隨著中國車企在歐洲市場不斷取得突破，再加上歐盟對華生產(chǎn)的純電動汽車加征關(guān)稅，越來越多的中國汽車品牌將歐洲本土化生產(chǎn)提上日程。繼比亞迪、奇瑞之后，又一家中國車企在歐洲的本土化生產(chǎn)有了眉目。近日，據(jù)路透社報道，長安汽車計劃在歐洲建廠，以支撐其未來在歐洲市場的銷售，目前正在評估潛在的工廠選址。長安汽車歐洲市場營銷、銷售及服務(wù)負(fù)責(zé)人尼克·托馬斯表示：“長安汽車下定決心深耕歐洲市場，踐行‘在歐洲、為歐洲’。我們正在推進(jìn)本土化生產(chǎn)方案。”

目前，比亞迪在匈牙利的工廠正在緊鑼密鼓建設(shè)中，而奇瑞與西班牙車企EV MOTORS合資建的工廠已在西班牙巴塞羅那投產(chǎn)。另外，零跑汽車也在評估新的歐洲生產(chǎn)方案。而上汽集團(tuán)此前就宣布將在歐洲當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)整車制造基地，并已啟動選址。通過推進(jìn)本土化生產(chǎn)，中國車企有意持續(xù)拓展歐洲業(yè)務(wù)版圖。

隨著越來越多的中國車企開始在歐洲建廠或開啟本土化生產(chǎn)，選址成了一門大學(xué)問。選址不僅是地理區(qū)位的選擇，更是戰(zhàn)略布局的核心。中國車企在歐洲建廠時，選址需綜合考量多重關(guān)鍵因素：從市場角度，要貼近核心消費(fèi)群體以降低物流成本、快速響應(yīng)需求變化；從供應(yīng)鏈看，需評估當(dāng)?shù)亓悴考涮啄芰?、物流基礎(chǔ)設(shè)施完善度，確保生產(chǎn)鏈條順暢；政策層面，要關(guān)注各國的產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼、環(huán)保法規(guī)、貿(mào)易壁壘等。此外，當(dāng)?shù)氐募夹g(shù)人才儲備、能源供應(yīng)穩(wěn)定性以及社會文化融合度也至關(guān)重要。

本土化布局的意義深遠(yuǎn)，不僅能規(guī)避關(guān)稅壁壘、降低貿(mào)易摩擦風(fēng)險，還能通過融入歐洲產(chǎn)業(yè)生態(tài)提升品牌認(rèn)可度，同時借助當(dāng)?shù)叵冗M(jìn)制造經(jīng)驗反哺自身技術(shù)升級，是中國汽車產(chǎn)業(yè)全球化從“產(chǎn)品出?！边~向“產(chǎn)業(yè)鏈出?！钡年P(guān)鍵一步，也為全球汽車產(chǎn)業(yè)格局注入新的活力。

中國車企歐洲市占率攀升

上汽、長安已啟動工廠選址

回首2024年10月底，歐盟委員會正式宣布，在原有10%稅率的基礎(chǔ)上，對在華生產(chǎn)并出口至歐盟市場的純電動汽車加征最高35.3%的反補(bǔ)貼稅，為期5年。對于加稅，歐盟27個成員國中，法國、意大利、波蘭等10國支持，德國、匈牙利、斯洛伐克等5國反對，西班牙、葡萄牙、瑞典等12國投了棄權(quán)票。

中國電動汽車產(chǎn)業(yè)的快速崛起，是此次歐盟關(guān)稅政策的直接“導(dǎo)火索”。近年來，以比亞迪、蔚來、小鵬等為代表的中國電動汽車品牌，踴躍進(jìn)入歐洲市場，不僅在性價比上遠(yuǎn)超歐洲同類車型，還在智能化和電動化技術(shù)上占據(jù)領(lǐng)先地位。這一趨勢，令歐洲傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)感受到了前所未有的沖擊，也就有了之后的加稅爭端。

從市場層面來看，盡管關(guān)稅陰霾仍未消散，但中國汽車品牌在歐洲的整體銷量仍呈現(xiàn)增長趨勢。JATO Dynamics咨詢公司的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年5月，中國車企在歐洲的銷量同比增長110%，接近6.6萬輛，市占率為5.9%，而去年同期這一比例為2.9%?！氨M管歐盟對中國電動汽車加征關(guān)稅，但中國汽車品牌在歐洲各地的增長勢頭依然強(qiáng)勁?！盝ATO Dynamics全球分析師費(fèi)利佩·穆尼奧斯表示，中國車企在歐洲銷量增長的很大一部分原因，在于其對插混及混動等車型的廣泛布局。

事實(shí)上，歐盟針對中國進(jìn)口純電動汽車加征關(guān)稅，促使中國車企加快在歐洲布局更全面的產(chǎn)品組合，從純電向插混、混動以及燃油車市場滲透。車企層面，上汽集團(tuán)旗下以燃油車為主的名爵品牌，以及吉利控股集團(tuán)、比亞迪、小鵬汽車、零跑汽車、奇瑞等排名靠前。

目前，中歐關(guān)于電動汽車關(guān)稅問題的談判仍在進(jìn)行中，未來有望由“最低定價”機(jī)制取代現(xiàn)行關(guān)稅措施。與此同時，對于不少中國車企來說，在歐本土化生產(chǎn)也提上日程，且方式各有不同。其中，奇瑞選擇的是“棕地投資”（收購已有企業(yè)或資產(chǎn)）方式，接手原日產(chǎn)西班牙工廠，且與西班牙車企EV MOTORS合資，已經(jīng)于去年11月實(shí)現(xiàn)了快速投產(chǎn)。比亞迪則采用“綠地投資”（新建項目）方式，其位于匈牙利的乘用車生產(chǎn)基地預(yù)計2026年投產(chǎn)。零跑國際原本在Stellantis集團(tuán)波蘭工廠組裝零跑T03（參數(shù)丨圖片），但之后中止，計劃2026年在其他歐洲國家啟動生產(chǎn)。

而依靠名爵在歐洲的銷量居中國車企首位的上汽集團(tuán)，早在2023年就傳出計劃在歐洲建廠的風(fēng)聲。2024年6月12日，歐盟委員會發(fā)布關(guān)于對華電動汽車反補(bǔ)貼調(diào)查的初裁。對此，上汽集團(tuán)隨即發(fā)布《關(guān)于歐盟委員會反補(bǔ)貼稅決定的公開聲明》，對歐盟委員會的決定深感失望，認(rèn)為相關(guān)措施不僅違背了市場經(jīng)濟(jì)原則和國際貿(mào)易規(guī)則，甚至可能對全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定和中歐經(jīng)貿(mào)合作產(chǎn)生較大不利影響?！半S著上汽名爵在歐洲市場銷量的日益增長，我們正計劃將中國新能源技術(shù)、綠色工廠引入歐洲。我們希望通過積極舉措，促進(jìn)中歐在新能源汽車領(lǐng)域的合作，共同推動全球向低碳經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型?！鄙掀瘓F(tuán)在這份聲明中表示。有外媒報道稱，上汽名爵計劃在今年夏季公布其首個歐洲工廠的選址，初期產(chǎn)能規(guī)劃10萬輛。

另外，長安汽車正在大力開拓歐洲市場，其已在德國慕尼黑、荷蘭阿姆斯特丹及英國伯明翰建立三大區(qū)域運(yùn)營中心。今年3月，長安汽車品牌歐洲發(fā)布會在德國舉辦，長安、深藍(lán)、阿維塔三大品牌9款車型亮相。6月下旬，根據(jù)歐盟中國商會發(fā)布的信息，長安汽車歐洲加入歐盟中國商會暨汽車工作組，長安汽車歐洲副總經(jīng)理王崠擔(dān)任商會副會長。至于本土化建廠方面，長安汽車已在歐洲啟動選址評估工作。

歐洲“心臟”、交通便利

匈牙利對華友好“很加分”

從選址方面來看，目前較受中國車企青睞的是匈牙利、西班牙。此外，中國汽車流通協(xié)會副秘書長郎學(xué)紅在接受《中國汽車報》記者采訪時表示，東歐的保加利亞、波蘭，以及意大利等也是車企考察的熱門地點(diǎn)，至于英國、德國、法國等勞動力成本較高，相對較少作為首選。

郎學(xué)紅指出：“歐洲有幾個主要的汽車生產(chǎn)國，我們的車企若要在歐洲建廠，必然要考慮當(dāng)?shù)氐墓?yīng)鏈資源，包括零部件布局等情況，以及當(dāng)?shù)厥袌鲂枨罅亢统隹诤Ｍ獾那闆r。作為經(jīng)濟(jì)共同體，歐盟內(nèi)部的出口便利性是重要的考量因素。從建廠方式來看，綠地投資是新建一座全新工廠，操作相對簡單但前期投入較大。棕地投資則是接手已有的工廠，包括廢棄、停產(chǎn)或仍在使用的，這種方式能實(shí)現(xiàn)更快投產(chǎn)且投資更少。不同車企選擇不一樣，以比亞迪為例，其主打新能源汽車，需要考慮現(xiàn)有工廠設(shè)備的可利用程度，而部分設(shè)備可能不符合其生產(chǎn)需求，因此更傾向于選擇新建工廠。相比之下，奇瑞在海外的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中燃油車占比較高，現(xiàn)有設(shè)備的適配性更強(qiáng)，可能更適合棕地投資，有效利用現(xiàn)有設(shè)備?！?/p>

值得一提的是，匈牙利正是反對歐盟對華加征關(guān)稅的5個歐盟成員國之一，也是中國整車及零部件企業(yè)青睞的投資目的地?！靶傺览菤W洲主要汽車生產(chǎn)國之一，具有一定的汽車生產(chǎn)制造能力，以及配套能力和消費(fèi)能力。匈牙利也是共建‘一帶一路’倡議的重要參與者，與我國外交關(guān)系比較好。還有當(dāng)?shù)氐慕?jīng)貿(mào)、勞動力、物流等，也是中國企業(yè)考慮在當(dāng)?shù)亟◤S的重要因素?！崩蓪W(xué)紅指出。

德國EAC歐亞咨詢公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)總監(jiān)韋舒琪也告訴記者：“匈牙利在歐洲有著類似‘橋頭堡’的地位，作為歐洲的交通樞紐，其可以輻射整個歐洲，就像迪拜之于中東和北非市場一樣。匈牙利政府積極招商引資，政策友好且穩(wěn)定，大力擁抱中資。另外，不少中資企業(yè)，包括一些一級供應(yīng)商以及寧德時代這樣的電池廠商，已在當(dāng)?shù)赝瓿刹季?，中國車企去了可以很快與這些企業(yè)展開合作?！?/p>

據(jù)悉，匈牙利地處歐洲心臟地帶，可快速輻射德國、法國等核心市場。值得注意的是，匈牙利在發(fā)展對華友好關(guān)系上創(chuàng)造了多個“第一”：第一個同中國簽署“一帶一路”合作諒解備忘錄的歐洲國家；第一個開設(shè)匈語和漢語雙語教學(xué)學(xué)校的歐洲國家；第一個設(shè)立人民幣清算行的中東歐國家……對華友好，這使得匈牙利在中企在歐洲的投資目的地中“很加分”。

此外，全球10余家主流車企在匈牙利建廠，形成了完整的汽車產(chǎn)業(yè)鏈，近年來吸引了寧德時代、欣旺達(dá)、億緯鋰能、中創(chuàng)新航等中國電池廠商在匈牙利投資建廠，以就近供應(yīng)。匈牙利政府還提供稅收優(yōu)惠、土地資源及補(bǔ)貼，以吸引海外投資。這種“電池+整車”的集群化投資，正在使匈牙利成為歐洲電動汽車產(chǎn)業(yè)的核心樞紐之一。

比亞迪更是在匈牙利投下重注，從2005年開始通過其在匈牙利的子公司開展業(yè)務(wù)，并于2016年在科馬羅姆建立電動大巴工廠。今年6月底，比亞迪在科馬羅姆為其電動大巴和卡車工廠擴(kuò)建項目舉行奠基儀式。擴(kuò)建項目總投資額達(dá)320億福林（約合人民幣6.6億元），包括一座配備最新數(shù)字化制造、自動化和可持續(xù)技術(shù)的生產(chǎn)車間，將使該工廠電動大巴和卡車的年產(chǎn)能從目前的400輛提升至1250輛。

除了擴(kuò)建電動商用車工廠，比亞迪還在匈牙利布局了動力電池組裝廠，且位于匈牙利賽格德市的乘用車工廠也在建設(shè)中，規(guī)劃產(chǎn)能15萬輛。前不久，比亞迪歐洲特別顧問阿爾弗雷多·阿爾塔維拉在一次新車發(fā)布會上對外透露，比亞迪匈牙利工廠將于年內(nèi)投產(chǎn)，首批車型包括Atto 3（國內(nèi)為元Plus）、Atto 2（國內(nèi)為元UP）、海鷗、海豚4款車型。此外，就在今年5月，比亞迪宣布其歐洲總部落戶匈牙利布達(dá)佩斯，并在此設(shè)立新的歐洲研發(fā)中心。

積極推動電動化轉(zhuǎn)型

西班牙投資逐漸升溫

至于西班牙，也受到了中國車企的高度關(guān)注，奇瑞就是一個典型的例子。日產(chǎn)位于西班牙巴塞羅那的工廠關(guān)閉后，正是由奇瑞接手。2024年4月，奇瑞與西班牙車企EV MOTORS簽署合資合作協(xié)議，以“奇瑞技術(shù)+EBRO品牌”為核心，在巴塞羅那重啟生產(chǎn)。據(jù)悉，EBRO為西班牙傳奇汽車品牌，后被EV MOTORS收購。之后在去年11月，奇瑞與EV MOTORS合資工廠的首款產(chǎn)品EBRO品牌S700下線。該工廠計劃到2029年將產(chǎn)能擴(kuò)大至15萬輛。

另外，值得注意的是，零跑國際2024年中開始在Stellantis集團(tuán)的波蘭工廠組裝生產(chǎn)零跑T03，該工廠成為其在歐洲的首個生產(chǎn)基地。不過，今年4月，Stellantis對外透露，已于3月底停止在波蘭工廠生產(chǎn)零跑T03。據(jù)了解，波蘭工廠主要依賴從中國進(jìn)口的零部件組裝零跑T03，未能滿足歐盟對本地化生產(chǎn)的要求，因而無法豁免額外的關(guān)稅。波蘭作為支持關(guān)稅的10個歐盟成員國之一，直接影響了零跑的生產(chǎn)布局。

目前，Stellantis與零跑正在篩選新的生產(chǎn)地點(diǎn)，西班牙、德國、意大利和斯洛伐克均在考慮之列。此前有消息稱，Stellantis與零跑計劃在西班牙薩拉戈薩建設(shè)工廠，目標(biāo)是2026年起投產(chǎn)零跑B10。選址原因包括：當(dāng)?shù)貏趧恿Τ杀鞠鄬^低，政府對清潔能源提供豐厚補(bǔ)貼，且西班牙已經(jīng)吸引了寧德時代、遠(yuǎn)景動力等電池廠商在當(dāng)?shù)亟◤S。就在2024年底，Stellantis與寧德時代宣布，將在西班牙薩拉戈薩合資建設(shè)一座大型磷酸鐵鋰電池工廠。如果零跑國際歐洲工廠最終落戶西班牙，或可獲得電池就近供應(yīng)。

此外，去年曾有外媒報道，上汽集團(tuán)考慮在西班牙建設(shè)一座電動汽車工廠，以生產(chǎn)旗下名爵品牌汽車，并與西班牙工業(yè)部進(jìn)行了磋商。除了可以規(guī)避歐盟關(guān)稅以外，上汽之所以青睞在西班牙建廠的一個主要原因是，西班牙離英國近，可以通過海運(yùn)快捷出口。英國是名爵品牌的發(fā)源地，而西班牙也是名爵的主要市場之一。不過，匈牙利以及捷克也在上汽集團(tuán)的考慮之中，因為這些國家的勞動力成本相對較低。

對于包括奇瑞在內(nèi)的中國車企青睞在西班牙投資，韋舒琪告訴記者：“可能有以下幾個原因。一是西班牙市場本身足夠大，其國內(nèi)年銷量有百萬輛左右；二是地理位置優(yōu)越，可以輻射法國和意大利，后兩者也在歐洲前五大汽車市場之列；三是西班牙政府本身有推動電動汽車轉(zhuǎn)型的需求。另外，奇瑞還是比較幸運(yùn)的，在當(dāng)?shù)卣业搅撕献骰锇?，且恰好有日產(chǎn)的工廠在，所以能很快達(dá)成協(xié)議，實(shí)現(xiàn)快速投產(chǎn)?！?/p>

郎學(xué)紅也指出，西班牙是歐洲第二大汽車生產(chǎn)國，有成熟的汽車供應(yīng)鏈，且出口優(yōu)勢明顯。

歐洲更希望中企棕地投資

本土化因地制宜最重要

“車企選擇建廠地點(diǎn)，與對該市場未來銷量的預(yù)測以及政治因素密切相關(guān)。從銷量預(yù)期來看，比亞迪和奇瑞都十分看好歐洲市場的發(fā)展前景，計劃長期深耕。其中，比亞迪更傾向于自主掌控工廠，以實(shí)現(xiàn)長期利潤的最大化。不過，對于比亞迪這樣的廠商來說，也并非在所有市場都選擇獨(dú)資。例如，在烏茲別克斯坦，比亞迪就采用了合資方式，合作方是當(dāng)?shù)貒骍zAuto。這是因為烏茲別克斯坦對本地化和市場準(zhǔn)入有較高要求，且當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈不夠完善，又多由UzAuto掌控，因此與合作伙伴共同推進(jìn)更為合適。歐洲的情況則有所不同，當(dāng)?shù)貨]有太多類似的限制，像匈牙利就非常鼓勵中資前往投資。在供應(yīng)鏈方面，整個歐洲，尤其是匈牙利的電動汽車供應(yīng)鏈還是比較成熟的?！表f舒琪告訴記者。

除了比亞迪獨(dú)資建廠、奇瑞合資建廠、零跑利用合作伙伴的工廠外，韋舒琪指出，還有一種方式是代工，如果車企初期預(yù)估銷量較低，可能會考慮代工。事實(shí)上，被譽(yù)為“代工皇帝”的麥格納近年來一直尋求為中國車企代工。

當(dāng)然，無論是獨(dú)資、合資還是代工等都各有優(yōu)劣。韋舒琪分析道：“獨(dú)資模式的優(yōu)勢在于能夠?qū)崿F(xiàn)對工廠的完全掌控，這與企業(yè)長期戰(zhàn)略相契合，同時有助于實(shí)現(xiàn)利潤最大化。不過，獨(dú)資也存在明顯劣勢：受地緣政治等因素影響，在歐洲等區(qū)域進(jìn)行獨(dú)資投資面臨一定風(fēng)險，而且獨(dú)資建廠需要大量長期投入，周期也相對較長。合資模式的優(yōu)點(diǎn)主要體現(xiàn)在：有合作伙伴共同承擔(dān)風(fēng)險，并且可以借助合作伙伴的當(dāng)?shù)卣Y源，快速推進(jìn)項目，對現(xiàn)有工廠的改造也能迅速提升產(chǎn)能。但合資同樣存在問題，比如可能出現(xiàn)管理權(quán)沖突，存在知識產(chǎn)權(quán)分享的風(fēng)險，此外利潤還需與合作方分配。至于利用現(xiàn)有產(chǎn)能，無論是像零跑與Stellantis的合作，還是純粹的代工，優(yōu)勢在于投資規(guī)模不大，且可以快速投產(chǎn)，但問題在于涉及到生產(chǎn)線的改造，成本其實(shí)可能會比較高，且歐洲工廠的生產(chǎn)效率可能會低一些?！?/p>

另外，從當(dāng)?shù)卣慕嵌葋碚f，韋舒琪表示：“我們和一些歐洲政策制定者交流過他們對中國企業(yè)赴歐投資建廠的看法。他們提到，其實(shí)更歡迎奇瑞那樣的模式，因為歐洲汽車市場整體產(chǎn)能過剩，無論是麥格納這樣的代工商，還是 Stellantis、大眾集團(tuán)等本土車企，都存在大量富余產(chǎn)能。歐洲政策制定者更希望提升這些富余產(chǎn)能的利用率，進(jìn)而避免裁員等問題。因此，對一些歐洲國家而言，獨(dú)資建廠并非他們最歡迎的模式?！表f舒琪表示。

郎學(xué)紅也持類似觀點(diǎn)，她告訴記者：“我們在與一些希望吸引中國企業(yè)赴當(dāng)?shù)赝顿Y建廠的西歐國家政府人員接觸時了解到，由于當(dāng)?shù)卮嬖诋a(chǎn)能過剩的情況，他們其實(shí)更歡迎棕地投資的方式，也就是在現(xiàn)有工廠的基礎(chǔ)上，利用現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)工人和零部件配套體系來開展投資。盡管從國家層面來看，這兩種建廠方式在解決就業(yè)、影響汽車工業(yè)等方面的效果相差不大，都能解決一部分就業(yè)問題，但他們依然更歡迎棕地投資?！?/p>

至于企業(yè)選擇哪種模式，郎學(xué)紅指出，要看棕地投資能否滿足企業(yè)自身發(fā)展的需要；另外，如果存在遺留問題或設(shè)施陳舊，企業(yè)可能會更傾向于選擇綠地投資。

據(jù)記者不完全統(tǒng)計，目前，在歐洲市場上銷售的中國汽車品牌大約有30多個，還有更多品牌蓄勢待發(fā)。郎學(xué)紅表示：“盡管受地緣政治、經(jīng)貿(mào)政策等短期因素影響，但從長期來看，中國企業(yè)肯定不會放棄歐洲市場。歐洲市場規(guī)模較大，且作為統(tǒng)一大市場，關(guān)稅基本為零、貨幣統(tǒng)一、政策相對一致。事實(shí)上，從銷量來看，雖然目前仍受到反補(bǔ)貼稅的影響，但中國品牌在歐洲進(jìn)展依然比較快，未來一家中國車企也可能在歐洲布局多座工廠?！?/p>

文：張冬梅 編輯：萬瑩 版式：劉曉燁