撰文| 郝 鑫

編輯| 吳先之

阿里云AI時(shí)代的“硬實(shí)力”，有了更加具象化的呈現(xiàn)。

2025年11月中旬，國(guó)際市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Gartner發(fā)布了四篇關(guān)于GenAI的技術(shù)創(chuàng)新報(bào)告。按照自上而下技術(shù)棧邏輯，報(bào)告被劃分為四個(gè)評(píng)估維度，分別為GenAI云基礎(chǔ)設(shè)施、GenAI工程、GenAI模型以及AI知識(shí)管理應(yīng)用。

值得注意的是，阿里云在上述四個(gè)評(píng)估維度中均位于新興領(lǐng)導(dǎo)者象限，并與OpenAI、谷歌打得有來(lái)有回。

具體來(lái)看，在“面向GenAI的基礎(chǔ)設(shè)施”維度，新興領(lǐng)導(dǎo)者象限有阿里云、微軟、谷歌、AWS四家廠商入圍，華為云和騰訊云位于遠(yuǎn)見者象限。

在“GenAI工程”維度，阿里云位于領(lǐng)導(dǎo)者象限，在縱軸“特征”以及橫軸“未來(lái)潛力”指標(biāo)上，優(yōu)于AWS、谷歌、微軟。

在“GenAI 模型提供者”維度，阿里云處于領(lǐng)導(dǎo)者象限，并在“特征”指標(biāo)上超過(guò)AWS、微軟，僅次于谷歌和OpenAI。

在“AI知識(shí)管理應(yīng)用/通用生產(chǎn)力”維度，阿里云處于新興領(lǐng)導(dǎo)者象限，且是國(guó)內(nèi)唯一入選的云廠商。

這四份報(bào)告之所以足夠“硬核”，在于其采納了市場(chǎng)和行業(yè)認(rèn)可的細(xì)分評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，兼顧技術(shù)先進(jìn)性與落地成效。例如，Gartner將對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的考核細(xì)化為，面向模型訓(xùn)練、推理和服務(wù)所提供的基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)化；將對(duì)生產(chǎn)力層面的評(píng)估解構(gòu)為搜索、對(duì)話平臺(tái)及生產(chǎn)力工具等核心能力。

阿里云交出階段性“答卷”的背后，是阿里自上而下全棧式AI投入的戰(zhàn)略決心和高強(qiáng)度、持續(xù)性的迭代能力。新時(shí)代變革下，挑戰(zhàn)者無(wú)數(shù)，但從互聯(lián)網(wǎng)到AI大模型，阿里云卻從未缺席過(guò)。

全棧式AI投入的決心

對(duì)于阿里這樣業(yè)務(wù)盤根錯(cuò)節(jié)的商業(yè)巨擘而言，任何一次重大轉(zhuǎn)型都如同“大象轉(zhuǎn)身”。阿里在云計(jì)算的全棧式押注，在外界看來(lái)可能是一場(chǎng)“豪賭”，但卻是一種自上而下的共識(shí)和篤定。

這一戰(zhàn)略定力，在吳泳銘上任后進(jìn)一步落地為清晰的行動(dòng)路線。2023年9月，阿里明確“用戶為先、AI驅(qū)動(dòng)”為兩大戰(zhàn)略重心，釋放出聚焦主業(yè)、集中資源攻堅(jiān)電商與AI的信號(hào)。

今年2月份財(cái)報(bào)會(huì)，吳泳銘首次明晰了對(duì)云方向的戰(zhàn)略重心，強(qiáng)調(diào)在三個(gè)方向加大投資：一是AI和云計(jì)算的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；二是AI基礎(chǔ)模型平臺(tái)和AI應(yīng)用；三是現(xiàn)有業(yè)務(wù)的AI轉(zhuǎn)型升級(jí)。

為支撐這一藍(lán)圖，阿里計(jì)劃在未來(lái)三年投入超過(guò)3800億元用于云與AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施，這一金額已超過(guò)過(guò)去十年總和，也創(chuàng)下了中國(guó)民營(yíng)企業(yè)在相關(guān)領(lǐng)域的最大規(guī)模投資紀(jì)錄。

盡管這一數(shù)字在當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)語(yǔ)境堪稱空前，但若將其置于全球AI基礎(chǔ)設(shè)施的競(jìng)爭(zhēng)格局中，則更凸顯出這一賽道的戰(zhàn)略重要性與國(guó)際玩家的投入強(qiáng)度。當(dāng)前，人工智能的競(jìng)爭(zhēng)看似迅速轉(zhuǎn)向基礎(chǔ)設(shè)施層面的競(jìng)賽，實(shí)則是為下一階段的智能化能力奠定根基。

在這一背景下，國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)已紛紛啟動(dòng)更大規(guī)模的投入計(jì)劃：OpenAI后面宣布將在未來(lái)8年投入約1.4萬(wàn)億美元，用于新建與擴(kuò)建人工智能數(shù)據(jù)中心；Meta也計(jì)劃，未來(lái)三年在美國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施與就業(yè)領(lǐng)域投入6000億美元。現(xiàn)在，回過(guò)頭再看阿里的決定，精準(zhǔn)地命中了對(duì)市場(chǎng)和未來(lái)趨勢(shì)的判斷。

在AI新時(shí)代，未來(lái)究竟通往哪里，這個(gè)問(wèn)題令許多玩家陷入了迷茫。在接連不斷新技術(shù)的刺激下，未來(lái)仿佛籠罩著層層迷霧。

阿里云是為數(shù)不多回答清楚這個(gè)問(wèn)題的廠商。2025云棲大會(huì)，吳泳銘首次系統(tǒng)描繪了通往ASI的演進(jìn)路線：第一階段：“智能涌現(xiàn)”，AI通過(guò)學(xué)習(xí)海量人類知識(shí)具備泛化智能；第二階段：“自主行動(dòng)”，AI掌握工具使用和編程能力以“輔助人”，這是行業(yè)當(dāng)前所處的階段；第三階段：“自我迭代”，AI通過(guò)連接物理世界并實(shí)現(xiàn)自學(xué)習(xí)，最終實(shí)現(xiàn)“超越人”。

為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，吳泳銘明確了阿里云未來(lái)的戰(zhàn)略路徑。大模型是下一代操作系統(tǒng)，超級(jí)AI云是下一代計(jì)算機(jī)。在這基礎(chǔ)上，阿里云將逐步演化全棧人工智能服務(wù)商，“全棧式”一詞再次被提及。

阿里云的“全棧式”布局，本質(zhì)是打造一個(gè)從技術(shù)到業(yè)務(wù)的“AI能力轉(zhuǎn)化鏈”。它從自研的算力基座與通義大模型出發(fā)，通過(guò)百煉等平臺(tái)將頂尖AI技術(shù)轉(zhuǎn)化為易于集成的服務(wù)，最終無(wú)縫對(duì)接到各行業(yè)的具體應(yīng)用中，賦能企業(yè)快速實(shí)現(xiàn)智能化升級(jí)，讓前沿技術(shù)真正轉(zhuǎn)化為商業(yè)生產(chǎn)力。

這份布局不只是技術(shù)堆砌，更包含了一套清晰的戰(zhàn)略邏輯。一方面阿里云通過(guò)開源的通義大模型，試圖成為AI時(shí)代的“安卓系統(tǒng)”，構(gòu)建生態(tài)壁壘。另一方面，通過(guò)打造超級(jí)AI云這臺(tái)“下一代計(jì)算機(jī)”，提供堅(jiān)實(shí)的算力基礎(chǔ)。“全?！钡膬?yōu)勢(shì)在于協(xié)同效應(yīng)，阿里云自研的AI基礎(chǔ)設(shè)施與通義大模型可以進(jìn)行深度協(xié)同優(yōu)化，既能提升在云上調(diào)用和訓(xùn)練模型達(dá)到最高效率，也能提升企業(yè)交付效果。

保持持續(xù)性的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)

商業(yè)世界的競(jìng)爭(zhēng)，短期看是“速度”的比拼，長(zhǎng)期看則是“耐力”的考驗(yàn)。穿越周期是一種極為重要的能力，就云計(jì)算的賽道，想要彎道超車者甚多，但能夠持續(xù)保持活力和領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)者甚少。

如果仔細(xì)觀察，在Gartner所出具的四份報(bào)告圖中，相比于其他入圍選手，谷歌云和阿里云是相對(duì)更加“全能型”的選手。AI時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)，本質(zhì)上是“云+模型+芯片”三位一體的垂直整合之戰(zhàn)。

谷歌以TPU芯片、Gemini模型和谷歌云形成閉環(huán)。阿里則以倚天/含光芯片、通義千問(wèn)（Qwen）模型和阿里云奠定基石。相比之下，亞馬遜與微軟雖在云和芯片上布局深厚，但其模型在能力與生態(tài)影響力上尚未達(dá)到頂級(jí)水平；而OpenAI等明星公司，雖以ChatGPT等模型躋身頭部，卻在底層算力基礎(chǔ)設(shè)施上存在依賴性。

有意思的是，谷歌和阿里恰好代表了當(dāng)下大模型競(jìng)爭(zhēng)的兩種路線。谷歌憑借閉源的Gemini建立技術(shù)壁壘，以頭部能力和API服務(wù)塑造其護(hù)城河；而阿里則通過(guò)開源的Qwen廣結(jié)生態(tài)同盟，以技術(shù)普惠和開發(fā)者生態(tài)贏得市場(chǎng)。這不僅是商業(yè)選擇的分野，更定義了AI未來(lái)的兩種可能形態(tài)。

2023年8月，阿里云開源了70億參數(shù)的Qwen-7B模型，成功打響大廠開源的第一槍。首次開源后，Qwen便以驚人的節(jié)奏持續(xù)開放更大、更多的模型，開源720億參數(shù)的Qwen-72B，一舉填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)缺乏對(duì)標(biāo)Llama 2-70B級(jí)別優(yōu)質(zhì)開源模型的空白，被業(yè)界認(rèn)為是“最強(qiáng)開源模型”。同時(shí)，通過(guò)開源小至1.8B的參數(shù)模型和音頻大模型，實(shí)現(xiàn)了“全尺寸、全模態(tài)”的戰(zhàn)略布局。

Qwen讓Llama成為了過(guò)去式，也被稱為真正的“OpenAI”。HuggingFace CEO曾連發(fā)12條推文向全球開發(fā)者力薦Qwen3-Coder，英偉達(dá)CEO黃仁勛公開指出，“Qwen已占據(jù)開源模型大部分市場(chǎng)份額且領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大”。

據(jù)我們了解，Qwen正在成為To B企業(yè)搭建業(yè)務(wù)的選擇。這里面是綜合性的考量，Qwen本身對(duì)外提供了全尺寸和全模態(tài)的產(chǎn)品，方便企業(yè)用戶任意調(diào)取和在各個(gè)場(chǎng)景中做測(cè)試。不少企業(yè)內(nèi)部反饋，用Qwen來(lái)跑模型更具備性價(jià)比，這對(duì)開拓新業(yè)務(wù)預(yù)算較為有限的企業(yè)十分重要。Qwen強(qiáng)大的開發(fā)者社區(qū)是一個(gè)巨大的“寶庫(kù)”，通過(guò)集體智慧誕生了諸多精準(zhǔn)適配場(chǎng)景的加強(qiáng)版Qwen，也降低了一些企業(yè)的使用門檻。

截至目前，Qwen系列模型在全球主要模型社區(qū)的累計(jì)下載量已突破6億，衍生模型數(shù)量超過(guò)17萬(wàn)，成為全球開發(fā)者和企業(yè)采用最廣泛的開源模型之一。Qwen仍處于快節(jié)奏的更新速度當(dāng)中，下一代模型架構(gòu)Qwen3-Next的訓(xùn)練和推理效率創(chuàng)下新高，模型訓(xùn)練成本降9成，長(zhǎng)文本推理吞吐提升10倍。

如果說(shuō)B端的競(jìng)爭(zhēng)是“筑基”，那么C端的角逐則是“布道”。谷歌與阿里深知，真正的影響力不僅在于服務(wù)企業(yè)，更在于如何重新定義每個(gè)普通用戶與AI交互的方式。一旦技術(shù)能力通過(guò)最廣泛的終端應(yīng)用得到釋放，未來(lái)則有望構(gòu)建從基礎(chǔ)設(shè)施到消費(fèi)場(chǎng)景的完整生態(tài)閉環(huán)。

從AI播客到文生圖、生視頻編輯器，谷歌一直都在探索C端應(yīng)用的可能性。近期，谷歌的Nano Banana2再次小出圈了一把，圖片生成被用戶玩出了花兒，海賊王分鏡漫畫一鍵生成、設(shè)計(jì)海報(bào)不用修改直出，中文理解能力也令人眼前一亮。

無(wú)獨(dú)有偶，阿里也在加緊布局C端市場(chǎng)的步伐。11月17日，阿里正式宣布推出“千問(wèn)”項(xiàng)目，后期計(jì)劃與阿里生態(tài)內(nèi)的各類生活場(chǎng)景深度結(jié)合，打造背后集合阿里各類服務(wù)的AI統(tǒng)一入口。

第三方數(shù)據(jù)顯示，千問(wèn)App公測(cè)一周，下載量已突破1000萬(wàn)次，超越ChatGPT、Sora、DeepSeek成為史上增長(zhǎng)最快的AI應(yīng)用，其爆發(fā)式增長(zhǎng)甚至在海外社交媒體引發(fā)了“Qwen Panic”（千問(wèn)恐慌）的熱議。

而隨著夸克AI眼鏡的發(fā)布，阿里便可以再進(jìn)一步，把千問(wèn)的智能從虛擬App延伸至實(shí)體硬件，打破虛擬與現(xiàn)實(shí)的邊界，從而為用戶提供一種更無(wú)感和沉浸的AI原生體驗(yàn)。

云計(jì)算是場(chǎng)長(zhǎng)期馬拉松

Gartner的評(píng)估維度更多體現(xiàn)在云廠商的“硬實(shí)力”上。不可否認(rèn)，從芯片、算力到模型平臺(tái)的全棧式AI硬實(shí)力，是云計(jì)算在AI時(shí)代扎根立足的基礎(chǔ)與根基。

但也應(yīng)當(dāng)看到，一些廠商在Gartner標(biāo)準(zhǔn)之外，憑借其獨(dú)特的“軟實(shí)力”構(gòu)建了同樣堅(jiān)固的護(hù)城河。例如，微軟憑借其與企業(yè)級(jí)應(yīng)用的無(wú)縫融合能力，通過(guò)Copilot構(gòu)建了極高的用戶粘性。

云廠商在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代積淀的優(yōu)勢(shì)，也正在延續(xù)至AI時(shí)代。亞馬遜憑借全球電商生態(tài)與AWS的協(xié)同效應(yīng)，將其規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)能力轉(zhuǎn)化為AI服務(wù)的底座；微軟則將其在企業(yè)和開發(fā)者領(lǐng)域的深厚根基，通過(guò)Azure與OpenAI的綁定，轉(zhuǎn)化為企業(yè)級(jí)AI應(yīng)用的“信任額度”；而谷歌則將其在搜索與移動(dòng)生態(tài)中的優(yōu)勢(shì)，內(nèi)化為數(shù)據(jù)與分發(fā)網(wǎng)絡(luò)的天然優(yōu)勢(shì)。

可見，在AI時(shí)代，各家云廠商實(shí)則是將其傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)與AI技術(shù)深度融合，形成了差異化的競(jìng)爭(zhēng)路徑：有的長(zhǎng)于生態(tài)，有的精于企業(yè)服務(wù)，有的強(qiáng)于技術(shù)突破，共同勾勒出多元發(fā)展的產(chǎn)業(yè)圖景。

除了阿里云外，我們也越來(lái)越看到了許多中國(guó)的力量。Gartner榜單中亦有騰訊云、華為云的身影，它們?cè)凇癎enAI的基礎(chǔ)設(shè)施”等維度被列為遠(yuǎn)見者。

同時(shí)，來(lái)自中國(guó)的AI廠商也展現(xiàn)出創(chuàng)業(yè)公司的活力，例如月之暗面Kimi開源了編程大模型并測(cè)試其深度研究Agent，而MiniMax則持續(xù)迭代其推理與視頻生成模型，并憑借其AI視頻工具和C端AI應(yīng)用在海外市場(chǎng)獲得了聲量。

將“機(jī)場(chǎng)”變?yōu)樵朴?jì)算的戰(zhàn)場(chǎng)，并紛紛亮出“第一”的身份，是今年行業(yè)一個(gè)標(biāo)志性的現(xiàn)象。但現(xiàn)在看來(lái)，或許恰恰是一個(gè)積極信號(hào)。競(jìng)爭(zhēng)不僅沒(méi)有帶來(lái)廠商的內(nèi)耗，反而共同做大了蛋糕。這證明了云計(jì)算在擁抱AI技術(shù)后，云市場(chǎng)再次回到了高增長(zhǎng)、高價(jià)值的核心賽道。

當(dāng)云與大規(guī)模如同水、電、煤一樣成為社會(huì)的基礎(chǔ)設(shè)施，這就決定了云計(jì)算市場(chǎng)必將屬于長(zhǎng)期主義者。

這一領(lǐng)域的重資產(chǎn)、長(zhǎng)周期與強(qiáng)技術(shù)特性，天然地篩選掉了追逐短期紅利的玩家，最終勝出的，必然是那些具備戰(zhàn)略耐心、持續(xù)進(jìn)行技術(shù)投入并構(gòu)建完整生態(tài)的企業(yè)。

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