眾所周知，特朗普政府推行的AI芯片出口管制政策，本質(zhì)上是一場“過猶不及”的戰(zhàn)略博弈。

BIS發(fā)布的《人工智能擴(kuò)散框架》

拜登時期的三級出口管制框架（Tier 1至Tier 3）雖被保留，但特朗普團(tuán)隊認(rèn)為其規(guī)則過于復(fù)雜且執(zhí)行低效，主張以“全國性管制”（如全面禁運(yùn)28nm及以上芯片）強(qiáng)化對華封鎖。

此舉不僅針對高端AI訓(xùn)練芯片（如英偉達(dá)H20/B20），更試圖將成熟制程納入限制范圍，以全面壓制中國算力基礎(chǔ)設(shè)施的構(gòu)建。

與此同時，這種轉(zhuǎn)向暴露了美國技術(shù)戰(zhàn)略的內(nèi)在矛盾：既要維護(hù)盟友體系，又擔(dān)憂技術(shù)外溢風(fēng)險。以阿聯(lián)酋為例，該國承諾未來十年對美投資1.4萬億美元以換取Tier 1地位，但美方仍質(zhì)疑其可能成為“中國技術(shù)滲透的跳板”。

美國國務(wù)卿盧比奧、阿布扎比

此外，微軟則因Tier 2國家算力限制而面臨馬來西亞65億美元數(shù)據(jù)中心項目擱淺，其總裁布拉德·史密斯直言拜登規(guī)則“超出必要范圍”，損害盟友參與美國AI基建的積極性。

由于，華為昇騰芯片與DeepSeek的AI模型已逼近國際水平，外部封鎖反而強(qiáng)化了中國的“舉國體制”優(yōu)勢。若美國全面禁運(yùn)AI芯片，中國可能通過成熟制程芯片的規(guī)?；a(chǎn)，在AI推理側(cè)算力上實現(xiàn)突破。

或許，盟友體系的瓦解，應(yīng)從“技術(shù)聯(lián)盟”到“戰(zhàn)略猜疑”。

首先，特朗普政府的單邊主義正在瓦解拜登時期構(gòu)建的盟友共識，波蘭副總理公開批評美國政策“缺乏實質(zhì)性理由”，以色列議會則召開緊急會議討論AI發(fā)展受阻風(fēng)險。

其中，日本、荷蘭雖被要求配合對華設(shè)備禁運(yùn)，但東京電子、ASML的工程師仍在為中國晶圓廠提供維護(hù)服務(wù)，這種“政冷經(jīng)熱”的局面暴露了美國技術(shù)霸權(quán)的局限性。

其次，更深遠(yuǎn)的影響在于全球算力格局的重構(gòu)，歐盟《芯片法案》計劃2030年將本土產(chǎn)能提升至全球20%，印度斥資100億美元建設(shè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)園，中國“數(shù)字絲綢之路”在東南亞、中東的數(shù)據(jù)中心投資同比增長42%。當(dāng)美國試圖用芯片作為地緣政治籌碼時，全球正加速走向技術(shù)多極化。

值得注意的是，美國政府內(nèi)部尚未形成統(tǒng)一立場，兩派依舊博弈激烈：

圖源：Google

務(wù)實派主張簡化規(guī)則：部分官員提議取消三級分類，僅保留許可證要求以減少企業(yè)負(fù)擔(dān)。

強(qiáng)硬派堅持全面禁運(yùn)：以商務(wù)部長盧特尼克為代表，主張擴(kuò)大Tier 3范圍，甚至施壓盟友同步實施。

當(dāng)然，這種分歧導(dǎo)致政策不確定性加劇。例如，特朗普提議廢除拜登的《芯片法案》，轉(zhuǎn)而依賴關(guān)稅迫使企業(yè)回流，但此舉可能延緩臺積電、英特爾在美擴(kuò)產(chǎn)計劃，削弱美國本土制造能力；科技巨頭（如英特爾、高通）正通過游說施壓政府調(diào)整政策，但特朗普“先打后談”的偏好使其更傾向于以強(qiáng)硬姿態(tài)換取談判籌碼。

除此之外，這場芯片之爭的本質(zhì)，是美國對技術(shù)霸權(quán)衰落的焦慮投射。特朗普政府試圖用20世紀(jì)的冷戰(zhàn)思維應(yīng)對21世紀(jì)的技術(shù)革命，卻忽視了三個根本現(xiàn)實。

技術(shù)擴(kuò)散的不可逆性：開源社區(qū)、云計算平臺、邊緣計算架構(gòu)已打破硬件壟斷，華為鴻蒙系統(tǒng)裝機(jī)量突破8億、RISC-V國際基金會中國成員占80%即是明證。

商業(yè)利益的全球性：英偉達(dá)60%營收來自海外市場，阿斯麥45%設(shè)備銷往中國，全面禁運(yùn)等同于“技術(shù)自殺”。

創(chuàng)新規(guī)律的客觀性：正如微軟警告：“疏遠(yuǎn)盟友的代價遠(yuǎn)高于芯片禁運(yùn)的收益。”當(dāng)美國沉迷于技術(shù)工具化時，中國正通過實現(xiàn)創(chuàng)新引擎和舉國體制的研發(fā)投入重構(gòu)當(dāng)中。

簡而言之，自工業(yè)革命以來，技術(shù)封鎖與后發(fā)國家崛起的博弈始終貫穿全球發(fā)展史。從英國突破歐洲大陸封鎖開啟工業(yè)革命，到中國在AI芯片與高端制造領(lǐng)域突破美國技術(shù)圍堵，歷史反復(fù)證明：技術(shù)封鎖非但無法遏制后發(fā)國家崛起，反而成為其創(chuàng)新生態(tài)重構(gòu)的催化劑。

尤其，在20世紀(jì)80年代美國對日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的打壓催生了韓國、臺灣地區(qū)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。今日對華芯片禁運(yùn)，或?qū)橹袊鴦?chuàng)造“第四次工業(yè)革命”的換道超車機(jī)遇。

由于篇幅受限，本次的美國AI芯片就先介紹這么多......

想了解更多半導(dǎo)體行業(yè)動態(tài)，請您持續(xù)關(guān)注我們。

奇普樂將在每周，不定時更新~

最后的最后，借由李政道的一句名言：

能正確地提出問題就是邁出了創(chuàng)新的第一步。

愿每一位半導(dǎo)體從業(yè)者可以——

趨于完善，有進(jìn)無退！

奇普樂 · 往期文章