今晚，講幾個事兒：

1）關(guān)稅的問題

今天最新消息，美國財長貝森特暗示，美國有可能延長對中國商品加征關(guān)稅的暫停期，來換取中國推遲實行稀土出口管制計劃。

這個態(tài)度，已經(jīng)非常明顯了，就是要談！

當(dāng)然，美國國內(nèi)也有分歧，也有不同的聲音，所以還有其它的一些消息傳出來。

比如，“美財長指責(zé)中國貿(mào)易談判代表”的消息，今天也廣泛傳播。

按照美國人“能動手就不BB”的一貫?zāi)蛐�，這個時候在那兒BB這個事兒，就說明他們不敢動手，或者說，沒啥好牌可以打了（該打的牌、能打的牌，已經(jīng)打的差不多了）。

但總體上看，哨兵還是比較樂觀的，達(dá)成新的協(xié)議是大概率事件！

2）印尼采購殲-10

今早消息，據(jù)環(huán)球網(wǎng)援引印尼安塔拉通訊社、《雅加達(dá)環(huán)球報》報道，印尼國防部長沙夫里10月15日確認(rèn)，該國將采購中國殲-10戰(zhàn)斗機(jī)。

5月份印巴空戰(zhàn)之后不久，就傳出過這個消息，但后面又有一些反復(fù)。

購買軍火這種事兒，從來都不是簡單的買賣問題，而是政治問題。

印尼在這個時候選擇了殲-10，就是選擇了站在中國這邊。

印尼的選擇，會帶動?xùn)|南亞的其它國家。

3）微軟

今天中午傳出消息，《日經(jīng)亞洲》援引消息人士報道，微軟計劃自2026年起將大部分新產(chǎn)品生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至中國境外。

這一消息直接導(dǎo)致了大A午后的走低，也刺激了鴻蒙概念等沖高。

目前，微軟方面并未回應(yīng)此事。

類似的事兒，前幾個月也發(fā)生過：4月份，網(wǎng)絡(luò)上曾流傳出“微軟將停止中國區(qū)運營，裁撤約2000人團(tuán)隊”的郵件截圖，微軟中國官方對此正式聲明，稱該信息不實。

在目前的形勢之下，這樣的傳聞，算是對華施壓的一種手段。

4月份傳消息的時候，不也是特朗普大打“關(guān)稅牌”的時候嗎？

現(xiàn)在的情況也是類似……

不必太當(dāng)真！

4）臺積電

今天下午，臺積電發(fā)布第三季度業(yè)績：Q3營收為9899.2億新臺幣，同比增長30.3%，凈利潤4523億新臺幣，創(chuàng)下公司的紀(jì)錄新高，同比增長39.1%，明顯高于分析師平均預(yù)期的4055億新臺幣。

并且，臺積電稱：AI需求持續(xù)強(qiáng)勁，比3個月前預(yù)期的還要強(qiáng)勁！

全球的先進(jìn)AI芯片，幾乎全是臺積電代工，所以說，它的業(yè)績（包括業(yè)績指引），反應(yīng)的正是全球AI算力需求的狂飆突進(jìn)。

最近，關(guān)于“AI泡沫”的聲音越來越多，哨兵再講一下觀點：只要有資金源源不斷的流入，那AI泡沫就不會破；只有資金后繼乏力、現(xiàn)金流斷了的時候，那AI泡沫就該破了！

資金從哪里來？

歸根到底還是美聯(lián)儲！

目前，美聯(lián)儲一邊降息，一邊縮表，市場都漲成這樣了；

鮑威爾昨天已經(jīng)講了，未來幾個月就會結(jié)束縮表。

等到明年5月，美聯(lián)儲主席換屆之后，特朗普的親信上臺，必然要加大降息力度，同時大力擴(kuò)表，天量的流動性將流向市場，吹起更大的泡沫！

泡沫資產(chǎn)的核心，不用講，全世界都知道，就是AI，也只能是AI，其它沒有任何事物有這個號召力、有這個共識。

再次強(qiáng)調(diào)，在明年的中期選舉之前，特朗普是一定會想盡辦法來維持住這場泡沫的！

目前，距離泡沫破裂還早呢，在這個過程之中，有分歧、有震蕩，都是正常的，忽略它們就好。

身處這樣一場波動巨大的“科技�！敝校托暮推匠Ｐ氖亲钪匾�！