這幾天，全球科技圈正在等一件事情發(fā)生。也就是在等拜登卸任前最新制定的“美國三級(jí)全球AI 芯片出口規(guī)則”發(fā)布。原本在1月10日就該發(fā)布，但截至 2025 年 1 月 13 日，該規(guī)則尚未發(fā)布。

遲遲未發(fā)布的原因之一，是美國內(nèi)部矛盾導(dǎo)致的。據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，美國在所謂 “國家安全” 問題上，持強(qiáng)硬立場(chǎng)的政策制定者與大型科技公司之間的矛盾已經(jīng)公開化。美國對(duì)華強(qiáng)硬派政客與科技派之間正在上演 “罕見的公開對(duì)壘”。

對(duì)壘雙方：一方對(duì)華強(qiáng)硬派，以美國國家安全問題上持強(qiáng)硬立場(chǎng)的政策制定者，如美國商務(wù)部等政府部門。另一方是科技派，以英偉達(dá)、谷歌、微軟、甲骨文等，以及代表這些公司的行業(yè)組織信息技術(shù)工業(yè)委員會(huì)。

兩大派別人物，圍繞AI芯片出口管制框架，爭執(zhí)不下�？萍寂蛇@方大動(dòng)干戈之后，并在媒體上公開發(fā)聲，把矛盾公開化。

1/該框架一出來，英偉達(dá)就惱了！

先來說一下，拜登這個(gè)最新AI芯片管制框架吧。

據(jù)彭博社 1 月 9 日?qǐng)?bào)道，美國拜登政府計(jì)劃在離任前出臺(tái)一項(xiàng)新的人工智能芯片出口管制框架規(guī)定，旨在對(duì)美國制造的 AI 芯片實(shí)施嚴(yán)格的全球出口限制。該框架將建立一個(gè)全球許可證制度，限制美國企業(yè)可以出口的GPU，并將全球的國家和地區(qū)分為三個(gè)層級(jí)：

第一級(jí)包括美國及其 18 個(gè)盟國，如德國、荷蘭、日本、韓國等，這些國家和地區(qū)將不受限制地獲取由美國企業(yè)開發(fā)的先進(jìn)技術(shù)，但這些國家的企業(yè)在第二級(jí)國家內(nèi)安裝部分AI 芯片的比例不得超過 7%。

第二級(jí)全球多數(shù)國家，如東歐、中東、墨西哥和拉丁美洲等地的國家，在采購先進(jìn)技術(shù)時(shí)將受到一定的運(yùn)算限制，在 2025 至 2027 年間最高約 5 萬個(gè) GPU 的出口。

第三層級(jí)：中國大陸、俄羅斯、朝鮮、伊朗等 24 個(gè)國家和地區(qū)，將被全面禁止進(jìn)口芯片，高性能芯片的進(jìn)口也將被全面禁止，在第三級(jí)市場(chǎng)上部署高性能閉源模型也將被禁止。

對(duì)華強(qiáng)硬派弄出這么一套復(fù)雜的出口管制框架方案。目的是防止中國通過利用東南亞和中東等地區(qū)的數(shù)據(jù)中心來獲得 AI 芯片，遏制中國在人工智能領(lǐng)域的發(fā)展，維護(hù)美國的國家安全。

這個(gè)新出口管制框架一出來，英偉達(dá)立刻就惱了。英偉達(dá)副總裁內(nèi)德?芬克爾公開稱，這一政策只會(huì)損害美國經(jīng)濟(jì)，并將受到美國工業(yè)界和國際社會(huì)的批評(píng)。美國云巨頭甲骨文執(zhí)行副總裁肯?格魯艾克在該公司官網(wǎng)發(fā)表文章質(zhì)疑，“人工智能擴(kuò)散出口管制框架將成為有史以來對(duì)美國科技行業(yè)最具破壞性的政策之一”。

除了英偉達(dá)和甲骨文，美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)聲明中指出新限制將成為有史以來對(duì)美國科技行業(yè)最具破壞性的框架之一。

美國科技行業(yè)組織信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)指出匆忙完成一項(xiàng)重要而復(fù)雜的規(guī)則，可能會(huì)產(chǎn)生重大的不利后果。行業(yè)表示，如果美國公司每次向海外銷售芯片都必須在華盛頓走繁瑣的審批程序，太，麻煩，令客戶厭煩。

拜登政府已表示，希望聽取業(yè)界對(duì)即將出臺(tái)的規(guī)定的意見，但最終國家安全是第一位的。

2/國產(chǎn)半導(dǎo)體，平替英偉達(dá)

各位。這幾年，在人工智能熱潮的推動(dòng)下，大量資本涌入算力領(lǐng)域，許多地方政府和企業(yè)紛紛投資建設(shè)計(jì)算中心和數(shù)據(jù)中心，導(dǎo)致大量計(jì)算中心閑置。

項(xiàng)立剛分析，今天全世界的算力都是過剩的，建起來的這些智算中心都在想著怎么把它用起來。事實(shí)上，今天不是缺算力，而是算力過剩。 降價(jià)將是2025年的一個(gè)主題，英偉達(dá)的產(chǎn)品也必須要降價(jià)，50%的利潤絕對(duì)不可能維持下去。

據(jù)說黃仁勛還列出來采用英偉達(dá)芯片的中國企業(yè)，這個(gè)名單中已經(jīng)少了幾家中國汽車企業(yè)，相信以后還會(huì)逐漸減少。為什么？因?yàn)橹袊雽?dǎo)體崛起了。

中國半導(dǎo)體正陪著我國的電動(dòng)汽車、低空飛行器eVTOL、人形機(jī)器人等智能體產(chǎn)品，奔赴下一個(gè)財(cái)富花期。

在AI芯片 GPU 領(lǐng)域，除了華為昇騰之外，我國已出現(xiàn)了海光信息、景嘉微、 寒武紀(jì)、摩爾線程等頭部企業(yè)，產(chǎn)品完全可平替英偉達(dá)。

海光信息其主要產(chǎn)品海光協(xié)處理器（DCU）屬于 GPGPU 的一種，具有強(qiáng)大的計(jì)算性能和深度學(xué)習(xí)加速能力。深算二號(hào)支持多種深度學(xué)習(xí)框架和算法，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)與包括百度文心一言等在內(nèi)的大模型全面適配。

景嘉微將資源押注在軍工級(jí)和高性能 GPU 上。寒武紀(jì)是國內(nèi)最早進(jìn)入 AI 芯片賽道的公司之一，產(chǎn)品體系覆蓋了云端、邊緣端的智能芯片。摩爾線程2020 年 6 月誕生于北京，以全功能 GPU 為核心，在 B 端與 C 端雙線發(fā)力，其產(chǎn)品在圖形渲染、AI 計(jì)算加速等領(lǐng)域展現(xiàn)出非凡性能。

我國電動(dòng)汽車崛起。也把帶動(dòng)我國車規(guī)級(jí)芯片也崛起了，汽車芯片用量非常大。一輛新能源汽車的芯片數(shù)量大約在 1000-2000 顆，以智能為主打的高端新能源汽車對(duì)芯片的需求更大，有的甚至超過 5000 顆。

一下是比較有代表性的車軌級(jí)芯片企業(yè)。

比亞迪半導(dǎo)體在車規(guī)級(jí) IGBT 領(lǐng)域完全實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代，其 MCU 芯片已累計(jì)出貨逾 20 億顆。

瑞芯微：是國內(nèi)領(lǐng)先的 SoC 設(shè)計(jì)公司，國家大基金持股比例達(dá) 5.22%，有智能座艙芯片、車載電源芯片等多款產(chǎn)品供貨。

杰發(fā)科技是多家標(biāo)桿汽車客戶并進(jìn)行規(guī)模應(yīng)用，可廣泛應(yīng)用于汽車車身、座艙、車燈、新能源以及電機(jī)控制等領(lǐng)域。

韋爾股份為自動(dòng)駕駛和智能座艙等應(yīng)用提供關(guān)鍵部件，其圖像傳感器等產(chǎn)品在汽車領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。

紫光國微：推出一系列超級(jí)汽車芯片，在 T-BOX、數(shù)字鑰匙、智能駕駛、車載存儲(chǔ)等領(lǐng)域取得實(shí)質(zhì)性商用進(jìn)展，得到眾多國內(nèi)一線車企認(rèn)可。

今天，現(xiàn)存半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)有87.6 萬家 ，其中規(guī)模以上企業(yè) 37116 家。2024 年中國半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模爆發(fā)式增長，有望達(dá)1.4萬億元 ，占全球半導(dǎo)體市場(chǎng)份額 30.1%。

3/三大增量經(jīng)濟(jì)，中國正奔赴下一個(gè)財(cái)富花期

新能源汽車、eVTOL 航空器、人形機(jī)器人，是我國非常重要的三大增量經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目。

中國把新能源汽車之所以成功，是把汽車做成了智能體，其良好的智駕體驗(yàn)深受市場(chǎng)追棒，對(duì)傳統(tǒng)燃油車造成致命的市場(chǎng)份額下降。2024全年，比亞迪銷量 427.21 萬輛，同比增長 41.26%；奇瑞集團(tuán)新能源汽車銷量 58.36 萬輛，同比大幅增長 232.7%；吉利新能源汽車銷量 888,235 輛，同比增長約 92%。

目前我還新能源電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)超 100 萬家，2024 年又新增 6萬家。

低空經(jīng)濟(jì)很可能是電動(dòng)汽車之后，第一個(gè)爆發(fā)的制造行業(yè)。低空經(jīng)濟(jì)賽道上，我國有億航智能、峰飛航空、小鵬匯天、沃飛長空等eVTOL 航空器制造知名企業(yè)。小鵬汽車、廣汽、吉利汽車、長安汽車、奇瑞汽車等汽車公司，紛紛進(jìn)入低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。

截至今年10月末，我國無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)已超過1.7萬家，從飛行控制系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)、傳感器系統(tǒng)、通導(dǎo)系統(tǒng)在技術(shù)上都遙遙領(lǐng)先。民航局預(yù)測(cè)，2025 年我國低空經(jīng)濟(jì)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 1.5 萬億。

馬斯克預(yù)測(cè)，到 2040 年，全球人形機(jī)器人數(shù)量或超人類，至少達(dá) 100 億個(gè)。未來人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望超汽車產(chǎn)業(yè)。2024 年 11 月，華為（深圳）全球具身智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心與樂聚機(jī)器人、兆威機(jī)電、深圳市大族機(jī)器人、墨影科技等 16 家企業(yè)簽署了合作備忘錄，華為的盤古大模型為人形機(jī)器人提供大小腦。

人形機(jī)器人整機(jī)頭部公司有優(yōu)必選，達(dá)闥機(jī)器人、宇樹科技、智元機(jī)器人。核心零部件優(yōu)秀供應(yīng)商有綠的諧波、柯力傳感、雷賽智能、匯川技術(shù)。 追覓科技在智能算法方面，攻克了 slam、tof 激光雷達(dá)、結(jié)構(gòu)光等核心技術(shù)，進(jìn)一步提升了機(jī)器人的場(chǎng)景識(shí)別和語義理解能力。長安汽車計(jì)劃 5 年內(nèi)投入超 500 億元，2027 年前發(fā)布人形機(jī)器人產(chǎn)品。

2024年是人形機(jī)器人加速之年。當(dāng)前我國人形機(jī)器人整機(jī)公司已超 80 家。2024 年前 10 個(gè)月國內(nèi)人形機(jī)器人行業(yè)至少有 55 起融資，11 月的 5 起融資事件。騰訊早2019 年領(lǐng)投優(yōu)必選，阿里和聯(lián)想都投資了星動(dòng)紀(jì)元。

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