排名的每一次更迭，背后都是企業(yè)戰(zhàn)略的精準(zhǔn)較量。

“三個季度，三次洗牌。”2025年中國手機市場的競爭格局呈現(xiàn)出前所未有的動態(tài)平衡。根據(jù)Omdia和IDC的數(shù)據(jù)，今年前三季度，中國手機市場榜首三度易主，第一季度小米登頂，第二季度華為重返第一，第三季度vivo以18%左右的市場份額重返榜首。

這種“輪流坐莊”的局面深刻揭示了中國手機市場已徹底進(jìn)入存量競爭時代。

在增量時代，市場可以容納多個玩家同時增長，座次相對穩(wěn)定；但在存量時代，每一個百分點的份額都需要從競爭對手那里搶奪。從前三季度的累計出貨量看，vivo（3700萬臺）只領(lǐng)先華為（3580萬臺）120萬臺，而小米、蘋果、OPPO前五名的差距都在600萬臺以內(nèi)。

在這場沒有終點的馬拉松中，各家的底牌與生存邏輯首次如此清晰可見。

01 市場新局：從分享增量到爭奪存量

2025年中國手機市場最明顯的特征，不是誰領(lǐng)先誰落后，而是三個季度，三次洗牌，沒有一家廠商能穩(wěn)坐第一超過兩個季度。

頻繁洗牌，是市場徹底進(jìn)入存量時代后的必然結(jié)果。定焦One團(tuán)隊在澎湃新聞的報道中分析道，在增量時代，市場可以容納多個玩家同時增長，座次相對穩(wěn)定；但在存量時代，每一個百分點的份額都需要從競爭對手那里搶過來。

2024年，中國手機市場好不容易走出連續(xù)兩年的下滑，全年同比增長4%。那一年，vivo拿下全年第一，華為強勢回歸排名第二，頭部廠商的座次相對穩(wěn)定。

然而進(jìn)入2025年，穩(wěn)定被徹底打破。

據(jù)Omdia數(shù)據(jù)顯示，2025年第三季度中國大陸智能手機市場同比下降3%，但頭部廠商之間的差距進(jìn)一步縮小，競爭繼續(xù)保持白熱化。

vivo以1180萬臺的出貨量重回第一，華為緊隨其后排名第二，出貨量1050萬臺，蘋果以1010萬臺躋身前三，小米和OPPO分別以1000萬臺和990萬臺緊隨其后。

如此接近的數(shù)據(jù)，意味著任何一點風(fēng)吹草動都可能改變排名順序。

02 生存邏輯：vivo的“穩(wěn)”、華為的“守”、小米的“沖”

在存量競爭的白熱化階段，三大廠商展現(xiàn)了不同的生存邏輯。

vivo的“穩(wěn)” 是其重返第一的法寶。從今年第一季度到第三季度，vivo的份額穩(wěn)步增長了3個百分點。vivo的穩(wěn)定性首先來自線下渠道的積累。在三四線城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場，vivo多年建立的渠道網(wǎng)絡(luò)讓它在市場下行時能夠守住基本盤。

截至2024年，vivo線下門店已超25萬家。其次，它的產(chǎn)品策略比較穩(wěn)健。vivo錯開9月旗艦機發(fā)布高峰，選擇在10月中旬發(fā)布旗艦機X300系列。

華為的策略已從攻勢轉(zhuǎn)為守勢：從今年第一季度到第三季度，份額下降了2個百分點左右。華為第三季度的份額回調(diào)，某種程度上是在供應(yīng)鏈能力恢復(fù)后的一種主動選擇：主動控制產(chǎn)品節(jié)奏、聚焦高端利潤市場。

在4000-6000元價位段，根據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，華為在2025年1-7月的份額為34.3%，遠(yuǎn)超其他國內(nèi)廠商。這也是華為能夠在份額波動中依然保持競爭力的關(guān)鍵。

小米的節(jié)奏則顯示出較大的波動性。從第一季度的19%到第三季度的15%，排名從第一跌至第四。小米份額回落的核心原因是，走量的Redmi缺少新爆款，疊加“國補”爆發(fā)效應(yīng)消退，難以維持年初的高份額。

不過在4000-6000元價位段，小米在2025年1-7月的份額為23.9%，僅次于華為（34.3%），高于vivo（16.9%）。

03 生態(tài)角逐：AI、操作系統(tǒng)與用戶粘性

在硬件趨同的背景下，生態(tài)建設(shè)成為手機廠商爭奪存量市場的新戰(zhàn)場。

AI成為各家必爭之地。Omdia首席分析師侯林表示：“中國用戶是全球發(fā)達(dá)市場中對AI傾向性最強的消費群體?！彪m然AI功能還沒有成為消費者換機的主要驅(qū)動因素，但在國內(nèi)市場有80%多的消費者提到在考慮下一部手機時，AI功能是非常重要的。

vivo曾是AI領(lǐng)域最舍得投入的手機廠商之一，每年投入在大模型研發(fā)上的資金高達(dá)20億-30億元，累計投入資金已超過200億元。

在2025年的開發(fā)者大會上，vivo宣布將推出體量更輕的3B端側(cè)多模態(tài)推理大模型，能在手機上實現(xiàn)語言、視覺與邏輯推理能力的端側(cè)集成。

華為則通過鴻蒙系統(tǒng)構(gòu)建生態(tài)壁壘。近日，華為正式發(fā)布新一代鴻蒙操作系統(tǒng)HarmonyOS 6，不僅在流暢度、智能化、跨設(shè)備協(xié)同等方面完成全面進(jìn)化，還首批上線80多個應(yīng)用智能體、70多種創(chuàng)新體驗，實現(xiàn)端側(cè)AI能力的全面落地。

華為常務(wù)董事、終端BG董事長余承東在發(fā)布會上透露，搭載第一代單框架鴻蒙HarmonyOS 5的終端設(shè)備數(shù)量已突破2300萬臺，展現(xiàn)出強勁的市場加速度。

小米憑借“人車家全生態(tài)” 通過小米澎湃OS生態(tài)操作系統(tǒng)，全面打通人、車、家三大場景，實現(xiàn)硬件設(shè)備的無縫連接、實時協(xié)同。

小米汽車的爆火讓小米成為商超的香餑餑，根據(jù)雷鋒網(wǎng)報道，小米su7爆火之后，有的商場為了引流甚至愿意把租金降到原價的十分之一。這些業(yè)務(wù)上的協(xié)同效應(yīng)也促進(jìn)了小米線下渠道的開拓。

04 未來戰(zhàn)局：全年排名懸念與生態(tài)變量

第四季度的任何一個變量，都可能改寫全年排名。從前三季度的累計出貨量看，vivo（3700萬臺）只領(lǐng)先華為（3580萬臺）120萬臺，兩家基本鎖定了前兩名。

vivo能否保住全年第一，要看X300系列在Q4促銷季的表現(xiàn)。vivo不僅在守大盤，還在向中高端市場突破。根據(jù)《華爾街見聞》報道，在今年前8個月，vivo在中國安卓系統(tǒng)智能手機4k+價位段中占據(jù)22.1%的市場份額，排名第二，僅次于華為。

華為則押注Mate 80系列，如果市場表現(xiàn)好，有望在Q4將份額提高到18%-19%，從而在全年總出貨量上超越vivo。但這款機型11月中下旬發(fā)布，只有一個半月的銷售窗口期，時間緊迫。

真正的懸念在第三到第五名。第二梯隊的小米和蘋果，將爭奪全年第三的席位。小米前三季度累計出貨3370萬臺，只領(lǐng)先蘋果（3010萬臺）360萬臺。

Q4一般是蘋果的“主場”，如果繼續(xù)保持15%以上的份額，它有望超越OPPO，甚至挑戰(zhàn)小米。生態(tài)變量將成為長期競爭的關(guān)鍵。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，從0到1的破冰突破，到從1走向100的規(guī)模生長，鴻蒙生態(tài)的每一步都在重塑操作系統(tǒng)的發(fā)展路徑。

隨著技術(shù)賦能的深化與生態(tài)伙伴的聚合，鴻蒙不僅將為用戶帶來更極致的全場景智慧生活體驗，更為全球操作系統(tǒng)生態(tài)的多元化發(fā)展注入了強勁的中國活力。

市場排名的每次更迭都是一次戰(zhàn)略選擇的檢驗。vivo的線下渠道與穩(wěn)健節(jié)奏，華為的鴻蒙生態(tài)與高端堅守，小米的生態(tài)協(xié)同與AI進(jìn)取，都在存量市場的考驗中展現(xiàn)了各自的價值。

四季度戰(zhàn)役的槍聲已響，雙十一、Mate 80系列發(fā)布、iPhone 17系列持續(xù)放量，都將成為改寫戰(zhàn)局的關(guān)鍵變量。但無論最終誰能登頂年度冠軍，中國手機市場的競爭已從單一的產(chǎn)品競爭，升級為生態(tài)、品牌與用戶三大維度的系統(tǒng)戰(zhàn)爭。

在硬件趨同的今天，找到差異化生存邏輯的企業(yè)，才可能在存量市場的搏殺中笑到最后。