【摘要】2025年，無人配送賽道正迎來前所未有的熱度與變局。

隨著多地路權(quán)牌照密集發(fā)放，公開道路測試與應(yīng)用試點(diǎn)加速鋪開，無人配送車已從技術(shù)驗(yàn)證的上半場，正式邁入規(guī)模化商業(yè)落地的中場競速階段。

從芯片、底盤到整車，產(chǎn)業(yè)鏈上下游加速協(xié)同進(jìn)化，同時(shí)，Momenta、德賽西威等乘用車智駕巨頭加速跨界，順豐、京東等物流巨頭則依托渠道與場景優(yōu)勢展開規(guī)模化部署競速，生鮮冷鏈、醫(yī)藥配送等新場景正成為開辟第二戰(zhàn)場的關(guān)鍵。

然而，在融資熱度與落地加速的背后，技術(shù)路線收斂、成本壓力傳導(dǎo)、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)待完善以及愈發(fā)激烈的價(jià)格戰(zhàn)，都顯示著這場中場戰(zhàn)事的復(fù)雜程度。

以下為正文：

高工數(shù)據(jù)顯示，2025年1-5月，國內(nèi)L4級自動駕駛領(lǐng)域公開的融資事件超過20起，而無人配送領(lǐng)域占比超過一半，在L4級自動駕駛細(xì)分領(lǐng)域排在前列。

隨著多地政府集中發(fā)放路權(quán)牌照，開放公開道路測試與應(yīng)用試點(diǎn)，無人配送車領(lǐng)域正進(jìn)入商業(yè)化落地的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，中場競速已然開啟。

01

產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同進(jìn)化

當(dāng)無人配送行業(yè)邁入中場競爭，產(chǎn)業(yè)鏈分工與協(xié)同正成為降本增效的關(guān)鍵。

各自為戰(zhàn)的技術(shù)路線正逐漸讓位于標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化的產(chǎn)業(yè)協(xié)作，從核心芯片到傳感器，從算法軟件到車輛平臺，供給側(cè)的技術(shù)迭代正從多維度為無人配送車規(guī)?；慨a(chǎn)和商用化落地提供支撐。

從芯片配備來看，近日，長沙行深智能在行業(yè)內(nèi)率先推出基于地平線征程6M芯片的L4級物流場景自動駕駛決解方案，并實(shí)現(xiàn)了全國產(chǎn)化硬件架構(gòu)。

該系統(tǒng)采用地平線雙J6M架構(gòu)，算力可達(dá)256TOPS，在先進(jìn)的BPU納什架構(gòu)支撐下，既能為城市物流場景全功能模塊實(shí)時(shí)性提供強(qiáng)勁算力，又能有效控制能耗應(yīng)對復(fù)雜路況。

圖片來源：地平線

在快速工程部署能力之下，該方案可縮短不同車型的適配驗(yàn)證周期，已獲得國內(nèi)頭部主機(jī)廠樣車定點(diǎn)，行深智能計(jì)劃自2026年起逐步在各城市部署智能配送網(wǎng)絡(luò)。

此前，地平線曾在2021年與新石器無人車簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，就打造面向無人配送車量產(chǎn)的融合感知解決方案展開深度合作，并計(jì)劃基于地平線征程芯片，協(xié)同聯(lián)合進(jìn)行開發(fā)與適配。

在產(chǎn)業(yè)鏈另一側(cè)，深耕于自動駕駛高精度定位、車規(guī)級慣性導(dǎo)航的戴世智能于近日參與了上海智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目簽約儀式。

目前，戴世智能的產(chǎn)品與技術(shù)方案已應(yīng)用于乘用車前裝量產(chǎn)、無人配送車、港口/礦區(qū)自動駕駛、機(jī)器人等多個(gè)場景，并與多家頭部車企及自動駕駛公司達(dá)成深度合作。

此外，無人配送車的傳感器已逐漸從早期的激光雷達(dá)發(fā)展為多模態(tài)融合感知的主流配置，可實(shí)現(xiàn)360度無死角環(huán)境感知，九識自研的Footprint坐標(biāo)系和MapTransformerV2模型也從算法層面助力解決無GPS信號區(qū)域的定位難題。

02

整車制造邏輯重構(gòu)

無人配送車的規(guī)?；涞?，不僅依賴芯片、算法與感知系統(tǒng)的進(jìn)化，還取決于底盤與模塊化整車平臺等底層硬件的突破。

從底盤層面來看，滑板底盤已經(jīng)成為無人車行業(yè)新范式，如何快速適配車型、如何提升行駛靈活度都成為底盤設(shè)計(jì)的重要需求。

易咖智車全線控+真智能的滑板底盤技術(shù)支持模塊化的積木式開發(fā)，可快速適配物流、環(huán)衛(wèi)、補(bǔ)電等多元場景需求，顯著縮短產(chǎn)品開發(fā)周期，降低客戶應(yīng)用成本。

阿爾特也已啟動RUBIK中央驅(qū)動式滑板底盤平臺、ISDC分布式驅(qū)動轉(zhuǎn)向平臺和物流車智能底盤等研發(fā)項(xiàng)目。

據(jù)悉，其自主研發(fā)的驅(qū)動角模塊（ISDC）底盤平臺，支持四輪45度到90度任意轉(zhuǎn)向功能，可實(shí)現(xiàn)斜行穿梭、后輪隨動、橫移漫步、原地轉(zhuǎn)向等多種特殊行駛模式，可豐富車輛的使用場景和智能駕駛的潛力。

隨著無人車應(yīng)用領(lǐng)域的多元化擴(kuò)展，多場景定制化底盤設(shè)計(jì)能力也成為企業(yè)能否獲得量產(chǎn)定點(diǎn)的關(guān)鍵，隨著底盤設(shè)配能力的不斷提高，大規(guī)模量產(chǎn)時(shí)代已然到來。

當(dāng)前，尚元智行根據(jù)中低速無人車六類應(yīng)用需求，發(fā)布了對應(yīng)的智能線控底盤產(chǎn)品，其中，針對城市配送與環(huán)衛(wèi)、巡檢的W2與W7智能線控底盤實(shí)現(xiàn)了從驗(yàn)車驗(yàn)證到大規(guī)模交付進(jìn)化。

圖片來源：尚元智行

據(jù)悉，公司在智能滑板底盤AutoBots-W7上率先搭載EMB電子機(jī)械制動系統(tǒng)，目前已經(jīng)過全工況驗(yàn)證，將在今年為AutoBots系列智能滑板底盤全線標(biāo)配EMB。

此外，濟(jì)馭科技也面向無人物流、無人配送、無人消毒、無人特種車、乘用車及輕卡改制等多個(gè)無人駕駛商業(yè)化落地場景推出線控底盤定制服務(wù)，并與上汽、合眾、元戎啟行等無人駕駛細(xì)分領(lǐng)域頭部企業(yè)達(dá)成長期戰(zhàn)略合作。

從量產(chǎn)進(jìn)度來看，尚元智行的W2、W7兩款智能線控底盤累計(jì)交付超5000臺，L4級真無人駕駛運(yùn)營里程超1600萬公里，易咖智車也已推出20余款無人車產(chǎn)品，覆蓋60余座城市，累計(jì)交付超2000臺，實(shí)際運(yùn)營里程突破1800萬公里。

在線控底盤開啟千臺級交付的量產(chǎn)背景下，整車廠針對無人配送車?yán)m(xù)航能力與裝載能力開啟新一輪競速，大容量、長續(xù)航成為競爭關(guān)鍵。

近日，九識智能發(fā)布四款全新車型，即E6長續(xù)航版、E6MAX、E6MAX長續(xù)航版及Z5冷藏車，這也標(biāo)志著九識智能場景定制化戰(zhàn)略進(jìn)入全新階段。

從產(chǎn)品設(shè)計(jì)上看，其E6長續(xù)航版通過電池管理系統(tǒng)優(yōu)化和動力系統(tǒng)調(diào)校，可為城郊及跨區(qū)域配送提供更優(yōu)解決方案，E6 MAX長續(xù)航版也進(jìn)一步滿足長距離、大容量配送的雙重需求。

針對電商快遞等大容量輕拋貨運(yùn)輸場景，公司推出的E6 MAX系列，以7.4m3超大貨艙空間為亮點(diǎn)，配合優(yōu)化的車身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，可實(shí)現(xiàn)裝載效率的突破性提升。

此外，白犀牛的主力車型R5系列無人駕駛貨車，整車載貨空間5.5立方米，載重800公斤，最多裝快遞600-700件，可有效契合從快遞網(wǎng)點(diǎn)到驛站的接駁需求。

新石器獨(dú)家發(fā)明的“無人車+籠箱”配送體系，在自動運(yùn)輸?shù)幕A(chǔ)上，成功攻克了自動裝卸的難題，進(jìn)一步提升了運(yùn)輸時(shí)效和響應(yīng)速度，有效滿足客戶場景需求。

03

乘用車巨頭跨界

高工智能數(shù)據(jù)顯示，2025年將成為無人物流車的爆發(fā)式增長元年，預(yù)計(jì)無人配送車市場空間將接近5000億元。

當(dāng)市場規(guī)模呈現(xiàn)數(shù)倍乃至十倍增長，在技術(shù)同源性與規(guī)模化落地需求的雙重驅(qū)動下，乘用車智駕巨頭也紛紛將視線轉(zhuǎn)向無人配送這片新藍(lán)海。

此前，有業(yè)內(nèi)人士透露，Momenta正組建團(tuán)隊(duì)，籌備進(jìn)軍無人配送車領(lǐng)域。

今年7月，Momenta與興杭創(chuàng)投、辰韜資本聯(lián)合領(lǐng)投新能源重卡企業(yè)零一汽車，其A輪融資金額約5億元，這也是Momenta首次將觸角伸向卡車領(lǐng)域。

而在今年5月，公司又與Uber達(dá)成戰(zhàn)略協(xié)議，計(jì)劃將于2026年初在歐洲實(shí)現(xiàn)首批合作商業(yè)化落地，并配備車載安全員。

從乘用車到重卡再到無人配送，Momenta無人駕駛領(lǐng)域的戰(zhàn)略版圖正在快速擴(kuò)張。

同樣具有代表性的轉(zhuǎn)型案例來自德賽西威，據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，該公司無人車項(xiàng)目已獲得中國郵政定點(diǎn)，其面向郵政系統(tǒng)的無人配送車demo已經(jīng)上路測試。

德賽西威作為國內(nèi)汽車電子龍頭，其2024年智能座艙業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)66.01%的營收，智能駕駛業(yè)務(wù)占比26.48%，這兩大核心業(yè)務(wù)的技術(shù)積累，特別是傳感器融合、路徑規(guī)劃、控制系統(tǒng)等可直接遷移至無人配送車平臺。

當(dāng)前，部分主機(jī)廠已經(jīng)開啟自研或多供應(yīng)商賽馬策略，Momenta、德賽西威等供應(yīng)商面臨的競爭風(fēng)險(xiǎn)并不小，且隨著汽車行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)的壓力持續(xù)向上游傳導(dǎo)，供應(yīng)商也不得不承受著主營業(yè)務(wù)毛利率下滑的威脅。

ADAS智駕領(lǐng)域的競爭格局也已基本定型，此時(shí)，通過供應(yīng)鏈整合，利用自身在乘用車領(lǐng)域積累的相關(guān)技術(shù)并遷移到無人配送車領(lǐng)域，似乎成為供應(yīng)商們尋求第二增長曲線的共同選擇。

04

物流商渠道競速

隨著無人配送車技術(shù)成熟度提升，快遞物流企業(yè)正從技術(shù)觀望者轉(zhuǎn)變?yōu)橐?guī)模化應(yīng)用的主力軍。

在順豐、京東、郵政等巨頭的推動下，無人配送進(jìn)入百臺級投放階段，渠道網(wǎng)絡(luò)與場景數(shù)據(jù)的比拼成為競爭核心，除自研外，物流玩家也通過投資方式押注行業(yè)新勢力。

順豐控股2024年年度報(bào)告顯示，其無人配送車部署規(guī)模已突破800輛，覆蓋全國38座城市，形成“無人車＋騎手”混合派送模式。

而據(jù)36氪報(bào)道，在近日白犀牛完成的2億元B輪融資中，順豐也承擔(dān)了領(lǐng)投方的角色。

與“三通一達(dá)”不同，順豐的核心競爭力之一在于高時(shí)效、高可控的自有運(yùn)力體系。相較于依賴第三方運(yùn)力的物流公司，順豐對配送效率、成本的控制需求更為迫切，因此，選擇一家深度綁定、資質(zhì)深厚的新勢力玩家至關(guān)重要。

白犀牛CEO朱磊此前在接受采訪時(shí)表示，從2024年二季度開始，順豐物流體系下部分快遞網(wǎng)點(diǎn)開始啟用白犀牛的無人車，目前其在順豐物流體系保持日活躍的無人車規(guī)模已經(jīng)達(dá)到數(shù)百臺。且這一數(shù)據(jù)正在快速增長中。

另一物流巨頭京東在今年7月首次發(fā)布自研無人輕卡產(chǎn)品京東物流VAN。

據(jù)悉，該款產(chǎn)品配備了高精度定位、多傳感器融合、交互式預(yù)測、時(shí)空聯(lián)合決策規(guī)劃及智能網(wǎng)聯(lián)等十大核心技術(shù)，最高速度可達(dá)60km/h，最大載重達(dá)到1000kg，具備24立方米超大載貨空間，是物流行業(yè)內(nèi)載貨量最大的無人輕卡。

中國郵政則憑借龐大的線下網(wǎng)絡(luò)資源，為無人配送技術(shù)提供了規(guī)?；瘧?yīng)用場景。

據(jù)國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年，郵政普遍服務(wù)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)達(dá)5.45萬處，快遞企業(yè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)24.8萬處，服務(wù)站等其他類型營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)19.8萬處。

截至今年3月，中國郵政已在安徽、山西、廣東、浙江等17個(gè)省份的33個(gè)地區(qū)開展179輛無人車試點(diǎn)，主要聚焦于直投中心/攬投部到驛站的甩點(diǎn)直投、場院盤駁以及校園配送等場景。

除無人車外，無人郵局、無人驛站、無人處理中心等無人化鏈條也在滲透郵政生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)。

不過，當(dāng)前階段，新勢力無人配送車企與順豐、郵政等B端大客戶的合作主要起到示范作用，隨著無人配送市場化落地速度加快，企業(yè)擴(kuò)大散B客戶占比、頭部物流企業(yè)加強(qiáng)自研仍是大勢所趨，需要提早準(zhǔn)備。

05

場景創(chuàng)新與價(jià)格突圍

當(dāng)快遞場景的競爭漸趨白熱化，頭部企業(yè)開始將目光投向更廣闊的天地。

生鮮冷鏈、醫(yī)藥配送、賽事服務(wù)、跨境物流等新場景正成為無人配送的“第二增長曲線”，場景適配能力成為衡量企業(yè)價(jià)值的新標(biāo)尺。

舉例而言，成立不足四年的九識智能，已有超過3000輛九識無人車在全國30個(gè)省、直轄市和自治區(qū)的兩百多座城市實(shí)現(xiàn)常態(tài)化運(yùn)營，L4運(yùn)營總里程超過2000萬公里。

為避開與行業(yè)巨頭在C端即時(shí)配送領(lǐng)域的競爭，九識智能深耕城配B2B市場，解決工業(yè)物流、生鮮冷鏈等細(xì)分需求，擁抱B端多樣化應(yīng)用場景。

從產(chǎn)品端來看，九識的E6系列無人車針對輕拋貨設(shè)計(jì)，以無立柱設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)最大7.4m3裝載空間，可承載超800個(gè)標(biāo)準(zhǔn)快遞箱，具有130公里空載續(xù)航與100公里滿載巡航能力，長續(xù)航版車型可持續(xù)180公里運(yùn)作。

而據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，近日，九識智能與極兔、申通、韻達(dá)進(jìn)行了三場直播，其車型E6以9900元的價(jià)格拉低無人配送車采購門檻，并通過訂閱服務(wù)等配套政策，推動無人配送車向輕資產(chǎn)方向發(fā)展。

當(dāng)前，無人配送車價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)打響。

高工數(shù)據(jù)顯示，目前主流的無人物流車平均售價(jià)為5萬元左右，部分無人物流車的裸車價(jià)格最低已經(jīng)殺入到1萬多元，除九識智能的E6外，菜鳥GT-Lite疊加優(yōu)惠后售價(jià)僅1.68萬元。

火爆的無人配送車行業(yè)，細(xì)分場景競爭與價(jià)格突圍的火藥味愈加濃重。

06

尾聲：挑戰(zhàn)與未來

當(dāng)前，供應(yīng)鏈國產(chǎn)化、場景多元化、巨頭跨界化構(gòu)成當(dāng)前無人配送市場的三重奏。

行至中場，戰(zhàn)局膠著而充滿變數(shù)，無人配送車的終局還遠(yuǎn)未到來。

盡管政策暖風(fēng)頻吹，但L4級無人配送車上路許可的具體規(guī)則、交通事故的責(zé)任界定標(biāo)準(zhǔn)、以及統(tǒng)一完善的行業(yè)技術(shù)規(guī)范和安全標(biāo)準(zhǔn)體系，仍亟待明確與建立，這也直接關(guān)系到行業(yè)能否突破臨界點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)真正的無人化大規(guī)模運(yùn)營。

價(jià)格戰(zhàn)的火藥味已然彌漫，在持續(xù)的技術(shù)迭代、供應(yīng)鏈降本與商業(yè)模式之間，成本與盈利的平衡木考驗(yàn)著每一家參與者。

無人配送的中場戰(zhàn)事，不僅是技術(shù)的比拼、資本的角逐，更是生態(tài)位爭奪、商業(yè)模式探索與政策法規(guī)協(xié)同的綜合性戰(zhàn)役。