商悟社｜張志雪

家人們，剛看到路透社的獨家消息，直接驚掉下巴——特朗普政府居然在考慮允許英偉達向中國出售H200芯片！這可是被稱為“全球最強AI芯片”的狠角色，三年來美國把高端GPU捂得嚴嚴實實，現(xiàn)在突然要開綠燈，這葫蘆里到底賣的什么藥？

先給不懂行的朋友科普下，這H200可不是普通芯片，簡直是AI大模型的“超級發(fā)動機”。它用了最新的HBM3e內(nèi)存，容量直接干到141GB，是之前被禁的H100的1.76倍，內(nèi)存帶寬沖到4.8TB/s，比H100快43%。最關(guān)鍵的是，跑GPT-3.5、Llama 2這些大模型時，推理速度能比H100快60%-90%，甚至比A100快18倍，高性能計算速度更是雙核x86 CPU的110倍。而且它還能直接兼容H100的服務(wù)器系統(tǒng)，國內(nèi)企業(yè)買回去不用改軟件，插上就能用，這誘惑力可不是一般大。

要知道，從2022年開始，美國就層層加碼封鎖，A100、H100這些高端GPU一律不準賣給中國，國內(nèi)AI企業(yè)要么用性能打折的“特供版”，要么就得湊合用國產(chǎn)替代，搞大模型訓(xùn)練時經(jīng)常卡脖子。現(xiàn)在突然要解禁H200，核心原因其實就兩個字：利益。

一方面，中美關(guān)系確實在緩和。今年5月日內(nèi)瓦會談、9月馬德里會談，雙方連關(guān)稅都降了，經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域的溝通越來越多。美國政府心里清楚，光靠封鎖擋不住中國科技進步，反而讓自己企業(yè)丟了市場，不如換個思路找平衡。另一方面，英偉達是真的急了。剛發(fā)布的財報顯示，它第三季度在中國市場的收入暴跌超六成，而中國可是全球最大的GPU市場。更慘的是，英偉達市值最近蒸發(fā)了6000多億美元，“大空頭”都在瘋狂做空它，黃仁勛之前都坦言，因為禁令，英偉達對華高端芯片銷售幾乎停滯，未來兩個季度在華銷售額可能為零。這時候能打開中國市場，簡直是救命稻草。

但這事沒那么簡單，與其說是“解禁”，不如說是美國的“政策試探”。首先，H200雖然強，但英偉達已經(jīng)有了更先進的Blackwell架構(gòu)B100，把H200放出來，既不會動搖美國的技術(shù)領(lǐng)先，又能賺真金白銀，算盤打得叮當響。其次，美國內(nèi)部博弈沒停，鷹派還在阻撓，加上特朗普要競選，后續(xù)政策會不會變，誰也說不準。美國商務(wù)部至今沒正式回應(yīng)，英偉達也不敢吭聲，就是怕夜長夢多。

那這事對咱們影響到底多大？對國內(nèi)AI企業(yè)來說，確實是“解渴”。現(xiàn)在大模型競爭白熱化，有了H200，訓(xùn)練和推理效率能大幅提升，相當于給研發(fā)踩了油門。但別以為這是“救命稻草”——這三年里，國內(nèi)已經(jīng)跑出了華為昇騰、壁仞科技這些替代方案，很多企業(yè)已經(jīng)搭建了適配國產(chǎn)芯片的系統(tǒng)，現(xiàn)在換H200不僅要花大價錢，還得擔(dān)心未來會不會再被“卡脖子”，甚至有后門風(fēng)險。

對英偉達來說，就算解禁了，也不是穩(wěn)賺不賠。中國市場早就不是三年前那個“嗷嗷待哺”的狀態(tài)了，國產(chǎn)芯片正在快速崛起，它想重新奪回市場份額，難度不小。而且美國政府還要求英偉達把對華出口收入的15%上繳，這波操作也讓企業(yè)心里犯嘀咕。

說到底，科技出口管制從來都不是技術(shù)問題，而是地緣政治的“溫度計”。這次美國愿意松口，本質(zhì)是在技術(shù)封鎖和市場利益之間選了個折中方案——既想緩和中美關(guān)系，又想賺中國的錢，還不想讓中國真正實現(xiàn)技術(shù)突破。

接下來幾周才是關(guān)鍵，美國政治層面的信號得重點盯。這H200最終能不能順利入華？就算來了，國內(nèi)企業(yè)會買多少？咱們的國產(chǎn)芯片會不會受到?jīng)_擊？歡迎在評論區(qū)聊聊你的看法！

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