賽格特約作者 余紹清 張同

早在2020年，中國就在珠穆朗瑪峰海拔6500米處啟動運營了全球海拔最高的5G基站。極端的地理和氣候條件，要求這項工程必須集高原運輸、超低溫設(shè)備保護、遠程控制等多項核心技術(shù)，才能克服重重困難。

這是今天中國通信產(chǎn)業(yè)綜合實力的縮影，也是很多人為中國5G發(fā)展感到振奮時喜歡舉的一個例子。的確，中國在5G領(lǐng)域堪稱遙遙領(lǐng)先，從2013年開始發(fā)展，到2019年6月30日發(fā)放了第一張商用牌照，再到2025年4月中國5G基站總數(shù)達443.9萬個，中國一步一個腳印，實現(xiàn)了通信產(chǎn)業(yè)從追趕、并跑和超越的過程。

中國在珠峰、南海島礁、青藏高原、沙漠戈壁等極端環(huán)境下建了不少5G基站。

而在5G基建力量雄厚的背后，則是中國在5G專利上獨占鰲頭的局面。截至今年1月，全球已確立的5G標準必要專利家族數(shù)量約5.6萬個。其中，中國占比高居第一，為40.8%，其次是韓國18%，美國僅以15.1%排名第三，僅和華為一家相當。

不過，幾乎是美國在5G上被甩開的同時，美國近年來最為火爆的民營科技公司SpaceX，則在太空軌道上發(fā)射超8000顆低軌衛(wèi)星的組網(wǎng)部署。這個超級衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)被命名為“星鏈”（Starlink），其通信系統(tǒng)不依賴傳統(tǒng)地面基站，卻能為偏遠山區(qū)、航海船只，甚至深陷戰(zhàn)爭泥潭的烏克蘭提供實時、穩(wěn)定的互聯(lián)網(wǎng)接入。

從技術(shù)上出發(fā)，中美各自蹚出了兩條路徑，一條是“塔塔相連”的地面工程奇跡，另一條是“空天一體”的商業(yè)化創(chuàng)新。我們應(yīng)該如何審視中美在通信領(lǐng)域的不同探索，技術(shù)領(lǐng)先與產(chǎn)業(yè)價值之間有著怎樣的關(guān)系，政府支持和市場創(chuàng)新二者應(yīng)該如何協(xié)調(diào)等等，這些應(yīng)該都是需要去回答的問題真問題。

中國5G基建強大

但應(yīng)用還在苦苦追趕

中國5G的發(fā)展無疑具備無可比擬的系統(tǒng)性優(yōu)勢。

一方面是研發(fā)投入大、技術(shù)基礎(chǔ)扎實。今年1月，據(jù)德國IPlytics發(fā)布的《2025年全球5G標準必要專利百強權(quán)利人》，中國廠商擁有的5G標準必要專利全球占比超過40%，比老對手韓國、美國和瑞典加起來還要多。與此同時，5G與數(shù)字技術(shù)融合持續(xù)深入，在芯片模組、行業(yè)終端、虛擬專網(wǎng)、共性能力平臺等關(guān)鍵環(huán)節(jié)建立起較完整的本土產(chǎn)業(yè)鏈。

另一方面是基礎(chǔ)設(shè)施鋪設(shè)規(guī)模空前。工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)顯示，截至2025年4月末，我國5G基站總數(shù)達443.9萬個，是美國總數(shù)的三倍以上；三大運營商累計投資逾1.8萬億元，形成世界上最大的5G獨立組網(wǎng)（SA）網(wǎng)絡(luò)體系。除城市之外，5G還進入港口、電廠、礦井、農(nóng)田等數(shù)十個行業(yè)場景。

不過，與當下基建碩果形成鮮明對比的是“經(jīng)濟回報相對滯后”。2024年6月新華社報道，據(jù)中國信息通信研究院測算，5G商用五年來，5G直接帶動經(jīng)濟總產(chǎn)出約5.6萬億元。但5G套餐的每用戶平均收入（ARPU）僅比4G高出約10%。部分用戶通過低價套餐或功能免費升級的方式使用5G服務(wù)，這并未帶來顯著的收入提升。相當一部分用戶僅用來下視頻、打游戲，對5G的提升“感知不強”。

何同學(xué)的視頻《5G在日常使用中的真實體驗》截圖，網(wǎng)友戲稱，“5G只改變了何同學(xué)”。

更重要的是，截至2024年一季度末，盡管5G應(yīng)用已經(jīng)融入97個國民經(jīng)濟大類中的74個，但在工業(yè)、交通、醫(yī)療等高附加值領(lǐng)域的深度融合遠未實現(xiàn)。許多項目仍停留在遠程監(jiān)控、高清視頻回傳等外圍場景，尚未進入生產(chǎn)核心。部分地方試點甚至出現(xiàn)“建而不用”“用而不深”的現(xiàn)象。

不客氣地說，5G在中國聲量奇大，但事實上遠沒有4G帶來的產(chǎn)業(yè)價值大，后者真正支持了移動互聯(lián)網(wǎng)的崛起。僅以移動支付為例，由于解決了餐飲行業(yè)的流水真實性難題，使得中國餐飲連鎖行業(yè)形成了一股上市風(fēng)潮，資本市場對海底撈也好，蜜雪冰城也罷，其青睞程度在3G時代是不可想象的。

遺憾的是，5G至今未能激活資本市場的真正興趣，它所展示的更像是一種“遙遙領(lǐng)先”的技術(shù)景觀，而不是惠及千家萬戶的看得見摸得著的技術(shù)紅利。

美國企業(yè)另辟行徑

星鏈實現(xiàn)彎道超車

相較于中國以國家戰(zhàn)略推動5G基礎(chǔ)建設(shè)的路徑，美國在5G領(lǐng)域的政府參與則相對有限。除頻譜分配與安全審查外，美國聯(lián)邦政府在基站建設(shè)、應(yīng)用推廣等方面并未進行大規(guī)模主導(dǎo)。其三大主要運營商Verizon、AT&T、T-Mobile在5G網(wǎng)絡(luò)布局方面投入相對保守，毫米波網(wǎng)絡(luò)推進也因成本問題覆蓋效果不佳。

然而，SpaceX打破了傳統(tǒng)通信行業(yè)的范式限制，旗下的“星鏈”（Starlink）計劃意外地成為美國通信技術(shù)創(chuàng)新的現(xiàn)實突破口，真應(yīng)驗了“殺死你與你無關(guān)”這句箴言。當然，就現(xiàn)實情況而言，星鏈與5G是并存狀態(tài)，還不至于你死我活。

截至2024年底，“星鏈”已累計部署7632顆衛(wèi)星，在軌6906顆，已實現(xiàn)全球覆蓋。服務(wù)覆蓋全球100多個國家和地區(qū)，用戶數(shù)量突破400萬。其最大優(yōu)勢在于不依賴地面基站，只需一臺小型衛(wèi)星終端即可實現(xiàn)高速寬帶連接，下載速率平均達50–150 Mbps，延遲控制在30毫秒以內(nèi)，已達4G網(wǎng)絡(luò)水平，足以支撐高清視頻、遠程辦公、物聯(lián)網(wǎng)接入等多種需求。從2023年至2024年，“星鏈”用戶增長推動星鏈從大幅虧損轉(zhuǎn)為盈利。

在強勁的消費者需求和不斷增長的美國軍事合同的推動下，Starlink 在 2025 年預(yù)計將帶來 118 億美元的收入，用戶規(guī)模有望在 2040 年達到 10 億。

“星鏈”特別適用于偏遠地區(qū)、海上航線、沙漠營地等“地網(wǎng)難及”的場景。例如，2023年夏，夏威夷毛伊島山火爆發(fā)后，當?shù)赝ㄐ呕A(chǔ)設(shè)施大面積中斷。救援機構(gòu)第一時間部署約650套星鏈終端套件，恢復(fù)現(xiàn)場指揮通信；在僅1.7%農(nóng)村家庭接入互聯(lián)網(wǎng)的南非，“星鏈”可繞過昂貴的地面基礎(chǔ)設(shè)施，將高速互聯(lián)網(wǎng)傳入到最偏遠的地區(qū)，彌補傳統(tǒng)服務(wù)提供商長期服務(wù)不足。

這類點對點的真實應(yīng)用，揭示出市場驅(qū)動下的技術(shù)路徑的優(yōu)勢。星鏈并非一開始就承擔(dān)國家戰(zhàn)略任務(wù)，而是在SpaceX商業(yè)模型下逐步驗證、優(yōu)化、擴張?？梢钥吹?，它的成功并不依賴政府大力支持，而是依托商業(yè)客戶和終端用戶實現(xiàn)盈利閉環(huán)。

與之相對照，中國5G在許多場景中仍需政策補貼才能落地。當然，這并非意味著中國路徑無效，而是表明以政策鼓勵構(gòu)建起的技術(shù)系統(tǒng)，若缺乏市場自驅(qū)動力，其應(yīng)用擴散將不可避免地面臨“熱起冷落”的風(fēng)險。

創(chuàng)新中的政府與市場

中國積累了豐厚經(jīng)驗

過去二十年里，中國從市場自然演化中爆發(fā)出的新產(chǎn)業(yè)很多，他們中比依托并不先進的低軌發(fā)射技術(shù)組成的星鏈要更具商業(yè)價值、技術(shù)前景。

第一個行業(yè)，即中國電商產(chǎn)業(yè)的崛起。電商早期發(fā)展并非始于政策鼓勵，而是在00年代中后期，由淘寶、京東、拼多多等平臺通過產(chǎn)品打磨、物流重構(gòu)、信任機制創(chuàng)新不斷激發(fā)出“沉睡的消費與流通”潛力。

被電商改造的曹縣，每5個人中有1人從事電商，造就了“寧要曹縣一張床，不要北京一套房”的熱梗。

在這一過程中，政府監(jiān)管部門保持了寬容的態(tài)度，對“擔(dān)保支付”“七天無理由退貨”“平臺抽傭機制”“在線信用評價體系”等階段性的問題基本采取“先發(fā)展，再監(jiān)管”的策略，而不是“先審批，再發(fā)展”。

正如喬治城大學(xué)商學(xué)院助理教授劉立之在其新書《從點擊到繁榮：中國電商的政治經(jīng)濟學(xué)》中所指出的那樣，這種“戰(zhàn)略性不管制”反而成為中國電商行業(yè)迅速跑贏全球的制度優(yōu)勢——電商平臺被允許試錯，最終重構(gòu)了商品分銷、消費者行為乃至城鄉(xiāng)物流基礎(chǔ)設(shè)施。

另一個例子，則是社交通信應(yīng)用，即超級APP微信的崛起。如果說電商改變了消費端，那么微信則在產(chǎn)業(yè)端悄然成為中國數(shù)字經(jīng)濟最底層的“協(xié)作系統(tǒng)”。

在中國最活躍的中小企業(yè)供應(yīng)鏈層面，數(shù)以億計的微信群連接了千萬家供應(yīng)鏈企業(yè)的溝通與合作，他們以最快的效率匹配各自的需求；同時，公眾號代替了企業(yè)網(wǎng)站，小程序成了交易平臺，視頻號用于營銷，企業(yè)微信進行內(nèi)部協(xié)作與客戶鏈接。

支付不用帶錢包，辦事不用跑窗口...

微信深刻改變?nèi)藗兊娜粘Ｉ?/p>

回到5G，中國在5G領(lǐng)域有系統(tǒng)化能力，更在原生性技術(shù)擴散上擁有不可替代的實踐土壤，但目前的關(guān)鍵在于“需求”的遺落，B端和C端用戶都無法借5G創(chuàng)造更大的價值，這是真正的命門所在。

反思“遙遙領(lǐng)先”崇拜

技術(shù)不能脫離真實需求

回望中美通訊產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑的區(qū)別，不難發(fā)現(xiàn)中國在技術(shù)層面領(lǐng)先一步，但在產(chǎn)業(yè)落地和市場反饋上卻暫時落后半步。問題或許在于，社會對技術(shù)的預(yù)期太高，對市場在其中扮演的角色預(yù)估不足。

過于強調(diào)投入，而忽視用戶體驗與企業(yè)實際收益。5G標準提出之初，設(shè)想了大帶寬、低時延、海量連接的多種應(yīng)用前景。然而，真正需要這些能力的行業(yè)場景遠未成熟，而普通消費者使用視頻、社交、游戲等業(yè)務(wù)時，對5G與4G的感知差異并不明顯。

政策意圖強于市場需求，形成投資偏快與轉(zhuǎn)化滯后之間的矛盾。不少地方政府將5G應(yīng)用作為考核內(nèi)容，運營商也受制于建網(wǎng)KPI壓力而“先鋪后用”。在某些地區(qū)，部分5G基站因耗電量高無法覆蓋成本，建成即擱置。

缺乏激勵多元路徑創(chuàng)新的空間。與星鏈這類“跑偏型創(chuàng)新”不同，中國在5G發(fā)展過程中相對更傾向于自上而下的技術(shù)規(guī)整與統(tǒng)一部署，創(chuàng)新路徑相對集中。在體制強力推動下，主流技術(shù)發(fā)展方向快速確立，邊緣性的創(chuàng)新探索反而較少。

馬斯克Starlink星鏈為救援提供服務(wù)

這種“規(guī)劃超越市場”的傾向，在早期確實能有效提升資源配置效率，但若持續(xù)缺乏反饋調(diào)節(jié)機制，便可能形成固定的路徑依賴，導(dǎo)致投入-產(chǎn)出的效率下降，卻又難以及時調(diào)整。

必須承認，中國5G的成就不應(yīng)被低估，其在標準制定、設(shè)備能力、網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量等方面為全球通信行業(yè)提供了典范。但也應(yīng)看到，任何先進技術(shù)如果不能切入真實的社會與產(chǎn)業(yè)需求，便可能變成“技術(shù)孤島”，甚至引發(fā)資源與市場的錯配。

所謂“遙遙領(lǐng)先”，固然令人振奮，但若能在“領(lǐng)先”之后回頭看清腳下之路，也許更能決定我們走多遠、走多久。產(chǎn)業(yè)的突破與崛起，不是技術(shù)決定命運，而是市場決定命運。真正的產(chǎn)業(yè)爆發(fā)，不在預(yù)言中，而在演變中。