只要定語(yǔ)多，人人都是第一。

作者|景行

編輯|文昌龍

大廠(chǎng)云正在變成“定語(yǔ)云”，所有玩家共享市場(chǎng)份額第一。

9月19日，國(guó)際數(shù)據(jù)公司IDC的《中國(guó)大模型公有云服務(wù)市場(chǎng)分析，2025H1》報(bào)告發(fā)布，IDC宣布，2025年上半年，中國(guó)公有云上大模型調(diào)用量達(dá)536.7萬(wàn)億tokens。以該口徑統(tǒng)計(jì)，火山引擎以49.2%的市場(chǎng)份額位居中國(guó)市場(chǎng)第一。而阿里云、百度智能云市場(chǎng)份額分別為27%、17%，位列第二、第三位。

但其他大廠(chǎng)云拿的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不是這么說(shuō)的。

9月9日，國(guó)際市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)英富曼(Omdia)發(fā)布的《中國(guó)AI云市場(chǎng),1H25》報(bào)告顯示，2025年上半年，中國(guó)AI云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)223億元，其中阿里巴巴占比達(dá)到35.8%，市場(chǎng)份額“斷層第一”。二到四名分別為火山引擎14.8%，華為云13.1%，騰訊云7%，百度云6.1%。

百度云則又換了一個(gè)統(tǒng)計(jì)口徑。根據(jù)IDC2024年中國(guó)AI公有云市場(chǎng)報(bào)告，百度智能云以24.6%的市場(chǎng)份額與阿里云并列第一，三四名分別為騰訊云19.2%、華為云19%。

不僅如此，百度云的另一統(tǒng)計(jì)口徑還包括中標(biāo)項(xiàng)目及規(guī)模榜單。根據(jù)公開(kāi)招標(biāo)信息整理統(tǒng)計(jì)，今年上半年我國(guó)大模型相關(guān)中標(biāo)項(xiàng)目累計(jì)達(dá)到1810個(gè)，規(guī)模超過(guò)64億元，其中百度智能云以48個(gè)中標(biāo)數(shù)量，5.1億元中標(biāo)金額位居行業(yè)第一，科大訊飛、火山引擎、阿里云、智譜位列二到五位。

這場(chǎng)定語(yǔ)游戲源于一個(gè)簡(jiǎn)單的市場(chǎng)背景——企業(yè)云服務(wù)是一個(gè)決策成本高，遷移成本更高的市場(chǎng)，爭(zhēng)話(huà)語(yǔ)權(quán)就是爭(zhēng)奪客戶(hù)。有相關(guān)從業(yè)者對(duì)「市象」表示，目前云服務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)主流趨勢(shì)是多云而非單云。

與此同時(shí)，行業(yè)進(jìn)入刺刀見(jiàn)紅的價(jià)格戰(zhàn)、營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)，背后是云賽道的共識(shí)與分裂。

共識(shí)在于，國(guó)內(nèi)客戶(hù)所剩不多，頭部客戶(hù)上云已基本落地，未來(lái)將是存量市場(chǎng)下的競(jìng)爭(zhēng)；分裂在于，曾經(jīng)統(tǒng)一的云市場(chǎng)，如今已被拆解成無(wú)數(shù)個(gè)按技術(shù)路線(xiàn)、客戶(hù)群體、服務(wù)模式劃分的子戰(zhàn)場(chǎng)，每個(gè)玩家都在自己擅長(zhǎng)的口徑下畫(huà)地為王。

01各自找各自的定語(yǔ)

一位云服務(wù)從業(yè)者對(duì)「市象」表示，各家都宣傳自己的市場(chǎng)份額第一，是因?yàn)槠淇蛻?hù)方向、產(chǎn)品方向不同。本質(zhì)是圍繞市場(chǎng)份額之爭(zhēng)，展開(kāi)的不同口徑的統(tǒng)計(jì)學(xué)魅力。

以火山云為例，在其市場(chǎng)份額第一的表述中，統(tǒng)計(jì)口徑聚焦于“對(duì)外部客戶(hù)提供的大模型公有云服務(wù)調(diào)用量”，不包含自有業(yè)務(wù)調(diào)用。

背后是火山引擎專(zhuān)注AI云的策略，圍繞MaaS（模型即服務(wù)）的方舟平臺(tái)向模型開(kāi)發(fā)者、應(yīng)用者提供模型的訓(xùn)練、推理、評(píng)測(cè)等服務(wù)，通過(guò)賣(mài)大模型調(diào)用，先把行業(yè)聲量打出來(lái)，押注大模型迅猛發(fā)展，增速超過(guò)基礎(chǔ)算力領(lǐng)域，未來(lái)tokens（大模型使用量單位）消耗量將有巨幅增長(zhǎng)。

火山引擎總裁譚待曾公開(kāi)表示，只有足夠大的使用量，才能打磨出好模型，市場(chǎng)需要低價(jià)大模型，而火山引擎有信心用技術(shù)手段降低成本，不僅輕量化模型降價(jià)，主力模型也要夠便宜。

以今年6月發(fā)布的豆包1.6模型為例，其在線(xiàn)推理時(shí)輸入和輸出最低價(jià)格為0.8元/百萬(wàn)tokens、8元/百萬(wàn)tokens，約為DeepSeek R1模型價(jià)格的三分之一。

在此背景下，火山云面臨的關(guān)鍵問(wèn)題是，大模型算力的市場(chǎng)熱潮由Deepseek開(kāi)啟，僅靠MaaS市場(chǎng)的算力支持，能在短期獲取最大規(guī)模的客戶(hù)量和調(diào)用量，但其對(duì)長(zhǎng)期營(yíng)收與利潤(rùn)的支撐力度需要時(shí)間給出答案。

與此對(duì)應(yīng)的是華為云與百度云，這些主導(dǎo)中國(guó)云市場(chǎng)的廠(chǎng)商過(guò)去長(zhǎng)期關(guān)注政企大額訂單，傾向于形成從算力基礎(chǔ)設(shè)施、開(kāi)發(fā)平臺(tái)到模型的全技術(shù)解決方案，以深入到大型項(xiàng)目中。

以去年12月，阿里云、百度云與國(guó)家電網(wǎng)合作的光明電力大模型為例，從IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施層）的芯片，到PaaS（平臺(tái)層）的開(kāi)發(fā)平臺(tái)，再到MaaS（模型層）的大模型能力，光明電力大模型借助大廠(chǎng)的全棧技術(shù)能力，實(shí)現(xiàn)了從無(wú)人機(jī)巡查電網(wǎng)、再到多模態(tài)分析能力識(shí)別視頻、圖片，再到智能客服能力，大幅降低了人工登塔檢修的需求量以及人工客服需求量。

這也是百度智能云大力宣傳其大模型中標(biāo)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)的原因，相較火山云押注MaaS，專(zhuān)注模型算力調(diào)用的模式，百度云側(cè)重將云服務(wù)做深做重，爭(zhēng)奪能源、金融、汽車(chē)等領(lǐng)域客戶(hù)的大額項(xiàng)目。

阿里云則強(qiáng)調(diào)自己作為中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)拓荒者的地位，作為中國(guó)公有云市場(chǎng)入局較早、產(chǎn)品線(xiàn)高度豐富的云玩家，IDC數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)公有云主要廠(chǎng)商中，阿里云在IaaS層與PaaS層的市場(chǎng)份額占比分別為26%和24%，均處于第一位。

正因如此，阿里在大廠(chǎng)云定語(yǔ)戰(zhàn)爭(zhēng)中，堅(jiān)持選擇營(yíng)收口徑。

而阿里云的戰(zhàn)略方向，是全力發(fā)展超級(jí)AI云。9月24日召開(kāi)的2025年阿里云棲大會(huì)上，阿里集團(tuán)CEO吳泳銘在演講中表示，token將成為未來(lái)的電力，AI云將成為下一代計(jì)算機(jī)，而大模型則是下一代操作系統(tǒng)。在未來(lái)，每個(gè)人都將擁有幾十甚至上百個(gè)AI Agent，背后是海量的計(jì)算資源。

為此，阿里將對(duì)數(shù)據(jù)中心進(jìn)行指數(shù)級(jí)擴(kuò)張，預(yù)計(jì)到2032年，阿里云全球數(shù)據(jù)中心能耗將較2022年提升10倍。在3800億的三年AI基建規(guī)劃以外，阿里還將追加投入。

這與后發(fā)者火山云“大模型時(shí)代電力商”的定位截然不同，有從業(yè)者透露，近期阿里云對(duì)于分銷(xiāo)的動(dòng)作正在收緊，戰(zhàn)略目標(biāo)已不在短期市場(chǎng)份額上。

02利潤(rùn)決定一切

眼下，國(guó)內(nèi)大廠(chǎng)云仍然在價(jià)格內(nèi)卷的漩渦里掙扎。

最具代表性的火山云正以超低價(jià)策略爭(zhēng)奪競(jìng)對(duì)客戶(hù)。有從業(yè)者表示，火山云正在以大幅降本為籌碼挖角阿里云客戶(hù)，并承諾“直接降本30%”。

一位接近云計(jì)算行業(yè)人士對(duì)「市象」表示，目前大廠(chǎng)云業(yè)務(wù)都不賺錢(qián)，行業(yè)的通行做法是，不考慮當(dāng)前利潤(rùn)，賭未來(lái)大模型技術(shù)突破后會(huì)有海量的推理需求。未來(lái)無(wú)論各家宣傳如何，最終還得看利潤(rùn)。

以今年618期間大廠(chǎng)云集體降價(jià)促銷(xiāo)為標(biāo)志，華為、騰訊等頭部企業(yè)均提供了額度可觀(guān)的大模型token免費(fèi)試用或低價(jià)套餐，并將AI服務(wù)能力作為宣傳重點(diǎn)加以推廣。

以華為為例，整個(gè)6月，華為云宣布全線(xiàn)產(chǎn)品5折起售，部分云服務(wù)器、對(duì)象存儲(chǔ)、云數(shù)據(jù)庫(kù)等熱門(mén)產(chǎn)品最低秒殺價(jià)格壓至1折以下，新用戶(hù)云服務(wù)器訂閱價(jià)格降至29元每年。對(duì)于認(rèn)證個(gè)人及企業(yè)，則能領(lǐng)取萬(wàn)元禮包及滿(mǎn)減券。阿里云則宣布，618期間向新客戶(hù)提供5億算力補(bǔ)貼，出海企業(yè)可獲得最高10萬(wàn)元滿(mǎn)減券，AI應(yīng)用定制客戶(hù)則有機(jī)會(huì)獲得4萬(wàn)元的服務(wù)權(quán)益。

更慘烈的戰(zhàn)爭(zhēng)發(fā)生在大模型領(lǐng)域。今年2月，百度ACG 總裁沈抖在百度智能云事業(yè)群全員會(huì)上發(fā)出頗具指向性的發(fā)言，稱(chēng)去年國(guó)內(nèi)的惡性?xún)r(jià)格戰(zhàn)，導(dǎo)致行業(yè)整體的創(chuàng)收相較于國(guó)外差了多個(gè)數(shù)量級(jí)，未來(lái)DeepSeek將最先沖擊豆包，原因是其訓(xùn)練成本和投流成本都很高。

火山引擎總裁譚待聞言迅速回應(yīng)：“豆包1.5Pro的預(yù)訓(xùn)練、推理成本均低于deepseekv3，更是遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)其他模型，在當(dāng)前的價(jià)格下仍有可觀(guān)的毛利。國(guó)內(nèi)外的廠(chǎng)商都在依靠技術(shù)創(chuàng)新，降低模型價(jià)格，我們也只是實(shí)現(xiàn)了Geminiflash2的價(jià)格水平而已。大家應(yīng)該像 deepseek一樣聚焦基本功，聚焦創(chuàng)新，不急不躁，少無(wú)端猜測(cè)，歸因外部?！?/p>

這場(chǎng)大模型價(jià)格戰(zhàn)由幻方的DeepSeek-V2發(fā)起，這款號(hào)稱(chēng)性能比肩GPT-4的旗艦?zāi)Ｐ兔堪偃f(wàn)tokens輸入、輸出價(jià)格分別為1元和2元，價(jià)格只有GPT-4的約1%。

就像卷攝影已經(jīng)成為智能手機(jī)的入門(mén)門(mén)檻，卷價(jià)格也迫使大廠(chǎng)一再降費(fèi)，字節(jié)豆包、阿里通義、百度文心都是這場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)的追隨者。去年5月的豆包大模型發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，火山引擎總裁譚待宣布，豆包主力模型價(jià)格比行業(yè)水平便宜了99.3%；今年4月百度發(fā)布的文心4.5 Turbo，每百萬(wàn)tokens輸入、輸出價(jià)格分別為0.8元和3.2元，僅為DeepSeek-V3的40%。

“已經(jīng)是白菜價(jià)了，不管是誰(shuí)橫插一腳，現(xiàn)在打成了一折?！币晃唤咏袠I(yè)人士對(duì)「市象」表示。

相比之下，今年8月OpenAI公布的GPT-5使用價(jià)格，是輸入1.25美元/百萬(wàn)tokens，輸出10美元/百萬(wàn)tokens。

大打價(jià)格戰(zhàn)，有兩個(gè)顯著的影響，一是大模型迅速白菜價(jià)化，滲透率快速提升，驅(qū)動(dòng)企業(yè)加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，AI正成為行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施；二是整體盈利空間被明顯壓縮，行業(yè)普遍面臨商業(yè)模式和可持續(xù)性上的挑戰(zhàn)。

今年8月，華為云CEO張平安發(fā)文宣布組織架構(gòu)調(diào)整，明確將收縮非戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，加大AI領(lǐng)域投入。其中，產(chǎn)品部、公有云服務(wù)部、研發(fā)部等核心團(tuán)隊(duì)均遭裁撤，云EI產(chǎn)品線(xiàn)下的盤(pán)古大模型相關(guān)部門(mén)被明確撤銷(xiāo)。

這場(chǎng)改革的目標(biāo)是扭虧轉(zhuǎn)盈，砍掉一切看不到前景的無(wú)關(guān)業(yè)務(wù)，爭(zhēng)取在2025年實(shí)現(xiàn)盈利。在此之前，華為云已將企業(yè)郵箱、域名注冊(cè)、云監(jiān)控、交通智能體、對(duì)話(huà)機(jī)器人服務(wù)等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)陸續(xù)退市，未來(lái)華為云將聚焦"3+2+1"戰(zhàn)略布局，即通算、智算、存儲(chǔ)、AI PaaS、數(shù)據(jù)庫(kù)、安全業(yè)務(wù)。

回到文章開(kāi)頭，相比用眼花繚亂的定語(yǔ)爭(zhēng)奪“市場(chǎng)份額”第一的話(huà)語(yǔ)權(quán)，把已有基礎(chǔ)設(shè)施與自身的獨(dú)有生態(tài)，與AI相結(jié)合，才是趨勢(shì)所在。隨著云賽道進(jìn)入下半場(chǎng)，大廠(chǎng)云將進(jìn)一步聚焦，在低端份額處守勢(shì)，在A(yíng)I方向取攻勢(shì)，強(qiáng)調(diào)進(jìn)一步與產(chǎn)業(yè)融合的能力。

未來(lái)市場(chǎng)看的不再是價(jià)格優(yōu)勢(shì)，而是以大模型能力為代表的“制空權(quán)”。更深入產(chǎn)業(yè)需求的多模態(tài)模型、AI Agent，以及從微軟、谷歌、亞馬遜口中搶下的全球市場(chǎng)份額，才是值得云大廠(chǎng)追逐的“優(yōu)質(zhì)定語(yǔ)”。

本文為《市象》原創(chuàng)文章

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