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周三，滬深指數(shù)小幅收紅，創(chuàng)業(yè)板漲1.2%
2400家紅盤，2700家下跌，
5家跌停，63家漲停，中位數(shù)-0.08%
兩市成交1.98萬億，一個月來首次跌破2萬億
行情比預(yù)期的要強一點，

但，依然是打醬油的一天。

半個月內(nèi)，從 3.3 萬億驟降至 2 萬億的量能收縮，

絕非行情退潮信號。

當前市場正經(jīng)歷 "大科技圍城" 下的籌碼重構(gòu)

被困資金觀望等待，恰恰為 AI 基建板塊積蓄勢能。

這種縮量震蕩更像是暴風雨前的寧靜，

而昨夜甲骨文的核爆級"行情，已為 A 股指明方向。

科技巨頭甲骨文用 35% 的暴漲打臉質(zhì)疑者

6000 億市值一夜?jié)q出個中石油，

靠的不是 149.3 億營收的微增，

而是剩余履約義務(wù)從 1380 億飆升至 4550 億的史詩級跨越。

3000 億單季新增訂單相當于微軟全年收入，

其中 OpenAI 年付 30 億的德州數(shù)據(jù)中心合同，

赤裸裸彰顯 AI 算力需求的燎原之勢。

其 2030 年 1440 億云收入目標直逼當前全球 IaaS 市場 1880 億總規(guī)模，

這不是野心而是行業(yè)明牌。

A 股光模塊軍團已枕戈待旦。

新易盛作為 Oracle 主供商深度綁定，

中際旭創(chuàng)實現(xiàn)從間接供應(yīng)到直供的關(guān)鍵突破，

劍橋科技 1/3 的 800G 硅光需求直接來自甲骨文。

匯綠生態(tài)收購的武漢鈞恒通過 Finisar 代工切入供應(yīng)鏈，

天孚通信光引擎業(yè)務(wù)上半年營收暴增 60%，

嘉元科技 5 億押注的恩達通 90% 產(chǎn)品銷往美國，

構(gòu)建起 "主供 - 直供 - 代工" 的三級黃金梯隊。

再來聊聊大盤，

量能持續(xù)走低，明顯感覺到賺錢效應(yīng)不及8月份，

主力各種極限拉扯，量化日內(nèi)來回摩擦，

散戶暈頭轉(zhuǎn)向，追漲容易被套，割肉次日反包，

市場容錯率更低，陷入進退兩難局面！

技術(shù)上看，大盤20日線上收出小陽十字，

明顯的震蕩走勢，走勢比較糾結(jié)

今天不管是下探后反彈，還是直接向上反彈，

都要求大漲突破到3888附近，才能化解下跌的風險，

否則，一旦跌破3791點，大盤將二次探底。

如果遲遲不能放量，市場向下是大概率事件

熱點方面，

液冷，CPO，PCB等科技類大反彈，

CPO三劍客靠美股映射，缺乏主動性，

但連續(xù)調(diào)整后性價比出來了，關(guān)注短線延續(xù)性。

鋰電池、機器人繼續(xù)調(diào)整，

今日再不能表現(xiàn)，短線關(guān)注意義不大。

昨日盤面差強人意，但是【小圈】潛伏的恒生科技ETF突破大漲2.8%；

黃金etf也表現(xiàn)穩(wěn)定，弱勢市場給了朋友們一些正向反饋

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