓螞蟻的故事讓人市場(chǎng)更多人 信服，阿里也應(yīng)該讓微信支付入淘。

不過(guò)，如今線(xiàn)上支付市場(chǎng)的“雙寡頭”格局已經(jīng)難以動(dòng)搖，今時(shí)今日不同于移動(dòng)支付剛爆發(fā)的市場(chǎng)節(jié)點(diǎn)，淘寶接入微信支付，對(duì)整個(gè)移動(dòng)支付市場(chǎng)的影響，我們認(rèn)為也并不大。

阿里當(dāng)下腹背受敵，核心電商業(yè)務(wù)、云業(yè)務(wù)都正在受到多方?jīng)_擊，所以我們認(rèn)為，“互聯(lián)互通”、“反壟斷”這類(lèi)調(diào)整、整改對(duì)其業(yè)務(wù)影響并不是最重要的，如何擊退拼多多、抖音電商、如何回歸用戶(hù)價(jià)值才是淘天真正的關(guān)鍵所在。

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