【摘要】2025年的電動兩輪車市場正迎來一場全面爆發(fā)，街頭擁擠的停放區(qū)、頭部企業(yè)亮眼的財報、跨界入局的行業(yè)巨頭，都在印證這一賽道的火爆。

供給端，新國標的實施下，行業(yè)格局有何結(jié)構(gòu)性變化？

需求端，國內(nèi)市場和海外市場，崛起的底層邏輯有何不同？

面對突然增長的下游需求，電池、智駕等上游供應(yīng)商又該如何抓住機遇，重構(gòu)產(chǎn)業(yè)格局？

以下為正文：

在新能源汽車賽道進入白熱化競爭的同時，電動兩輪車市場也正悄然迎來結(jié)構(gòu)性變革。2024年7月1日，新國標的實施為這個千億規(guī)模的市場劃定了清晰的技術(shù)紅線與競爭邊界，推動行業(yè)從粗放擴張轉(zhuǎn)向精細化競爭。一場圍繞智能化升級、全球化布局與商用場景深耕的結(jié)構(gòu)性變革，已在電動兩輪車行業(yè)正式拉開序幕。

01

供給側(cè)：新國標加速行業(yè)出清

2025年，電動兩輪車市場迎來爆發(fā)式增長。

數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，我國電動兩輪車市場含出口總銷量達3434.9萬輛，同比增長29.2%。

這根源于一個關(guān)鍵政策：新國標。

2024年7月1日，新國標（GB17761-2024《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》）正式落地。這一標準并非是全新出臺，而是對2019年版新國標的修訂升級。

相較于原版，它有三大核心變化：

其一，明確電動自行車、電動輕便摩托車、電動摩托車的三分類界定，參數(shù)標準更清晰。

其二，強制要求標配北斗定位、動態(tài)安全檢測功能，實現(xiàn)“一車一碼”區(qū)塊鏈防偽溯源。

其三，提升電池安全、剎車性能等技術(shù)指標，進一步劃清合規(guī)與超標車型的邊界。

“新國標”的落地，大幅提升了行業(yè)技術(shù)門檻，使得中小品牌加速出清，直接推動了行業(yè)的結(jié)構(gòu)性升級與頭部品牌集中度提升。

2024年，兩輪電動車的合規(guī)車型銷量占比已達91.3%，前三大市場參與者臺鈴、雅迪、愛瑪市占率分別達39%、28%、22%，合計89%，而這一數(shù)據(jù)在2019年僅40%左右，表示行業(yè)已進入龍頭主導(dǎo)的精耕時代。

02

需求側(cè)：消費升級和能源替代下的必然結(jié)果

電動兩輪車的機遇爆發(fā)并非偶然，而是政策引導(dǎo)、消費升級與能源替代的必然結(jié)果，且國內(nèi)外呈現(xiàn)出截然不同的增長邏輯。

從需求側(cè)看，國內(nèi)電動兩輪車來到了存量替換的關(guān)鍵期。中國自行車協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年國內(nèi)電動兩輪車保有量超4億輛，德勤數(shù)據(jù)預(yù)測2024年兩輪電動車行業(yè)62.1%的消費需求來自替換需求。

家用場景方面，用戶對電動兩輪車的續(xù)航和智能化特質(zhì)的付費意愿顯著提升，《2025年中國兩輪電動車行業(yè)研究報告》顯示，50km-80km是用戶續(xù)航的主流需求區(qū)間，占比超60%。

家用消費者的升級替換為品牌的技術(shù)溢價提供了空間，數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，雅迪售價3000元以上的高端產(chǎn)品收入占比已提升至36%，其中“冠能3.0”系列銷量占比達22%，高端子品牌“VFLY”銷量更是同比增長120%。

商用場景方面，外賣配送成為剛性需求，超80%的騎手會選擇電動車作為交通工具，截至目前，美團騎手規(guī)模已接近750萬。

隨著外賣躍升為“即時零售”，“閃送萬物”的高頻使用場景倒逼電動車產(chǎn)品升級，長續(xù)航、高穩(wěn)定性的定制化車型與車電分離換電模式在商用場景中是消費者的核心需求。

海外市場，電動兩輪車的增長空間主要來源于能源替代和政策紅利。歐美市場方面，歐盟及各國政府為推動碳減排，出臺了多項補貼政策，如德國最高補貼50%、法國補貼30%，以降低消費者購買門檻。同時，歐盟還計劃2035年禁售燃油車，進一步推動了電動兩輪車需求。

東南亞市場方面，據(jù)統(tǒng)計，電動兩輪車年銷量已達到數(shù)千萬輛，是全球最大的摩托車市場之一，但目前滲透率仍較低（2023年僅3%），故市場潛力巨大。隨著消費者對環(huán)保和經(jīng)濟性的關(guān)注增加，以及油價波動的影響，市場需求將進一步上升。

03

智駕與電池等方面的機遇和挑戰(zhàn)

目前，中國電動兩輪車產(chǎn)業(yè)鏈的成熟度處于全球領(lǐng)先水平。

產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是三電系統(tǒng)：電池、電機和電控系統(tǒng)。其中電池是電動兩輪車最核心的部件，為其提供電能，而電機負責(zé)將電能轉(zhuǎn)化為機械能，驅(qū)動車輛行駛，最后由電控系統(tǒng)控制電機的運行，實現(xiàn)車輛的加速、減速、剎車等功能。

電池方面，市場上鉛酸電池目前仍是主流，但是鋰電池因能量密度高、循環(huán)壽命長等優(yōu)勢正在逐漸崛起，長遠來看，鈉離子電池憑借低溫性能、快充、安全性及成本優(yōu)勢，也逐漸成為企業(yè)的試驗田。

天能股份、超威動力等公司占據(jù)鉛酸電池市場半壁江山，憑借成本優(yōu)勢主導(dǎo)低端市場。在鋰電池崛起的大背景下，產(chǎn)業(yè)格局正在重塑。2021年7月7日，寧德時代與寧德新能源合資成立新能安，主要聚焦高端鋰電池領(lǐng)域，布局了應(yīng)用于高端電摩、電動自行車、共享換電的全系鋰電產(chǎn)品。

供應(yīng)鏈方面，新能安打造了從電芯研發(fā)制造，到電池包組裝，再到系統(tǒng)集成的完整產(chǎn)業(yè)鏈，并且不斷擴大鋰電池產(chǎn)能布局，例如廈門鋰離子電池生產(chǎn)基地二期項目規(guī)劃建設(shè)18GWh新型鋰離子電池生產(chǎn)線。

公司的下游客戶主要包括兩部分，一是九號、小牛等頭部整車品牌，為其高端車型提供電池解決方案；二是美團、哈啰、青桔等共享平臺，推動換電模式發(fā)展。

憑借對安全及性能的執(zhí)著，以及多元化的客戶結(jié)構(gòu) ，新能安目前在電摩鋰電市場市占率高居第一。

除三電系統(tǒng)外，電動兩輪車“智能化”供應(yīng)商的產(chǎn)業(yè)格局也在變化。在消費者對智能化付費意愿逐漸提升的當(dāng)下，智駕/智艙成為了兵家必爭之地。

許多智能汽車的方案供應(yīng)商意識到了這個市場機遇，基于共通的技術(shù)基因，迅速切入電動兩輪車智能駕駛市場。例如10月28日，四維圖新CEO程鵬在2025四維圖新Evolution創(chuàng)想大會上正式發(fā)布了兩輪車智能化解決方案。

與汽車智能駕駛的最終目標是自動駕駛不同，電動兩輪車的智能駕駛系統(tǒng)更側(cè)重于消費者關(guān)注的基礎(chǔ)安全性能，如通過感知融合等實現(xiàn)后方碰撞預(yù)警、盲區(qū)監(jiān)測，通過智能控制系統(tǒng)（如TCS防側(cè)滑、陡坡緩降）提升安全性等。在保證行車安全的同時，消費者也期待更多“娛樂”功能。

四維圖新也關(guān)注到了這一點，在芯片層面針對不同價位車型，推出兩套專屬方案：AC8215E Linux方案采用硬隔離雙系統(tǒng)，適配基礎(chǔ)智能化需求，保障行車信息安全，支持藍牙互聯(lián)等娛樂功能；AC8257 Android方案集成儀表、娛樂、T-Box網(wǎng)聯(lián)控車等功能，覆蓋高端車型需求。

作為國內(nèi)少數(shù)具備合規(guī)資質(zhì)的地圖數(shù)據(jù)供應(yīng)商，公司在自動駕駛地圖、定位技術(shù)等領(lǐng)域有深厚積累，CEO程鵬也在發(fā)布會上強調(diào)產(chǎn)品能夠“依托北斗地基增強系統(tǒng)，實現(xiàn)亞米級定位精度，滿足兩輪車新國標要求”，這是公司的核心優(yōu)勢，也是電動兩輪車智駕系統(tǒng)中智能導(dǎo)航、安全預(yù)警等功能實現(xiàn)的基礎(chǔ)。

04

尾聲

新國標加速行業(yè)出清，讓市場份額集中于頭部陣營，但這并非終局，而是分化的開始。

未來的賽道將呈現(xiàn)兩極突圍的格局：一端是大眾市場的極致性價比，企業(yè)需在鉛酸與鋰電的成本博弈中找到平衡點，滿足基礎(chǔ)代步與合規(guī)需求。

另一端是中高端市場的價值溢價戰(zhàn)，新能安的鋰電技術(shù)、四維圖新的智能方案，正在定義好車的新標準。

而海外市場的政策紅利與東南亞的滲透率潛力，更成為企業(yè)第二增長曲線的關(guān)鍵。

在這場大分化、大機遇中，沒有放之四海而皆準的贏法，唯有精準定位、深耕核心能力，既能守住國內(nèi)存量市場的基本盤，又能搶占海外增量市場的制高點，才能在產(chǎn)業(yè)重構(gòu)中成為真正的長期贏家。