改寫(xiě)行業(yè)秩序。

作者 | 黃昱 編輯 | 周智宇

新一輪的全球AI競(jìng)賽已經(jīng)鳴槍，核心戰(zhàn)場(chǎng)是驅(qū)動(dòng)未來(lái)的“新石油”——算力。在這場(chǎng)關(guān)乎國(guó)家與企業(yè)命運(yùn)的競(jìng)賽中，當(dāng)算力成為地緣博弈的焦點(diǎn)，為中國(guó)構(gòu)筑一個(gè)自主、堅(jiān)實(shí)的算力底座，便從一道商業(yè)題升級(jí)為一道時(shí)代題。

在這場(chǎng)變局中，華為云的選擇，比任何對(duì)手都來(lái)得更迅猛和殘酷。它通過(guò)收縮戰(zhàn)線，將更多賭注押向一個(gè)名為“算力黑土地”的目標(biāo)。

其核心意圖，不再是與其他云廠商在通用市場(chǎng)貼身肉搏，而是要向下扎根，為千行百業(yè)的AI應(yīng)用提供一片自主、豐饒且可依賴的數(shù)字土壤。從今年密集的高管發(fā)聲、內(nèi)部架構(gòu)大調(diào)整到一系列算力新品的發(fā)布，無(wú)不彰顯著華為云已然火力全開(kāi)，志在必得。

在近期的華為云828 B2B企業(yè)節(jié)期間，華為常務(wù)董事、華為云CEO張平安的表態(tài)則為這一戰(zhàn)略提供了最清晰的注腳。他表示，面對(duì)未來(lái)十年算力需求的數(shù)萬(wàn)倍增長(zhǎng)，華為云將堅(jiān)定不移地打造算力黑土地，通過(guò)昇騰AI云服務(wù)和Tokens服務(wù)滿足客戶的“最終計(jì)算結(jié)果”。

事實(shí)上，行業(yè)的天平正在發(fā)生傾斜。傳統(tǒng)云業(yè)務(wù)增速放緩，AI算力與大模型推理需求卻在指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。華為云的抉擇，是在聚焦自身核心優(yōu)勢(shì)主動(dòng)尋求戰(zhàn)略突破。

對(duì)華為集團(tuán)而言，華為云是昇騰芯片與盤(pán)古大模型等核心技術(shù)走向產(chǎn)業(yè)的“前臺(tái)窗口”，更承擔(dān)著整個(gè)集團(tuán)尋找未來(lái)增長(zhǎng)曲線的重要任務(wù)。

這場(chǎng)暫時(shí)看不到盡頭的全球AI軍備戰(zhàn)中，算力正成為大國(guó)博弈與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心戰(zhàn)場(chǎng)。華為要當(dāng)好這塊“黑土地”，華為云為此已然火力全開(kāi)。

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全面聚焦“AI+算力”

為將“算力黑土地”的戰(zhàn)略落到實(shí)處，華為云正進(jìn)行一場(chǎng)深刻的內(nèi)部變革，從組織到產(chǎn)品全面聚焦。

8月22日，華為云內(nèi)部發(fā)文宣布發(fā)布組織架構(gòu)調(diào)整，多個(gè)部門(mén)將被裁撤整合，涉及數(shù)十個(gè)下層部門(mén)與組織，更加聚焦AI產(chǎn)業(yè)和算力產(chǎn)業(yè)投入，收縮非核心戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。

其中，最引人注目的，是云EI（企業(yè)智能）產(chǎn)品線下的盤(pán)古大模型相關(guān)部門(mén)被明確撤銷整合進(jìn)入其它部門(mén)。

值得一提的是，盤(pán)古大模型的底層技術(shù)研發(fā)并不由華為云負(fù)責(zé)，主要由華為2012實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)，華為云更多是負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)古大模型進(jìn)行商業(yè)化。

據(jù)悉，此次調(diào)整后，華為云未來(lái)發(fā)展將聚焦“3+2+1”業(yè)務(wù)，3包括通算、智算、存儲(chǔ)，2包括AI PaaS、數(shù)據(jù)庫(kù)，1主要是安全。

華爾街見(jiàn)聞從知情人士處了解到，此次組織調(diào)整是華為云更加聚焦AI, 把大模型、昇騰云等組織整合為智算，要通過(guò)軟硬協(xié)同、架構(gòu)創(chuàng)新，打造更有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品和服務(wù)。

同時(shí)，在智能算力云的賽道上，華為云將投入更多的資源，加大對(duì)昇騰云、盤(pán)古大模型、數(shù)智融合等投入，同時(shí)投入更多的力量，來(lái)支持昇騰CANN生態(tài)的發(fā)展。

華為云方面對(duì)華爾街見(jiàn)聞表示，本次華為云研發(fā)組織調(diào)整目的，是通過(guò)軟硬協(xié)同、架構(gòu)創(chuàng)新，持續(xù)為客戶打造更領(lǐng)先、更有價(jià)值的云服務(wù)，同時(shí)將更多的資源投入到AI產(chǎn)業(yè)和算力產(chǎn)業(yè)上。

這是華為云戰(zhàn)略重心的再錨定——放棄“云大而全”，轉(zhuǎn)向“AI+算力”這一條最具潛力的賽道。

今年以來(lái)，華為云在算力產(chǎn)品上也有不少大動(dòng)作。如，今年4月，華為云在蕪湖發(fā)布了CloudMatrix384超節(jié)點(diǎn)，將384顆昇騰NPU和192顆鯤鵬CPU，通過(guò)全新高速網(wǎng)絡(luò)MatrixLink全對(duì)等互聯(lián)，形成一臺(tái)超級(jí)“AI服務(wù)器”，算力規(guī)?？梢赃_(dá)到300 PFlops。

在6月華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)中，華為云宣布基于CloudMatrix 384超節(jié)點(diǎn)的新一代昇騰AI云服務(wù)全面上線，為大模型應(yīng)用提供澎湃算力。

在8月27日開(kāi)幕的華為云828 B2B企業(yè)節(jié)上，算力也成為其最核心的主題。

華為云宣布其Tokens服務(wù)（基于MaaS模型即服務(wù)的算力計(jì)費(fèi)與服務(wù)模式）全面接入CloudMatrix384超節(jié)點(diǎn)，通過(guò)xDeepServe架構(gòu)創(chuàng)新，單芯片最高可實(shí)現(xiàn)2400TPS、50msTPOT的超高吞吐、低時(shí)延的性能，超過(guò)業(yè)界水平。

這是在當(dāng)前芯片工藝受限情況下，華為給出提升算力性能和規(guī)模的答案。

張平安表示，華為可以發(fā)揮“大雜燴”的優(yōu)勢(shì)——綜合在光通信、網(wǎng)絡(luò)、供電等多方面的技術(shù)，以系統(tǒng)補(bǔ)單點(diǎn)，以空間換算力，以帶寬換算力，以能源換算力，通過(guò)云上算力集群，獲得規(guī)模優(yōu)勢(shì)和提升性能。

據(jù)悉，華為云目前已為央國(guó)企、智能駕駛、大模型、互聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)電子、具身智能等眾多行業(yè)客戶提供了算力服務(wù)。

如今，華為云的整體算力規(guī)模相比去年同期增長(zhǎng)率接近250%，使用昇騰AI云服務(wù)的客戶從去年的321家增長(zhǎng)到今年的1714家。

2

奔向“黑土地”目標(biāo)

構(gòu)建“黑土地”是華為整個(gè)集團(tuán)層面的大戰(zhàn)略。

早在2023年，AI大模型浪潮興起沒(méi)多久后，華為輪值董事長(zhǎng)孟晚舟就在華為全聯(lián)接大會(huì)上，宣布面向智能化時(shí)代，華為正式啟動(dòng)新的戰(zhàn)略——全面智能化（All Intelligence）戰(zhàn)略。

過(guò)去十年一個(gè)臺(tái)階，基于客戶需求和技術(shù)創(chuàng)新的雙輪驅(qū)動(dòng)，華為先后在2003年和2013年提出了All IP戰(zhàn)略、All Cloud戰(zhàn)略。

察覺(jué)到AI時(shí)代大勢(shì)的華為，在2018年發(fā)布了全球首個(gè)覆蓋全場(chǎng)景人工智能的昇騰芯片，并把公司使命愿景升級(jí)為“將數(shù)字世界帶入每個(gè)人、每個(gè)家庭、每個(gè)組織，構(gòu)建萬(wàn)物互聯(lián)的智能世界”。

現(xiàn)在AI大模型浪潮掀起，華為算是順應(yīng)大勢(shì)正式提出了全面智能化這一新戰(zhàn)略，目標(biāo)是加速千行萬(wàn)業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型，讓所有對(duì)象可聯(lián)接，讓所有應(yīng)用可模型，讓所有決策可計(jì)算，致力于打造中國(guó)堅(jiān)實(shí)的算力底座，為世界構(gòu)建第二選擇。

孟晚舟在今年初發(fā)布的年報(bào)中指出，未來(lái)10年，AI算力的需求持續(xù)提升，將是系統(tǒng)對(duì)系統(tǒng)的巨大機(jī)會(huì)。

同時(shí)，她表示，世界的不確定性越來(lái)越強(qiáng), 但能確定的是，任何時(shí)候自己都必須是強(qiáng)者?！拔磥?lái)我們將沿著大縱深，持續(xù)不斷地培育黑土地，持續(xù)做強(qiáng)華為核心競(jìng)爭(zhēng)力。未來(lái)三年，我們要與經(jīng)濟(jì)規(guī)律逆周期，加大戰(zhàn)略縱深投入，錯(cuò)位發(fā)展，在根技術(shù)上壓強(qiáng)式投入?！?/p>

目前，華為的主營(yíng)業(yè)務(wù)主要包括了ICT基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)、終端業(yè)務(wù)、云計(jì)算業(yè)務(wù)、數(shù)字能源業(yè)務(wù)以及智能汽車解決方案五大板塊。

在構(gòu)建“黑土地”的大愿景下，華為云無(wú)疑承擔(dān)著將華為技術(shù)能力向產(chǎn)業(yè)輸出的重要任務(wù)。

這些年來(lái)，華為對(duì)華為云的組織架構(gòu)進(jìn)行了多輪調(diào)整，以進(jìn)一步提升華為云的組織靈活性。

2020年1月14日，Cloud&AI升至華為第四大BG，與運(yùn)營(yíng)商BG、企業(yè)BG、消費(fèi)者BG并行。該部門(mén)主要包括了Cloud BU、計(jì)算產(chǎn)品線（服務(wù)器等）、存儲(chǔ)與機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)品線。

到2021年，華為取消Cloud&ABG，更名為“Cloud BU”。自此，華為云作為一級(jí)部門(mén)，承擔(dān)著華為打造新增長(zhǎng)曲線的重要任務(wù)。

如今在AI浪潮推動(dòng)下，華為云被賦予了新的角色——不僅是營(yíng)收增長(zhǎng)點(diǎn)，更是戰(zhàn)略確定性的來(lái)源。通過(guò)Tokens服務(wù)、AI PaaS、數(shù)據(jù)庫(kù)等產(chǎn)品，華為云要證明自己能把AI熱潮轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定、可規(guī)模的商業(yè)收入。

華為財(cái)報(bào)顯示，截至2024年底，華為云已在全球170多個(gè)國(guó)家和地區(qū)提供服務(wù)，合作伙伴超過(guò)4.5萬(wàn)，開(kāi)發(fā)者超過(guò)780萬(wàn)。這些數(shù)據(jù)，正在為“黑土地”敘事提供現(xiàn)實(shí)支撐。

不過(guò)，華為云目前盈利能力依然承壓。面臨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，去年全年，華為來(lái)自云計(jì)算業(yè)務(wù)的收入約為385.2億元，同比增長(zhǎng)僅8.5%，占總收入比例僅為4.5%。

另從市場(chǎng)份額來(lái)看，Canalys的數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，華為云在中國(guó)大陸云服務(wù)市場(chǎng)中排名第二，占據(jù)18%的份額，與第一名阿里云33%的份額仍有差距。在全球云市場(chǎng)，亞馬遜、微軟、谷歌云則依然占據(jù)了60%以上的市場(chǎng)份額。

在AI帶來(lái)的大機(jī)會(huì)時(shí)代，華為云的大調(diào)整，是一場(chǎng)陣痛，更是一場(chǎng)豪賭。從組織收縮到產(chǎn)品聚焦，這不僅關(guān)系到華為云自身的未來(lái)，也關(guān)系到整個(gè)華為能否在算力時(shí)代抓住機(jī)會(huì)。

黑土地已經(jīng)開(kāi)耕，能否長(zhǎng)出高產(chǎn)作物，取決于華為云能否在激烈競(jìng)爭(zhēng)中跑贏對(duì)手。對(duì)華為來(lái)說(shuō)，這是一場(chǎng)輸不起的戰(zhàn)役。

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