北京
雖然最近科技大方向都比較疲軟，但軟件和與計算今天卻是全場一度最強。云計算ETF（516510）、軟件ETF易方達（562930）等相關(guān)品種，盤中都漲了2個多點，成為今天漲幅最大的一批ETF。
板塊爆發(fā)的直接由頭，還是阿里正式進軍AI的C端市場，今天“千問”App正式公測上線了，對標(biāo)的就是chatGPT。
國內(nèi)面向C端的AI大模型智能對話助手已經(jīng)很多了，我手機里就裝了四五個，但是千問這個明顯能級不一樣，它最大的優(yōu)勢還不是在它技術(shù)本身（號稱是基于全球性能第一的開源模型Qwen3開發(fā)的），更無可取代的是它背后的阿里場景營銷體系。
你可以試想一下，如果把這個AI助手嵌入到支付寶、淘寶、餓了么、閑魚、飛豬、盒馬、高德、阿里健康等等這些日常生活和消費場景里，體驗是不是會更好？消費成交是不是會提高？
本質(zhì)上還是AI在C端消費場景里的應(yīng)用，講的是技術(shù)提升效率的邏輯，這個想象空間還是挺大的。
不過千問這一炮，在恒生科技那邊沒打響，倒是在AI軟件應(yīng)用這邊大爆發(fā)。邏輯也比較直接，倘若C端諸多場景嵌入了AI應(yīng)用，那么全行業(yè)的云計算體量，以及所需要的軟件升級力度和規(guī)模，都不一樣了。
這就是為啥，今天全市場規(guī)模最大的云計算ETF（516510）盤中逆勢大漲2個多點。它跟蹤的是中證云計算和大數(shù)據(jù)主題指數(shù)，截至10月底的前十大重倉情況如下，可以大體感受下，主要就是AI云計算方向的軟硬件，跟千問這波催化是比較直接相關(guān)的。
市值風(fēng)格上兼顧了大中小盤，整體的收益彈性和波動性都是比較大的，所以很多資金會在有利好催化的階段拿它來做做波段。最近它又顯著回調(diào)了一波，對資金的吸引力又起來了。
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