時(shí)代的一束光照射在液冷上，春生夏長、生機(jī)盎然。

近日，IDC正式發(fā)布《中國半年度液冷服務(wù)器市場（2024上半年）跟蹤》報(bào)告（以下簡稱：《報(bào)告》）。數(shù)據(jù)顯示，中國液冷服務(wù)器市場2024上半年同比大幅增長98.3%，市場規(guī)模達(dá)到12.6億美元，出貨量同比增長81.8%，預(yù)計(jì)2023-2028年，中國液冷服務(wù)器年復(fù)合增長率將達(dá)47.6%，市場規(guī)模有望在2028年達(dá)到102億美元。

如此迅猛的市場增長率，看似偶然、其實(shí)必然。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)、雙碳戰(zhàn)略、人工智能等驅(qū)動(dòng)下，部分行業(yè)用戶率先“覺醒”，帶來需求的井噴；液冷相關(guān)廠商也在積極布局與行動(dòng)，為市場添磚加瓦，讓中國液冷產(chǎn)業(yè)上演一路狂飆。

不過，液冷市場充滿活力的同時(shí)，面臨產(chǎn)品繁雜、標(biāo)準(zhǔn)匱乏、生態(tài)割裂等挑戰(zhàn)，浪潮信息作為中國液冷產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，以用戶需求為牽引、產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新為根基，攜手產(chǎn)業(yè)鏈上下游伙伴，在實(shí)踐中打造標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)生態(tài)，努力推動(dòng)中國液冷產(chǎn)業(yè)走向正循環(huán)。

液冷強(qiáng)勢爆發(fā)

與傳統(tǒng)風(fēng)冷技術(shù)不同，液冷技術(shù)是使用液體作為冷媒為數(shù)據(jù)中心發(fā)熱部件進(jìn)行換熱，充分滿足高密度、高功耗散熱需求，被視為數(shù)據(jù)中心節(jié)能減排最重要的技術(shù)之一。

中國液冷服務(wù)器市場經(jīng)歷了2023年的高速增長，在2024上半年增速依然保持強(qiáng)勁, “液冷”一詞在市場中的接受度越來越高，預(yù)計(jì)全年出貨量有望達(dá)到23萬臺?！秷?bào)告》認(rèn)為，液冷服務(wù)器在上半年有如此大幅度的增長，主要原因在于零部件價(jià)格上漲、基礎(chǔ)設(shè)施更新周期加快和智算基礎(chǔ)設(shè)備建設(shè)加大投入等，從而引發(fā)相關(guān)行業(yè)對于液冷服務(wù)器采購周期的提前，帶動(dòng)市場爆發(fā)性增長。

再仔細(xì)分析《報(bào)告》數(shù)據(jù)，當(dāng)前中國液冷市場呈現(xiàn)出三個(gè)明顯的趨勢：

其一、冷板式液冷在市場中占據(jù)著絕對的領(lǐng)導(dǎo)地位。雖然冷板式液冷和浸沒式液冷均實(shí)現(xiàn)高速增長，但冷板式液冷占據(jù)市場95%以上的份額。冷板式液冷具備技術(shù)相對成熟、操作性強(qiáng)、改造維護(hù)小、成本優(yōu)勢明顯等特征，成為當(dāng)下甚至未來市場的主流選擇。

其二、火爆的市場吸引一眾廠商參與其中，初步形成市場前三名表現(xiàn)強(qiáng)勢，市場份額總額超過80%，其他廠商跟隨的市場態(tài)勢。這其中，浪潮信息更是占據(jù)市場的半壁江山，以超過50%的份額穩(wěn)居第一。

其三，整個(gè)市場對于液冷的認(rèn)可度進(jìn)一步提升，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)則再次扮演著“先行先試”的角色，成為最為積極擁抱液冷新技術(shù)的行業(yè)?！秷?bào)告》指出，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是2024上半年中國液冷服務(wù)器市場最大買家，占整體市場份額的60%，頭部互聯(lián)網(wǎng)公司對于液冷需求旺盛。電信、金融、教育等行業(yè)則積極開展技術(shù)驗(yàn)證。

事實(shí)上，在數(shù)據(jù)中心規(guī)模與功耗矛盾日趨突出的今天，各個(gè)行業(yè)全面擁抱液冷技術(shù)已是大勢所趨。不過，爆發(fā)性的市場增長，也讓液冷標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、生態(tài)割裂等問題進(jìn)一步放大，液冷產(chǎn)業(yè)化之路依舊任重道遠(yuǎn)。

標(biāo)準(zhǔn)與生態(tài)：不容忽視的挑戰(zhàn)

液冷產(chǎn)業(yè)化，需求側(cè)的徹底釋放是關(guān)鍵。

然而，放眼當(dāng)下液冷市場，標(biāo)準(zhǔn)的匱乏和不統(tǒng)一是釋放液冷需求的最大攔路虎。

究其原因，一方面，液冷技術(shù)鏈長且復(fù)雜，產(chǎn)業(yè)鏈上下游覆蓋廣泛，涉及設(shè)備、部件和接口眾多，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)本身制定就具備一定的難度。另一方面，產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與產(chǎn)業(yè)規(guī)模休戚相關(guān)，產(chǎn)業(yè)化初期，液冷服務(wù)器等設(shè)備出貨量還未足夠大之時(shí)，技術(shù)路徑、規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)很難形成統(tǒng)一，當(dāng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增加，標(biāo)準(zhǔn)匱乏和不統(tǒng)一的問題就會(huì)持續(xù)放大，進(jìn)一步倒逼產(chǎn)業(yè)鏈去持續(xù)完善標(biāo)準(zhǔn)。

更加重要的是，作為需求側(cè)的行業(yè)用戶，自身數(shù)據(jù)中心環(huán)境存在差異，對于液冷的認(rèn)知和需求也不盡相同，這直接影響著現(xiàn)在和未來對于液冷相關(guān)產(chǎn)品的采購，更牽動(dòng)著標(biāo)準(zhǔn)的制定與完善。

以運(yùn)營商為例，擁有龐大數(shù)據(jù)中心資源的運(yùn)營商是液冷技術(shù)的積極采用者。2023年，三大運(yùn)營商聯(lián)合發(fā)布的《電信運(yùn)營商液冷技術(shù)白皮書》提出了三年發(fā)展愿景：2023年開展技術(shù)驗(yàn)證，2024年開展規(guī)模測試，2025年開展規(guī)模應(yīng)用。在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中，運(yùn)營商對于液冷組件的解耦性有更高要求，而行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的不統(tǒng)一對液冷各個(gè)組件、接口的互聯(lián)互通造成障礙，這也倒逼液冷標(biāo)準(zhǔn)化的加速發(fā)展，助力實(shí)現(xiàn)液冷在電信行業(yè)的規(guī)模應(yīng)用。

又如，金融行業(yè)是AIGC等人工智能技術(shù)的積極采用者，也帶來對于AI服務(wù)器巨大的采購需求，數(shù)據(jù)中心整體功耗攀升快，節(jié)能減排壓力也較大。早在2019，金融行業(yè)就開啟了液冷數(shù)據(jù)中心的試點(diǎn)，并在今年計(jì)劃擴(kuò)建現(xiàn)有的液冷數(shù)據(jù)中心。對數(shù)據(jù)安全的高要求是金融行業(yè)用戶需求的主要特點(diǎn)，這也對液冷數(shù)據(jù)中心的標(biāo)準(zhǔn)化提出了迫切要求，需要通過標(biāo)準(zhǔn)建立對液冷技術(shù)和產(chǎn)品的測試、品控進(jìn)行嚴(yán)格把控，全面提升系統(tǒng)可靠性。

標(biāo)準(zhǔn)是產(chǎn)業(yè)通用語言，是產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展的基礎(chǔ)。標(biāo)準(zhǔn)的匱乏與不統(tǒng)一必然會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品難以互通、生態(tài)割裂和用戶使用成本上升。IDC認(rèn)為，目前液冷市場還處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，還需要產(chǎn)業(yè)相關(guān)組織、機(jī)構(gòu)和企業(yè)在液冷方案實(shí)際應(yīng)用過程中精誠合作，制定適合液冷發(fā)展的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，加快促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研的高效融合。

以應(yīng)用需求為導(dǎo)向，推進(jìn)液冷產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展

如何盡快規(guī)范液冷市場，使其走向產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良性道路。結(jié)合中國市場的實(shí)際情況，產(chǎn)業(yè)界需要在實(shí)踐應(yīng)用中，以用戶應(yīng)用需求和技術(shù)創(chuàng)新為牽引，建立產(chǎn)業(yè)發(fā)展的正向循環(huán)，推動(dòng)液冷產(chǎn)業(yè)走向繁榮。

首先，中國是一個(gè)應(yīng)用導(dǎo)向?yàn)橹鞯氖袌?，巨大的?yīng)用市場非常適合液冷技術(shù)、產(chǎn)品在實(shí)踐中的不斷迭代和完善。不過，這需要產(chǎn)業(yè)龍頭盡早發(fā)揮群雁效應(yīng)，牽引產(chǎn)業(yè)鏈上下游共同前進(jìn)。

以浪潮信息為例，作為最早提出All in液冷戰(zhàn)略的服務(wù)器整機(jī)廠商，已全棧布局液冷，近年來一直注重液冷技術(shù)的研發(fā)、布局和推廣，已擁有500多項(xiàng)液冷技術(shù)領(lǐng)域核心專利，冷板式液冷、熱管式液冷、浸沒式液冷等各類型的產(chǎn)品都實(shí)現(xiàn)了大批量的部署，并為客戶提供從前期規(guī)劃咨詢、中期設(shè)備定制、后期交付施工的端到端服務(wù)，打造全生命周期最優(yōu)的液冷解決方案。

此外，浪潮信息還建有亞洲產(chǎn)能最大的液冷研發(fā)生產(chǎn)基地，形成覆蓋研發(fā)、測試、生產(chǎn)、品控、交付的全鏈條液冷智造能力，年產(chǎn)能超30萬臺，實(shí)現(xiàn)液冷服務(wù)器的高品質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)化、批量化交付，推動(dòng)液冷技術(shù)、產(chǎn)品和方案在各個(gè)行業(yè)中的應(yīng)用。

其次，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與市場規(guī)?；ハ嘤绊憽⒒ハ囹?qū)動(dòng)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的形成與統(tǒng)一刻不容緩，需要市場開放，液冷服務(wù)器整機(jī)廠商攜手把整個(gè)液冷市場做大做強(qiáng)。

以數(shù)據(jù)中心運(yùn)維為例，由于液冷技術(shù)、產(chǎn)品與方案的加入，增加大量的設(shè)備與組件，對于數(shù)據(jù)中心的安全有著較大影響，也加劇了數(shù)據(jù)中心運(yùn)維管理的難題，亟需產(chǎn)業(yè)界盡快形成相關(guān)運(yùn)維標(biāo)準(zhǔn)，讓行業(yè)用戶提升對于液冷在安全性方面的信心，從而加速液冷的普及。

作為OCP、ODCC、Open19、OCTC等開放計(jì)算組織的核心成員，浪潮信息近年來一直注重相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的參與和制定。當(dāng)前，浪潮信息參與、制定與發(fā)布10余項(xiàng)冷板式液冷、浸沒式液冷相關(guān)設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，牽頭編制國內(nèi)首批冷板式液冷核心部件標(biāo)準(zhǔn)，并牽頭制定《模塊化數(shù)據(jù)中心通用規(guī)范》國家標(biāo)準(zhǔn)，以實(shí)際行動(dòng)推動(dòng)液冷標(biāo)準(zhǔn)化。

第三，液冷的技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)協(xié)同需要更為貼近需求側(cè)。當(dāng)前，液冷技術(shù)并非盡善盡美，像液冷數(shù)據(jù)中心的液體循環(huán)過程中的漏液問題、CDU冷量分配以及接頭連接等系列問題，依然有著很多技術(shù)點(diǎn)亟待產(chǎn)業(yè)界去創(chuàng)新和突破。

例如，“漏液”一直是影響關(guān)鍵行業(yè)用戶心理的重要因素，也是用戶們對于液冷有所顧忌的根本原因。為此，浪潮信息致力于相關(guān)技術(shù)的創(chuàng)新，打造出液環(huán)式真空CDU，突破液冷循環(huán)系統(tǒng)只能采用高壓水泵才能實(shí)現(xiàn)液體循環(huán)流動(dòng)的“定律”，僅依靠真空泵通過不同傳感器控制多腔室功能切換，即可實(shí)現(xiàn)流體的循環(huán)流動(dòng)，讓管路內(nèi)均為負(fù)壓，徹底杜絕漏液隱患，在技術(shù)極簡化同時(shí)實(shí)現(xiàn)了可靠性的大幅提升。

又如，AIGC時(shí)代的到來，對CPU、AIPU、內(nèi)存、存儲(chǔ)等各類IT資源的部署密度提出更高的需求，業(yè)界目前廣泛嘗試的是CPU和GPU液冷，對于內(nèi)存、固態(tài)硬盤等其他高功耗部件覆蓋較少。2024年1月，浪潮信息與英特爾聯(lián)合發(fā)布全球首個(gè)全液冷冷板服務(wù)器參考設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)了對CPU、高功耗內(nèi)存、NVMe 硬盤等服務(wù)器主要發(fā)熱部件100% 液冷散熱，達(dá)到PUE值接近于 1 的極致水平，推動(dòng)全液冷冷板這一新興技術(shù)領(lǐng)域的實(shí)踐與探索。

再如，中國存在大量的老舊數(shù)據(jù)中心，這部分?jǐn)?shù)據(jù)中心受制于當(dāng)初的設(shè)計(jì)，由于層高、管路等限制，并不適合純液冷改造方案，風(fēng)液融合的方案是未來傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心散熱改造的首選。

綜合觀察，IDC認(rèn)為，樂觀估計(jì)，液冷產(chǎn)業(yè)將在2-3年后進(jìn)入成熟期，具體表現(xiàn)是產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到一定量級，在多行業(yè)普及，以及全球接受程度較高。目前液冷在數(shù)據(jù)中心的滲透率大概在7%-8%左右，AI服務(wù)器的增長會(huì)帶動(dòng)液冷市場的加速拓展，液冷在數(shù)據(jù)中心滲透率達(dá)到20%將是一個(gè)重要的市場節(jié)點(diǎn)。

與全球液冷市場集中于少數(shù)幾家數(shù)據(jù)中心大型用戶不同，中國液冷市場有著豐富的產(chǎn)業(yè)鏈、廣闊的應(yīng)用場景和行業(yè)覆蓋度，有望率先達(dá)到20%的滲透率。面向未來，隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展的持續(xù)需求，液冷在各大行業(yè)全面開花指日可待，液冷產(chǎn)業(yè)的繁榮時(shí)代也即將到來。