抓住風(fēng)口

本期要點(diǎn)：美國如何通過AI基建進(jìn)行擴(kuò)張，中國又該如何應(yīng)對(duì)？

你好，我是王煜全，這里是王煜全要聞評(píng)論。

從電力到鐵路，從通信網(wǎng)絡(luò)到互聯(lián)網(wǎng)，每一次科技革命都曾重塑全球經(jīng)濟(jì)的版圖。如今，屬于AI的新競賽也已經(jīng)拉開序幕。

Anthropic的CEO，Dario Amodei

11月7日，OpenAI的最大勁敵、AI公司Anthropic宣布，在德國慕尼黑和法國巴黎設(shè)立新辦公室。此前，Anthropic已在愛爾蘭的都柏林、瑞士的蘇黎世以及亞洲的東京、首爾開設(shè)了新辦公室，這次他們?cè)跉W盟的中心又落下重要的兩個(gè)棋子。

Anthropic的國際業(yè)務(wù)董事總經(jīng)理指出，歐洲、中東、非洲已成為他們?cè)鲩L最快的業(yè)務(wù)區(qū)，年化收入增長超9倍。

但其實(shí)，在更早的5月，OpenAI就已經(jīng)搶先入駐德國慕尼黑。而在2023年，OpenAI早已在都柏林等地設(shè)立了辦公室。

這究竟意味著什么？如果再加上9月特朗普對(duì)英國進(jìn)行國事訪問，你也許就能看得更加清楚了。

在這次訪問中，特朗普仿佛成為了美國的AI首席投資人，他帶著一支匯聚硅谷巨頭的團(tuán)隊(duì)，宣布在英國投資1500億英鎊（約合2000億美元）。其中，微軟將投入300億英鎊，英偉達(dá)將投110億英鎊，而黑石集團(tuán)（Blackstone）更是要投900億英鎊。而這些資金無一不是要用于新建或擴(kuò)建數(shù)據(jù)中心。

在我們看來，美國科技巨頭和領(lǐng)頭的AI企業(yè)們正在開啟AI時(shí)代的“圈地運(yùn)動(dòng)”。它們正以應(yīng)用先行、基建鎖定的方式，搶占?xì)W洲AI產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)權(quán)。在這個(gè)重要的新基建周期中，中國該如何應(yīng)對(duì)，以求在這場(chǎng)關(guān)乎國運(yùn)的全球競賽中爭得主動(dòng)？

圈地運(yùn)動(dòng)

首先，我想說明的是，美國科技巨頭正在歐洲復(fù)刻互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的成功經(jīng)驗(yàn)。

在互聯(lián)網(wǎng)浪潮中，谷歌是如何成為神一般的存在呢？

他們正是憑借搜索引擎壟斷了信息入口，占據(jù)了90%以上的搜索流量。為了支撐這個(gè)全球最大的應(yīng)用，谷歌在全球范圍建設(shè)了最龐大、最高效的服務(wù)器集群和海底光纜等基礎(chǔ)設(shè)施。后來在此基礎(chǔ)上，谷歌也就順勢(shì)推出了谷歌云等業(yè)務(wù)。

通過一個(gè)具有強(qiáng)粘性的基礎(chǔ)應(yīng)用，建立用戶和數(shù)據(jù)的護(hù)城河，再建設(shè)龐大的、他人無法企及的底層基礎(chǔ)設(shè)施，讓全世界的應(yīng)用都長在這個(gè)平臺(tái)上，從而形成難以撼動(dòng)的生態(tài)壁壘。這一招，美國科技巨頭們玩得不亦樂乎。

我們看到，在AI時(shí)代，這個(gè)策略在再次上演。

OpenAI和Anthropic分別推出了面向普通消費(fèi)者和企業(yè)的聊天機(jī)器人（ChatGPT）和編程助手，并漸漸成為了高粘性應(yīng)用。

這促使OpenAI需要在歐洲建立辦公室并開始基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)或大筆購買本地算力，以支持大量的ChatGPT用戶使用。

Anthropic則聲稱寶馬、歐萊雅等歐洲龍頭企業(yè)都在使用Claude大模型以及相關(guān)助手進(jìn)行編程和軟件優(yōu)化等任務(wù)，因此他們自然要在德國和法國設(shè)立辦公室，貼近大客戶，強(qiáng)化自身服務(wù)。

當(dāng)應(yīng)用鋪墊完成，巨頭們自然就要開始“筑墻”了。

原因也很簡單，就像一個(gè)城市不可能有兩套電網(wǎng)或水管系統(tǒng)，在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域一家獨(dú)大的效率遠(yuǎn)勝多家割據(jù)；AI數(shù)據(jù)中心這類基礎(chǔ)設(shè)施投資巨大且難以復(fù)制，一旦率先建成，后來者幾乎不太可能再進(jìn)入。

例如，英偉達(dá)與OpenAI的最新合作就計(jì)劃共建規(guī)模高達(dá)10GW的數(shù)據(jù)中心，相當(dāng)于要部署四五百萬顆GPU。在這么大規(guī)模的數(shù)據(jù)中心集群附近，不太可能會(huì)有其他競爭者出現(xiàn)了。

更重要的是，在專有算力加專有大模型的雙重加持下，OpenAI和Anthropic這樣的領(lǐng)先者又能進(jìn)一步壟斷應(yīng)用生態(tài)，并進(jìn)而反過來進(jìn)一步增強(qiáng)自己在大模型和算力上的優(yōu)勢(shì)，形成贏者通吃的正向循環(huán)。

而且，毫無疑問，目前美國的科技巨頭們已經(jīng)形成了戰(zhàn)略結(jié)盟。OpenAI和微軟、英偉達(dá)、AMD等企業(yè)深度綁定，Anthropic也得到了谷歌和亞馬遜的強(qiáng)力支持。可想而知，美國的科技企業(yè)聯(lián)盟將在歐洲構(gòu)建堅(jiān)實(shí)的競爭壁壘，讓歐洲本土企業(yè)難以向大模型以及數(shù)據(jù)中心這些強(qiáng)壟斷且高利潤的環(huán)節(jié)延伸。

AI競爭

更關(guān)鍵的是，我們認(rèn)為，AI基建還正在進(jìn)入政府和巨頭共建的時(shí)代。

因?yàn)殡S著AI基礎(chǔ)設(shè)施上升為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的命脈，就不再只是企業(yè)的投資行為，而演變?yōu)閲倚袨榈囊徊糠帧?/strong>

此前，我們就曾分析，特朗普攜微軟、谷歌、英偉達(dá)等一眾企業(yè)在英國高調(diào)送上千億美元投資，看上去是美國在幫自己的盟友打造AI基建，實(shí)則是在完成地緣上的科技產(chǎn)業(yè)布局，掌控英國AI基礎(chǔ)設(shè)施的同時(shí)，也順便拿走了數(shù)據(jù)和用戶。一旦這個(gè)護(hù)城河建立完畢，以后英國本土以及中國等競爭對(duì)手就很難再和美國企業(yè)一爭高下了。

美國政府也對(duì)AI領(lǐng)域的寡頭壟斷表現(xiàn)出了罕見的容忍甚至支持。

傳統(tǒng)上，反壟斷監(jiān)管都要防止一家企業(yè)坐大獨(dú)占市場(chǎng)，但在AI這樣的前沿高科技行業(yè)，美國的監(jiān)管者卻對(duì)科技巨頭們做大做強(qiáng)且不斷擴(kuò)張的行為置若罔聞。

雖然谷歌、Meta等巨頭在搜索引擎、社交媒體等領(lǐng)域占據(jù)壟斷地位，初創(chuàng)企業(yè)和中小企業(yè)難以進(jìn)入，但這也有利于集中資源進(jìn)行技術(shù)突破和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，從而擊敗外部對(duì)手，美國政府也就并沒有強(qiáng)行進(jìn)行肢解，甚至將它們視為戰(zhàn)略資產(chǎn)。

那么，面對(duì)美國這樣咄咄逼人的競爭態(tài)勢(shì)，中國該怎么辦呢？

我覺得，我們可能要走一條差異化、非對(duì)稱的競爭路徑。

過去幾年，美國的OpenAI、Anthropic背后涌入了上千億美元的風(fēng)險(xiǎn)投資，哪怕每年都有巨額虧損也在所不惜，可以動(dòng)輒花費(fèi)數(shù)億美元訓(xùn)練最新的模型。

但在中國，僅靠民間資本，很難承擔(dān)如此高昂的訓(xùn)練成本，更不用說還要面對(duì)多次試錯(cuò)失敗的風(fēng)險(xiǎn)。

所以，近年來，中國一直在強(qiáng)調(diào)集中力量辦大事，通過大量投資數(shù)據(jù)中心降低企業(yè)的進(jìn)入門檻。

同時(shí)，中國扛起了開源AI的大旗。

DeepSeek仍是最受歡迎的開源大模型之一，任何個(gè)人或企業(yè)都能基于這個(gè)模型進(jìn)行二次開發(fā)，也就極大地降低了AI應(yīng)用的門檻，吸引更多企業(yè)和開發(fā)者參與。

這樣開放的生態(tài)，也有可能長出殺手級(jí)應(yīng)用，并形成應(yīng)用反哺基礎(chǔ)設(shè)施的良性循環(huán)，甚至向歐美實(shí)現(xiàn)反向輸出技術(shù)和服務(wù)，并推動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)的再次繁榮。

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王煜全要聞評(píng)論，我們明天見。

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