四中全會(huì)落幕，很多解讀和新聞。靈哥這里就不贅述了，國(guó)家就是要搞科技，搞新質(zhì)生產(chǎn)力，搞人工智能+。

今天A股不出意外的大漲，繼續(xù)創(chuàng)十年新高，其中芯片代表的科技板塊繼續(xù)大漲。

為什么靈哥一直跟大家說(shuō)科技是主線，高了可以再高。只要看看數(shù)據(jù)就知道了，當(dāng)前美股標(biāo)普500的科技板塊占比55%，而A股科技板塊只有15%，空間還非常之大。

很多人可能難以想象，總覺(jué)得現(xiàn)在科技板塊高了，實(shí)際上不僅當(dāng)前的科技企業(yè)還有巨大成長(zhǎng)空間，真正AI時(shí)代的爆發(fā)式產(chǎn)品和應(yīng)用還在源源不斷的進(jìn)入市場(chǎng)。

今天我在天際資本AI生態(tài)大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)，包括大疆的投資人高秉強(qiáng)，蔚來(lái)創(chuàng)始人李斌在內(nèi)的眾多嘉賓就AI和中國(guó)科技的趨勢(shì)進(jìn)行了深度的分享。

大家的共識(shí)是所有的產(chǎn)品，所有的行業(yè)都可以用AI重新做一遍，比如已經(jīng)有一款A(yù)I座椅一出來(lái)賣(mài)了好幾萬(wàn)套。他可以隨時(shí)通過(guò)你的坐姿調(diào)整，過(guò)去是人適應(yīng)座椅，以后是AI座椅隨時(shí)呵護(hù)人。

而在AI時(shí)代，中國(guó)比美國(guó)的優(yōu)勢(shì)在于硬件，軟件和應(yīng)用場(chǎng)景三者都很強(qiáng)，三者能形成閉環(huán)，因此源源不斷的創(chuàng)新，源源不斷的產(chǎn)品可以創(chuàng)造出來(lái)。

所以實(shí)際上不是AI把人取代，而是用AI的人把不會(huì)用AI的人取代。一如當(dāng)年的互聯(lián)網(wǎng)，會(huì)上網(wǎng)的人把傳統(tǒng)的人取代。

而AI需要大量的算力，而算力背后則是電網(wǎng)，電網(wǎng)背后是能源，是有色金屬資源。

這也是為什么最近大家看到核電相關(guān)，鈾礦相關(guān)，海上風(fēng)電，還有有色等資源大漲的原因。

但類(lèi)似銅這樣的金屬的短缺還早的很，AI算力對(duì)銅的消耗，新能源儲(chǔ)能對(duì)鈷等元素的消耗必然帶來(lái)漲價(jià)。

而擁有資源的往往是南方國(guó)家，發(fā)展中國(guó)家。這些國(guó)家比如非洲和美國(guó)的貿(mào)易本來(lái)就少，因此他們即便漲價(jià)資源賺的錢(qián)又會(huì)被東大賺回來(lái)。

而這些新增的貿(mào)易大概率會(huì)用東大的人民幣結(jié)算，這就是非常有趣和吊詭的現(xiàn)象。AI是美國(guó)鼓吹起來(lái)的，無(wú)論在美國(guó)是否有泡沫，但龐大的投資和發(fā)展最終的得益者是東大，而且不僅是賺錢(qián)，還間接推動(dòng)了金融體系的范式轉(zhuǎn)換，間接有利于中美的博弈。

當(dāng)然這不是設(shè)計(jì)出來(lái)的，也不是說(shuō)搞出AI的美國(guó)資本愚蠢，只能說(shuō)中國(guó)人足夠勤奮，中國(guó)人的產(chǎn)業(yè)體系足夠完備，中國(guó)的全球貿(mào)易體系韌性足夠強(qiáng)。

今年美國(guó)如果把AI方面的巨量資本投資去掉，實(shí)際上經(jīng)濟(jì)增速是負(fù)的。也許美國(guó)要想繼續(xù)維持AI泡沫不破，和東大合作是唯一的辦法。

貝森特已經(jīng)抵達(dá)馬來(lái)西亞，這個(gè)周末我們就會(huì)見(jiàn)證美國(guó)紙老虎的本質(zhì)。

（全文完）

拓荊大漲10%

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