四中全會落幕，很多解讀和新聞。靈哥這里就不贅述了，國家就是要搞科技，搞新質(zhì)生產(chǎn)力，搞人工智能+。

今天A股不出意外的大漲，繼續(xù)創(chuàng)十年新高，其中芯片代表的科技板塊繼續(xù)大漲。

為什么靈哥一直跟大家說科技是主線，高了可以再高。只要看看數(shù)據(jù)就知道了，當前美股標普500的科技板塊占比55%，而A股科技板塊只有15%，空間還非常之大。

很多人可能難以想象，總覺得現(xiàn)在科技板塊高了，實際上不僅當前的科技企業(yè)還有巨大成長空間，真正AI時代的爆發(fā)式產(chǎn)品和應用還在源源不斷的進入市場。

今天我在天際資本AI生態(tài)大會的現(xiàn)場，包括大疆的投資人高秉強，蔚來創(chuàng)始人李斌在內(nèi)的眾多嘉賓就AI和中國科技的趨勢進行了深度的分享。

大家的共識是所有的產(chǎn)品，所有的行業(yè)都可以用AI重新做一遍，比如已經(jīng)有一款AI座椅一出來賣了好幾萬套。他可以隨時通過你的坐姿調(diào)整，過去是人適應座椅，以后是AI座椅隨時呵護人。

而在AI時代，中國比美國的優(yōu)勢在于硬件，軟件和應用場景三者都很強，三者能形成閉環(huán)，因此源源不斷的創(chuàng)新，源源不斷的產(chǎn)品可以創(chuàng)造出來。

所以實際上不是AI把人取代，而是用AI的人把不會用AI的人取代。一如當年的互聯(lián)網(wǎng)，會上網(wǎng)的人把傳統(tǒng)的人取代。

而AI需要大量的算力，而算力背后則是電網(wǎng)，電網(wǎng)背后是能源，是有色金屬資源。

這也是為什么最近大家看到核電相關，鈾礦相關，海上風電，還有有色等資源大漲的原因。

但類似銅這樣的金屬的短缺還早的很，AI算力對銅的消耗，新能源儲能對鈷等元素的消耗必然帶來漲價。

而擁有資源的往往是南方國家，發(fā)展中國家。這些國家比如非洲和美國的貿(mào)易本來就少，因此他們即便漲價資源賺的錢又會被東大賺回來。

而這些新增的貿(mào)易大概率會用東大的人民幣結算，這就是非常有趣和吊詭的現(xiàn)象。AI是美國鼓吹起來的，無論在美國是否有泡沫，但龐大的投資和發(fā)展最終的得益者是東大，而且不僅是賺錢，還間接推動了金融體系的范式轉換，間接有利于中美的博弈。

當然這不是設計出來的，也不是說搞出AI的美國資本愚蠢，只能說中國人足夠勤奮，中國人的產(chǎn)業(yè)體系足夠完備，中國的全球貿(mào)易體系韌性足夠強。

今年美國如果把AI方面的巨量資本投資去掉，實際上經(jīng)濟增速是負的。也許美國要想繼續(xù)維持AI泡沫不破，和東大合作是唯一的辦法。

貝森特已經(jīng)抵達馬來西亞，這個周末我們就會見證美國紙老虎的本質(zhì)。

（全文完）

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