01

連發(fā)四彈。

昨天晚上，商務(wù)部、海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布公告，

對超硬材料、稀土設(shè)備和原輔料、5種中重稀土、鋰電池和人造石墨負(fù)極等實施出口管制。

這可不是小事，

-超硬材料，被稱為“最硬最鋒利的工業(yè)牙齒”，莫氏硬度高達(dá)10，

是芯片設(shè)備、精密刀具、數(shù)控機(jī)床、航空航天等領(lǐng)域不可替代的關(guān)鍵材料，

東大是全球超硬材料最大的出口國，

占據(jù)了全球產(chǎn)量的95%和美國進(jìn)口量的75%，

沒有它，你就切不動超強(qiáng)鋼。

-稀土設(shè)備和原輔料，涉及離心萃取設(shè)備、電解槽等26種關(guān)鍵設(shè)備和材料，

雖然其他國家比如烏克蘭也有稀土礦產(chǎn)，但90%的精煉和設(shè)備都在東大，

任何國家都無法繞過東大而建立完整的供應(yīng)鏈。

這次管制的鈥、鉺、銪等中重稀土，在永磁、雷達(dá)、軍工等方面擁有不可替代的作用，

沒有它們，美帝無法大規(guī)模的造出氮化鎵雷達(dá)，

F-35戰(zhàn)機(jī)的涂層也只能銹跡斑斑。

-鋰電池和人造石墨負(fù)極材料，

是新能源時代的核心，

東大供應(yīng)了全球70%的材料和超60%的電池，

汽車的究極形態(tài)一定是純電驅(qū)動，

燃油車有先天不足，無法實現(xiàn)智能駕駛，

更何況還有機(jī)器人、低空飛行器等這些未來產(chǎn)業(yè)，都需要大量高密度的電池，

哦對了，還有混動的新能源坦克。

02

長期以來，美帝代表的西方國家，

利用自己的先發(fā)優(yōu)勢和金融體系，

玩著拿紙換東西的游戲，

明明占著東大的大便宜，

還天天一副自己吃了大虧的樣子，

不僅沒事就虛空造牌給你添堵，

還把有限的高端產(chǎn)業(yè)鏈也武器化了，

今天禁這個，明天審那個，

殊不知，它們早已不是當(dāng)年的工業(yè)克蘇魯，

中國工業(yè)制造能力超過G7國家之和，完全有能耐在“中國制造”的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)“中國管控”。

一方面，檢驗一下西方供應(yīng)鏈的成色，也攢一手牌。

不是天天喊著要“去中國化”，“中國+1”嗎，行，不攔著了，成全你。

端起碗吃肉，放下碗罵娘，這是病，得治。

你們小小的體驗一下離開娘親的超級供應(yīng)鏈，會過上什么日子。

另一方面，是東大破除內(nèi)卷，建立產(chǎn)業(yè)護(hù)城河，提高自己核心競爭產(chǎn)業(yè)利潤的戰(zhàn)略舉措。

東大這些東西不是不賣了，是“先進(jìn)制程”和“高能量密度”的要審查了，

好東西就是要貴，憑啥那么廉價？

所以上述的幾個領(lǐng)域，尤其是電新，

大王一直講是中國特色的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，是印鈔機(jī)屬性的核心產(chǎn)業(yè)，

它被嚴(yán)重低估和打壓是不合常理的，

我們在7月份講的10倍PE的逆變器龍頭，如今已經(jīng)翻了一倍，后續(xù)依然有空間。

那么，

-這些幾個管控行業(yè)，究竟利好哪些板塊？

-那些正極、負(fù)極的龍頭都是誰？

-這些公司會如何實現(xiàn)上漲和擴(kuò)散？

-它們的上漲看到什么空間？

-有沒簡單的方法躺平跟住？

我們星球昨天已談過《擴(kuò)散和補(bǔ)漲策略》，

今天，會根據(jù)科技和反內(nèi)卷的新形勢，

更新《雙輪驅(qū)動的下一階段》。

要看懂上面的政策，分析具體的受益，得到對自己的工作生活和投資啟發(fā)，全面的知識結(jié)構(gòu)和專業(yè)能力已成必須，

就比如，油車為何不能搞智駕？

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03

當(dāng)年的毛衣戰(zhàn)開打后，

很多人思想鋼印附體，喊著趕緊跪下了事，

某著名私募主理人甚至轉(zhuǎn)發(fā)了朋友圈，

說美國是唯一的甲方。

說乙方必然失敗，是因為只會賣貨，而甲方手里有錢。

現(xiàn)在回頭看呢？

“甲方”千瘡百孔，

已經(jīng)喊出要靠鋼鐵的意志去拼乙方了。

貨幣貨幣，你有貨才有幣，

“錢”的本質(zhì)，是國力和生產(chǎn)的背書，

津巴布韋也有錢，沒人會把它當(dāng)甲方。

而今，東大掄起產(chǎn)業(yè)管控的大牌，

不是針對誰的，而是因上述可以“軍民兩用”。

我們是為了世界和平考慮的啊，

金子招牌閃閃發(fā)光，

以德服人。