01

上周末，全世界都屏住呼吸，

等待懂王在本周給全世界發(fā)出的關稅函。

而這時，

“飛虎隊抗戰(zhàn)記憶特展”在北京隆重開幕。

央媒在報道中說，

這是中美兩國人民，

同仇敵愾結下的深厚戰(zhàn)友情。

抗戰(zhàn)爆發(fā)以后，中國空軍戰(zhàn)機消耗殆盡，日軍在昆明、重慶上空肆無忌憚，

這時，美國退役教官陳納德臨危受命，先期招募百余名飛行員，駕著P-40戰(zhàn)機組成“飛虎隊”奔赴中國戰(zhàn)場。

從此，機頭繪著的鯊魚涂裝的美國志愿援華航空隊成了日軍的噩夢，

抗戰(zhàn)期間，他們以563架飛機的損失和2000多人的陣亡，擊毀日飛機2900架，擊沉軍艦44艘、運輸船223萬噸，炸毀橋梁600座，擊斃日軍6.6萬人，成為抗戰(zhàn)史上最耀眼的空中力量。

就在北京的紀念展開幕之時，美國飛虎隊老兵與后裔代表團正在訪問廣東東莞，重溫東江縱隊營救美軍飛行員的往事。

一個老兵說，中國的崛起讓他們驕傲，他視自己為現(xiàn)代中國的一部分。

此情此景，訴說著兩個字，

緩和。

02

2018年以來，世界的主題是“不確定性”，

從俄烏戰(zhàn)爭、加沙地帶、南北朝鮮，到敘利亞危機、印巴沖突，空襲伊朗，

普通人的發(fā)展和機會受到巨大沖擊，

從黃金、原油、比特幣到拉布布，各種資產(chǎn)價格電風扇一樣的轉。

而“不確定性”的主線，

正是東西大的意識分歧、貿易摩擦、科技脫鉤，

這份動蕩在25年的4月，

因懂王145%的關稅而到達頂峰，

彼時的商業(yè)往來幾乎完全斷絕，美國西海岸的港口空空蕩蕩。

但現(xiàn)在我們可以講一句，

世界正在走出“不確定性”的泥潭，

迎來“確定性”的曙光。

一方面，美國勢力撤退所留下的“空白戰(zhàn)略空間”，

比如烏克蘭、敘利亞等，已經(jīng)無法更壞，大家計提了損失。

另一方面，懂王在上臺以后，

在短短幾個月的時間，

就通過調停俄烏、站隊以色列、轟炸伊朗、封鎖芯片、挑起關稅戰(zhàn)、反目馬斯克、展示核武器等方式，底牌盡出，手段全上，

把經(jīng)濟、政治、科技領域的所有不確定性的大棒齊齊掄了一遍，

結果并無實效，只能被迫轉向務實合作。

于是我們看到，

美國取消了EDA軟件的對華限制，解禁飛機發(fā)動機、乙烷的出口，

中方同步審批通過了高通、英特爾的許可，

美聯(lián)儲暫停加息與中國央行降準形成“政策默契”，避免流動性危機蔓延，

在東西大接觸協(xié)商新能源等高技術產(chǎn)品關稅互免和綠色通道后，

我們啟動了反內卷，掀起“供給側改革2.0”。

03

以前的東西大，曾經(jīng)有過無數(shù)次的爭吵和復合，

但這次卻完全不一樣了，

中國已擺脫了全球打工人的身份窠臼，

以玩家的身份上了牌桌，

并得到主要勢力親自驗證后的被迫承認。

由此，世界將從黑天鵝頻發(fā)的“混亂動蕩期”，

轉向乍暖還寒的“秩序重構期”，

世界上的所有事情都是一體兩面的，轉機就存在于矛盾的高速發(fā)展期，

我們的哲學稱之為“否極泰來”，

正因對這個大環(huán)境有著深刻理解，我們一早就預言了懂王和馬斯克的反目，其關稅戰(zhàn)的必敗，

并從六月中旬前后就告訴大家，開始交易“確定性”。

哪怕是7月7日量化新規(guī)實行，市場一度大跌，大王也講，3浪3的趨勢未變。

如今，海外算力鏈的確定性已經(jīng)超漲50%以上，并還在昨天陸續(xù)創(chuàng)出新高，

中國新一輪出海產(chǎn)品和中報業(yè)績的確定性，也在不斷地給星友帶來回報。

更提前一步參考美國十倍股的AI+，

也讓參與的同學收了連板，群里星友收了紅包。

后期，中美“再掛鉤”賽道、全球南方需求賽道、技術革命溢出賽道、年輕人消費轉型賽道，還將涌現(xiàn)出無數(shù)的紅利。

一代人總有一代人的資產(chǎn)要搶，但它總會給你茅臺90塊時的機會。

及早認知和提前布局，那叫做相信，

等完全明白才急忙入場，那個叫做承認，

從來都是相信的人收獲，承認的人接盤。

04

1944年5月，飛虎隊的一架戰(zhàn)機被日軍圍攻，墜毀在湖北監(jiān)利，飛行員格倫?本尼達受傷跳傘后落在稻田，

正在耕作的羅必書父子倆敏銳判斷這小伙子“不是敵人”，于是做了擔架七手八腳的把他抬了回去。

為了掩護本尼達，全村人冒著被屠風險，一邊摸黑把戰(zhàn)機綁上石塊沉到湖底，一邊算全村發(fā)動把飛行員接力送到了游擊隊，在周折了兩個月后，新四軍奇跡般的把人交給了原以為他已陣亡的飛虎隊。

2005年8月，本尼達帶著妻兒再次來到中國，在監(jiān)利被打撈出水面的戰(zhàn)機前老淚縱橫，

“We are family”，我們是家人。

為抗日戰(zhàn)爭做出過貢獻的家人們，

這次慶祝80周年勝利的儀式上，大家9月3日北京見。

123，上鏈接！

你要問對股市有什么影響？

還得漲。