就在馬斯克豪言“人形機(jī)器人將讓特斯拉市值沖上25萬(wàn)億美元”的關(guān)鍵時(shí)刻，擎天柱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人米蘭?科瓦奇（Milan Kovac）突然宣布離職！

這位在特斯拉深耕9年的核心技術(shù)高管，給出的理由是“離家太久，需陪伴國(guó)外家人”。

消息一出，業(yè)界嘩然——要知道，科瓦奇可是2022年臨危受命，從零搭建擎天柱人形的“機(jī)器人之父”，去年剛被提拔為項(xiàng)目副總裁，如今卻在項(xiàng)目攻堅(jiān)期急流勇退，難免引發(fā)聯(lián)想。

更值得玩味的是，這并非特斯拉近期首次“失血”：人形機(jī)器人團(tuán)隊(duì)技術(shù)項(xiàng)目經(jīng)理扎卡里?伯恩霍爾茨（Zackary Bernholtz）早前被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Figure挖走，而Optimus項(xiàng)目從2021年立項(xiàng)至今，已歷經(jīng)多次核心人員變動(dòng)。

▍擎天柱的萬(wàn)億神話：馬斯克畫(huà)餅vs市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)

核心高管突然離職：家庭原因還是項(xiàng)目困境？有內(nèi)部人士透露，科瓦奇離職前，團(tuán)隊(duì)正面臨“遠(yuǎn)程操作技術(shù)爭(zhēng)議”和“稀土供應(yīng)鏈?zhǔn)芟蕖钡碾p重壓力。

去年發(fā)布會(huì)被曝機(jī)器人“部分依賴人類輔助”，今年又因中國(guó)稀土出口限制推遲量產(chǎn)，種種困境下，這位印度裔工程師的離開(kāi)，究竟是單純的家庭選擇，還是對(duì)項(xiàng)目前景的無(wú)聲投票？

回顧馬斯克的“造夢(mèng)史”，擎天柱堪稱他最激進(jìn)的敘事之一。

從2022年帶著“倒置庫(kù)卡機(jī)械臂”原型機(jī)亮相，到宣稱“單臺(tái)售價(jià)2萬(wàn)美元、年入超10萬(wàn)億美元”，再到今年放話“特斯拉未來(lái)全靠它”，這套“機(jī)器人拯救市值”的邏輯，讓特斯拉股價(jià)一度飆升。

但市場(chǎng)顯然更清醒：目前，大多數(shù)市場(chǎng)研究公司估計(jì)人形機(jī)器人市場(chǎng)的規(guī)模約為數(shù)十億美元，預(yù)計(jì)到2032年的增長(zhǎng)規(guī)模將在150億美元至800億美元之間。這將代表行業(yè)有望迎來(lái)令人印象深刻的增長(zhǎng)，但遠(yuǎn)不及馬斯克向投資者吹捧的增長(zhǎng)。

更尷尬的是技術(shù)驗(yàn)證：盡管特斯拉展示了機(jī)器人“拿雞蛋、疊衣服”的片段，但關(guān)鍵核心自主導(dǎo)航、環(huán)境感知、復(fù)雜任務(wù)處理能力仍未公開(kāi)驗(yàn)證。

從技術(shù)爭(zhēng)議來(lái)看，去年發(fā)布會(huì)被曝機(jī)器人“部分依賴人類輔助”，引發(fā)外界對(duì)其自主能力的質(zhì)疑。

在2024年12月10日發(fā)布的一段官方視頻中，Optimus雖展示了在復(fù)雜地形上的行走能力，動(dòng)作卻有些搖擺、蹣跚。特斯拉機(jī)器人團(tuán)隊(duì)選取了三處土坡，在一片雜草與落葉中，Optimus進(jìn)行上坡、下坡演練，步速與普通人差不多，且全程沒(méi)有摔倒。但第一次下坡時(shí)，Optimus“兩腿一軟”差點(diǎn)摔倒，第二次下坡時(shí)略微停頓，才以更為流暢的動(dòng)作完成。這表明其在環(huán)境適應(yīng)與自主決策方面，仍有較大提升空間。

有工程師直言：“現(xiàn)在的Optimus更像遙控玩具，離‘通用機(jī)器人’還差十萬(wàn)八千里?！笨仆呖嗽诎l(fā)布會(huì)結(jié)束后的社交媒體帖子中證實(shí)，這些機(jī)器人“在一定程度上”得到了人類的輔助。

而英偉達(dá)CEO黃仁勛雖力挺特斯拉可能“首個(gè)大規(guī)模應(yīng)用”，卻也暗示行業(yè)仍處“燒錢試錯(cuò)期”，包括供應(yīng)鏈限制以及中國(guó)對(duì)稀土材料的新出口限制可能造成影響。

在供應(yīng)鏈方面，今年因中國(guó)稀土出口限制，特斯拉量產(chǎn)計(jì)劃被迫推遲。Optimus的機(jī)械臂使用了永磁電機(jī)，受到中國(guó)對(duì)稀土磁鐵出口許可限制的影響。雖然特斯拉整體并不依賴永磁電機(jī)，但在像機(jī)器人手臂這樣對(duì)體積和效率要求極高的場(chǎng)景中，使用永磁體電機(jī)具有優(yōu)勢(shì)。

目前特斯拉正在與中方溝通，希望獲得這些磁鐵的出口許可，并已向中方保證，Optimus只是用于人形機(jī)器人而非武器系統(tǒng)。

當(dāng)馬斯克的PPT愿景撞上技術(shù)現(xiàn)實(shí)，這場(chǎng)“萬(wàn)億賭局”的籌碼，或許正在快速流失。

▍人形機(jī)器人賽道殘酷競(jìng)爭(zhēng)加??？

科瓦奇離職的蝴蝶效應(yīng)，正在人形機(jī)器人賽道掀起波瀾。

對(duì)手們?cè)缫涯θ琳疲褐袊?guó)宇樹(shù)科技已推出可量產(chǎn)的H1機(jī)器人，售價(jià)16萬(wàn)美元，且具備戶外行走、自主避障能力；美國(guó)Figure挖走特斯拉骨干后，宣稱其雙足機(jī)器人已實(shí)現(xiàn)“動(dòng)態(tài)平衡跑跳”；更不用說(shuō)波士頓動(dòng)力、Agility Robotics等老牌玩家，正加速向工業(yè)場(chǎng)景滲透。

特斯拉的困境，折射出科技巨頭在前沿領(lǐng)域的共同挑戰(zhàn)：當(dāng)“造夢(mèng)式管理”遇上“馬拉松式研發(fā)”，如何留住核心人才？在馬斯克過(guò)于參與美國(guó)政治后，特斯拉對(duì)于人才的吸引力是否正出現(xiàn)下降？

曾經(jīng)的特斯拉對(duì)于人才有著超乎尋常的吸引力以及包容度。

米蘭·科瓦奇是印度裔，對(duì)摩托車有著超出尋常的喜愛(ài)。在2016年之前，其在SKULLY這家摩托車頭盔制造商擔(dān)任工程師，SKULLY是第一款配備內(nèi)置HUD的增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)摩托車頭盔的制造商。在加入SKULLY之前，米蘭·科瓦奇曾致力于為不同應(yīng)用實(shí)施多種增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、3D手勢(shì)控制和HUD技術(shù)，其中一些用于汽車行業(yè)。

馬斯克看中其潛力，早在2016年特斯拉就聘請(qǐng)科瓦克參與早期Autopilot項(xiàng)目。當(dāng)時(shí)，有消息稱特斯拉從SKULLY聘請(qǐng)了一位增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/HUD專家，也是SKULLY的首席工程師，特斯拉認(rèn)為這位年輕工程師在機(jī)器學(xué)習(xí)方面有著令人矚目的潛力?？仆呖说膶W(xué)歷并不算亮眼，但對(duì)機(jī)器學(xué)習(xí)表示出極大興趣，在職期間完成了斯坦福大學(xué)關(guān)于機(jī)器學(xué)習(xí)的熱門課程在線學(xué)習(xí)。

而后米蘭·科瓦奇迅速晉升，并最終在2019年至2022年期間領(lǐng)導(dǎo)了自動(dòng)駕駛軟件工程。2022年，他開(kāi)始參與特斯拉擎天柱人形機(jī)器人項(xiàng)目，其帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)從零開(kāi)始了特斯拉人形機(jī)器人的組件。2024年年底，米蘭·科瓦奇被升任為負(fù)責(zé)整個(gè)Optimus項(xiàng)目的副總裁，當(dāng)時(shí)首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克開(kāi)始宣稱該項(xiàng)目對(duì)特斯拉的未來(lái)至關(guān)重要。

科瓦奇在辭職信中強(qiáng)調(diào)“對(duì)團(tuán)隊(duì)的支持堅(jiān)定不移”，但業(yè)界更關(guān)注接棒者——自動(dòng)駕駛部門負(fù)責(zé)人阿肖克?埃盧斯瓦米（Ashok Elluswamy）。

馬斯克一條關(guān)于特斯拉人工智能主管阿肖克·埃盧斯瓦米的舊推文因此開(kāi)始火爆，馬斯克在帖子中表示，阿肖克·埃盧斯瓦米（Ashok Elluswamy）是他組建特斯拉Autopilot團(tuán)隊(duì)時(shí)面試的第一個(gè)人。馬斯克寫(xiě)道：“9年前的這條推文，讓我在特斯拉創(chuàng)立了Autopilot團(tuán)隊(duì)，也就是現(xiàn)在的AI團(tuán)隊(duì)。現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)的阿肖克是我面試的第一個(gè)人，負(fù)責(zé)Optimus的米蘭（Milan）也很早就加入了。特斯拉AI團(tuán)隊(duì)的許多關(guān)鍵人物從一開(kāi)始就在那里?！币馕吨蛟S離職對(duì)于特斯拉目前的團(tuán)隊(duì)架構(gòu)并不會(huì)造成核心沖擊。

但這位被馬斯克稱為“Autopilot初創(chuàng)班底第一人”的技術(shù)老將，能否成為帶領(lǐng)特斯拉更上一層樓的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，帶領(lǐng)Optimus穿越“死亡谷”？

畢竟，在這個(gè)“挖角即戰(zhàn)爭(zhēng)”的賽道，每一個(gè)關(guān)鍵人物的流動(dòng)，都可能重塑競(jìng)爭(zhēng)格局。

▍結(jié)語(yǔ)：當(dāng)“硅谷式顛覆”撞上“制造業(yè)常識(shí)”

從自動(dòng)駕駛到人形機(jī)器人，特斯拉的每一次跨界都伴隨著“顛覆式創(chuàng)新”的吶喊。

但機(jī)器人行業(yè)不同于汽車——它需要機(jī)械工程、AI算法、供應(yīng)鏈管理的深度耦合，更需要耐得住寂寞的長(zhǎng)期投入。

人員的離職或許不是簡(jiǎn)單的加加減減，而是在為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提供更多籌碼。

科瓦奇的離職，或許是一個(gè)警示：在這場(chǎng)萬(wàn)億級(jí)的豪賭中，光靠“馬斯克式敘事”遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，如何搭建穩(wěn)定的技術(shù)班底、突破量產(chǎn)瓶頸、建立真實(shí)的商業(yè)化場(chǎng)景，才是決定擎天柱能否“站起來(lái)”的關(guān)鍵。

你認(rèn)為特斯拉能否在這場(chǎng)人形機(jī)器人戰(zhàn)爭(zhēng)中突出重圍？歡迎在評(píng)論區(qū)留下你的看法！

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