本文由半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫（ID：ICVIEWS）綜合

AI-RAN將用其GPU取代傳統(tǒng)RAN的定制芯片和虛擬RAN的CPU。

多年來，虛擬或云無線接入網(wǎng)(RAN)概念的主要問題之一一直是英特爾作為通用芯片唯一供應(yīng)商的角色。這與相關(guān)的開放RAN運動及其最初倡導(dǎo)的供應(yīng)商多樣性相沖突。雖然其他公司也制造CPU，但沒有一家能匹配英特爾在RAN技術(shù)上的投入。Orange等運營商一再呼吁硬件和軟件的“完全解耦”，以及“在任何類型的硬件上運行任何類型的軟件”的能力。然而，即使是從英特爾轉(zhuǎn)移到使用相同x86架構(gòu)的CPU競爭對手AMD看來也很困難。AI-RAN的近期出現(xiàn)正使這一切變得更糟。

正如英偉達(dá)所定義的，AI-RAN將用其GPU取代傳統(tǒng)RAN的定制芯片和虛擬RAN的CPU。其理由部分在于通過AI和機(jī)器學(xué)習(xí)提高頻譜效率——英偉達(dá)堅稱這是舊硬件平臺無法同等程度做到的。對于電信行業(yè)來說，缺點是英偉達(dá)目前在GPU領(lǐng)域的主導(dǎo)地位看起來甚至超過了英特爾在CPU領(lǐng)域的地位。

AI替代方案是否即將出現(xiàn)？最近幾天，關(guān)于谷歌內(nèi)部開發(fā)的一種名為TPU的芯片傳言四起。這些TPU的最初版本可以追溯到2015年，當(dāng)時用于谷歌的非AI工作負(fù)載。自那時起，它們已在谷歌數(shù)據(jù)中心推出，為谷歌云平臺的客戶托管AI工作負(fù)載。但今天的興趣激增源于隨后的兩個發(fā)展。

張量優(yōu)勢

首先是據(jù)報道谷歌一直在向其他公司出售其TPU，作為英偉達(dá)GPU的低成本替代品。據(jù)報告，伯恩斯坦的研究人員估計，在具有相同計算能力的情況下，谷歌TPU的成本僅為英偉達(dá)GPU的二分之一到十分之一。英偉達(dá)最昂貴的GPU R200平均成本近60000美元。谷歌最昂貴的TPU v7售價遠(yuǎn)低于15000美元。

另一個發(fā)展是谷歌最近推出了Gemini 3，這是其大型語言模型(LLM)家族的最新成員。據(jù)報道，它在眾多基準(zhǔn)測試中表現(xiàn)優(yōu)于OpenAI等競爭對手。雖然傳統(tǒng)觀點認(rèn)為開發(fā)LLM需要GPU，但Gemini 3顯然完全是在谷歌的TPU上訓(xùn)練的。

科技行業(yè)的注意力自然被有關(guān)向英偉達(dá)大客戶Meta出售TPU的談判報道所吸引。10月，LLM開發(fā)商Anthropic也表示將購買多達(dá)100萬個TPU，并在一項“價值數(shù)百億美元”的交易中擴(kuò)大對谷歌技術(shù)的使用。當(dāng)Light Reading與其接觸時，谷歌對其基于TPU的AI-RAN宣傳只字未提。但這可行嗎？

芯片復(fù)雜度

鑒于市場規(guī)模相對較小，RAN不太可能成為谷歌的優(yōu)先事項。根據(jù)Light Reading的姐妹公司Omdia的數(shù)據(jù)，去年全球RAN產(chǎn)品市場總銷售額約為350億美元，僅為谷歌母公司Alphabet同期收入的十分之一。

這并沒有阻止英偉達(dá)向RAN領(lǐng)域投入10億美元投資諾基亞。但谷歌的電信網(wǎng)絡(luò)重點迄今為止一直在更容易托管在數(shù)據(jù)中心設(shè)施中的5G核心網(wǎng)部分。負(fù)責(zé)谷歌電信活動的Angelo Libertucci在6月的TM Forum DTW-Ignite活動上被問及云RAN時表現(xiàn)出興趣寥寥?！暗侥壳盀橹梗娴倪€沒人把我們推向那個領(lǐng)域，”他說。

對于愛立信、諾基亞和三星等大型RAN軟件開發(fā)商來說，TPU只會增加它們已經(jīng)面臨的芯片復(fù)雜性。如果將軟件從英特爾移植到AMD仍面臨一些挑戰(zhàn)，那么將已經(jīng)部署的軟件改寫以適應(yīng)TPU無疑會困難得多。

開發(fā)人員已經(jīng)將英偉達(dá)的CUDA平臺視為AI工作負(fù)載世界中x86指令集的通用繼承者。愛立信、諾基亞和三星都對CUDA有不同程度的熟悉，而英偉達(dá)最近一直在展示Aerial，這是一個基于CUDA的RAN計算框架，模仿了英特爾在虛擬RAN早期推廣的FlexRAN軟件。相比之下，谷歌的TPU缺乏同樣的開發(fā)者生態(tài)系統(tǒng)。也很難想象TPU會被出售用于部署在RAN站點或非基于GCP的數(shù)據(jù)中心。

因此，谷歌追求的任何RAN戰(zhàn)略仍可能涉及使用來自英特爾、AMD或Arm（擁有x86的替代架構(gòu)）被許可方的CPU。3月，競爭對手超大規(guī)模企業(yè)AWS推出了一款旨在處理RAN工作負(fù)載的新型基于Arm的Graviton CPU。如果開發(fā)人員能夠限制需要獨立硬件加速器支持的RAN功能數(shù)量，在不同CPU平臺之間移動軟件應(yīng)該會更容易。

但這仍然讓英偉達(dá)擁有基于GPU的AI-RAN壟斷地位。諾基亞樂觀地認(rèn)為，為英偉達(dá)CUDA平臺和GPU編寫的RAN軟件未來將可部署在競爭對手的GPU上，而無需進(jìn)行重大修改。已經(jīng)針對英偉達(dá)取得一些進(jìn)展的AMD似乎是最可能的選擇。但AMD在RAN方面的努力都投入到了確立其CPU作為英特爾可靠替代品的地位上。

與此同時，包括沃達(dá)豐加拿大Telus在內(nèi)的電信公司的技術(shù)專家聽起來并不確信GPU是AI-RAN必不可少的要素。同樣，愛立信和三星也沒有偏離其基于英特爾的虛擬RAN戰(zhàn)略，但兩者都在最近關(guān)于RAN的更新中突出了AI。例如，在本周發(fā)布的一篇博客中，三星在同一段落中談到了其虛擬RAN戰(zhàn)略和品牌為CognitiV的基于AI的網(wǎng)絡(luò)運營套件。

英偉達(dá)在RAN面臨的頭號挑戰(zhàn)一直是試圖說服電信公司，GPU能提供比其他芯片平臺更具可負(fù)擔(dān)性的優(yōu)勢。但將虛擬RAN選擇范圍擴(kuò)大到英特爾之外的努力證明，該行業(yè)不想依賴單一供應(yīng)商，無論它看起來多么安全。在RAN領(lǐng)域，就像在其他地方一樣，英偉達(dá)的市場力量可能恰恰是其最大的弱點。

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