來源：東哥筆記
作者：李成東

川普把對(duì)中國(guó)關(guān)稅加到了125%，很多人慌了，更怕美國(guó)拉著更多國(guó)家一起圍堵中國(guó)。

我想說，大家真的想多了。“既然特朗普都不想要鐵桿盟友歐盟了，怎么還可能/有能力拉著其它國(guó)家和中國(guó)搞關(guān)稅貿(mào)易戰(zhàn)？”

中美貿(mào)易戰(zhàn)本身不改變中國(guó)崛起的一些關(guān)鍵要素，其次貿(mào)易戰(zhàn)，科技戰(zhàn)，反而強(qiáng)化了中國(guó)大規(guī)模投資短板，比如在科技方面的。有些生意，某些階段，多一點(diǎn)，少一點(diǎn)，短時(shí)間有影響，總體影響不大。何況美國(guó)川普打貿(mào)易戰(zhàn)，不是真的決定以后老死不相往來，不做貿(mào)易了。

美國(guó)是3.4億人，美國(guó)之外還有80億人口。中國(guó)大多數(shù)的工廠，并不是品牌，主要還是以量為主。如果是品牌，丟了美國(guó)市場(chǎng)，影響很大，最優(yōu)質(zhì)的市場(chǎng)。如果不是，影響沒有那么致命。但如果是依賴單一美國(guó)市場(chǎng)，是另外一個(gè)情況。
對(duì)短期就業(yè)的影響，還是要中國(guó)整體外貿(mào)的大盤情況，是增長(zhǎng)還是下降。如果今年對(duì)美國(guó)市場(chǎng)下降1000-2000億美元，也就是占中國(guó)總出口的3-6%之間。但歷史上因?yàn)榻鹑谖C(jī)，全球消費(fèi)需求下滑，導(dǎo)致中國(guó)出口下跌3-6%的情況有很多次。比如2009年下跌16%，2015年下跌2.8%，2016年下跌7.7%，最近的一次是2023年下跌4.6%。但每次下跌之后，是更大的出口反彈，2010年出口增長(zhǎng)31.3%，2011年又暴增了20%多！
2025年對(duì)美出口可能會(huì)下跌不少，但其它市場(chǎng)出口的增長(zhǎng)，會(huì)彌補(bǔ)美國(guó)市場(chǎng)下滑影響，我認(rèn)為是在可控范圍內(nèi)。
今年中國(guó)的重點(diǎn)肯定是要抓出口保就業(yè)，而外企要往外轉(zhuǎn)攔不住，只有靠民企一條路，關(guān)鍵時(shí)候發(fā)現(xiàn)國(guó)企靠不住。客觀上，這會(huì)在各方面極大的有利于改善民企的營(yíng)商環(huán)境。這個(gè)時(shí)候，民企信心就更可貴了。

我看今天馬道長(zhǎng)又出現(xiàn)在自己的園區(qū)里，雖不如以前形態(tài)自由。所以這一切還是要感謝特朗普的上臺(tái)，外部威脅加大的時(shí)候，才需要內(nèi)部團(tuán)結(jié)。歐盟一盤散沙的時(shí)候，也是因?yàn)槎頌鯌?zhàn)爭(zhēng)后團(tuán)結(jié)起來?，F(xiàn)在美國(guó)想甩包袱了，就更團(tuán)結(jié)了。

當(dāng)然歸納總結(jié)過去25年中國(guó)的出口數(shù)據(jù)，更加有利于中國(guó)外貿(mào)的成長(zhǎng)過程，并非一條平滑的直線。那么2001年入市之后，東哥總結(jié)了一下中國(guó)制造業(yè)出口的三個(gè)階段，可以更好的理解中國(guó)的出口擴(kuò)張之路。

1）高速增長(zhǎng)期（2000-2010）

從4743億美元，到15779億美元

年均增速超20%，主要依賴勞動(dòng)密集型產(chǎn)品（服裝、玩具等）和初級(jí)機(jī)電設(shè)備出口3；

加入WTO后，出口額從4743億增至1.58萬億美元，增長(zhǎng)233%3。

2）結(jié)構(gòu)調(diào)整期（2011-2020）

從18986億美元，到25906億美元

增速放緩至中高速（年均6.7%），機(jī)電產(chǎn)品占比突破50%，技術(shù)升級(jí)推動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)力提升；

2015年、2020年受外部沖擊（經(jīng)濟(jì)危機(jī)、疫情）增速波動(dòng)顯著。

3）新興市場(chǎng)主導(dǎo)期（2021-2024）

從3.3萬億美元，到3.6萬億美元

對(duì)東盟、俄羅斯、非洲出口增速超10%，對(duì)沖歐美傳統(tǒng)市場(chǎng)下滑；

高技術(shù)產(chǎn)品（電動(dòng)汽車、工業(yè)機(jī)器人）出口占比增至21.8%，驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)升級(jí)。

再看一下上圖，很直觀的數(shù)據(jù)。僅僅20年時(shí)間，中國(guó)除了不是歐洲和北美最大的貿(mào)易伙伴，已經(jīng)完全替代掉了美國(guó)。這個(gè)趨勢(shì)不會(huì)改變，隨著生物醫(yī)藥、大飛機(jī)、新能源汽車等中國(guó)更多的高科技產(chǎn)品的出口，這種情況只會(huì)不斷加強(qiáng)。接下來是要搶歐美日韓企業(yè)的生意了，因此和發(fā)達(dá)國(guó)家的貿(mào)易矛盾是必然會(huì)加強(qiáng)的。

我們也要必須理解這種貿(mào)易保護(hù)主義的客觀需要，畢竟當(dāng)年我們也是有條件的開放，甚至要求市場(chǎng)換技術(shù)方式達(dá)成自己的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

過去25年中國(guó)出口數(shù)據(jù)，有以下明顯的三大規(guī)律：

1）周期性波動(dòng)：出口下滑多與外部沖擊（金融危機(jī)、貿(mào)易戰(zhàn)、疫情等）直接相關(guān)。雖然中間有一些意外狀況，包括美國(guó)在2018年的貿(mào)易戰(zhàn)，本身并沒有改變中國(guó)出口的競(jìng)爭(zhēng)力，改變中國(guó)出口的持續(xù)擴(kuò)張趨勢(shì)。包括2025年美國(guó)川普發(fā)起的新一輪貿(mào)易戰(zhàn)！

2）出口市場(chǎng)的多元化：對(duì)美出口占比從2018年的19.2%降至2024年的14.7%，東盟及“一帶一路”國(guó)家份額顯著提升，東盟超過美國(guó)成為中國(guó)最大出口目的地。

3）結(jié)構(gòu)升級(jí)支撐韌性：2024年高技術(shù)產(chǎn)品（如新能源、無人機(jī)、電動(dòng)汽車）出口占比增至21.8%，緩沖傳統(tǒng)商品下滑影響。

只要善待中國(guó)民營(yíng)企業(yè)家，他們開疆拓土的能力超乎想象。

兩天前和一個(gè)“非洲商業(yè)大佬”聊，在非洲十幾個(gè)國(guó)家都有業(yè)務(wù)。他說：經(jīng)股東們商討，決定又要進(jìn)軍蘇丹市場(chǎng)了，因?yàn)樗鼈儍?nèi)戰(zhàn)快要結(jié)束了。我說，“你牛逼”。

誰能比中國(guó)商人勇猛？