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文 | 惠裕全球家族智庫

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前言

11月26日-27日，惠裕全球家族智庫和英國知名家族辦公室研究機構(gòu)Campden Wealth聯(lián)合將在北京柏悅酒店舉辦年度家族盛會——第五屆中國家族企業(yè)與投資論壇。

本屆論壇不僅匯聚大中華區(qū)領(lǐng)先家族，更邀請到來自英國、美國、法國、瑞士、挪威、比利時、印度、馬來西亞、新加坡等十個國家、地區(qū)的單一家族辦公室及家族成員代表，共同探討家族治理、全球資產(chǎn)配置與下一代領(lǐng)導力的實踐路徑。與會嘉賓既有國內(nèi)頂尖企業(yè)家、行業(yè)領(lǐng)軍者，也有海外老牌家族的核心顧問，還有亞洲家族辦公室實踐者、國際銀行研究負責人與全球知名研究學者等實踐專家，展開精彩絕倫的跨界智慧碰撞。

兩天的閉門會將由兩位青年家族領(lǐng)袖分別擔任會議當天的輪值主席。本場論壇配有中英同聲傳譯。以下是本次閉門會最重要的15個議程：

Day1 :

01｜使命傳承：價值觀如何轉(zhuǎn)化為長期影響力？

對話嘉賓：范曉曼（惠裕全球家族智庫創(chuàng)始人）

竇思宇（上海勝詮教育科技有限公司創(chuàng)始人）

本場工作坊將解析：如何讓使命、慈善、聲望成為家族的長期資本。

02｜跨境投資（與無國界的）投資策略：全球資本的可行路徑與關(guān)鍵節(jié)點

對話嘉賓：張鵬（Hermansen Family Office中國首代，挪威）

、Eugene Sun（Blue Rabbit CEO，中國香港）、Ray Wong

本場工作坊將聚焦中國家族海外資產(chǎn)布局的“結(jié)構(gòu)性難題”：
如何進入？如何合規(guī)？如何建立長期伙伴關(guān)系？

03｜洞見分享：《亞太區(qū)家族辦公室研究報告》

演講嘉賓：Carl Zhang（法國巴黎銀行北亞戰(zhàn)略客戶解決方案主管 董事總經(jīng)理）

演講將揭示：全球機構(gòu)如何看待中國家族的投資行為、風險偏好與未來趨勢。

04｜代際治理：家族戰(zhàn)略更新的關(guān)鍵力量

圓桌嘉賓：竇思宇、Anirudh A. Damani（印度 Artha Group 董事總經(jīng)理）、Lorna Gray（美國 IES 創(chuàng)始人）

三位嘉賓分別代表：

• 中國新興家族的教育公益路徑

• 印度老牌家族的風險投資和治理傳統(tǒng)

• 美國教育與家族人才體系的實踐者

這場《代際治理與戰(zhàn)略重塑：基于社會情感財富視角的領(lǐng)導力傳承與創(chuàng)新》討論，是跨文化、跨代際視角的真正對話，嘉賓將剖析情感紐帶、家族認同與企業(yè)傳承如何影響治理模式、領(lǐng)導權(quán)交接及創(chuàng)新戰(zhàn)略。

05｜圍爐對話：重新思考家族企業(yè)的發(fā)展藍圖

圍爐嘉賓：周綺蓮（鼎冠資本創(chuàng)始負責人）、陶國燊（新澤集團投資經(jīng)理）

周綺蓮是香港本地成長的第三代家族成員，并管理著一家多元化投資的家族辦公室，投資領(lǐng)域覆蓋零售、娛樂、體育、科技和葡萄栽培等賽道。

陶國燊來自多代家族企業(yè)的新型投資團隊，對家族資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變化有深刻判斷。

這一場對話將聚焦“從傳統(tǒng)資產(chǎn)走向價值守護”的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型和家族企業(yè)第二增長曲線的重估。

06｜新生代全球視野：從商業(yè)判斷到文明理解

嘉賓陣容極強：

• 黃松（比利時盧克家族 喜悅資本合伙人）

• 侯震洋（美國爾灣家族辦公室合伙人）

• 張鵬（Hermansen Family Office 中國首代）

• 施展（北京大學歷史學博士、法國巴黎第一大學訪問學者；上海外國語大學全球文明史研究所教授）

作為閉門會第一天“思想密度最高”的一場。幾位來自歐美大型家族體系的實務人士，將呈現(xiàn)跨文明對話中的真實判斷。這場對話的獨特之處在于其多極視角——那些真實的、未經(jīng)過濾的觀察，正是這些洞察在真正影響著全球家族的決策：美國家族如何看待中國和歐洲？歐洲家族如何理解中國和美國？而中國觀察者眼中的美歐又是什么樣的？

第一天閉門會結(jié)束之后，我們將舉辦歡迎酒會，一起把酒言歡。

Day2:

07｜新一代家辦樣本：治理先于投資的實踐路徑

演講嘉賓：陳琳（集友家辦 CEO）

陳琳將以論壇第二天輪值主席身份開場，并通過演講呈現(xiàn)中國新一代 SFO 的樣本構(gòu)建方法。

08｜全球機構(gòu)化影響力：如何讓中國財富“進入主桌”？

演講嘉賓：徐瑩（VS Partners 創(chuàng)始人 & CIO）

徐瑩將分享：中國家族如何從“資產(chǎn)持有者”進化為“具有全球影響力的機構(gòu)力量”。

09｜全球配置生態(tài)：FO × OCIO 的協(xié)同樣本

圓桌嘉賓：劉文卓（新疆隆成實業(yè)集團有限公司總經(jīng)理，中國）、李鑫（嘉豪投資合伙人）、任超（Lugen Family Office 亞太副總裁）

這是本次閉門會“最值得期待的投資專業(yè)場”。幾位嘉賓均有實戰(zhàn)經(jīng)驗，能從家族戰(zhàn)略與專業(yè)執(zhí)行兩端給出真實案例。

10｜科技創(chuàng)新與治理：家族企業(yè)的下一輪結(jié)構(gòu)升級

主持人：肖瑞潔（CarringtonJX International Company Limited 投資人關(guān)系合伙人），

圓桌嘉賓：Jerome Sack（瑞士 Group Eric Sturdza 高級顧問）、Thomas Ao（Mindfulness Capital 創(chuàng)始合伙人）

Jerome 代表歐洲家族的長期投資風格；
Thomas Ao 深入?yún)⑴c科技創(chuàng)新與私人投資領(lǐng)域。
兩者的結(jié)合使這場討論極具前瞻性。

11｜信托在出海、并購、上市中的戰(zhàn)略意義

演講嘉賓：朱亞天（愛建信托副總經(jīng)理）

愛建信托將結(jié)合案例講述：
信托公司應定位為"企業(yè)價值生態(tài)受托人"：以信托制度為基石，通過"法律架構(gòu)+資源配置+風險隔離"三位一體模式，成為企業(yè)全生命周期的價值守護者與生態(tài)構(gòu)建者。

12｜家族共投與周期定位：只談實踐，不講概念

圓桌嘉賓：馬超?。ê赉戀Y本 CEO）、張詩佩（金景資本董事總經(jīng)理）、張行宇（ AER Capital 合伙人）、劉斌（錦世新宸家辦創(chuàng)始合伙人）

來自單一家辦的CIO們，將重點講真正落地的方法論：
什么樣的共投模式能創(chuàng)造價值？
周期框架如何指導家族資產(chǎn)配置？

13｜家辦未來定位：資本、家族與傳承的三重定位升級

嘉賓：朱劍（楚昌集團家辦總經(jīng)理）、邱理安（金景資本合伙人）、Michael Zhu（亞洲傳承基金會主席）、鄭琳（CJFO家族辦公室創(chuàng)始合伙人 中國）

本場討論將聚焦家族在全球語境下的三重定位升級——投資定位、家族定位與教育定位—— 探討如何在動蕩與分化的世界中構(gòu)建韌性資產(chǎn)體系、堅實文化根基與面向未來的接班人路徑，重新平衡“全球布局”與“本土坐標”、“資本效率”與“家族意義”、“財富傳承”與“領(lǐng)導力傳 承”。

14｜《2025 中國單一家族辦公室報告》發(fā)布

嘉賓：范曉曼（惠裕全球家族智庫創(chuàng)始人）、王紫琦（ 彭博中國區(qū)買方銷售總監(jiān)）；陳徐（魯花道生家族辦公室 資本市場首席投資官，中國）、姜丹（美國知名單一家辦 MD）、高經(jīng)緯（香港單一家辦投資總監(jiān)）、張忞心（惠裕全球家族智庫咨詢總監(jiān)）

本環(huán)節(jié)將首次披露《2025中國單一家族辦公室報告》的核心研究成果，呈現(xiàn)基于60余家單 一家辦深度調(diào)研的最新洞察。報告聚焦中國家族辦公室從投資工具向多元能力平臺的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、本土化資產(chǎn)配置實踐、專業(yè)化運營體系構(gòu)建、以及生態(tài)協(xié)同創(chuàng)新等關(guān)鍵議題。

15｜分論壇

私密的閉門交流，旨在促進家族之間的坦誠對話，激發(fā)家族對發(fā)展策略的思考與交流，構(gòu)建高質(zhì)量家族網(wǎng)絡的連接平臺。

分論壇I：家族辦公室機構(gòu)化投資能力——全球資產(chǎn)配置、優(yōu)質(zhì)標的獲取與盡調(diào)實戰(zhàn)

圓桌嘉賓：

徐瑩（維世資產(chǎn)管理（香港）有限公司創(chuàng)始人&CIO，中國香港）

范曉曼（惠裕全球家族智庫創(chuàng)始人&CEO）

陳楊（香港銀泰投資有限公司CIO，中國香港）

庹勤（九坤投資戰(zhàn)略客戶總監(jiān)）

分論壇II：奢侈品的未來——重塑財富、影響力與新期待的底層邏輯

演講嘉賓：楊美云（法國巴黎銀行財富管理亞洲區(qū)慈善服務主管，董事總經(jīng)理）

以上這些論壇內(nèi)容將為與會家族提供難得的機會與家族領(lǐng)袖、企業(yè)家和私人家族辦公室同仁面對面深度交流，在氛圍中共謀可行動的、有效的家族發(fā)展解決方案。

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