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文 | 家族辦公室雜志

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前言

11月25日，中國家族辦公室行業(yè)迎來一個重要里程碑——《中國家族辦公室十年鑒》正式發(fā)布。

【2025年11月 25日? 北京】 在第十屆TOP50中國家族管理領(lǐng)袖論壇上，由惠裕全球家族智庫和《家族辦公室》雜志發(fā)起的年度特別策劃《中國家族辦公室十年鑒》正式發(fā)布。

惠裕全球家族智庫創(chuàng)始人、《家族辦公室》雜志總編范曉曼女士，在發(fā)布會上分享了《中國家族辦公室十年鑒發(fā)布與趨勢洞察》。

作為中國家族辦公室行業(yè)首部以真實案例為核心的系統(tǒng)性文獻(xiàn)，本次十年鑒集結(jié)百余家機(jī)構(gòu)、覆蓋超百個典型案例，首次以數(shù)據(jù)化、方法論化的方式呈現(xiàn)中國家族辦公室十年發(fā)展的路徑、客戶畫像與產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

139份案例：

行業(yè)真實需求首次集中呈現(xiàn)

本次《十年鑒》共征集139 個真實案例，其中 94個來自頭部機(jī)構(gòu)，45 個來自專業(yè)個人顧問。最終選出 42 個機(jī)構(gòu)案例獎與 15 個個人案例獎，覆蓋家族辦公室、獨立顧問、信托、銀行、保險、公募與券商家辦、律所、會計師事務(wù)所與投資銀行等完整生態(tài)鏈。

這是中國家族辦公室誕生以來第一次呈現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的“行業(yè)體檢報告”，不僅展示服務(wù)成果，更反映行業(yè)真實的能力結(jié)構(gòu)和方法論。

案例覆蓋領(lǐng)域包含股權(quán)、信托、跨境架構(gòu)、家族治理、慈善、不動產(chǎn)配置、員工激勵等多個系統(tǒng)模塊。從內(nèi)容深度與專業(yè)廣度來看，本次十年鑒已成為國內(nèi)最具規(guī)模與可信度的行業(yè)案例庫。

《十年鑒》共征集139 份有效案例，最終精選50+標(biāo)桿案例進(jìn)入年鑒體系。案例集中分布顯示：

• 家族企業(yè)傳承與接班類：占比最高，顯示代際交接進(jìn)入高峰期。
• 股權(quán)與稅務(wù)架構(gòu)類：需求持續(xù)增強(qiáng)，反映家族對安全性與穩(wěn)健性的高度重視。
• 家族治理與風(fēng)險管理類：顯著增長，反映家族組織化能力提升。
• 慈善信托與永續(xù)公益類：呈現(xiàn)快速上升，顯示“治理作用大于捐贈量”的新趨勢。
• 企業(yè)出海、全球資產(chǎn)配置與身份規(guī)劃類：保持高熱度。
  
  
  

新服務(wù)模式：

高復(fù)雜度、體系化、跨領(lǐng)域協(xié)作

《中國家族辦公室十年鑒》收錄的優(yōu)秀標(biāo)桿案例中，很大比例是高復(fù)雜度、體系化、跨領(lǐng)域協(xié)作的案例。

這些案例中，有的聚焦家族治理中的深層痛點，有的突破監(jiān)管與制度邊界；有的實現(xiàn)傳統(tǒng)文化與現(xiàn)代治理的融合；有的推動慈善與可持續(xù)理念深化落地；有的重塑資產(chǎn)配置框架，有的讓代際教育成為專業(yè)服務(wù)體系的重要組成。

范曉曼在發(fā)布會演講中展示了多個典型案例，成為此次發(fā)布會的亮點，比如：

●G家族三層協(xié)同體系：企業(yè)—家族—財富一體化治理

案例中涉及能源、地產(chǎn)、金融三大板塊的整體規(guī)劃，以海南政策、境內(nèi)外雙軌架構(gòu)、4-3-2-1配置等形式完成系統(tǒng)化重塑。其難度來自跨區(qū)域政策、傳承安排、結(jié)構(gòu)設(shè)計與二代培養(yǎng)的協(xié)同。

85后企業(yè)家的全球化架構(gòu)設(shè)計

案例涵蓋知識產(chǎn)權(quán)、跨境運營、上市前股權(quán)結(jié)構(gòu)、全球稅務(wù)身份規(guī)劃等內(nèi)容，被認(rèn)為代表“最具國際化復(fù)雜性的中國新生代企業(yè)家需求”。

上市公司家族百年傳承項目

該案例以“治理先行”為原則，引入國際家族治理專家，通過創(chuàng)新信托架構(gòu)突破監(jiān)管限制，同時明確二代從“合格股東與董事”培訓(xùn)開始，而不是直接接班。

這些案例共同特點揭示：家辦服務(wù)難度從以往的單一工具操作，全面升級為“跨法律、跨金融、跨地域、跨關(guān)系”的綜合工程學(xué)，從業(yè)務(wù)走向體系、從產(chǎn)品走向結(jié)構(gòu)、從資產(chǎn)走向治理、從短線走向長期。（更多詳細(xì)案例，歡迎掃描會員訂閱二維碼，所有會員將獲贈 《中國家族辦公室十年鑒》一本。）

雙中樞模式：

資產(chǎn)結(jié)構(gòu)治理 + 家族組織治理

《十年鑒》揭示了的一個行業(yè)現(xiàn)實：家族訴求從“資產(chǎn)保值增值”升級為“資產(chǎn)結(jié)構(gòu)治理 + 家族組織治理”雙中樞模式。

范曉曼表示，通過本次年鑒所呈現(xiàn)的一系列典型案例，可以看到中國家族辦公室行業(yè)未來五年的走向已經(jīng)相當(dāng)清晰——

“未來五年的家辦行業(yè)，將進(jìn)入真正的「治理先行」與「結(jié)構(gòu)化服務(wù)時代」。”

趨勢一：從“財富管理”走向“家族治理”。二代培養(yǎng)、股東意識、家族憲章、家族議事機(jī)制成為主流需求。

趨勢二：資產(chǎn)配置從產(chǎn)品組合走向“家族資產(chǎn)負(fù)債表管理”。“家族風(fēng)險預(yù)算”成為今年出現(xiàn)頻率最高的新概念。

趨勢三：股權(quán)信托、慈善信托從工具屬性融入了治理意義。多個案例顯示：慈善信托、家族信托發(fā)揮董事會治理、股權(quán)隔離、傳承節(jié)奏控制等功能。

趨勢四：家族辦公室生態(tài)加速成型專業(yè)分工越來越細(xì)。聯(lián)合家辦、機(jī)構(gòu)型家辦、投資顧問、法律稅務(wù)團(tuán)隊多方協(xié)作成為常態(tài)。

十年鑒意義：

中國家辦的方法論正在形成

根據(jù)惠裕全球家族智庫介紹，在《中國家族辦公室十年鑒》標(biāo)桿案例評審中標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)謹(jǐn)，特別強(qiáng)調(diào)創(chuàng)新性、專業(yè)難度、結(jié)構(gòu)化能力、合規(guī)性、突破性以及是否為行業(yè)提供可復(fù)制的方法論。

中國家族辦公室行業(yè)十年歷練出來的真正專業(yè)知識沉淀在案例里。本次正式發(fā)布的《中國家族辦公室十年鑒》被行業(yè)視為中國家族辦公室領(lǐng)域“首次系統(tǒng)級案例文獻(xiàn)”，有三方面行業(yè)價值：

1）首次形成可量化、可比較、可復(fù)用的案例庫，為行業(yè)建立了知識底座。

2）揭示行業(yè)真正的能力門檻，從產(chǎn)品銷售轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)治理，是整個財富管理生態(tài)的深刻轉(zhuǎn)型。

3）為未來十年指明方向：治理、控制權(quán)、跨境協(xié)同將成為主賽道。中國民營企業(yè)家在進(jìn)入第二代集中接班期后，將更加依賴制度化解決方案。

首次成冊：

《中國家族辦公室十年鑒》將出版

范曉曼演講的PPT含金量十足，深度的 行業(yè)洞見 引發(fā)現(xiàn)場嘉賓的熱切關(guān)注。她在演講的最后宣布， 惠裕全球家族智庫和《家族辦公室》雜志即將《中國家族辦公室十年鑒》年度特刊，將于不久后正式上市，向行業(yè)全面開放。

《十年鑒》特刊包含全案評審體系、案例精編、趨勢洞察與行業(yè)全景導(dǎo)航。十年鑒的核心價值主要體現(xiàn)在三方面：

① 首部系統(tǒng)性案例文獻(xiàn)：對十年間代表性家族案例進(jìn)行分類、溯源與結(jié)構(gòu)化呈現(xiàn)。

② 建立行業(yè)統(tǒng)一語言：構(gòu)建涵蓋“治理、傳承、金融、資產(chǎn)配置、慈善、稅務(wù)、家族企業(yè)”等維度的分析框架。

③ 勾勒家族客戶畫像：以數(shù)據(jù)呈現(xiàn)中國家族資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、風(fēng)險偏好、代際需求與家族治理成熟度。

《十年鑒》 不僅記錄了行業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)，也呈現(xiàn)了中國家族在代際更替、產(chǎn)業(yè)變遷與全球化不確定性背景下最真實、最深刻、最富創(chuàng)造力的回應(yīng)，將成為機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、客戶溝通、專業(yè)研究與行業(yè)交流的重要工具，更是一部能陪伴行業(yè)、陪伴家族向前走的工具書。無論是企業(yè)家、二代成員、專業(yè)機(jī)構(gòu)，都能從中找到屬于自己的一頁。訂閱會員，將獲贈《中國家族辦公室十年鑒》一本。

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