本文作者：崔軻迪，BV百度風(fēng)投投資副總裁，主要關(guān)注自動(dòng)駕駛、具身智能、A14S 等方向的早期投資，曾主導(dǎo)投資九識(shí)智能、有鹿機(jī)器人、星海圖、維他動(dòng)力、深度原理、微分智飛等多領(lǐng)域項(xiàng)目。

今年初的云智大會(huì)上，我在分享時(shí)提到，具身智能已經(jīng)是明牌了。這句話的意思是，每家創(chuàng)業(yè)公司能講出來的融資敘事已經(jīng)高度趨同，大家將開始進(jìn)入做實(shí)事、兌現(xiàn)承諾的階段。

而明牌是什么，在BV內(nèi)部我們將他分為三個(gè)階段：本體智能、數(shù)據(jù)智能、場(chǎng)景智能。

一切的核心都是智能。

把時(shí)間調(diào)回到2023年的夏天，蘇州北站樓下的星巴克，我問我們這個(gè)行業(yè)的本質(zhì)到底是什么，繼揚(yáng)（現(xiàn)在的高總）頓了一句，“具身智能在腦不在形”。就這樣，一股新的血液進(jìn)入到了機(jī)器人這個(gè)傳統(tǒng)的行業(yè)，是的，這是一個(gè)傳統(tǒng)的行業(yè)。

作為一個(gè)VC新兵，2022年在開始選擇進(jìn)入自動(dòng)駕駛行業(yè)的時(shí)候，我花了接近六個(gè)月的時(shí)間才意識(shí)到，自動(dòng)駕駛是一個(gè)人工智能問題，自動(dòng)駕駛是一個(gè)以計(jì)算機(jī)視覺為核心的復(fù)雜軟硬耦合系統(tǒng)。

另外驚訝的是，絕大部分行業(yè)觀察者并不是這么認(rèn)為的，大家并沒有用人工智能的視角來審視自動(dòng)駕駛。后來，我經(jīng)常被問到，我為什么偏愛這些看起來很“軟”的團(tuán)隊(duì)？只不過從計(jì)算機(jī)科學(xué)的角度來看，具身智能是另一個(gè)以計(jì)算機(jī)視覺為核心的復(fù)雜軟硬耦合系統(tǒng)，比自動(dòng)駕駛還要復(fù)雜。而自動(dòng)駕駛是人類歷史上已經(jīng)落地過的最大規(guī)模的物理人工智能系統(tǒng)，從自動(dòng)駕駛到具身智能是必然的。

自成立以來，星海圖已經(jīng)快兩歲了，“一腦多形”的概念也逐漸被主流接受，這家年輕血液驅(qū)動(dòng)的“相信的場(chǎng)”高速迭代，建立了智能機(jī)器人的全棧能力，定義了第一階段“本體智能”的平臺(tái)型公司。

“本體智能”意味著一家公司應(yīng)擁有“本體”與“智能”兩個(gè)業(yè)務(wù)，缺一不可，而這兩部分能力的基礎(chǔ)能力卻又完全不同，因此對(duì)公司一號(hào)位管理的能力提出了巨大挑戰(zhàn)。在過去的機(jī)器人行業(yè)或者IT行業(yè)，單獨(dú)一家公司往往只專注機(jī)電一體化或者智能軟件系統(tǒng)，并沒有魚和熊掌兼得，而在探索物理人工智能這一使命為新的創(chuàng)業(yè)者提出了新的挑戰(zhàn)，既要又要還要。哪有人什么都會(huì)，都是背后的迭代努力罷了。

在這個(gè)階段，同時(shí)有一個(gè)巨大的分歧問題，就是“人形機(jī)器人”與“具身智能”的劃分。大家普遍不會(huì)認(rèn)為“自動(dòng)駕駛”與“新能源汽車”是一個(gè)行業(yè)，但是在具身智能發(fā)展的第一階段，大家往往把人形機(jī)器人與具身智能混淆了。

其實(shí)很容易劃分，兩個(gè)行業(yè)的英文翻譯都不同，一個(gè)是Humanoid，一個(gè)是Embodied AI。我們相信馬斯克的宏偉計(jì)劃IV會(huì)真正實(shí)現(xiàn)，我們相信人形機(jī)器人將改變社會(huì)的生產(chǎn)力與生產(chǎn)關(guān)系，但路要一步一步的走，此時(shí)此刻會(huì)跳舞的人形本體與帕金森的輪式雙臂的發(fā)展目標(biāo)不同。具身智能目前的瓶頸是操作問題。

關(guān)于第二階段，“數(shù)據(jù)智能”。

2024年，在Yuke Zhu老師的啟發(fā)下，我們明確了具身智能也會(huì)像人工智能的其他分支一樣，進(jìn)入“預(yù)訓(xùn)練+后訓(xùn)練”的過程，隨后PI發(fā)布PI0、PI0.5，推動(dòng)了行業(yè)進(jìn)入第二階段，“數(shù)據(jù)智能”。

我相信大家經(jīng)常都聽到，具身智能的發(fā)展是缺乏數(shù)據(jù)，這種巨大的數(shù)據(jù)缺口讓人望而怯步，也造成了大家認(rèn)為具身智能往往需要消耗巨量的資金。但我們換一個(gè)角度思考，發(fā)現(xiàn)問題解決問題，缺數(shù)據(jù)我們就去解決數(shù)據(jù)匱乏的問題就好。我們不得不承認(rèn)遙操作質(zhì)量高但數(shù)量不夠，但也必須要做。互聯(lián)網(wǎng)與仿真數(shù)量多但質(zhì)量受限，但也必須要做。

不論真機(jī)和仿真都是具身智能的重要元素，在這種開放的視角下，我們又近一步發(fā)現(xiàn)了無(wú)本體數(shù)采、第一視角數(shù)采等多種數(shù)據(jù)補(bǔ)充方案。數(shù)據(jù)不是一個(gè)低等行業(yè)，數(shù)據(jù)決定了模型的性能，而極其反共識(shí)的是，只有懂智能的團(tuán)隊(duì)才能開發(fā)出最好的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，這種“數(shù)據(jù)智能”公司將成為鏈接預(yù)訓(xùn)練模型與后訓(xùn)練模型的重要組件，進(jìn)而推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入第三階段，“場(chǎng)景智能”。

歷史上幾乎沒有好的機(jī)器人商業(yè)化案例，如果大家提出質(zhì)疑，可以去看一下各地資本市場(chǎng)上市后的機(jī)器人公司財(cái)報(bào)。在我們的Portfolio里，“九識(shí)”和“有鹿”的發(fā)展給了我新的視角，他們分別在各自的垂類場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)了高爆發(fā)的機(jī)器人出貨，遠(yuǎn)超于行業(yè)對(duì)手。

我們從孔老師和歌德老師身上看到了一個(gè)共同點(diǎn)，在垂類的場(chǎng)景將產(chǎn)品的智能化做到極致，就可以打破傳統(tǒng)機(jī)器人集成商商業(yè)模式，打破機(jī)器人這個(gè)古老行業(yè)的商業(yè)化僵局。

在有鹿的商業(yè)化前夕，我和歌德老師在西溪辦公區(qū)散步，我問他沒有享受到“具身智能”行業(yè)泡沫可不可惜，他一如既往平靜地笑了笑。記得2023年有鹿剛成立的時(shí)候，歌德老師強(qiáng)調(diào)了幾次，世界模型是端到端自動(dòng)駕駛的底座，高質(zhì)量多樣性數(shù)據(jù)是場(chǎng)景落地的核心。而快三歲的有鹿，也是這么堅(jiān)決執(zhí)行了三年，不取于相，如如不動(dòng)。自動(dòng)駕駛行業(yè)從Robotaxi的探月計(jì)劃，到輔助駕駛的量產(chǎn)決心，又到了垂類場(chǎng)景的落地攻堅(jiān)，我們相信具身智能也會(huì)進(jìn)入同樣的階段。

機(jī)器人的需求是不變的，物流、制造、工業(yè)、清潔、零售、消費(fèi)，這個(gè)古老的行業(yè)將被人工智能重塑，對(duì)人類社會(huì)產(chǎn)生巨大的變革。你若是一個(gè)確定了革命觀點(diǎn)的人，而且是跑到場(chǎng)景里去看過一遍的，你必定覺到一種從來未有的痛快。

記得特斯拉宏偉計(jì)劃剛發(fā)布的時(shí)候，我的老板高總和我說，如果這是一個(gè)變革，我們應(yīng)該做點(diǎn)什么的。星海圖的高總和我說，面對(duì)人類生產(chǎn)力的重塑，我們應(yīng)該做點(diǎn)什么？

偉大的事業(yè)終將充滿苦難，有一些公司習(xí)慣過度承諾來實(shí)現(xiàn)大額融資，這將造成行業(yè)發(fā)展在未來達(dá)不到資本預(yù)期，具身智能行業(yè)將如同自動(dòng)駕駛行業(yè)一樣，起起落落，過冬與火熱。如果這是一個(gè)短期內(nèi)快速實(shí)現(xiàn)的行業(yè)，那它注定也沒有那么大的影響。如果這是一個(gè)涉及全人類命運(yùn)的事業(yè)，那它注定不會(huì)那么迅速。

在第一階段“本體智能”結(jié)束后，包括我在內(nèi)的很多人曾一度悲觀的認(rèn)為行業(yè)的創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)微乎其微。有一天，我和一個(gè)25歲的研究員討論這個(gè)問題，他說，“五年以后我30歲，應(yīng)該還來得及?！?/p>

很久沒有寫文章了，我平時(shí)不愿意探討自己參與過的一些案例，創(chuàng)業(yè)成功是一個(gè)極小概率事件，萬(wàn)一我們支持的創(chuàng)業(yè)者失敗了多丟人啊，還留下了記錄，半場(chǎng)開香檳了。但今天突然想通了，我們和創(chuàng)業(yè)公司一榮俱榮，一損共損。

過去三年，孔旗發(fā)起了九識(shí)，陳俊波發(fā)起了有鹿，高繼揚(yáng)發(fā)起了星海圖，余軼南發(fā)起了維他動(dòng)力，高飛發(fā)起了微分智飛，陳建興發(fā)起了簡(jiǎn)智新創(chuàng)，潘運(yùn)濱發(fā)起了一星。創(chuàng)業(yè)是一場(chǎng)辛苦又漫長(zhǎng)的徒遠(yuǎn)軍。熟悉我的兄弟都知道，我由衷的希望創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)能實(shí)現(xiàn)各自的理想，并且期待我能在你們實(shí)現(xiàn)理想的過程中提供價(jià)值。早期投資人的魅力不是居高臨下的挑刺，而是與創(chuàng)業(yè)者一起面對(duì)未知，解決問題。

如果按照我們的推演，實(shí)現(xiàn)“本體智能”、“數(shù)據(jù)智能”、“場(chǎng)景智能”的三階段發(fā)展，全球?qū)⒊霈F(xiàn)大量的由青年華人工程師驅(qū)動(dòng)的新一代物理智能公司。人工智能是年輕的事業(yè)這并不是空話，有次在玉泉校區(qū)高飛老師在辦公室和我說，“90后創(chuàng)業(yè)可能會(huì)和之前的一代人不一樣”。

很可惜，在這次具身智能的發(fā)展中，我沒有看到太多由90后發(fā)起的創(chuàng)業(yè)計(jì)劃，星海圖作為“本體智能”中唯一的由90后內(nèi)核驅(qū)動(dòng)的公司，一路走來，我見證了創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)遭受了無(wú)數(shù)質(zhì)疑、輕蔑。

高科技發(fā)展中經(jīng)常存在極強(qiáng)的機(jī)會(huì)主義，有些人會(huì)認(rèn)為年輕人沒有強(qiáng)社會(huì)資源根本沒有可能在當(dāng)下的社會(huì)創(chuàng)業(yè)成功，有些人建議年輕人專注做小兵而找所謂的“有經(jīng)驗(yàn)”的人來組隊(duì)。當(dāng)我們清算了這種機(jī)會(huì)主義的時(shí)候，相信年輕的力量，新一代的科技革命就發(fā)展起來了。

在第二批“數(shù)據(jù)智能”和第三批“場(chǎng)景智能”階段，我們欣喜的發(fā)現(xiàn)有更多90后、甚至00后內(nèi)核驅(qū)動(dòng)的創(chuàng)業(yè)計(jì)劃。一代人有一代人的使命，總有人正在年輕。

2025中國(guó)具身智能機(jī)器人大會(huì)預(yù)告