作者｜西梅汁

編輯｜星奈

媒體｜AI大模型工場(chǎng)

相信大家在看到“火山引擎大模型調(diào)用量第一”的新聞，轉(zhuǎn)頭又在另一份報(bào)告里讀到“阿里云AI云市場(chǎng)第一”，甚至再去翻翻國(guó)外分析機(jī)構(gòu)的報(bào)告，發(fā)現(xiàn)“華為云增速第一”。乍一看，這幾家像是口徑?jīng)]對(duì)齊，可細(xì)看會(huì)發(fā)現(xiàn)，每一家的“第一”，都帶著不同的限定條件。

其實(shí)，在云計(jì)算里，“第一”這兩個(gè)字似乎已經(jīng)被反復(fù)消費(fèi)，幾乎每一家主流廠商都拿過(guò)“第一”的牌子，只是加的限定條件不同。

這就像考試成績(jī)單，有人總分第一，有人數(shù)學(xué)第一，有人跑得最快，也有人自豪地說(shuō)“我至少體育課沒(méi)掛”。但凡你換個(gè)角度，誰(shuí)都能當(dāng)上狀元。廠商們心照不宣，用戶(hù)們一頭霧水，媒體們的標(biāo)題也樂(lè)此不疲。

可為什么，云廠商們這么執(zhí)著于“第一”？為什么市場(chǎng)上會(huì)出現(xiàn)如此多版本的“第一”？到底什么指標(biāo)，才是真正能衡量一家云計(jì)算廠商的實(shí)力？這場(chǎng)名號(hào)之爭(zhēng)又從何說(shuō)起？

01

報(bào)告里的文字游戲

每隔一段時(shí)間，IDC、Gartner、Canalys 等市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)就會(huì)發(fā)布一份云計(jì)算市場(chǎng)份額報(bào)告。于是，你就會(huì)看到，幾乎所有主流云廠商都能宣布“我們是第一”。

阿里云說(shuō)：“在中國(guó)市場(chǎng) IaaS 領(lǐng)域，我們市占率第一。”

騰訊云說(shuō)：“在游戲云、視頻云等垂直行業(yè)，我們排名第一。”

華為云說(shuō)：“在政務(wù)云市場(chǎng)，我們市占率第一?！?/strong>

AWS 說(shuō)：“在全球市場(chǎng)，我們遙遙領(lǐng)先?！?/strong>

微軟 Azure 說(shuō)：“在增速上，我們是第一?！?/strong>

一份報(bào)告，能讓所有人‘摘’出不同的第一。IDC 的統(tǒng)計(jì)顯示，火山引擎在大模型調(diào)用量上以 49.2% 的份額排名第一；而 Omdia 的報(bào)告則強(qiáng)調(diào)，阿里云在中國(guó) AI 云市場(chǎng)的整體份額高達(dá) 35.8%，不僅是第一，還超過(guò)了第二到第四名的總和。再換一家機(jī)構(gòu)，或許又會(huì)有完全不同的榜單。于是，在同一個(gè)市場(chǎng)里，出現(xiàn)了多個(gè)“第一”。

這種“蘿卜青菜，各有所愛(ài)”的情況，讓外界看得眼花繚亂。為什么同一個(gè)市場(chǎng)，會(huì)有完全不同的第一？這并非烏龍，而是口徑差異呈現(xiàn)的結(jié)果。市場(chǎng)份額可以按營(yíng)收、用戶(hù)數(shù)、調(diào)用量來(lái)算，可以按云計(jì)算的三層 IaaS、PaaS、SaaS 來(lái)切分，也可以人為劃出“AI 云”“視頻云”“政企云”這樣的細(xì)分市場(chǎng)。不同的維度，不同的分母，得出的“第一”自然大相徑庭。

廠商們非常清楚這一點(diǎn)。他們會(huì)主動(dòng)選擇對(duì)自己最有利的維度來(lái)放大，并在宣傳中反復(fù)強(qiáng)調(diào)。于是，“第一”不再是一個(gè)純粹的數(shù)據(jù)概念，而變成了一種敘事資源。

IDC 的一份季度報(bào)告，往往會(huì)被解讀出五六個(gè)版本：有廠商在朋友圈打出“第一的背后，是客戶(hù)的信任”；也有廠商在官網(wǎng)上寫(xiě)“連續(xù)八個(gè)季度穩(wěn)居第一”。數(shù)據(jù)本身并沒(méi)有說(shuō)謊，只是被選擇性引用了。

這套玩法早已成為行業(yè)慣例。對(duì)于一個(gè)年?duì)I收動(dòng)輒上百億的云計(jì)算市場(chǎng)，“第一”代表的不僅是數(shù)據(jù)名次，更是一種市場(chǎng)心智占位。就像零售業(yè)的“銷(xiāo)量冠軍”，或者新能源車(chē)企的“市占第一”，當(dāng)這個(gè)稱(chēng)號(hào)反復(fù)出現(xiàn)在報(bào)道中，它就會(huì)逐漸固化為品牌認(rèn)知的一部分。廠商們很清楚，哪怕只是“區(qū)域第一”“細(xì)分第一”“增速第一”，也足夠在輿論場(chǎng)搶占主動(dòng)權(quán)。

這背后，反映的其實(shí)是一個(gè)事實(shí)：云計(jì)算的競(jìng)爭(zhēng)早已不止于技術(shù)，而是一場(chǎng)全方位的“敘事競(jìng)爭(zhēng)”。每一份報(bào)告、每一個(gè)榜單，都是一次公關(guān)戰(zhàn)的延伸。

02

第一為什么這么重要

在云計(jì)算行業(yè)，“第一”意味著的不只是面子，而是信任、資本，甚至是生死。IDC或Gartner的榜單一出，資本市場(chǎng)立刻起波瀾。在這個(gè)高投入、長(zhǎng)周期的行業(yè)，信任就是最稀缺的資源。

投資人看到“市場(chǎng)第一”，意味著確定性與增長(zhǎng)潛力；客戶(hù)看到“行業(yè)第一”，意味著穩(wěn)定與安全感。對(duì)于廠商內(nèi)部而言，這更是一種資源導(dǎo)向。誰(shuí)守住“第一”，誰(shuí)就能拿到預(yù)算和戰(zhàn)略?xún)?yōu)先級(jí)；掉出榜單，可能意味著組織調(diào)整、業(yè)務(wù)收縮、甚至裁撤。而在政企市場(chǎng)，客戶(hù)在選云廠商時(shí)往往問(wèn)的第一個(gè)問(wèn)題不是價(jià)格，而是“誰(shuí)是第一？”他們要的不是最便宜的，而是最穩(wěn)的。選擇第一，就意味著最小風(fēng)險(xiǎn)。

云計(jì)算是長(zhǎng)期合作，涉及系統(tǒng)遷移、數(shù)據(jù)安全、政策合規(guī)，一旦選錯(cuò)，代價(jià)巨大。因此，“第一”成了某種風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)，不是誰(shuí)技術(shù)最好，而是誰(shuí)最不會(huì)出事。也正因如此，“第一”成了廠商必須搶到的市場(chǎng)背書(shū)。而如今的中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)，已形成了“四強(qiáng)格局”：阿里、華為、火山引擎、百度。

2025 財(cái)年，阿里云收入突破雙位數(shù)增長(zhǎng)，其中 AI 相關(guān)產(chǎn)品收入連續(xù)七個(gè)季度實(shí)現(xiàn)三位數(shù)同比增長(zhǎng)。截至 2025 年 9 月，阿里通義已開(kāi)源 300 余個(gè)模型，累計(jì)下載量突破 6 億次，衍生模型達(dá) 17 萬(wàn)個(gè)，穩(wěn)居全球第一。阿里正在從“賣(mài)算力”轉(zhuǎn)向“賣(mài)智能”，強(qiáng)調(diào)自己是AI基礎(chǔ)設(shè)施。

IDC 報(bào)告指出，2025 年上半年火山引擎在大模型調(diào)用量上以 49.2% 的占比領(lǐng)跑中國(guó)市場(chǎng)，2025 年上半年調(diào)用量同比暴漲 398.2%?；鹕揭鎽{“調(diào)用量第一”突圍。背靠字節(jié)跳動(dòng)的生態(tài)，它在AIGC、視頻、文案生成等場(chǎng)景形成高頻使用閉環(huán)，用流量熱度搶認(rèn)知。

華為云政企市場(chǎng)的加速者。其公有云在中東 & 中亞相比于 2023 年實(shí)現(xiàn)了 10 倍的收入增長(zhǎng)，過(guò)去一年里，客戶(hù)數(shù)量增長(zhǎng)了 5 倍，是增速最快的主流云廠商。它依托“云+數(shù)+智+安全”的一體化能力，在金融、能源、制造等行業(yè)快速滲透，“增速第一”背后是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化紅利。

百度智能云靠文心大模型重回主賽道。它更關(guān)注AI能力的產(chǎn)業(yè)落地，強(qiáng)調(diào)“AI模型即服務(wù)”，在城市、交通、營(yíng)銷(xiāo)等場(chǎng)景打開(kāi)第二增長(zhǎng)曲線。

在這場(chǎng)全面開(kāi)戰(zhàn)中，“第一”早已不是單純的排名，而是一種話語(yǔ)權(quán)。贏得“第一”，意味著能定義競(jìng)爭(zhēng)的規(guī)則。

03

AI+云：重塑“第一”的意義

如果說(shuō)前幾年的云計(jì)算競(jìng)爭(zhēng)還停留在“上云率”“成本優(yōu)化”的階段，那么現(xiàn)在，新的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)全面轉(zhuǎn)向“AI+云”。

所謂“AI云”，不是在云上部署AI，而是讓云本身具備AI能力。傳統(tǒng)云計(jì)算是算力、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)的集合，而AI云更像一個(gè)“智能體基礎(chǔ)設(shè)施”：能理解任務(wù)、調(diào)度模型、優(yōu)化資源，甚至參與決策。

過(guò)去，云廠商競(jìng)爭(zhēng)的是計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)資源；今天，AI能力已成為云計(jì)算的新賽場(chǎng)。在2025云棲大會(huì)上，阿里巴巴集團(tuán)CEO吳泳銘在開(kāi)幕式宣布：“阿里云已升級(jí)為‘全棧人工智能服務(wù)商’，未來(lái)三年將投入3800億元用于AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并持續(xù)追加投入?！?/p>

這一戰(zhàn)略投入凸顯了阿里云在AI時(shí)代的定位與野心，更是標(biāo)志著阿里云的戰(zhàn)略徹底轉(zhuǎn)向。“AI云”不再只是云上的附屬服務(wù)，而是整個(gè)云的核心語(yǔ)言。

它的轉(zhuǎn)型可分為三層：

底座層智能化。通義大模型深入云調(diào)度系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)彈性算力優(yōu)化與能耗預(yù)測(cè)。云不再被動(dòng)響應(yīng)，而是主動(dòng)決策。

開(kāi)發(fā)層智能化。推出通義驅(qū)動(dòng)的智能開(kāi)發(fā)工具鏈，讓開(kāi)發(fā)者“用AI造AI”，提高企業(yè)AI應(yīng)用生成效率。

行業(yè)層AI原生化。AI能力嵌入金融風(fēng)控、制造質(zhì)檢、內(nèi)容生成等行業(yè)方案，云成為智能業(yè)務(wù)的“操作系統(tǒng)”。

阿里云希望定義AI云的標(biāo)準(zhǔn)，從資源供應(yīng)商進(jìn)化為智能生態(tài)構(gòu)建者。這也是“AI云第一”背后真正的 ambition，重新定義“第一”的含義。

華為云也在用自己的方式詮釋“AI+云”。它提出“AI for Cloud, Cloud for AI”的雙輪驅(qū)動(dòng)，既用AI優(yōu)化云資源管理，又用云去支撐AI大模型的訓(xùn)練與推理。背后是昇騰計(jì)算體系與盤(pán)古大模型的整合。華為云的目標(biāo)更偏向產(chǎn)業(yè)智能化落地，重點(diǎn)在政企和制造等領(lǐng)域。

火山引擎則進(jìn)一步場(chǎng)景化了AI云，它的云能力直接服務(wù)于字節(jié)系的AIGC生態(tài)，從視頻生成、文案生成到個(gè)性化推薦，形成了完整的AI內(nèi)容鏈條。其戰(zhàn)略不是傳統(tǒng)意義上的企業(yè)云，而是面向內(nèi)容和數(shù)據(jù)流的AI云。這也解釋了為什么它強(qiáng)調(diào)“調(diào)用量第一”。調(diào)用量意味著模型使用的頻率、用戶(hù)粘性和生態(tài)活躍度。

百度智能云的關(guān)鍵詞是融合。依托文心大模型，百度在搜索、營(yíng)銷(xiāo)、交通、城市等場(chǎng)景中，把AI嵌入到云服務(wù)的每一環(huán)。百度不只提供算力，而是直接提供可調(diào)用的AI能力。它試圖打造一個(gè)“模型+應(yīng)用”的閉環(huán)生態(tài)，讓客戶(hù)在云端調(diào)用AI，就像調(diào)用API一樣自然。這種“模型即服務(wù)”的思路，也成為AI云發(fā)展的重要趨勢(shì)。

可以看到，AI云不再是附屬模塊，而是云廠商的核心戰(zhàn)場(chǎng)。每家路徑不同，卻都在重塑云計(jì)算的定義。

在這場(chǎng)AI驅(qū)動(dòng)的重構(gòu)中，傳統(tǒng)的“第一”邏輯也許會(huì)失效。未來(lái)的云計(jì)算競(jìng)爭(zhēng)，可能不是誰(shuí)市占率最高，而是誰(shuí)能提供更智能、更開(kāi)放、更持續(xù)進(jìn)化的云。換句話說(shuō)，當(dāng)“AI”徹底融入云之后，真正的第一，不再是一個(gè)榜單上的數(shù)字，而是一個(gè)時(shí)代的方向感。

“第一”是一個(gè)好聽(tīng)的詞，但也是一面鏡子。它反映的不只是廠商的實(shí)力，更是這個(gè)行業(yè)的焦慮。當(dāng)所有云廠商都在喊“我們是第一”的時(shí)候，真正的問(wèn)題變成了，誰(shuí)能定義下一個(gè)“第一”？